В КУРСЕ

56
Альфа-банк разместил пятилетние еврооблигации на сумму $350 млн. Размещение прошло по номиналу. Ставка купона составила 3МLibor +160 базисных пунктов (б. п.). Лид-менеджерами выпуска выступили Dresdner Kleinwort Wasserstein и Мerrill Lynch.

Банк «Русский стандарт» разместил шестилетние еврооблигации на сумму 300 млн евро. Размещение прошло по номиналу. Доходность составила: для транша класса А1 на сумму 228,3 млн евро - 1МEuribor+165 б. п., для транша класса А2 на сумму 39,3 млн евро - 1МEuribor+350 б. п., для транша класса В на сумму 32,4 млн евро - 1МEuribor+325 б. п.

«Моторостроитель-Финанс» разместил выпуск трехлетних облигаций в объеме 800 млн рублей. Через 1,5 года после размещения по облигациям предусмотрена оферта по цене, равной 100% номинала. Ставка по первому купону определена на уровне 12% годовых. Самарская компания «Моторостроитель» производит авиационные и ракетные двигатели.

«Мечел» намерен разместить два выпуска облигаций: пятилетние и семилетние объемом 5 млрд рублей каждый. Если оба транша будут продаваться одновременно, этот заем станет самым крупным среди частных компаний, а семилетние бумаги станут самыми длинными в данном сегменте рынка.

«Диксис Холдинг» принял решение о размещении дебютного выпуска облигаций в объеме 1,8 млрд рублей. Дата погашения - 20 июля 2009 года. Группа компаний «Диксис» специализируется в области дистрибуции, оптовой и розничной торговли и оказания сервисных услуг на рынке цифровой техники и мобильной связи России.

«ЛенспецСМУ» планирует начать размещение второго выпуска облигаций на 1,5 млрд рублей в конце мая - начале июня. Срок их обращения составит 3,5 года. Компания также готовит выпуск кредитных нот (CLN) или евробондов на $100 млн. Возможно, эти ценные бумаги будут размещены в сентябре 2006 года после получения компанией кредитного рейтинга.

Группа «Черкизово» приняла решение до конца весны текущего года разместить пятилетние облигации дебютного выпуска на сумму 2 млрд рублей. Группа специализируется на производстве, переработке мяса и реализации мясной продукции.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль