Деньги для IT-индустрии

58
КАПИТАЛ. ОАО "РБК - Информационные системы" приступило к проведению road-show по Европе, посвященное размещению дополнительной эмиссии акций общества. Эмитент зарегистрировал выпуск 15 млн обыкновенных акций, что составляет 15% от уставного капитала. Его презентация продлится до 15 июня и пройдет в Лондоне, Женеве, Цюрихе, Стокгольме, Париже, Амстердаме и Франкфурте. ИГ "Атон", Deutsche UFG и ИК "Тройка-Диалог" выступают совместными ведущими менеджерами предложения акций. Финансовым советником компании выступает ABD Capital/City Capital.

По словам председателя совета директоров холдинга РБК Германа Каплуна, средства, полученные от размещения дополнительной эмиссии акций, будут в основном использованы для покупки IT- и медиакомпаний - на это планируется израсходовать до 70% привлеченных средств. Остальные 30% будут направлены на реализацию новых проектов. "Избранная нами стратегия развития компании предполагает интенсивный рост в результате осуществления поглощений, - заявил Герман Каплун. - Мы видим большой потенциал в сфере IT-индустрии и будем приобретать те компании, в которых можем повысить эффективность бизнеса или использовать их клиентскую базу для продвижения своих продуктов".

Размещение проводится среди ограниченного круга инвесторов в России, Европе и США. После его проведения доли существующих акционеров будут пропорционально уменьшены. Впрочем, акционеры общества по состоянию на 12 января 2004 года имеют преимущественное право приобретения новых акций с дисконтом 3% к цене размещения. При этом менеджмент компании рассчитывает, что последняя сложится на уровне, близком к нынешнему рыночному курсу ее акций. По состоянию на 4 июня последняя сделка в РТС прошла по цене $1,9 за штуку. Таким образом, рыночная капитализация компании составляет сейчас $190 млн, а от размещения допэмиссии эмитент сможет выручить около $28 млн.

В апреле 2002 года "РБК - Информационные системы" провели первое в истории российского рынка IPO на РТС и на ММВБ. Тогда, разместив 16% своих акций, компания выручила $13,3 млн. По состоянию на 31 мая объем акций эмитента, находящихся в свободном обращении, составлял 26,5% капитала компании. После размещения допэмиссии этот показатель будет находиться в районе 36,1% акций.

По словам Германа Каплуна, в 2004 году эмитент планирует увеличить выручку по сравнению с прошлым годом на 46% до $71 млн, при этом ожидаемая консолидированная чистая прибыль составит $10,8 млн против $3,7 млн годом ранее. Компания также рассчитывает нарастить размер активов с $60,3 млн в 2003 году до $72,1 млн по итогам нынешнего года. Естественно, что такой бурный рост не может быть не замечен аналитиками. Эксперты ИК "Тройка-Диалог" отмечают, что РБК - единственная пока публичная компания из бурно развивающейся сферы компьютерных технологий. Они оценивают, что объем продаж компании к 2009 году вырастет до $206,5 млн по сравнению с $48,5 млн в 2003 году, а чистая прибыль увеличится до $59,4 млн. Поэтому потенциал роста стоимости акций компании измеряется сотнями процентов. l

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль