Длинные облигации Коми

65
ЭМИТЕНТ. 14 октября на ММВБ состоится размещение 6-го выпуска облигаций Республики Коми на 700 млн рублей в форме аукциона по определению цены. Срок обращения ценных бумаг составляет семь лет. Ставка полугодовых купонов на первый год обращения зафиксирована на уровне 15% годовых, на второй год обращения - 14,5% годовых, на третий - 14% годовых, на четвертый - 13,5% годовых, на пятый - 12,5% годовых, на шестой - 11,5% годовых, на седьмой - 10,5% годовых.

Генеральным и платежным агентом по размещению выступает Ухтабанк, соорганизатор и соандеррайтер - Вэб-инвест банк. Эти же организации размещали и оба находящихся сейчас в обращении облигационных займа Республики Коми - 4-й выпуск трехлетних облигаций на 400 млн рублей и пятый облигационный заем объемом 500 млн рублей сроком на пять лет. Облигации "Коми-4" с погашением в ноябре следующего года торгуются сейчас на ММВБ по доходности 12,59% годовых. 5-й республиканский выпуск торгуется по большей части на СПВБ, где его доходность с погашением в декабре 2007 года равна 13,32% годовых. Эмитент и организаторы займа рассчитывают, что новый, более длинный инструмент удастся разместить по доходности 15% годовых.

Основной целью привлечения нового облигационного займа является реструктуризация долгового портфеля республики за счет замещения краткосрочных кредитов и займов, предоставленных банками и юридическими лицами, долгосрочными публичными заимствованиями. В этом году Коми предстоит выплатить 237 млн рублей в качестве обслуживания по кредиту банка UBS Warburg. Кроме того, республика уменьшит чистый долг перед российскими кредиторами (Сбербанком, Ухтабанком и группой "СУАЛ") в сумме 412 млн рублей.

В целях финансирования кассовых разрывов бюджета Коми активно сотрудничает со Сбербанком, Ухтабанком и банком "Петрокоммерц". При этом, как сообщается в информационном меморандуме шестого облигационного займа эмитента, процентные ставки по рублевым кредитам коммерческих банков во втором полугодии 2003 года находятся на уровне 15-16% годовых. l

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль