Татфондбанк удваивает эмиссию

36
БАНКИ. 28 апреля на ММВБ начнется размещение второго облигационного выпуска Татфондбанка. По сравнению с первым займом, который был выпущен в мае прошлого года и гасится в мае текущего, эмитент вдвое увеличил срок и размер выпуска. Новые бумаги будут двухлетними, общий объем привлеченных средств составит 1 млрд рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке по номинальной стоимости 1000 рублей. Ставка первого из четырех полугодовых купонов определится в ходе аукциона, второй купон, согласно эмиссионным документам, будет на 0,25% годовых меньше. Ставка третьего купона заранее зафиксирована на уровне 12% годовых, а четвертого - 11,75% годовых. По облигациям предусмотрена годовая оферта на выкуп эмитентом по номиналу. Организатором выпуска выступит БК "Регион", андеррайтером - Промсвязьбанк. Средства, привлеченные за счет займа, позволят банку расширить ресурсную базу для финансирования инвестиционных программ клиентов.

Стратегия Татфондбанка на 2004-2006 годы включает развитие филиальной сети за счет открытия девяти новых филиалов (сейчас их четыре) в Татарстане и до пяти - за пределами республики. Планируется увеличение уставного капитала для наращивания объема активных операций. Намечена разработка технологии и стратегии внедрения промышленного факторинга. В сфере розничного бизнеса - введение новых видов вкладов, в том числе привлечение средств через почтовые отделения, расширение потребительского кредитования, выход на рынок ипотеки, новые карточные технологии. Банк намерен вступить в международную платежную систему. Для формирования ресурсной базы планируется дальнейшее привлечение долгосрочных займов на рынке облигаций, а краткосрочных - на вексельном рынке (на начало апреля в обращении было векселей банка на сумму около 1,5 млрд рублей). Кроме того, намечен выход на международный рынок капитала. Цель банка на ближайшие пять лет - войти в топ-30 российских кредитных организаций по размеру активов.

По мнению экспертов, облигации Татфондбанка выглядят достаточно привлекательным активом, однако против эмитента играет негативная текущая конъюнктура. Как полагает заместитель начальника отдела торговых операций Банка проектного финансирования Михаил Шилков, в конце марта - начале апреля ему удалось бы разместить весь объем по доходности, не превышающей 12,5% к годовой оферте. Сейчас же инвесторы скорее всего потребуют премию за неопределенность. С учетом того, что банк уже не новичок на рынке, специалист считает, что доходность к оферте все же не выйдет за рамки 13% годовых. В свою очередь директор управления организации финансирования на долговом рынке БК "Регион" Владимир Галкин даже в текущих условиях предлагает инвесторам ориентироваться на уровень 12,5% годовых.

Казанский АИКБ "Татфондбанк" учрежден в 1994 году и является опорным банком Республики Татарстан. По состоянию на 1 января 2004 года эмитент занимал второе место среди банков республики по величине активов (10,3 млрд руб.), собственного капитала (2,4 млрд руб.), кредитного портфеля небанковскому сектору (7,5 млрд руб.) и прибыли (188 млн руб.) после АКБ "Ак Барс". В первом квартале 2004 года в целом по РФ банк входил в топ-50 по размеру капитала и в топ-60 по величине активов.

Общие показатели деятельности Татфондбанка

Показатель, млн руб. 01.01.0201.01.0301.01.0401.04.04
Активы5313853810 32411 008
Кредиты небанковскому сектору3340586475388368
Средства клиентов2828324441774536
Собственный капитал692244324992532
Уставный фонд651230323032303
Сальдо прибыли8911718887

Источник: Татфондбанк

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль