В КУРСЕ

40
Минфин России провел 28 сентября размещение по закрытой подписке дополнительного выпуска государственных сберегательных облигаций (ГСО) на сумму 5 млрд рублей. Цена размещения - 101,2906% от номинала, доходность составила 6,65% годовых. Дата погашения выпуска - 15 июля 2022 года.

Альфа-банк разместил выпуск трехлетних еврооблигаций объемом $400 млн, ставка купона равняется 7,875% годовых. Размещение прошло по нижней границе установленного ранее диапазона доходности бумаг в 7,875-8,0% годовых.

«Газпром» планирует осенью разместить 30-летние евробонды объемом около $1 млрд. Выпуск будет необеспеченным, а полученные средства газовая монополия использует для финансирования текущей деятельности.

Банк «Русский стандарт» разместил 26 сентября пятилетний выпуск облигаций на 5 млрд рублей со ставкой купона в размере 8,5% годовых. В ходе размещения инвесторы подали 30 заявок на 7,5 млрд рублей. Ранее организатор займа прогнозировал, что ставка купона составит 8,4-8,7% годовых.

Мособлтрастинвест разместил 27 сентября дебютный трехлетний облигационный заем на 3 млрд рублей, ставка купона установлена 9,0% годовых. На конкурсе инвесторы подали 48 заявок, общий спрос на облигации составил 3,89 млрд рублей. Организатор оценивал справедливую доходность выпуска к оферте в 9,21-9,73% годовых, что соответствует ставке купона 9,0-9,5% годовых.

Инвестиционный банк «Траст» разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $150 млн с доходностью 9,25% годовых. Срок обращения нот - 1,5 года.

Уралвнешторгбанк разместил CLN на сумму $110 млн со ставкой полугодового купона 9,0% годовых. Срок обращения кредитных нот - один год. Спрос на бумаги превысил $210 млн.

Сибакадембанк разместил LPN на $90 млн с доходностью 11,45% годовых. Ставка купона составила 12% годовых, цена размещения - более 101% от номинала. Спрос на бумаги превысил $160 млн.

Европейская подшипниковая корпорация в октябре разместит выпуск трехлетних CLN на $150 млн со ставкой купона на уровне 9,5-9,75% годовых. Road-show кредитных нот пройдет в Сингапуре, Гонконге, Цюрихе и Лондоне.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль