Без проволочек

50
IPO. Концерн "Калина", производитель косметической и парфюмерной продукции, 28 апреля в течение одного дня разместил на ММВБ оставшиеся от дополнительной эмиссии акции в количестве 1,332 млн штук номинальной стоимостью 70 рублей по цене 550,62 рубля за штуку ($19,08). Цену размещения совет директоров "Калины" утвердил 26 апреля. В этот же день акционеры компании воспользовались правом преимущественного выкупа и приобрели 55,47 тыс. акций допэмиссии по цене 525 рублей за штуку ($18,19). Еще примерно 1,387 млн акций разместили на внебиржевом рынке крупные акционеры "Калины" - генеральный директор концерна Тимур Горяев, владевший ранее 66,04% уставного капитала (УК) компании, и Европейский банк реконструкции и развития, обладавший пакетом в 19,23% УК. В общей сложности инвесторам были предложены акции в объеме 28% УК.

Первоначально организатор и глобальный координатор размещения акций концерна - инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" планировала провести IPO акций "Калины" за три дня - с 28 до 30 апреля. Однако повышенный спрос со стороны инвесторов на бумаги парфюмеров позволил сократить срок до одного дня. Вероятно, инвесторов помимо получения прибыли на фоне хороших финансовых показателей компании также заинтересовала возможность диверсификации своих вложений, так как компании потребительского сектора слабо представлены на рынке. В результате, по данным "Ренессанс Капитала", спрос при размещении допэмиссии составил почти 1,854 млн акций и превысил предложение на 39%. Бумаги нынешних акционеров концерна организатор реализовал преимущественно иностранным портфельным инвесторам, при этом здесь спрос превысил предложение уже в пять раз. По мнению экспертов, акции "Калины" смогут через некоторое время войти в число достаточно активно торгуемых.

В результате IPO расчетная капитализация компании теперь составляет $186 млн, количество акций в свободном обращении достигло 32%, а их стоимость равна примерно $61 млн. По итогам размещения дополнительной эмиссии "Калина" привлекла около 762 млн рублей, или $26,4 млн.

По словам Тимура Горяева, руководство концерна назначило цену размещения акций в районе $19 за штуку, "чтобы инвесторы чувствовали себя комфортно и у них был задел для дальнейшего роста котировок". По его мнению, справедливая цена акции "Калины" находится на уровне $23-24 за штуку.

"Мы удовлетворены результатами размещения акций концерна "Калина". Наряду с традиционно высоким спросом со стороны иностранных покупателей важно отметить рост интереса со стороны российских инвесторов. На наш взгляд, это служит лучшим доказательством того, что акции прозрачных компаний, размещаемые на российских торговых площадках, становятся все более привлекательным инвестиционным инструментом для российского рынка капитала", - заявил по итогам размещения директор инвестиционно-банковского управления группы "Ренессанс Капитал" Александр Мерзленко. Помимо организатора в качестве менеджеров проекта в размещении принимали участие Альфа-банк и ИК "Тройка-Диалог", а финансовым консультантом концерна выступила "Федеральная фондовая корпорация".

Ведущими брэндами "Калины" являются средства по уходу за кожей "Черный жемчуг", "Чистая линия" и "MIA", средства по уходу за полостью рта "32" и "Лесной бальзам", парфюмерия "Анжелика Варум". В состав концерна входят головное предприятие в Екатеринбурге (бывшие "Уральские самоцветы"), завод синтетических моющих средств в Омске, дочерние предприятия "Паллада Восток" (Узбекистан), "Торжок" (Украина), "Паллада-Украина", Kalina Overseas Holding B. V. (Нидерланды).l

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание! Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет всего 1 минут.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль