Длинные облигации Коми

60
ЭМИТЕНТ. 14 октября на ММВБ состоится размещение 6-го выпуска облигаций Республики Коми на 700 млн рублей в форме аукциона по определению цены. Срок обращения ценных бумаг составляет семь лет. Ставка полугодовых купонов на первый год обращения зафиксирована на уровне 15% годовых, на второй год обращения - 14,5% годовых, на третий - 14% годовых, на четвертый - 13,5% годовых, на пятый - 12,5% годовых, на шестой - 11,5% годовых, на седьмой - 10,5% годовых.

Генеральным и платежным агентом по размещению выступает Ухтабанк, соорганизатор и соандеррайтер - Вэб-инвест банк. Эти же организации размещали и оба находящихся сейчас в обращении облигационных займа Республики Коми - 4-й выпуск трехлетних облигаций на 400 млн рублей и пятый облигационный заем объемом 500 млн рублей сроком на пять лет. Облигации "Коми-4" с погашением в ноябре следующего года торгуются сейчас на ММВБ по доходности 12,59% годовых. 5-й республиканский выпуск торгуется по большей части на СПВБ, где его доходность с погашением в декабре 2007 года равна 13,32% годовых. Эмитент и организаторы займа рассчитывают, что новый, более длинный инструмент удастся разместить по доходности 15% годовых.

Основной целью привлечения нового облигационного займа является реструктуризация долгового портфеля республики за счет замещения краткосрочных кредитов и займов, предоставленных банками и юридическими лицами, долгосрочными публичными заимствованиями. В этом году Коми предстоит выплатить 237 млн рублей в качестве обслуживания по кредиту банка UBS Warburg. Кроме того, республика уменьшит чистый долг перед российскими кредиторами (Сбербанком, Ухтабанком и группой "СУАЛ") в сумме 412 млн рублей.

В целях финансирования кассовых разрывов бюджета Коми активно сотрудничает со Сбербанком, Ухтабанком и банком "Петрокоммерц". При этом, как сообщается в информационном меморандуме шестого облигационного займа эмитента, процентные ставки по рублевым кредитам коммерческих банков во втором полугодии 2003 года находятся на уровне 15-16% годовых. l

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание! Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет всего 1 минут.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль