Металлурги займут на новые покупки

58
ЕВРОБОНДЫ. "Евразхолдинг" готовится к выпуску еврооблигационного займа на $200 млн. Срок обращения пока окончательно не определен, но по предварительной информации он составит 5-7 лет. Агентство Fitch присвоило займу рейтинг на уровне В. Эмитентом выступит люксембургская "дочка" группы "Евразхолдинг" Evraz Securities S.A. По облигациям предусмотрена гарантия кипрской компании заемщика Mastercroft Ltd и ее дочерних компаний: Новокузнецкого металлургического комбината и гибралтарской Ferrotrade Ltd. Другие дочерние компании Mastercroft - Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) и Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЗСМК) - предоставят ограниченную гарантию на основную сумму выпуска. Лид-менеджеры выпуска - банки CSFB и ING - начнут road-show предстоящего займа 19 июля. Это будет уже второй еврооблигационный выпуск группы. Первый, трехлетний на сумму $175 млн, был размещен в сентябре 2003 года под 8,875% годовых. Своего минимума его доходность достигала в конце марта и равнялась 6,25%. Затем наблюдался рост, и в июне она зашкаливала за 13%. На прошлой же неделе бумаги торговались с доходностью около 9,5% годовых. Ставка новых бумаг скорее всего составит около 11% годовых. Именно о ней шла речь на собраниях акционеров ЗСМК и НТМК 25 мая, где было одобрено предоставление поручительств по планируемому займу.

Целью привлечения средств, как ожидается, будут в основном новые приобретения. В конце прошлого года компания объявила в качестве одной из ключевых задач создание в течение четырех лет независимой сырьевой базы. Большая часть средств от первого еврозайма пошла на консолидацию 87,4% акций Высокогорского ГОК, а в мае 2004-го группа приобрела около 80% Качканарского ГОК. После этого обеспеченность собственным железорудным сырьем холдинга выросла с 40 до 70%.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль