ЮТК дебютирует на долговом рынке

46
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. 18 сентября состоится размещение первого облигационного займа Южной телекоммуникационной компании (ЮТК) на сумму 1,5 млрд рублей в форме открытой подписки на ММВБ. Срок обращения облигаций - три года. По выпуску предусмотрена выплата шести полугодовых купонов. Их ставка будет определена в ходе аукциона на ММВБ. Организаторы займа - Промышленно-строительный банк (ПСБ) и "Ренессанс Брокер", финансовый консультант - "Ренессанс Капитал".

Полученные от размещения средства пойдут на пополнение оборотного капитала ЮТК. В первую очередь за их счет планируется реализовать инвестиционную программу, а также рефинансировать существующую кредиторскую задолженность. Недавно ЮТК заключила договор с Альфа-банком об открытии кредитной линии на сумму $19,07 млн в рублевом эквиваленте по ставке не более 15% годовых на срок до января 2007 года.

Несмотря на то что формально выпуск облигаций является трехлетним, он позиционируется организаторами и будет воспринят рынком как годовой инструмент - эмитент выставил годовую оферту на приобретение облигаций по номиналу. Организаторы займа планируют, что ставка купонного дохода будет зафиксирована на аукционе в пределах 13,1-13,6% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 13,5-14% годовых. Кстати, именно этот уровень считают справедливым для ЮТК аналитики банка "Зенит". Организаторы не сомневаются, что весь выпуск разойдется в первый день размещения. Кроме того, сейчас формируется синдикат андеррайтеров, в который помимо ПСБ и "Ренессанс Брокера" должны войти еще четыре инвестиционных банка.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль