Росбанк займет и для себя

56
БАНКИ. Если в эту среду Росбанк выступит на рынке в привычной для себя роли организатора займа, то уже в четверг 12 февраля - в качестве эмитента-дебютанта. Банк намерен разместить собственные облигации в объеме 3 млрд рублей со сроком обращения пять лет. Бумаги будут реализовываться по номинальной стоимости 1000 рублей, по ним выплачиваются полугодовые купоны. Единая ставка первых двух будет установлена в ходе аукциона, а величину остальных банк оставляет за собой право устанавливать раз в год. При этом инвесторы с той же периодичностью смогут предъявлять облигации к досрочному погашению. Первая оферта выставлена на 14.02.05 по цене 98,87% от номинала. Размещение будет проходить по закрытой подписке - участвовать в нем смогут только кредитные организации. Как пояснил "Ф." управляющий директор департамента инвестиционно-банковских услуг Росбанка Михаил Афонский, данное ограничение позволяет достичь более высокой эффективности привлечения средств, так как в случае открытой подписки у банка возникает необходимость дополнительного резервирования средств.

Росбанк входит в десятку крупнейших российских банков и является универсальным финансовым институтом, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Средства, полученные от размещения займа, планируется использовать на финансирование текущей деятельности. В частности, по словам Михаила Афонского, увеличение потребности в привлечении капитала диктуется объединением бизнеса Росбанка и банка "Первое О.В.К.". Говоря о позиционировании нового инструмента на рынке, специалист полагает, что из достаточно широкого спектра выпущенных банковских облигаций его можно сравнить с бумагами Внешторгбанка и "Альфа-финанс". Что касается перспектив первичного размещения, то в качестве ориентира доходности к годовой оферте он называл 9% годовых - спрос прогнозируется вблизи этого уровня. Для сравнения: векселя Росбанка с погашением в декабре 2004 года в начале февраля котировались по доходности 8,2-9,2% годовых. Так что с поправкой на ликвидность и более высокий статус облигаций по сравнению с векселями обозначенный уровень видится вполне адекватным.

Динамика основных показателей Росбанка, млн руб.

Показатели01.01.0301.12.03Динамика, %
Уставный капитал 3405 -
Собственный капитал8134,5711230,42+38
Активы78869,33139296,42+77
Привлеченные средства клиентов50983,2392747,68+82

Источник: Росбанк

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание! Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет всего 1 минут.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль