Банковская система – 2007: конкуренция растет

2736
Лепетиков Дмитрий
советник управления маркетинга ВТБ 24
В прошедшем году отечественные банки уделяли больше внимания работе с физическими лицами, в результате сократились темпы роста кредитования реального сектора экономики. Российский бизнес ждет от банков улучшения условий кредитования и упрощения процедуры получения кредитов. С ростом иностранных инвестиций в банковский сектор ожидания компаний могут оправдаться, так как в условиях ужесточившейся конкуренции банкам придется пересмотреть свою политику.

В прошедшем году темпы роста отечественной банковской системы оставались высокими и превысили темпы роста российской экономики в целом (см. справку). Развитию банковской системы способствовали следующие факторы:
– растущий спрос на кредиты со стороны предприятий обрабатывающих отраслей;
– повышение уровня доходов и платежеспособности населения, что стало стимулом к развитию потребительского и ипотечного кредитования;
– появление новых банковских продуктов для предприятий малого бизнеса и физических лиц: разработка специальных программ для этого сектора, расширение видов ипотечного и целевого потребительского кредитования;
– расширение клиентской базы (в основном за счет частных лиц);
– увеличение объема иностранных инвестиций в российские банки, причем как прямых (в капитал), так и в форме долгосрочных кредитов и займов.

Личный опыт
Мишель Перирен, председатель правления МДМ-Банка

В целом 2006 год был успешным для российской банковской системы. В условиях роста межбанковской конкуренции в сфере корпоративного банкинга появились новые, более структурированные и сложные продукты, такие как лизинг, факторинг, торговое финансирование. Уверен, что в следующем году они будут пользоваться еще большим спросом.

Дмитрий Письменный, финансовый директор ООО «Агропроминвест» (Москва)

На мой взгляд, в 2006 году положительных изменений в банковской системе не произошло. В связи с ужесточением требований к банкам со стороны Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заемщики должны передавать в банки большее количество документов, из-за чего периодически нарушаются ранее согласованные сроки проведения финансовых операций. Единственный плюс – снижение процентных ставок по кредитам, но это прежде всего заслуга Правительства России. Ставки по кредитам сейчас ниже темпов роста стоимости на сырье, поэтому находятся на допустимом уровне, хотя и не приблизились к европейскому.

Изменения в кредитовании компаний

В 2006 году банки более активно кредитовали население, чем компании, а кредитная активность бизнеса ограничивалась условиями и процедурой кредитования.

Справка
В 2006 году отношение банковских активов к ВВП выросло по сравнению с 2005 годом с 45 до 49%. В течение этого периода активы российских банков увеличивались в среднем за месяц на 300 млрд руб., или на 2,5%, собственные средства – на 30 млрд руб., или на 2%. Если в начале года сумма банковских активов составляла 10 трлн руб., то к его концу, по оценке автора, она превысила 13,5 трлн руб. Предположительно по итогам 2006 года балансовая прибыль российских банков достигнет 350 млрд руб.

Кредитование физических и юридических лиц

В 2007 году продолжится активный рост потребительского кредитования, в том числе ипотечного. За прошлый год, по оценке автора, номинальный объем кредитования физических лиц увеличился почти на один трлн руб., то есть практически удвоился. При этом доля официально заявленных просроченных кредитов в суммарном портфеле оставалась на стабильном уровне – менее 3%. В структуре кредитов нефинансовых организаций этот показатель ниже более чем в два раза (1,5%), поэтому кредитование физических лиц остается более рискованным для банков. Но риски нивелируются высокими доходами1.

Снижение доли кредитов, выданных предприятиям реального сектора, в общем объеме кредитования связано с начавшейся еще в 2005 году структурной перестройкой кредитного портфеля банков. Объемы кредитования предприятий наиболее доходных отраслей (топливно-энергетического комплекса и металлургии) сокращаются, поскольку эти компании предпочитают работать с зарубежными банками. По данным Федеральной службы государственной статистики России, в отечественных банках кредитуются преимущественно предприятия перерабатывающих отраслей: машиностроения (12,9%), пищевой (11,6%), химической и лесной (9,7%) промышленности, производители стройматериалов (3,7%), легкой промышленности (0,9%).

Справка
Что кроме кредитов востребовано корпоративными клиентами:
– факторинг;
– управление денежной ликвидностью (cash management);
– финансовый лизинг;
– оптимизация затрат (cost optimization).
По данным опроса банков, проведенного аналитическим отделом журнала «Финансовый директор»

Ограничения кредитной активности

Вероятно, что в 2007 году кредитная активность банков будет ограничиваться, как и в 2006-м, такими факторами, как условия и процедура кредитования.

Текущие условия кредитования в российских банках (срок и процентная ставка) не позволяют заемщикам активно использовать полученные кредиты на инвестиционные цели. В настоящее время инвестиции в обрабатывающем секторе экономики финансируются за счет банковского кредитования на 15%. Тем не менее, как показали опросы, проведенные Центром экономической конъюнктуры (ЦЭК) по заказу Фонда экономических исследований «Центр развития» среди 1200 предприятий из 73 регионов страны, сроки кредитования для промышленных предприятий постепенно увеличиваются. Так, в 2006 году средняя срочность кредитов, привлекаемых предприятиями, занимающимися добычей полезных ископаемых, металлургией и производством готовых металлических изделий, составила 27–28 месяцев, что на 4–6 месяцев больше по сравнению с уровнем 2004 года. Аналогично увеличивается срочность привлекаемых кредитных ресурсов и в других отраслях (см. таблицу).

Как свидетельствуют результаты опросов, предприятия хотели бы получать инвестиционные кредиты на срок от 40 до 48 месяцев при ставке 6,8–9,5% годовых. Реальные же сроки кредитования по состоянию на II квартал 2006 года меньше желаемых в 3–4 раза для обрабатывающих производств (кроме металлургии) и в 1,5 раза – для остальных. В первом полугодии 2006 года средняя ставка кредитования банками предприятий на срок более трех лет составляла 12,7%, а по желаемой ставке порядка 8% можно было получить лишь сверхкороткий кредит на срок до 30 дней.

Личный опыт
Мишель Перирен, председатель правления МДМ-Банка

В перспективе кредиты будут выдаваться на более длительный срок. Это связано как с общим улучшением ситуации в экономике, стабилизацией уровня инфляции, так и с расширением горизонтов финансового планирования на предприятиях. Рост конкуренции в банковском секторе выгоден для компаний, которые получают широкие возможности выбора банка-партнера и стремятся минимизировать размеры предоставляемых по кредитам гарантий. С созданием кредитных бюро более широкий доступ к банковским услугам получат малые предприятия, что является ключевым условием для их стабильного роста.

Процедура кредитования, то есть требования банков по обеспечению кредитов и непосредственная организация кредитной работы, не устраивает многие компании. Предприятия считают требования по обеспечению кредитов чрезмерно завышенными, а процедуру в целом – затянутой и излишне усложненной.

Личный опыт
Анатолий Герасимов, начальник финансовой службы Косогорского металлургического завода (Тула)

Кредитование реального сектора ограничивается в первую очередь величиной процентной ставки. Процедура получения кредита вряд ли отпугнет производственное предприятие, в штате которого есть квалифицированные специалисты. Но необходимо отметить, что процедура получения кредитов довольно длительная во всех банках, поскольку банковские юристы зачастую перестраховываются, требуя избыточного количества документов, подтверждающих обеспечение. Наше предприятие в качестве залога при кредитовании использует основные средства или оборотные активы.

Таблица Условия кредитования инвестиций в основной капитал

Отрасли Реальные сроки кредитования, мес. Желаемые условия кредитования
2004 2006 Сроки, мес. Ставка,% в год
Добыча полезных ископаемых 21,3 27,5 42 6,7
Металлургия и производство готовых металлических изделий 23,8 28,3 41 8,2
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак 11,4 13 41 8,2
Текстильное, швейное, кожевенное и обувное производство 12,9 11,1 48 7
Обработка древесины и изготовление изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность 11,3 12,2 44 8,1
Химическое, а также производство резиновых и пластмассовых изделий 8,5 11,4 40 9,5
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 8,3 14,7 41 6,9
Производство машин и оборудования, электро-, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования 9,9 13,2 40 6,8
В среднем 13,4 16,4 42 7,7

По результатам опроса, проведенного во II квартале 2006 года. Источник: опрос ЦЭК по заказу Центра развития

Вряд ли в 2007 году банки смягчат требования к залоговому обеспечению до уровня, который будет позитивно восприниматься заемщиками. Во-первых, так они страхуются от невозврата кредитов. Во-вторых, требования по обеспечению кредитов регламентируются нормативно2. В то же время можно ожидать, что банки улучшат организацию кредитной работы. По результатам опроса промышленных предприятий в прошедшем году банки не проявляли гибкости, формируя кредитные продукты для юридических лиц, и не учитывали специфики пожеланий таких заемщиков в той же мере, как в работе с физическими лицами. Учет специфики пожеланий заемщика и гибкость в формировании кредитных продуктов в сочетании с упрощением, стандартизацией и ростом прозрачности кредитных процедур позволят предприятиям снизить транзакционные издержки при получении кредитов и могут стать значимым источником дальнейшего развития банковского кредитования реального сектора3.

Личный опыт
Светлана Кулагина, директор департамента корпоративного бизнеса Русь-Банка (Москва)

Банки часто отказывают предприятиям в кредитах по причине их недостаточно устойчивого финансового положения, из-за нехватки у этих предприятий залогового обеспечения, а также отсутствия денежных потоков, из которых будут погашаться кредиты.

Павел Гурин, заместитель председателя правления Райффайзенбанка

Увеличение сроков кредитования и снижение требований по обеспечению кредитов – логичные шаги на пути усовершенствования услуг для корпоративных клиентов в условиях растущей конкуренции среди банков. Безусловно, требуется и инициатива со стороны Банка России. Например, для улучшения условий финансирования среднего бизнеса было бы рационально формировать резервы по данным ссудам как по портфелю однородных ссуд. Эти усилия будут оправданы, поскольку направлены на улучшение условий финансирования реального сектора экономики.

Перспективы развития банков

В наступающем году в условиях активного роста спроса на кредиты со стороны населения и реального сектора бизнеса у банков может обостриться проблема ограниченности ресурсов. Во-первых, темпы роста депозитов населения заметно уступают темпам роста его кредитования. Так, в 2006 году, по предварительной оценке автора, основанной на данных Банка России, доля депозитов в совокупных пассивах российских банков сократилась с 28% до менее чем 27%. Во-вторых, средства предприятий не могут в полной мере служить для банков основным источником ресурсов. Несмотря на высокую долю в пассивах, они на три четверти состоят из вкладов до востребования.

Рисунок Иностранные активы и пассивы российских банков

Банковская система – 2007: конкуренция растет
Источник: по данным Банка России на 1 декабря 2006 года

В этой ситуации источником пополнения ресурсной базы российских банков могут стать иностранные инвестиции – как прямые, так и в виде кредитов (см. рисунок). Их несомненным преимуществом является долгосрочность, а недостатком – зависимость от конъюнктуры мирового финансового рынка: есть риск оттока капитала по независящим от российской экономики причинам, например в случае кризиса на развивающихся рынках, схожих по характеристикам с российскими.

Из двух доступных форм выхода на рынок – через приобретение действующих местных банков и путем создания дочерних финансовых структур – банки-нерезиденты, скорее всего, предпочтут первую. Так, в 2006 году французская банковская группа Societe Generale приобрела 20% акций Росбанка, к австрийской банковской группе Raiffeisen перешел Им-пэксбанк. В результате такой экспансии через три – пять лет банки, контролируемые нерезидентами, будут занимать, по оценке автора, до 25% активов и капитала российского банковского сектора. Скорее всего, большинство из них будут специализированными на потребительском или ипотечном кредитовании, инвестиционных услугах, что соответствует типичной модели интеграции, выработанной в процессе проникновения нерезидентов в банковские системы развивающихся стран. В дальнейшем, после вступления России в ВТО, приток иностранного капитала в российскую банковскую систему увеличится.

Личный опыт
Светлана Кулагина, директор департамента корпоративного бизнеса Русь-Банка (Москва)

Растущая активность иностранных банков на российском рынке выражается как в участившихся покупках отечественных банков, так и в активном выходе в российские регионы посредством развития региональных сетей. В условиях возросшей конкуренции для российских банков становится важным четкое позиционирование, понимание, в какой нише следует работать, чтобы быть конкурентоспособным.

Мишель Перирен, председатель правления МДМ-Банка

Членство России в ВТО может послужить катализатором для реформирования ее финансового сектора, так как российские банки будут вынуждены адаптироваться к возросшей конкуренции с иностранными банками. Банковская реформа в России по-прежнему находится в начальной стадии, и присоединение к торговому клубу будет способствовать формированию более эффективного и прозрачного банковского сектора, что в конечном итоге улучшит инвестиционный и деловой климат в стране.

Изменения в институциональной структуре российской банковской системы влияют на развитие кредитования российских предприятий скорее положительно, так как приход новых сильных игроков увеличит предложение ресурсов и усилит конкуренцию среди банков.

Другим не менее важным источником роста активов банковской системы в 2007 году останутся доходы от кредитования населения – на него банки будут направлять привлекаемые ресурсы в первую очередь.

Кредитование предприятий будет расти более низкими темпами, исключение составит малый бизнес: здесь как ожидается, темпы роста будут сопоставимы с потребительским кредитованием.

Возможно, в 2007 году банки упростят процедуру получения кредита, особенно в части требований к документации, но не стоит ждать снижения требований по обеспечению

Набор корпоративных банковских продуктов вряд ли заметно изменится, но, возможно, появятся целевые программы, рассчитанные на отдельные виды бизнеса.

Вероятно, что банки будут стараться упростить процедуру получения кредита, особенно в части требований к документации. Тем не менее в ситуации возможного роста кредитных рисков не стоит ждать снижения требований по обеспечению кредитов. Ликвидность банковской системы останется на невысоком уровне, что может привлечь внимание ЦБ к проблеме рефинансирования коммерческих банков.

Личный опыт
Анатолий Герасимов, начальник финансовой службы Косогорского металлургического завода (Тула)

В любом случае, вступит Россия в ВТО или нет, российская банковская сфера постепенно трансформируется в более технологичный, мобильный, ориентированный на клиента сектор экономики. Значительно усилится банковский маркетинг. Перечень предоставляемых услуг расширится, достойное место в нем займет инвестиционный банкинг, а также корпоративный консалтинг. Думаю, помимо этого следует ожидать снижения тарифов по расчетно-кассовому обслуживанию, а также процентных ставок по кредитам.

Павел Гурин, заместитель председателя правления Райффайзенбанка

К перспективам развития банковского сектора в целом можно отнести его консолидацию, повышение прозрачности структуры капитала средних игроков с целью выхода на международные рынки капитала или привлечения стратегических инвесторов, дальнейшую универсализацию банков (универсальные коммерческие банки с широким спектром услуг), взвешенный подход к целевым продуктам (внедрение системы подсчета доходности и эффективности), а также расширение продуктовой линейки.

В 2007 году сохранится значимая роль государственных банков (на их долю приходится до 35% активов и капитала российской банковской системы), при этом опережающими темпами может расти инвестиционное и ипотечное кредитование. Вероятно, усилится роль государственного Банка Развития, который возьмет на себя финансирование секторов, не столь интересных бизнесу, но значимых для экономики - таких, например, как сельское хозяйство, тяжелая промышленность, ВПК.

1 По данным Бюллетеня банковской статистики, процентные ставки по кредитам физическим лицам в среднем в полтора раза выше, чем для юридических лиц. Кроме того, банки получают дополнительный доход от клиентов в виде комиссии за выдачу и сопровождение кредита. В результате по итогам 2006 года доля потребительского кредитования в банковских активах увеличилась с 11,5 до 16%, тогда как доля кредитов реальному сектору, напротив, снизилась с 43,5 до 42,5%.
2 Положение ЦБ РФ от 26.03.04 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней деятельности».
3 Подробнее о предпочтениях заемщиков см. статью «Как выбрать банк» («Финансовый директор», 2006, № 10, с. 8 или на сайте www.fd.ru).

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание! Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет всего 1 минут.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль