"Разгуляй-УкрРос" подстраховался

48
АГРОПРОМ. Агрохолдинг "Разгуляй-УкрРос" презентовал инвесторам неаудированную отчетность по международным стандартам за 2003 год и объявил новую годовую оферту по трехлетнему облигационному выпуску, размещенному год назад. Группа является одним из лидеров отрасли и контролирует 4,8% рынка зерна и 13,3% сахарного рынка. Объем продаж в целом по группе составил в минувшем году $695 млн, EBITDA - $59 млн, а чистая прибыль - $11 млн. Долг холдинга по итогам года равнялся $108 млн при размере активов $362 млн. Весной 2004 года был размещен выпуск CLN на $50 млн и теперь, по словам вице-президента холдинга по корпоративному финансированию Дмитрия Тюхтенко, общий объем долга составляет около $145 млн. Из них $50 млн приходятся на упомянутый еврозайм, $5 млн - на инвестиционный банковский кредит, 1 млрд рублей - на обращающийся на рынке облигационный выпуск, а остальное - на короткие банковские кредиты сроком до года, обеспеченные товарными и промышленными активами.

Облигационный заем на 1 млрд рублей был размещен 5 июня 2003 года в период благоприятной рыночной конъюнктуры, что позволило эмитенту установить единую ставку первых двух полугодовых купонов на уровне 9,5% годовых. Купоны на второй год обращения составляют 16% годовых, на третий - 14% годовых. 4 июня владельцы облигаций холдинга имеют право на досрочное погашение бумаг по номинальной стоимости 1000 рублей, однако эмитент не заинтересован в досрочном выкупе займа. В связи с этим инвесторам предложена еще одна годовая оферта по цене 99,5% от номинала. Как заявил вице-президент банка "Зенит", являющегося соорганизатором займа, Роман Пивков, благодаря новой оферте инвесторы получат краткосрочный инструмент с высокой текущей доходностью. В то же время, выставляя цену оферты ниже номинала, эмитент стремится сблизить доходность к оферте-2005 с доходностью к погашению.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль