В КУРСЕ

29
Минфин России провел 28 сентября размещение по закрытой подписке дополнительного выпуска государственных сберегательных облигаций (ГСО) на сумму 5 млрд рублей. Цена размещения - 101,2906% от номинала, доходность составила 6,65% годовых. Дата погашения выпуска - 15 июля 2022 года.

Альфа-банк разместил выпуск трехлетних еврооблигаций объемом $400 млн, ставка купона равняется 7,875% годовых. Размещение прошло по нижней границе установленного ранее диапазона доходности бумаг в 7,875-8,0% годовых.

«Газпром» планирует осенью разместить 30-летние евробонды объемом около $1 млрд. Выпуск будет необеспеченным, а полученные средства газовая монополия использует для финансирования текущей деятельности.

Банк «Русский стандарт» разместил 26 сентября пятилетний выпуск облигаций на 5 млрд рублей со ставкой купона в размере 8,5% годовых. В ходе размещения инвесторы подали 30 заявок на 7,5 млрд рублей. Ранее организатор займа прогнозировал, что ставка купона составит 8,4-8,7% годовых.

Мособлтрастинвест разместил 27 сентября дебютный трехлетний облигационный заем на 3 млрд рублей, ставка купона установлена 9,0% годовых. На конкурсе инвесторы подали 48 заявок, общий спрос на облигации составил 3,89 млрд рублей. Организатор оценивал справедливую доходность выпуска к оферте в 9,21-9,73% годовых, что соответствует ставке купона 9,0-9,5% годовых.

Инвестиционный банк «Траст» разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $150 млн с доходностью 9,25% годовых. Срок обращения нот - 1,5 года.

Уралвнешторгбанк разместил CLN на сумму $110 млн со ставкой полугодового купона 9,0% годовых. Срок обращения кредитных нот - один год. Спрос на бумаги превысил $210 млн.

Сибакадембанк разместил LPN на $90 млн с доходностью 11,45% годовых. Ставка купона составила 12% годовых, цена размещения - более 101% от номинала. Спрос на бумаги превысил $160 млн.

Европейская подшипниковая корпорация в октябре разместит выпуск трехлетних CLN на $150 млн со ставкой купона на уровне 9,5-9,75% годовых. Road-show кредитных нот пройдет в Сингапуре, Гонконге, Цюрихе и Лондоне.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание! Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет всего 1 минут.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль