Иван Таранов идет на биржу

83
Дебют. 2 октября Группа компаний ПИТ через дочернюю структуру разместит на ММВБ первый облигационный заем объемом 1 млрд рублей со сроком обращения три года.
Бумаги будут размещаться по номинальной стоимости 1 тыс. рублей. Единая ставка первых трех полугодовых купонов определится на аукционе. Ставка остальных трех купонов зафиксирована на уровне 12% годовых. Инвесторы имеют право предъявить облигации к досрочному погашению по номиналу через полтора года. Поручительство по займу предоставляют шесть компаний Группы. Организатором и андеррайтером выступает ИБ "Траст".

Средства от размещения планируется направить на финансирование инвестиционной программы, в том числе на завершение реконструкции производства и выкуп акций у миноритарных акционеров ОАО "Амур-пиво", а также для частичного рефинансирования кредитного портфеля (не более $15 млн).

Стратегическая цель Группы - занять к 2005 году 10% российского пивного рынка, а в течение следующих пяти лет стать третьей по объемам продаж и лидером качества в производстве пива в России. Для этого проводится реконструкция предприятий, которая позволит увеличить мощность пивоваренных заводов холдинга в 2005 году до 38 млн дал по сравнению с 23 млн дал в 2002 году. В 2003 году на эти цели будет израсходовано 943 млн рублей, в 2004 году - 341 млн рублей, а в 2005 году - 340 млн рублей. План развития дистрибьюторской сети предполагает увеличение охвата с нынешних 16 тыс. торговых точек до 30 тыс. в 2004-2005 годах. В области маркетинга холдинг рассчитывает до конца 2003 года существенно усилить свое присутствие в сегменте ПЭТ-упаковки, а в 2004 году - сделать акцент на ПЭТ- и premium-сегменты.

О перспективах размещения организаторы выпуска ни чего не сказали. Специалисты ИБ "Траст" отказались предоставлять какие-либо сведения сверх изложенных в проспекте эмиссии и инвестиционном меморандуме, сославшись на внутреннюю запретительную инструкцию. Скорее всего информационная закрытость стала следствием августовского скандала при размещении займа Московской области, когда инвесторы понесли финансовые потери, доверившись "ориентировкам" банка-андеррайтера по доходности бумаг. Если так, то столь радикальное решение, возможно, убережет ИБ "Траст" от аналогичных инцидентов, но едва ли добавит инвестиционной привлекательности их клиентам-эмитентам.

ГРУППА КОМПАНИЙ ПИТ осуществляет производство и продажу пива. В ее состав входят три завода - ОАО "Амур-пиво" (Хабаровск), ООО "Компания ПИТ" (Калининград) и ЗАО "Пивоварни Ивана Таранова" (Новотроицк Оренбургской области), а также ООО "ПИТ Интернейшнл", занимающееся на контрактной основе производством пива на заводах, не входящих в Группу (в Калуге и Омске), дистрибьюторская компания ООО "Северные ветры Дистрибьюшн" и холдинговая компания ООО "ПИТ". По данным компании "Бизнес-аналитика", холдинг занимает шестое место на отечественном рынке пива, где его доля составляет 4,2%. Основные брэнды: "ПИТ", "Три Медведя", "Доктор Дизель", "Кенигсберг" и "Амур-пиво". В 2002 году 33% акций Группы были проданы инвестиционному фонду Texas Pacific Group.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль