"Русский продукт" отплатит долларом

74
4 июня на ММВБ и РТС начнется размещение третьего выпуска облигаций компании в объеме 350 млн рублей с долларовыми купонами. Падение курса американской валюты может отпугнуть инвесторов, однако организаторы выпуска уверены в успехе.
ОАО "Русский продукт" является одним из лидеров отечественной пищевой промышленности и занимает прочные позиции на рынке супов быстрого приготовления, овсяных хлопьев, чипсов, чая и кофе. Оборот в 2002 году составил около $125 млн. 70% акций "Русского продукта" принадлежат менеджменту, остальные 30% - частным лицам. Компания уже дважды выпускала облигационные займы и гасила их. На этот раз эмитент увеличил срок обращения облигаций до двух лет, тогда как предыдущие выпуски размещались на более короткие сроки.

Как сообщил журналу "Финанс." вице-президент компании "Русские инвесторы" Владимир Аленичев, эмитент имеет обширную программу развития. В марте в Калужской области запущен завод по производству кофе по полному циклу стоимостью порядка $34 млн, и сейчас одной из приоритетных задач является продвижение на рынок торговой марки Ruscafe. Основная часть средств от размещения облигаций, по словам Аленичева, пойдет на рефинансирование затрат по вводу в строй нового предприятия.

Облигации "Русского продукта" - инструмент достаточно специфичный, и аналитик ИГ "Резерв-инвест" Ольга Црнобрня опасается, что интерес участников рынка к предстоящему выпуску будет невысок, а само размещение может затянуться: "Бумаги имеют валютную привязку, что могло бы быть интересным, если бы не устойчивое снижение курса доллара. Следует отметить, что оба предыдущих займа размещались в течение длительного срока - более одного месяца. К тому же после серии крупных размещений рынок корпоративных облигаций уже в достаточной степени насыщен". Однако вице-президент компании "Русские инвесторы" уверен, что бумаги будут реализованы в течение трех дней с начала размещения, по его словам, портфель потенциальных заявок уже превышает объем выпуска примерно на треть.

Двухлетние облигации ОАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ" будут размещаться по номинальной стоимости. Бумаги имеют восемь квартальных купонов. Ставка первых четырех составит 10% годовых в долларовом эквиваленте, ставка остальных будет устанавливаться эмитентом. Предусмотрена годовая оферта с обязательством выкупа компанией собственных облигаций по номинальной стоимости. Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций выступят ОАО "Русские инвесторы" и ИБ "ТРАСТ", а платежным агентом - "Райффайзенбанк Австрия, Москва".

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль