Росбанк займет и для себя

55
БАНКИ. Если в эту среду Росбанк выступит на рынке в привычной для себя роли организатора займа, то уже в четверг 12 февраля - в качестве эмитента-дебютанта. Банк намерен разместить собственные облигации в объеме 3 млрд рублей со сроком обращения пять лет. Бумаги будут реализовываться по номинальной стоимости 1000 рублей, по ним выплачиваются полугодовые купоны. Единая ставка первых двух будет установлена в ходе аукциона, а величину остальных банк оставляет за собой право устанавливать раз в год. При этом инвесторы с той же периодичностью смогут предъявлять облигации к досрочному погашению. Первая оферта выставлена на 14.02.05 по цене 98,87% от номинала. Размещение будет проходить по закрытой подписке - участвовать в нем смогут только кредитные организации. Как пояснил "Ф." управляющий директор департамента инвестиционно-банковских услуг Росбанка Михаил Афонский, данное ограничение позволяет достичь более высокой эффективности привлечения средств, так как в случае открытой подписки у банка возникает необходимость дополнительного резервирования средств.

Росбанк входит в десятку крупнейших российских банков и является универсальным финансовым институтом, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Средства, полученные от размещения займа, планируется использовать на финансирование текущей деятельности. В частности, по словам Михаила Афонского, увеличение потребности в привлечении капитала диктуется объединением бизнеса Росбанка и банка "Первое О.В.К.". Говоря о позиционировании нового инструмента на рынке, специалист полагает, что из достаточно широкого спектра выпущенных банковских облигаций его можно сравнить с бумагами Внешторгбанка и "Альфа-финанс". Что касается перспектив первичного размещения, то в качестве ориентира доходности к годовой оферте он называл 9% годовых - спрос прогнозируется вблизи этого уровня. Для сравнения: векселя Росбанка с погашением в декабре 2004 года в начале февраля котировались по доходности 8,2-9,2% годовых. Так что с поправкой на ликвидность и более высокий статус облигаций по сравнению с векселями обозначенный уровень видится вполне адекватным.

Динамика основных показателей Росбанка, млн руб.

Показатели01.01.0301.12.03Динамика, %
Уставный капитал 3405 -
Собственный капитал8134,5711230,42+38
Активы78869,33139296,42+77
Привлеченные средства клиентов50983,2392747,68+82

Источник: Росбанк

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль