На биржу было не пробиться

1716
На биржу было не пробитьсяИнтервью с председателем совета директоров компании «Армада»
Дмитрием Беликом



– Площадки ИРК и Start организованы не так давно, пока что общее количество эмитентов на них не превышает десятка. «Армада» – единственная компания, разместившаяся на обеих площадках. Насколько сложными оказались их требования?

– Выход на рынок капитала мы запланировали еще на этапе разработки общей стратегии развития компании. Для обеспечения быстрого роста было решено консолидировать наиболее привлекательные IT-активы, а потребность в финансировании удовлетворить за счет IPO.

Справка о компании

ОАО «Армада» образовано в начале 2007 года в Москве путем выделения IT-бизнеса из группы компаний РБК. Основные направления деятельности – разработка программного обеспечения, оказание IT-услуг и продажа оборудования. В июле 2007 года компания первой в своей отрасли разместила акции на RTS Start и ИРК. По итогам 2007 года выручка компании по МСФО составила $130,5 млн, количество сотрудников приблизилось к 1 тыс. человек.

По меркам российского рынка «Армада» – небольшая компания. Таким, как мы, пробиться на биржу до недавнего времени было очень сложно. Выгоды от IPO могли практически нивелироваться затратами на подготовку размещения. Но поскольку IPO «Армады» стало первым размещением акций IT-компании в секторах ИРК и Start, то биржи не меньше нашего были заинтересованы в успехе этого мероприятия. Благодаря их консультациям и технической поддержке при подготовке необходимых документов компания достаточно быстро прошла все бюрократические процедуры, получив по ходу дела массу полезных советов от всех участников процесса.

– Какие факторы повлияли на выбор уполномоченного финансового консультанта?

– В качестве консультанта и лид-менеджера выступил наш старый партнер ЗАО «АТОН Брокер» (в настоящее время UniCredit Aton), который в 2002 году помогал организовать IPO РБК.

 – Оцените результат размещения: насколько оправдались ваши ожидания?

– Везение – это способность оказаться в нужное время в нужном месте. На фоне начавшегося мирового финансового кризиса мы смогли не просто продать акции, но и добиться более чем 9-кратной переподписки на выпуск. Конечно, это не только наша заслуга, но и результат слаженной работы большой команды профессионалов – в первую очередь лид-менеджера, а также сотрудников биржи и консультантов.

В целом наши ожидания от IPO полностью оправдались, ведь «Армада» стала публичной компанией. Благодаря открытой продаже акций мы получили порядка $30 млн, что позволило нам в 2007 году приобрести три компании. Проведение IPO стало своеобразной PR-акцией для «Армады» и сыграло важную роль в формировании положительного имиджа компании в бизнес-сообществе, среди наших партнеров и руководителей предприятий, с которыми мы ведем переговоры о возможных приобретениях. IPO позволило «Армаде» получить реальную рыночную оценку и открыло новые возможности для дальнейшего развития. Например, для привлечения финансирования на более выгодных условиях. Мы также можем использовать наши акции в качестве опционов для топ-менеджмента или обменивать их на бумаги приобретаемых компаний, что является дополнительным стимулом для ключевых сотрудников группы.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание! Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет всего 1 минут.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль