Пробизнесбанк задействует оферту

58
БАНКИ. 9 июня на ММВБ начнется размещение полуторагодового облигационного выпуска Пробизнесбанка на сумму 800 млн рублей. Это будет уже четвертый заем эмитента. Первые два объемом 150 и 100 млн рублей сроком на полгода каждый были размещены в 2001 году и благополучно погашены. Третий на 500 млн рублей выпущен в ноябре 2003 года и погашается 14 мая 2005-го. По своей структуре четвертый выпуск очень напоминает третий: такой же срок обращения, аналогичная система установления величины квартальных купонов - единая ставка первых трех определяется на аукционе, а размер остальных на 1% меньше. Единственная разница помимо объема эмиссии - наличие у нового выпуска 9-месячной оферты на выкуп бумаг по номиналу 1000 рублей. Соандеррайтерами выступят банки "Ак Барс" и "Петрокоммерц".

Одной из важнейших целей заявленной в 2003 году стратегии развития банка является региональная экспансия. С момента размещения третьего выпуска облигаций в деятельности Пробизнесбанка, отмечает эксперт Фора-банка Александр Цветков, произошло несколько существенных событий. ЕБРР предоставил банку 6-летний субординированный заем в размере $14 млн. Были приобретены контрольные пакеты акций двух саратовских банков - "Экспресс-Волга" и "Конто". В Екатеринбурге, Саратове и Москве началась реализация розничных программ. Более чем в три раза - до 880,974 млн рублей - увеличен уставный капитал. Агентство Fitch присвоило банку национальный рейтинг на уровне ВВ+. Активы Пробизнесбанка без учета "дочек" на 1 апреля 2004 года по сравнению с началом года выросли на 23% до 14,4 млрд рублей, капитал - примерно на 3,5%, превысив 1,5 млрд рублей, прибыль составила 429,3 млн рублей по сравнению с 101,8 млн за 2003 год. Главной причиной резкого роста прибыли явилось уменьшение резервов на возможные потери по ссудам на 379 млн рублей.

Кредитный портфель Пробизнесбанка по итогам 2003 года составлял около 9 млрд рублей - более 70% активов. В ресурсной базе весомую долю занимают долговые обязательства - облигации, векселя, депозитные сертификаты, объем которых на 1 апреля 2004 года составил 4,268 млрд рублей. За первый квартал 2004 года их сумма выросла еще на 1,6 млрд рублей, а доля в пассивах увеличилась с 22 до 30%.

Эксперт отмечает положительную кредитную историю и репутацию, удовлетворительные финансовые показатели, высокую деловую активность эмитента. Однако, учитывая ухудшение ситуации на финансовом рынке, наблюдающееся уже второй месяц, а также предполагаемую невысокую ликвидность выпуска, он прогнозирует трудности с размещением. Ставка купона, по мнению Александра Цветкова, составит 13-13,5% годовых, что соответствует доходности к девятимесячной оферте 13,7-14,2% годовых. Сам эмитент, по словам заместителя руководителя департамента финансовых операций Пробизнесбанка Андрея Веденкова, рассчитывает на купонную ставку на уровне 13% годовых.

Пробизнесбанк основан в 1993 году и по величине чистых активов последние пять лет входит в число 50 крупнейших российских банков. В 2003 году собственный капитал группы, объединяющей Пробизнесбанк, екатеринбургский ВУЗ-банк и два саратовских банка "Экспресс-Волга" и "Конто", повысился на 15% до 1,652 млрд рублей. Активы выросли почти вдвое - до 15,582 млрд рублей, а чистая прибыль без учета саратовских банков - в 4,6 раза до 215,5 млн рублей. Пробизнесбанк имеет международные кредитные рейтинги Fitch: краткосрочный - на уровне В и долгосрочный - на уровне В- со стабильным прогнозом.l

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль