Иностранцы копят деньги на русские банки

167
Игроки. Первое время после прихода в Россию филиалы зарубежных банков не проявляют заметной активности. Однако не исключено, что они готовят почву для последующей агрессии.
Не так давно сразу три иностранных банка создали в России по дочерней структуре: итальянский банк Inteza учредил "Интезу", армянский "Анелик" - "Анелик.Ру", а индийские State Bank of India (SBI) и Canara Bank (CB) приняли участие в капитале Коммерческого банка Индии (КБИ): SBI в нем принадлежит 60%, CB - 40%.

Никто не пройдет. Все материнские банки уже давно работали в России. Индийские финансовые институты имели представительства, итальянский - совместную фирму, армянский же банк работал в России через свой филиал. Несмотря на то что ни один закон прямо не запрещает иностранному банку иметь филиал в России, никому, кроме "Анелика" и Bank Austria AG (его филиал существовал в России с 1993 по 1997 год), не удавалось победить административные барьеры ЦБ. Регулятор, к примеру, мог затребовать от банка справку из надзорного органа страны пребывания, подтверждающую, что у того высокая деловая репутация. Получить ее было почти невозможно.

В 2002 году ЦБ порекомендовал "Анелику" преобразовать филиал в "дочку", чтобы не давать повода для упреков. Из-за боязни потерять свой достаточно успешный бизнес (денежные переводы физических лиц без открытия счета) "Анелик" был вынужден подчиниться. Нежелание Банка России пускать в страну иностранцев вполне объяснимо, ведь в этом случае они автоматически получат существенные преимущества перед российскими банками, поскольку филиалы являются обособленным подразделением, которое всего лишь действует от имени кредитной организации. Нерезиденты подчиняются надзорному органу той страны, где располагается его головная контора, а не российскому ЦБ. В отличие от них дочерние банки являются российскими учреждениями и живут по российским правилам: соблюдают нормативы и отчисляют деньги в Фонд обязательных резервов ЦБ, платят налоги.

Усыпить бдительность. У "Анелик.Ру", "Интезы" и КБИ пока нет грандиозных планов по захвату российского рынка. КБИ будет заниматься в России финансированием экспортной и импортной торговли между Индией и Россией, а также выдачей гарантий российским предприятиям перед индийскими фирмами. В банке будут работать два гражданина Индии и шесть россиян. Как уверяет президент КБИ Притхис Датты, к экспансии они не готовятся: "В чистом смысле конкуренции не будет, скорее всего - просто сотрудничество". Любопытно, что если раньше в России не было ни одного индийского банка, то скоро их будет два. Второй по величине банк Индии - ICICI Bank заявил о желании создать свою "дочку" в России. В ноябре руководство банка подписало с ЦБ протокол о намерениях, в котором указало размер уставного капитала будущего банка - $15 млн. Он будет обслуживать российский бизнес индийских компаний и внешнеторговые операции.

Акционеров "Интезы" уже хорошо знают в России. Еще в 2001 году они совместно с Внешторгбанком и Внешэкономбанком организовали дочернюю компанию "Интернешнл бизнес консалтантс". Она занимается экспортным кредитованием и выполняет роль агента при реализации инвестиционных проектов. Италия является одним из основных внешнеторговых партнеров России - Inteza обслуживает большинство совместных проектов и более 50% торгового оборота между странами. Ее российская "дочка" создана для финансового содействия итальянским предприятиям, действующим на российском рынке.

Старики-разбойники. Новые игроки пока не изменят расстановки сил на рынке. По словам первого вице-президента Ассоциации региональных банков России (АРБР) Александра Хандруева, новичкам потребуется как минимум два года на то, чтобы обосноваться в стране и уточнить стратегию. Но, как подчеркнул Александр Хандруев, активности "можно и нужно ожидать от уже работающих банков в России". По данным АРБР, пока среди 41 кредитной организации с долей нерезидентов в капитале свыше 50% "погоду" делают только три: Ситибанк, Международный московский банк (ММБ) и "Райффайзенбанк Австрия". На них приходится более половины всех активов банков, контролируемых иностранцами, большая часть привлеченных ими средств от юридических (70%) и физических лиц (72%) и половина от общего объема выданных кредитов. Расстановка сил среди банков-нерезидентов может измениться только за счет решительных действий хорошо известных на рынке игроков. Это скоро и произойдет. Так, гендиректор банка "Сосьете Женераль Восток" (входит в состав французской группы Societe Generale) Мишель Брику объявил о начале работы с частными клиентами. По его словам, уже к концу 2005 года в Москве будет работать около 26 отделений банка, в Санкт-Петербурге - два и еще два - в регионах. Число частных клиентов должно достичь 75 тыс. человек. Сначала банк постарается завлечь тех клиентов, чей ежемесячный доход составляет от $500, а затем охватит и менее обеспеченные слои населения. Между тем стало понятно, что угрозы банка о завоевании такого количества клиентов за столь сжатые сроки могут сбыться. В начале 2004 года "Сосьете Женераль Восток" удалось договориться с IFC и ЕБРР о выдаче кредитов на $75 млн и $100 млн соответственно на срок 10 лет. Средства будут направлены на развитие потребительского кредитования. Грандиозные планы и у Ситибанка (входит в американскую Citigroup) - его акционеры планируют открыть в России сеть сберкасс.

Однако Александр Хандруев уверен, что России удастся не повторить путь Западной и Восточной Европы, где все крупнейшие банки были скуплены иностранцами и теперь 60-70% всех активов контролируется нерезидентами. В России под контролем иностранцев находится пока только 10% банков. Однако, по его словам, работать на отечественном рынке все еще очень опасно, к тому же "прибыльность бизнеса небольшая, крупные клиенты уже поделены, а между тем для развития розницы нужна большая сеть, а это требует больших затрат".

Ведущий эксперт фонда "Развитие" Дмитрий Лепетиков уверен, что об угрозе экспансии можно всерьез говорить только тогда, когда какой-либо иностранный банк купит, к примеру, Альфа-банк. "Однако в ближайшее время такие крупные покупки вряд ли возможны, - утверждает Дмитрий Лепетиков. - Иностранцы не готовы платить много, потому что высоко оценивают риски в России, а наши владельцы банков развитый бизнес задешево продавать не станут".

STATE BANK OF INDIA по размеру активов (свыше $92 млрд) занимает 1-е место среди индийских банков, а по размеру капитала ($4,1 млрд) - 98-е в мире. Активы Canara bank составляют $17,3 (4-е место в Индии), капитал - $846 млн (365-е место в мире). Активы ICICI Bank Ltd. - $22,5 млрд (2-е место в Индии), капитал - $1,2 млрд (267-е место в мире). Sанк Inteza является уполномоченным банком итальянского правительства по осуществлению программы кредитования инвестиций итальянских предпринимателей в российскую промышленность. Его активы составляют более 300 млрд евро. Капитализация Citigroup составляет $58 млрд, что втрое превышает капитализацию всей российской банковской системы (581 млрд рублей, или чуть более $18 млрд).

Крупнейшие российские банки со 100-процентным иностранным капиталом

Наименование банкаСтрана акционеровАктивы, млрд руб.
1Райффайзенбанк АвстрияАвстрия56,3
2СитибанкСША53,6
3ИНГ банк (Евразия)Нидерланды21,1
4АБН АМРОНидерланды18,1
5КоммерцбанкГермания17,5
6Кредит Свисс Ферст БостонСША10,9
7Вестдойче Ландесбанк ВостокГермания9,7
8Дрезднер банкГермания8,4
9Креди Лионэ РусбанкФранция8,2
10Дойче банкГермания8,1
11КМБ-банкСША, Европа (ЕБРР)6,9
12Банк Сосьете Женераль ВостокФранция4,8
13БНП Париба банкФранция4,4
14Дж.П. Морган банкСША4,4
15Эйч-эс-би-си банк (РР)Великобритания4,1
16Гаранти банк - МоскваТурция3,3
17НатексисФранция2,8
18Дельта-кредитСША2,6
19Япы креди банк МоскваТурция2,5
20Стандарт банкВеликобритания (формально - Люксембург)2,1
21Банк Китая (Элос)Китай1,6
22ФинансбанкТурция (формально - Нидерланды, Швейцария)1,6
23Азия-инвест банкУзбекистан1,4
24Мичиноку банкЯпония1,1
25Мелли ИранИран0,4
26Инвестиционный банк КубаниСША, Европа (ЕБРР)0,2

Источник: Интерфакс (по итогам III квартала 2003 г.)

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль