text
Читать свежий номер бесплатно >>>
Финансовый директор

В КУРСЕ

  • 1 августа 2015
  • 58

«Роствертол» полностью разместил 30 мая дебютный выпуск трехлетних облигаций на 800 млн рублей. В ходе конкурса инвесторы выставили 39 заявок с диапазоном ставок по купону от 8,90 до 9,65% годовых, спрос превысил 1,3 млрд рублей. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 9,3% годовых, что соответствует доходности 9,52% годовых. Данный уровень полностью совпал с прогнозами организатора - Росбанка, который оценивал ставку купона при размещении в 9,3% годовых.

«Техносила-Инвест» разместила в ходе аукциона 1 июня первый выпуск пятилетних облигаций объемом 2 млрд рублей, спрос превысил 2,5 млрд рублей. Ставка первого купона установлена по итогам аукциона в 10,0% годовых. Ранее организатор выпуска Банк Москвы оценивал справедливый уровень доходности при размещении дебютного выпуска «Техносилы-Инвест» в размере 9,99-10,25% годовых к двухлетней оферте.

«Мечел» выкупил 31 мая по оферте около 90% дебютного выпуска облигаций общим объемом 2 млрд рублей и планирует в 20-х числах июня разместить второй выпуск облигаций уже большим объемом - в 5 млрд рублей. Срок обращения нового выпуска облигаций «Мечела» составит семь лет, сейчас ведутся переговоры между организатором - Газпромбанком и эмитентом о том, на какой срок установить оферту по выпуску. По мнению участников рынка, эмитент предпочтет выставить трехлетнюю оферту по займу.

Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) планирует в третьей декаде июня разместить третий выпуск четырехлетних облигаций на 1 млрд рублей. Транскредитбанк, выступающий совместно с Райффайзенбанком организатором размещения, оценивает справедливую доходность новых облигаций ТВЗ в 9,4-9,5% годовых к двухлетней оферте. По словам представителя банка, данный уровень не отражает возможную премию при первичном размещении.

«Юнимилк Финанс», дочерняя структура одного из крупнейших операторов на молочном рынке - компании «Юнимилк», планирует 22 июня начать размещение дебютного выпуска пятилетних облигаций объемом 2 млрд рублей. Организатором выпуска выступает Райффайзенбанк.

Методические рекомендации по управлению финансами компании

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет меньше минуты!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Внимание!
Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно, и займёт менее 1 минуты! :)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
Присоединяйтесь к выбору Ваших коллег.
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.