Российские кредитные рекорды

1013

САМЫЙ КРУПНЫЙ КРЕДИТ

Российские кредитные рекорды 22 млрд долларов – на такую сумму ОАО «НК “Роснефть”» привлекло два синдицированных кредита в марте 2007 года на покупку активов ЮКОСа. 13 млрд долларов – на срок до 12 месяцев и 9 млрд долларов – на 18 месяцев. Для российских компаний этот заем стал абсолютным рекордом. Организаторами кредитов выступили ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Calyon, Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Если и раньше подобные масштабные сделки были под силу единицам, то сегодня о таких суммах кредита остается только мечтать.

Для сравнения, Международный валютный фонд (МВФ) в декабре 2008 года принял решение предоставить кредит Венгрии (для стабилизации последствий кризиса), который значительно уступает займу, привлеченному «Роснефтью». Исполнительный совет МВФ выделил венграм 15,7 млрд долларов, к тому же на срок не превышающий 17 месяцев. Более того, МВФ оставил за собой возможность потребовать немедленного погашения 6,3 млрд долларов.

САМОЕ НЕСТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ

Российские кредитные рекорды В январе 2008 года компания «РосЕвроДевелопмент» заключила соглашение с Газпромбанком и Goldman Sachs о предоставлении мезонинного кредита на сумму 165 млн долларов. Для российского рынка это первая сделка по организации синдицированного мезонинного кредита. Мезонинный кредит – способ финансирования венчурных проектов, когда инвестор не входит в компанию, а выдает деньги через долговые обязательства с одновременной покупкой права выкупить акции заемщика по фиксированной цене в будущем.

Срок, на который было предоставлено мезонинное финансирование «РосЕвроДевелопменту», составил 3 года, период выборки средств – 12 месяцев. По словам Андрея Саксина, заместителя финансового директора компании «РосЕвроДевелопмент», компания воспользовалась столь необычной формой кредитования из-за того, что «на начальных этапах реализации строительных проектов у компании не всегда есть вся документация, необходимая для получения кредита».

САМЫЙ НЕОЖИДАННЫЙ ЗАЕМ

Российские кредитные рекорды Минерально-химическая компания «ЕвроХим» заключила соглашение с несколькими крупнейшими мировыми банками о привлечении синдицированного кредита в объеме 1,5 млрд долларов по ставке LIBOR плюс 1,8 процента сроком на четыре года. Неожиданным в этой сделке и по-своему рекордной стала дата подписания – 21 октября 2008 года. Практически в самый разгар кризиса, который сделал кредиты недоступными для многих предприятий, компания «ЕвроХим» сумела привлечь немалые средства.

Уполномоченными организаторами синдицированного кредита выступили банки ABN Amro Bank, The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ ltd., Barclays Capital, Bayerische Hypo-Und Vereinsbank AG, Bnp Paribas S.A., Ing Wholesale Banking и др. Полученные средства компания направила на рефинансирование существовавшей задолженности, реализацию своих инвестиционных программ, пополнение оборотного капитала и общекорпоративные цели.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль