3 месяца подписки в подарок ✆ 8 (800) 550-07-98
Журнал

Кому - лом, кому - рестораны

  • 1 августа 2015
  • 45

РАЗМЕЩЕНИЯ. На эту неделю на ММВБ запланированы первичные размещения облигаций двух эмитентов на общую сумму 2 млрд рублей.

29 ноября промышленная группа «Маир» предложит инвесторам бумаги второго выпуска объемом 1 млрд рублей сроком на два года. Единая ставка первых двух полугодовых купонов определится по итогам аукциона, величину остальных будет устанавливать эмитент. По облигациям предусмотрена годовая оферта по номиналу. Организатор выпуска - Промстройбанк. Ставка купона ориентировочно составит 10,7-11%, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 11-11,3%.

«Маир», объединяющий несколько десятков предприятий в России, на Украине, в Польше и Болгарии, занимается сбором и переработкой лома черных металлов, производит чугун, железный порошок, трубопроводную арматуру и лакокрасочную продукцию. На ломозаготовку и переработку вторсырья приходится 69,4% его совокупного оборота. Заем размещается для реструктуризации кредитного портфеля и диверсификации источников финансирования. До конца года промышленная группа планирует направить порядка $30 млн на модернизацию основных фондов, в том числе на реконструкцию ломоперерабатывающих предприятий за рубежом. Прогнозируемая выручка эмитента в 2005 году - $700 млн, чистая прибыль - порядка $20 млн.

В обращении находится дебютный облигационный выпуск ПГ «Маир» на сумму 500 млн рублей с погашением в апреле 2007 года и офертой по номиналу, назначенной на 20 декабря. Бумаги торгуются с эффективной доходностью к погашению на уровне 11,5-12%.

1 декабря пройдет размещение третьего облигационного выпуска ООО «Росинтер Ресторантс» на сумму 1 млрд рублей сроком на пять лет. Эмитент является дочерней структурой ОАО «Росинтер Ресторантс холдинг», которое выступит в роли поручителя по займу. Единая ставка первых двух полугодовых купонов определится на аукционе, для остальных ее установит эмитент. По бумагам предусмотрена годовая оферта по номиналу. Заем организован Альфа-банком, предполагаемая ставка купона - 11%.

«Росинтер Ресторантс холдинг» напрямую или через аффилированные структуры владеет 132 ресторанами в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Латвии, Чехии и Венгрии. Ему принадлежат торговые марки «IL Патио», «Патио пицца», «Ростик'с», «Планета суши», «Мока Лока» и ряд других. Совместно с крупным международным холдингом Yum! Restaurants компания планирует в течение пяти лет открыть порядка 300 новых торговых точек.

В декабре «Росинтер Ресторантс» должен погасить первый облигационный трехлетний заем на 300 млн рублей. В обращении останутся облигации второго четырехлетнего выпуска, размещенного в объеме 400 млн рублей в июле прошлого года. Сейчас они торгуются с эффективной доходностью к погашению на уровне 11% годовых.

ФИНАНСЫ ПГ «МАИР», МЛН РУБ.

2004 г. I п/г 2005 г.
Активы 6779 8911
Оборотные средства 5415 5917
Выручка 20 519 7633
Долгосрочные обязательства - 513
Краткосрочные обязательства 4601 5012
Чистая прибыль 1008 21

По данным компании

ФИНАНСЫ «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» И ПОРУЧИТЕЛЯ ЗАЙМА, МЛН РУБ.

«Росинтер Ресторантс» «Росинтер Ресторантс холдинг»
2004 г. II кв. 2005 г. 2004 г. II кв. 2005 г.
Активы 1624 1752 2463 2443
Оборотные средства 1283 1243 1129 83
Выручка 2410 1388 0 0
Долгосрочные обязательства 1059 1142 0 33
Краткосрочные обязательства 443 427 0,4 0
Чистая прибыль 57 61 -7 -53

По данным компаний

Методические рекомендации по управлению финансами компании

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Рекомендации по теме

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет меньше минуты!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, войдите на сайт

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
×
Зарегистрируйтесь или войдите на сайт!

Вы получите доступ к уникальному контенту, который закрыт для незарегистрированных пользователей!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Пожалуйста, войдите на сайт

Зарегистрируйтесь или войдите на сайт:

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.