Металлурги займут на новые покупки

46
ЕВРОБОНДЫ. "Евразхолдинг" готовится к выпуску еврооблигационного займа на $200 млн. Срок обращения пока окончательно не определен, но по предварительной информации он составит 5-7 лет. Агентство Fitch присвоило займу рейтинг на уровне В. Эмитентом выступит люксембургская "дочка" группы "Евразхолдинг" Evraz Securities S.A. По облигациям предусмотрена гарантия кипрской компании заемщика Mastercroft Ltd и ее дочерних компаний: Новокузнецкого металлургического комбината и гибралтарской Ferrotrade Ltd. Другие дочерние компании Mastercroft - Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) и Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЗСМК) - предоставят ограниченную гарантию на основную сумму выпуска. Лид-менеджеры выпуска - банки CSFB и ING - начнут road-show предстоящего займа 19 июля. Это будет уже второй еврооблигационный выпуск группы. Первый, трехлетний на сумму $175 млн, был размещен в сентябре 2003 года под 8,875% годовых. Своего минимума его доходность достигала в конце марта и равнялась 6,25%. Затем наблюдался рост, и в июне она зашкаливала за 13%. На прошлой же неделе бумаги торговались с доходностью около 9,5% годовых. Ставка новых бумаг скорее всего составит около 11% годовых. Именно о ней шла речь на собраниях акционеров ЗСМК и НТМК 25 мая, где было одобрено предоставление поручительств по планируемому займу.

Целью привлечения средств, как ожидается, будут в основном новые приобретения. В конце прошлого года компания объявила в качестве одной из ключевых задач создание в течение четырех лет независимой сырьевой базы. Большая часть средств от первого еврозайма пошла на консолидацию 87,4% акций Высокогорского ГОК, а в мае 2004-го группа приобрела около 80% Качканарского ГОК. После этого обеспеченность собственным железорудным сырьем холдинга выросла с 40 до 70%.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание! Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет всего 1 минут.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль