Что входит в пакет услуг организатора размещения акций

133
Мартюшев С.
генеральный директор IR-агентства «Интерфакс Бизнес Сервис»
Какие услуги предлагают будущим эмитентам инвестиционные банки.

Инвестиционные банки – организаторы размещения акций, как правило, предлагают будущим эмитентам такие услуги:

- анализ эмитента, ситуации на фондовом рынке, а также самой сделки по размещению ценных бумаг;выбор формата сделки и биржи (либо нескольких площадок);

- формирование команды размещения и группы андеррайтеров, распределение ролей, выработка графика проведения сделки;

- подготовку компании к публичному статусу (анализ и реструктуризация бизнеса, постановка либо совершенствование корпоративного управления, иные задачи);

- PR/IR – поддержку (важно понимать, что собственная инфраструктура банка, позволяющая обеспечить такие коммуникации в интересах сделки, – не всегда наилучший вариант для эмитента, поскольку для банка это сопутствующий бизнес, а не основной);

- консультирование топ-менеджмента эмитента по вопросам организации сделки;организацию и выполнение всех необходимых юридических процедур, включая подготовку документации по сделке (в т. ч. соглашение об андеррайтинге, устанавливающее способ размещения акций при IPO) и запуск процедуры обязательного раскрытия информации эмитентом согласно требованиям финансовых регуляторов (например, в России система информационного раскрытия компаний-эмитентов должна удовлетворять нормам Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг);

- составление финансовой модели бизнеса с оценкой стоимости компании;формирование тизера для инвесторов (краткая информация об эмитенте и предлагаемой сделке);

- подготовку инвестиционной презентации для индивидуальных и групповых встреч с инвесторами (подробнее о том, как проходят такие встречи, см. Как провести роуд-шоу);

- разработка базы потенциальных сложных и неудобных вопросов от участников инвестиционного сообщества и рекомендуемых ответов (Q&A);

- премаркетинг ценных бумаг;сбор заявок и определение цены размещения акций;поставку ценных бумаг инвесторам и расчеты с эмитентом;

- закрытие сделки;стабилизацию цен после начала обращения акций;поддержание ликвидного вторичного рынка ценных бумаг эмитента.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль