Бизнес-план инвестиционного проекта производства железобетонных труб

251
Конкурентные преимущества бизнес-плана: отсутствие других производителей железобетонных труб в регионе, использование передовых технологий производства, высокая норма прибыли.

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Общие сведения.

1.1.1. Полное название организации: ОАО "Завод строительных материалов"

1.1.2. Юридический адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск-6, Промзона 2-й участок.

1.1.3. Почтовый адрес: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г.Нижневартовск-6, Промзона, 2-й участок.

1.1.4. Дата и место регистрации : 19.10.1992г., г. Нижневартовск.

1.1.5. Отрасль: Производство строительных материалов.

1.1.6. Объем продаж за 2000 год. (тыс.руб.): 88 803.

1.1.7. Число работников на текущий момент: 207.

1.1.8. Руководитель организации: Алехно Василий Григорьевич.

Тел. (3466) 61-24-45, 23-56-07; Факс 23-05-5

1.1.9. Контактная информация: Тел. (3466) 61-24-45, 23-56-07; Факс 23-05-56

1.2. История создания организации, основные направления деятельности

1.3. Укрупненный ассортимент продукции

Таблица 1.

Основные виды продукции Объемы выпуска продукции в 2000 г. Объем продаж в 2000 г.
тыс.руб. %% к 1999 г.
Сборный железобетон 21546 55880 201
В т.ч. дорожные плиты 5643 13427 150,4
Блоки ФБС 2940 2985 160,4
Бетонные изделия 1072 2639 230
Бетон 14820 12044 141,9
Раствор 7783 4855 191,1
Пенополистирол 674 904 55,9
Арматура 266 3454 260
Итого: 82761

1.4. Руководство

Заместитель Генерального директора по производству — Бабич Юрий Васильевич.

Главный бухгалтер – Скримблис Н.Ф.

1.5 Основное технологическое оборудование, используемое в производстве.

Таблица 2.

Наименование Перечень площадей и оборудования
Цех железобетонных изделий Пропарочные камеры, 4 мостовых крана г/п 5тн, 3 кран-балки г/п 3тн, 3 вибростола, бетоноукладчик
4 козловых крана г/п 10 и 20 тн
Арматурный цех Технологическое оборудование
Бетоно-смесительный цех Кран-балка, 6 линий приготовления бетона и раствора
Цех пенополистирола 3 стационарных формы для спекания полистирола, 1 кран-балка
Автотранспортный Мостовой кран г/п 5 тн
Отдел главного механика Токарный цех 216 м2, 2 токарных, 2 фрезерных, 1 сверлильный, 1 заточной, 1 строгальный, 1 рельсорезка, 2 тельфера г/п 1 и 1,5 тн
Лаборатория Оборудование для контроля сырья и определения прочности продукции.

1.6 Динамика реализации основных видов продукции за последние три года

Таблица 3.

Основные виды продукции Объем продаж
1998 г. 1999 г. 2000 г.
тыс.руб тыс.руб. %% к 1998г тыс.руб. %% к 1999г
Сборный железобетон 21599 27738 128,4 55880 201
в т.ч. дорожные плиты 6688 8927 133,5 13427 150,4
Блоки ФБС 1673 1861 111,2 2985 160,4
Бетонные изделия 1172 1157 98,7 2639 230
Бетон 9191 8488 154,6 12044 141,9
Раствор 2556 2541 99,4 4855 191,1
Пенополистирол 2702 1618 59,9 904 55,9
Арматура 1176 1316 111,9 3454 260
Итого: 36359 44719 123,0 82761 185,1

1.7. Система сбыта

Продукция отгружается и вывозится транспортом Заказчика.

Оплата производится по факту отгрузки.

1.8. Основные клиенты.

  1. ЗАО "Жилстрой", г.Нижневартовск.
  2. ООО "Луктур-А", г.Лангепас.
  3. ОАО "Нижневартовский строительно-монтажный трест», г.Нижневартовск.
  4. ОАО "Нижневартовскспецстрой", г.Нижневартовск.
  5. ОАО "Кымыл-Эмтор", г.Нижневартовск .
  6. ЗАО "Варьеганнефтеспецстрой", г.Радужный.
  7. ЗАО "Славнефть-Маркет", г.Мегион.

1.9. Размер оплаченного уставного капитала: 4 500 тыс.руб.

1.10.Стоимость чистых активов на последнюю отчетную дату:8 698 тыс.руб.

1.11.Основные акционеры, участники: Коллектив завода.

1.12. Основные показатели в 2000г.:

  • Чистая прибыль / убыток : — 4 329 тыс.руб.
  • Объем продаж: 88 803 тыс.руб.
  • Собственные активы : 46 784 тыс.руб.

1.13. Основные показатели финансовой эффективности.

Таблица 4.

Показатель Значение
Показатели доходности
доходность собственного капитала ROE –34,7%
доходность активов ROA –9,25%
доходность инвестиций ROI –34,7%
Показатели прибыльности
коэффициент рентабельности валовой прибыли GPM 9,25%
коэффициент рентабельности операционной прибыли OPM 9,25%
коэффициент рентабельности чистой прибыли NPM –4,87%
Показатели финансовой устойчивости
коэффициент срочной ликвидности QR 44,89%
коэффициент текущей ликвидности CR 79,60%
долгосрочные обязательства к собственному капиталу LTD/EQ 0,0
суммарные обязательства к собственному капиталу TD/EQ 2,96%

1.14. Приложения: финансовая отчетность за 1998-2000гг.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

2.1. Общие сведения о проекте

2.1.1. Название проекта: Производство железобетонных труб для Ханты-Мансийского автономного округа.

2.1.2. Место реализации проекта: г. Нижневартовск

2.1.3. Отрасль, к которой относится проект: производство строительных материалов.

2.1.4. Полный объем затрат по проекту: 12 000 тыс.руб.

2.1.5. Запрашиваемый объем инвестиций: 12 000 тыс.руб.

2.1.6. Форма инвестиций: кредит.

2.1.7. Дисконтированный срок окупаемости проекта (мес.): 40

2.2. Аннотация.

Производство железобетонных труб диаметром от 300 до 2000 мм в г. Нижневартовск для обеспечения программ Ханты-Мансийского автономного округа по замене и прокладке новых коммуникаций.

2.3. Финансовое предложение инвестору.

Кредит: 12 000 тыс. рублей.

Ставка – 12,5% годовых.

Срок — 27 месяцев.

Отсрочка погашения первого платежа по кредиту и процентам — 3 месяца.

С 4-го месяца погашение кредита и процентов — ежемесячно.

2.4. Основные интегральные показатели эффективности.

Таблица 5.

Показатель Значение
Ставка дисконтирования 39%
Дисконтированный период окупаемости (DPB) 40
Чистый приведенный доход (NPV), руб. 1 992 533
Индекс прибыльности (PI) 1,17
Внутренняя норма рентабельности (IRR)% 52,09
Период расчета интегральный показателей (мес.) 48

2.5. Основные финансовые коэффициенты.

Таблица 6.

Показатель Значение
Коэффициент рентабельности валовой прибыли GPM ,% 36
Коэффициент рентабельности операционной прибыли OPM, % 29
Коэффициент рентабельности чистой прибыли NPM, % 18
Рентабельность оборотных активов (RCA), % 62
Рентабельность собственного капитала (ROE), % 41
Рентабельность инвестиций (ROI), % 40

2.6. Инфляция

Уровень инфляции на 2002 — 2004 гг. по сбыту, прямым и общим издержкам, зарплате принят 13%, по недвижимости – 7%.

О проекте

1. Наименование и адрес организации.

ОАО "Завод строительных материалов"

Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г.Нижневартовск,

Промзона 2-й участок.

2. Организационно-правовая форма. Открытое акционерное общество,

акционеры — коллектив завода.

3. Размер уставного капитала : 4 500 000 рублей.

4. Руководство организации:

Генеральный директор — Алехно Василий Григорьевич, образование — высшее, стаж работы в настоящей должности — 11 лет. Тел. (3466) 61-24-45.

Заместитель Генерального директора по производству — Бабич Юрий Васильевич, образование— высшее, стаж работы в настоящей должности — 6 лет. Тел. 23-56-07; факс 23-05-56.

5. Цель проекта.

Производство железобетонных труб диаметром от 300 до 2000 мм в

г.Нижневартовск и их реализация в Ханты-Мансийском автономном округе.

6. Стоимость проекта и источники финансирования

Общая стоимость : 12 000 000 рублей.

Источник финансирования : средства государственной поддержки.

Кредит : 12 000 000 рублей.

Ставка – 12,5% годовых.

Срок — 27 месяцев.

Отсрочка погашения первого платежа по кредиту и процентам — 3 месяца.

С 4-го месяца погашение кредита и процентов — ежемесячно.

Дисконтированный срок окупаемости — 40 месяцев.

7. Исполнитель: ЗАО «ПроектМенеджмент Консалтинг»

 (Генеральный директор Шапиро Валерий Дмитриевич, (095) 956-04-37)

Резюме проекта

1. Текущая деятельность.

ОАО «Завод строительных конструкций» г. Нижневартовск построен в 1973 г. Основные виды выпускаемой продукции: сборный бетон и железобетонные изделия (см. таблицу 1).

Таблица 1. Основные виды продукции.

Основные виды продукции Объемы выпуска продукции Объем продаж
тыс.руб. %%
Сборный железобетон, 21546 55880 201
в т.ч. дорожные плиты 5643 13427 150,4
Блоки ФБС 2940 2985 160,4
Бетонные изделия 1072 2639 230
Бетон 14820 12044 141,9
Раствор 7783 4855 191,1
Пенополистирол 674 904 55,9
Арматура 266 3454 260
Итого: 82761

В последние годы завод не был загружен полностью. При данной специализации естественно внедрение новых технологий, связанных с производством новых видов продукции, таких как производство железобетонных труб, колодцев, конусных горловин и оснований колодцев.

Настоящий инвестиционный проект (ИП) разработан с целью представления потенциальным инвесторам информации, необходимой для принятия решения о принципиальной целесообразности и интервальных технико-экономических параметрах коммерчески эффективной бизнес-идеи производства железобетонных труб для Ханты-Мансийского автономного округа.

2. Развитие организации.

Таблица 2. Объем продаж за 2002 год.

Наименование продукции г.Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа Ханты-Мансийский автономный округ Всего
Объем, м % Объем, м % Объем, м %
Труба Д500мм 4 872 20 19 488 80 24 360 100
Труба Д800мм 4 060 20 16 240 80 20 300 100
Продукция других производителей 0 0 0 0 0
Итого 8 932 35 728 44 660

Расчеты проведены для труб диаметром 500 и 800 мм, длиной 2,5 м, как наиболее востребованных для ремонта существующих и прокладки новых канализационных сетей.

3. Требуемые инвестиции.

3.1. Прогноз суммарной стоимости проекта и условия получения кредита.

Таблица 3. Условия получения кредита.

Показатель Пессимистический сценарий Базовый сценарий Оптимистический сценарий
Кредит 12 656 тыс.руб. 12 000 тыс.руб. 12 257 тыс.руб.
Процентная ставка по кредиту 12,5% 12,5% 12,5%
Период погашения кредита 30 мес. 27 мес. 24 мес.
Способ погашения кредита и выплаты процентов Ежемесячно, с отсрочкой 3 мес. Ежемесячно, с отсрочкой 3 мес. Ежемесячно, с отсрочкой 3 мес.

3.2. Использование капитала.

Таблица 4.

Наименование затрат Стоимость, тыс.руб
1. Подготовка цеха, полов, приямка (фундамента). 310
2. Монтаж крана 10 тн 466
3. Однопостовая установка Мультифлекс 4 907
4. Формовочное оборудование 4 382
5. Монтаж и пуск в эксплуатацию 400
6. Прочие расходы 1 535
Итого: 12 000

3.3. Способы и условия финансирования.

Кредит рассчитан при ставке 12,5% годовых.

Погашение задолженности и процентов осуществляются с отсрочкой первой выплаты через 3 месяца после начала проекта, регулярно и ежемесячно.

Сумма кредита при данных условиях составит — 12 000 000 руб.

Кредит используется частями согласно календарного плана по графику:

  • 01.01.2002г. — 7 580 000 руб.;
  • 01.02.2002г. — 3 785 000 руб.;
  • 01.03.2002г. — 635 000 руб.

Сумма выплачиваемых процентов – 1 750 000 руб.

Сумма кредита с процентами – 13 750 000 руб.

Срок предоставления кредита — 27 месяцев.

4. Прогноз финансового состояния.

Таблица 5. Баланс (руб.)

Строка 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год
Денежные средства 10000 10000 6038040 14686053
Счета к получению 1285673 1452811 1641676 1855094
Сырье материалы и комплектующие 8357 9443 10671 10852
Незавершенное производство 110307 124647 140851
Запасы готовой продукции 55135 62302 70402
Краткосрочные предоплаченные расходы
Суммарные текущие активы 1469472 1659204 7901640 16551999
Основные средства 9753813 9753813 9753813 9753813
Накопленная амортизация 650254 1440122 2231902 3023682
Остаточная стоимость основных средств: 9103559 8313691 7521911 6730131
Оборудование 9103559 8313691 7521911 6730131
СУММАРНЫЙ АКТИВ 10573031 9972895 15423552 23282130
Отсроченные налоговые платежи 458077 538021 613542 739162
Краткосрочные займы 5557042 1357123
Суммарные краткосрочные обязательства 6015118 1895144 613542 739162
Долгосрочные займы 1933919
Нераспределенная прибыль 2623994 8077751 14810010 22542968
Суммарный собственный капитал 2623994 8077751 14810010 22542968
СУММАРНЫЙ ПАССИВ 10573031 9972895 15423552 23282130

Таблица 6. Прибыли-убытки (руб.)

Строка 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год
Валовый объем продаж 24525819 34008649 38429774 43425644
Потери 735775 1020259 1152893 1302769
Чистый объем продаж 23790045 32988390 37276880 42122875
Материалы и комплектующие 15304439 21220160 23978781 27095822
Суммарные прямые издержки 15304439 21220160 23978781 27095822
Валовая прибыль 8485606 11768230 13298099 15027053
Налог на имущество 175625 177246 161895 146206
Производственные издержки 2286 2560 2867 3211
Зарплата производственного персонала 1115129 1497077 1691697 1911617
Суммарные постоянные издержки 1117415 1499637 1694564 1914829
Амортизация 650254 789868 791780 791780
Проценты по кредитам 1001352 697325 50993
Суммарные непроизводственные издержки 1651606 1487193 842774 791780
Другие издержки 1367280
Убытки предыдущих периодов
Прибыль до выплаты налога 4173680 8604153 10598866 12174238
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль 4173680 8604153 10598866 12174238
Налог на прибыль 1549686 3150396 3866608 4441280
Чистая прибыль 2623994 5453758 6732259 7732958

Таблица 7. Отчет о движении денежных средств.

Строка, тыс.руб. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
Кэш-фло от основной деятельности 4 915 6 831 7 436 8 648
Кэш-фло от инвестиционной деятельности –11 395
Кэш-фло от финансовой деятельности 6 490 –6 831 –1 408
Баланс наличности на конец периода 10 10 6 038 14 686

5. Анализ сильных, слабых сторон, возможностей и угроз проекта (см. табл.8)

Таблица 8.

Сильные стороны Как их можно реализовать Слабые стороны Как можно уменьшить их влияние
Высокое качество продукции — минимизация брака;
— малые потери при транспортировке;
— рациональное использование материалов и энергоресурсов
Большая удаленность от сервисной организации — произвести обучение работников завода обслуживающих установку;
— произвести закупку деталей, наиболее часто выходящих из строя по данным фирмы-поставщика;
— наладить изготовление собственными силами выпуск некоторых видов запасных частей
Поддержка Администрации Округа — предоставление кредита на льготных условиях;
— участие в окружных программах;
— перспективное планирование производства и сбыта;
— стратегическое планирование
Квалифицированный персонал — качественное и быстрое обучение;
— использование работников предприятия;
— быстрый выход на производственную мощность установки
Сильная зависимость от поставщиков материалов — совершенствование планирования закупок;
— закупка материалов у местных сторонних организаций;
— производить изделия на давальческом сырье;
— использовать местные материалы (песок щебень)
Высокая надежность установки — минимизация затрат на ремонтные работы;
— высокая производительность;
— минимизация простоев
Возможности Как извлечь из них выгоду Угрозы Как можно воспрепятствовать выявленным угрозам
Монопольное положение — обширный рынок сбыта в округе и области;
— умеренно гибкая ценовая и сбытовая политика;
— ориентация на увеличение объемов производства;
— гарантия реализации готовой продукции на планируемых условиях;
— высокая экономическая эффективность;
— дополнительное развитие производственных мощностей
Большая дебиторская задолженность –отгрузка продукции по факту оплаты (для кредитоспособных партнеров – максимальная отсрочка 15 дней)
Риски неплатежей за отгруженную продукцию — предоставление банковских гарантий или гарантий третьих кредитоспособных организаций;
— залог ликвидных активов первоклассных акций и векселей
Конкурентные цены — привлечение новых покупателей.
— выход на новые рынки сбыта;
— преимущество над конкурентами
Падение спроса на продукцию предприятия — регулярные опросы покупателей;
— развитие каналов сбыта;
— расширение ассортимента продукции;
— выход на новые рынки сбыта
Универсальность установки — расширение ассортимента продукции;
— уменьшение зависимости от снижения спроса на единственный вид продукции
Недостаток оборотных средств — постановка управленческого учета;
— совершенствование финансового планирования и контроля;
— снижение себестоимости;
— привлечение краткосрочных кредитов

5. Ключевые критерии эффективности.

Таблица 9. Интегральные показатели эффективности инвестиций

Показатель Значение
Ставка дисконтирования 39%
Период окупаемости 40 мес.
Индекс прибыльности 1,17
Чистый приведенный доход 1 993 тыс. руб.
Внутренняя норма рентабельности 52,09%

Таблица 10. Бюджетная эффективность проекта

Налог на прибыль 850 257 2 024 606 2 508 587 2 889 472
НДС 950 812 2 291 722 2 589 651 2 926 312
Налог на имущество 128 921 181 079 165 728 150 422
Налог на нужды образования 8 017 10 763 12 162 13 743
Единый социальный налог 305 438 410 055 463 362 523 599
Налог на пользователей автодорог 78 068 137 534 155 413 175 617
ИТОГО: 2 712 002 5 983 703 7 044 673 8 003 507

Таблица 10.1. Бюджетная эффективность проекта с разбивкой по бюджетам за период 2002–2005 гг.

Наименование налога Ставки налогов Налоговые выплаты в тыс.руб.
Всего РФ Округ Всего РФ Округ
Налог на прибыль 24% 6,5% 17,5% 8 273 2585 5688
Единый социальный налог 38,1% 32,2% 5,9% 1 702 1 438 264
Налог на пользователей автодорог 1% 0,5% 0,5% 547 273,5 273,5
Налог на имущество 2% 2% 626 626
НДС 20% 20% 8 758 8 758
Налог на нужды образования 1% 1% 45 45
Итого 19951 13054,5 6896,5

6. Календарный план.

Таблица 11.

Название этапа Длительность, дн. Дата начала Дата окончания Сумма затрат, тыс.руб
Подготовка цеха, полов, приямка (фундамента). 20 01/01/2002 30/01/2002 310
Монтаж крана 10 тн 10 29/01/2002 11/02/2002 466
Однопостовая установка Мультифлекс 30 01/01/2002 13/02/2002 4 907
Формовочное оборудование 30 01/01/2002 13/02/2002 4 382
Монтаж и пуск в эксплуатацию 14 13/02/2002 04/03/2002 400
Прочие расходы 63 01/01/2002 04/03/2002 1 535
Итого: 12 000

Глава 1. О компании

Завод строительных материалов в г. Нижневартовск был построен и выпускает продукцию с 1973 года. В 1992 году завод был акционирован, 100% акций принадлежит трудовому коллективу.

До 2-го полугодия 2000 года производственные мощности завода были недозагружены. Причины недозагрузки мощностей:

  • снижение потребности впродукции, выпускаемой заводом, в связи с уменьшением объемов строительства;
  • отсутствие денежных средств для приобретения материалов;
  • неплатежеспособность строительных организаций на приобретение продукции.

В настоящее время ситуация значительно улучшается:

  • снизилась дебиторская задолженность, большая часть продукции отгружается по факту оплаты;
  • в связи сувеличением строительно-монтажных работ в округе увеличился объем реализуемойпродукции.

Согласно Постановлению правительства РФ от 03.09.1999г. № 1002, предприятию предоставлено право на реструктуризацию задолженности в Федеральный бюджет.

1.1. Персонал

Численность работников – 207 чел.

В том числе: — основных производственных рабочих – 154 чел.;

— инженерно-технических работников — 43 чел.;

— вспомогательный персонал — 10 чел.

1.2. Продукция

Таблица 1.1. Основные виды продукции

Основные виды продукции Ед.изм. Год начала выпуска Проектная мощность Объемы выпуска продукции
1999г. 2000г.
Сборный железобетон: м3 1973 24000 14890 21546
в т.ч. дорожные плиты м3 1973 10000 4993 5643
Блоки ФБС м3 1973 10000 2382 2940
Бетонные изделия м3 1973 5000 648 1072
Бетон м3 1973 45000 12513 14820
Раствор м3 1973 34000 4945 7783
Пенополистирол м3 1980 20000 2256 674
Арматура тн 1973 3000 1421 266

Выпуск продукции производится на основании лицензии ТЮХ № 020154, выданной центром лицензирования Администрации Ханты-Мансийского автономного округа, сроком на пять лет до 18 марта 2004 года.

1.3. Основные фонды

Таблица 1.2. Состав производственно-технических зданий и технологического оборудования.

Наименование Перечень площадей и оборудования
Цех железобетонных изделий — промышленное здание 57×78 м с пропарочными камерами;
— 4 мостовых крана г/п 5тн,
— 1 кран-балка г/п 3тн;
— 2 вибростола,
— бетоноукладчик;
— полигон с пропарочными камерами площадью 2800 кв. м;
— 2 козловых крана г/п 10 и 20 тн,
— вибростол;
— склад 48×12 м, -кран-балка г/п 3,2 тн;
— склад готовой продукции 1800 кв.м (открытая площадка);
— 2 козловых крана.
Арматурный цех здание 122×24 м в аренде, технологическое оборудование на балансе завода.
Бетоно-смесительный цех — здание 102×24, 42×12, 48×12м,
— кран-балка,
— 6 линий приготовления бетона и раствора;
— административный корпус 17×9 м.
Транспортно-сырьевой цех — 2 подъездных железнодорожных пути;
— склад цемента емкостью 3000 тн;
— компрессорная 8×7 м, два компрессора;
— склад-гараж 36×18 м;
— административно –бытовой корпус 10×12 м.
Цех пенополистирола — помещение в производственном здании 24×24 м,
— 3 стационарных формы для спекания полистирола;
— 1 кран-балка.
Автотранспортный — гаражи в производственных зданиях 1116 кв. м,
— мостовой кран г/п 5 тн.
Отдел главного механика — токарный цех 216 кв.м,
— 2 токарных,
— 2 фрезерных,
— 1 сверлильный,
— 1 заточной,
— 1 строгальный,
— 1 рельсорезка,
— 2 тельфера г/п 1 и 1,5 тн.
Лаборатория — здание 13×12м, оснащена оборудованием для контроля сырья и определения прочности продукции.

Во всех зданиях отопление, водоснабжение, энергообеспечение – централизованное.

Таблица 1.3. Стоимость основных фондов и процент износа

Виды основных фондов Балансовая стоимость, тыс. руб. Процент износа, %
Здания 14 271 18,6
Сооружения 6 606 49
Технологическое оборудование 8 551 40,2

1.4. Основные клиенты

1. ЗАО "Жилстрой"

Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск-16, Промзона, 2-й участок.

Вид транспорта для доставки продукции — автомобильный.

Расстояние— 1-200 км.

2. ООО "Луктур-А".

Ханты-Мансийский АО, г. Лангепас, ул. Комсомольская 3.

Вид транспорта – автомобильный. Расстояние — 90 км.

3. ОАО "Нижневартовский строительно-монтажный трест №1".

Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск, ул. Самотлорная 120.

Вид транспорта – автомобильный. Расстояние — 1-250 км.

4. ОАО "Нижневартовскспецстрой".

Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск, ул. Менделеева 19.

Вид транспорта – автомобильный. Расстояние — 1-200 км.

5. ОАО "Кымыл-Эмтор".

Ханты-Мансийский АО, г. Нижневартовск, Западная промзона, уч. 16П.

Вид транспорта— автомобильный. Расстояние — 1-250 км.

6. ЗАО "Варьеганнефтеспецстрой", Ханты-Мансийский АО, г.Радужный.

Вид транспорта — автомобильный, водный (баржи). Расстояние — 180 — 550 км.

7. ЗАО "Славнефть — Маркет", Ханты-Мансийский АО, г.Мегион.

Вид транспорта – автомобильный. Расстояние — 30 км.

1.5. Основные поставщики

Цемент :

— ОАО "Невьянский цементник";

— ОАО "Сухоложскцемент".

Металл: ООО "Челпроиинвест".

Песок:: Нижневартовск — речпорт (песок из Новосибирска).

1.6. Финансовое состояние

Период анализа: с 1998 год по 2000 год

Валюта: тыс. руб.

Таблица 1.4. Баланс (абсолютные значения)

Наименование статей баланса 1998 год, тыс. руб. 2000 год, тыс. руб. Прирост
тыс. руб. %
Текущие активы: 28 592 26 485 –2 107 –7,37
Денежные средства 6 1 –5 –83,33
Краткосрочные инвестиции 0 0 0 0
Краткосрочная дебиторская задолженность: 20 771 13 510 –7 261 –34.96
Счета и векселя к получению 19 163 10 053 –9 110 –47,54
Прочая.дебиторская задолженность 1 608 3 457 1 849 114,99
Долгосрочная дебиторская задолженность 0 0 0 0
Товарно-материальные запасы: 5 856 12 974 7 118 121,55
Сырье материалы и комплектующие 4 920 4 961 41 0,83
Незавершенное производство 0 0 0 0
Готовая продукция 936 8 013 7 077 756,09
Прочие запасы 0 0 0 0
Расходы будущих периодов 1 959 0 –1 959 –100
Прочие текущие активы 0 0 0
Долгосрочные активы: 21 241 20 299 –942 –4,43
Земля здания и оборудование 21 241 20 299 –942 –4,43
Нематериальные активы 0 56 56
Долгосрочные инвестиции 5 5 0 0
Незавершенные инвестиции 0 0 0 0
Прочие долгосрочные активы 0 0 0 0
СУММАРНЫЙ АКТИВ 49 833 46 784 –3 049 –6,12
Текущие обязательства: 31 929 36 476 4 547 14,24
Краткосрочные займы 0 0 0 0
Кредиторская задолженность: 31 504 34 966 3 462 10,99
Счета и векселя к оплате 12 388 15 578 3 190 25,75
Налоги к уплате 12 365 15 095 2 730 22,08
Полученные авансы 200 188 –12 –6
Дивиденды к выплате 0 0 0 0
Прочая кредиторская задолженность 6 551 4 105 –2 446 –37,34
Резервы предстоящих расходов и платежей 425 1 510 1 085 255,29
Прочие текущие обязательства 0 0 0 0
Долгосрочные обязательства: 0 0 0 0
Долгосрочные займы 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0
Собственный капитал: 17 904 10 308 –7 596 –42,43
Акционерный капитал 4 150 4 150 0 0
Резервы и фонды 1 077 0 –1 077 –100
Добавочный капитал 22 508 23 585 1 077 4,78
Нераспределенная прибыль –9 831 –17 427 –7 596 77,27
Прочий собственный капитал 0 0 0 0
СУММАРНЫЙ ПАССИВ 49 833 46 784 –3 049 –6.12

1.6.1. Анализ состава и структуры актива баланса

Анализ баланса показал, что в структуре имущества произошло изменение за счет   сокращения   суммы внеоборотных активов на 942  тыс. руб. или на 4.43 %  и уменьшения суммы текущих активов на 2 107  тыс. руб или на 7.37%.

Рисунок 1.1. Структура актива баланса.

Бизнес-план инвестиционного проекта  производства железобетонных труб

На изменение актива баланса повлияло  главным образом  изменение суммы внеоборотных активов.

Изменения в составе внеоборотных активов в анализируемом периоде были обеспечены следующим изменением их составляющих:

  • сумма основных средств в анализируемом периоде уменьшилась на  998  тыс. руб.  или на  4.70%;
  • сумма нематериальных активов не изменилась. увеличилась на уменьшилась на 56 тыс. руб.;

Увеличение доли нематериальных активов за последний период говорит об инновационной направленности деятельности предприятия. Уменьшение доли нематериальных активов за последний период говорит об отсутствии инновационной направленности деятельности предприятия. Увеличение долгосрочных инвестиций, если они направлены на увеличение основных средств, может считаться положительным моментом, и за последний период это увеличение произошло. Уменьшение долгосрочных инвестиций может считаться отрицательным моментом, т.к. свидетельствует об отсутствии вложения средств в развитие предприятия, и за последний период это уменьшение наблюдается.

В составе текущих активов произошли следующие изменения:

  • сумма краткосрочной дебиторской задолженности уменьшилась на 7 261 тыс. руб.  или на 34,96%;
  • сумма товарно-материальных запасов увеличилась на 7 118  тыс. руб. или на 121,55%;
  • сумма расходов будущих периодов уменьшилась на 1 959 тыс. руб. или на 100%;

Доля оборотных активов в структуре имущества предприятия за анализируемый период изменилась по сравнению с предыдущим периодом на -12,39%; и составила 56,61%.

1.6.2. Анализ состава и структуры пассива баланса

На конец анализируемого периода доля собственного капитала  основного источника формирования имущества предприятия  в структуре пассивов    уменьшилась и составила: -9,25%. При этом коэффициент соотношения суммарных обязательств и собственного капитала на протяжении анализируемого периода имел тенденцию к росту и увеличился на  1,18  тыс. руб., составив 2,96. Это может свидетельствовать об относительном падении финансовой устойчивости предприятия  и, следовательно,  о повышении финансовых рисков, т.к. основным источником формирования имущества являются заемные средства.  Рекомендуемое значение этого показателя 0,5. В абсолютном выражении величина собственного капитала   уменьшилась на 7 596  тыс. руб.   т.е. на 42,43%.

Проанализируем,  какие составляющие собственного капитала повлияли на это изменение:

  • добавочный капитал   увеличился на 1 077 тыс. руб.  или на 4,78%;
  • резервы и фонды уменьшился на 1 077 тыс. руб.  или на 100%;
  • нераспределенная прибыль уменьшилась на  7 596  тыс. руб.  или на 77,27%.

Объем заемного капитала в анализируемом периоде  изменился на 14,24 % и составил 36 476 тыс. руб.

Сумма долгосрочных пассивов на конец анализируемого периода не изменилась. 

Величина текущих обязательств за анализируемый период   увеличилась на14,24% и составила 36 476 тыс. руб. На это увеличение повлияли следующие изменения:

  • сумма кредиторской задолженности увеличилась на 10,99% и составила 34 966 тыс. руб.;
  • резервы предстоящих расходов и платежей увеличились на   255,29% и составили  1 510  тыс. руб.

Анализ структуры финансовых обязательств говорит о преобладании краткосрочных источников в структуре заемных средств,  что является негативным фактом,  который характеризует неэффективную структуру баланса и высокий риск утраты финансовой устойчивости. 

В структуре коммерческой кредиторской задолженности на конец анализируемого периода удельный вес:

  • счетов и векселей к оплате составил 44,55%;  
  • налогов к оплате составил 43,17%;
  • полученных авансов составил 0,54%;
  • прочей кредиторской задолженности составил 11,74%.

Рисунок 1. 2 Структура пассива баланса

Бизнес-план инвестиционного проекта  производства железобетонных труб

Таблица 1. 5. Отчет о прибылях и убытках (абсолютные значения)

1998 год, тыс. руб. 2000 год, тыс. руб. Прирост, тыс. руб. Прирост, %
Чистый объем продаж 36 369 88 803 52 434 144,17
Себестоимость 41 809 80 588 38 779 92,75
Валовая прибыль –5 440 8 215 13 655 251,01
Общие издержки 0 0 0 0
Другие операционные доходы 7 158 151 2 157,14
Другие операционные расходы 0 2 565 2 565 0
Операционная прибыль –5 433 5 808 11 241 206,90
Проценты к получению 5 0 –5 –100
Проценты к уплате 0 0 0 0
Другие внереализационные доходы 611 108 –503 –82,32
Другие внереализационные расходы 5 014 353 –4 661 –92,96
Прибыль до налога –9 831 5 563 15 394 156,59
Налог на прибыль 0 9 892 9 892 0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ –9 831 –4 329 5 502 55,97

1.6.3. Финансовый результат

Чистая выручка от реализации за анализируемый период  изменилась с 36 369 тыс. руб. до 88 803 тыс. руб.  или увеличилась на 144,17%. Величина себестоимости изменилась на 92,75%. Сопоставление темпов изменения удельного веса себестоимости в объеме чистых продаж свидетельствует о росте эффективности производства.  В целом  удельный вес себестоимости в общем объеме чистой выручки сократился с  114,96% до 90,5%,  что свидетельствует об уменьшении затрат на единицу продукции. Опережающие темпы роста чистой выручки по сравнению с темпами роста себестоимости продукции росте эффективности производства. 

Удельный вес валовой прибыли составил 9,25%.

Операционная прибыль  увеличилась в анализируемом периоде с -5 433 и до 5 808 тыс. руб. или на 206,90%. Это свидетельствует о рентабельности операционной деятельности предприятия. 

Доходы от финансовой деятельности предприятия  увеличились в анализируемом периоде с -4 398 и до  -245 тыс. руб. или на 94,43%. Финансовая деятельность предприятия на конец анализируемого периода была убыточной,  и этот убыток составил 4 тыс. руб.

Величина доходов от внереализационных операций имела тенденцию к снижению и составила  108 тыс. руб. При этом расходы на внереализационную деятельность на конец периода были на уровне 353 тыс. руб. , т.е. превысили доходы на 226,85%.

Результаты сравнения темпов изменения доходов и расходов,  связанных с внереализационной деятельностью,  свидетельствует об ее улучшении.

На конец анализируемого периода предприятие имело чистую прибыль в размере -4 329 тыс. руб.,  которая имела тенденцию к росту,  что говорит о наличии у предприятия источника собственных средств,  полученных в результате финансово-хозяйственной деятельности.

В структуре прибыли наибольший удельный вес приходился на прибыль от  операционной деятельности, что свидетельствует о нормальной производственной деятельности предприятия.     

Рисунок 1. 3. Доходы предприятия

Бизнес-план инвестиционного проекта  производства железобетонных труб

Таблица 1. 6. Финансовые показатели (абсолютные значения)   тыс. руб.

Показатели Норма 2000 год
Показатели ликвидности:
Коэффициент абсолютной ликвидности 1 0,01
Коэффициент срочной ликвидности (QR) 0,4-1 0,4489
Коэффициент текущей ликвидности (CR) 1-2 0,7960
Чистый оборотный капитал (NWC) –271 108
Показатели структуры капитала:
Коэффициент финансовой независимости (EQ/TA) 0,5-0,7 0,2525
Суммарные обязательства к активам (TD/TA) 1 0,7475
Суммарные обязательства к собственному капиталу (TD/EQ) 0,7-1 2,9597
Долгосрочные обязательства к активам (LTD/TA) 2-4
Долгосрочные обязательства к внеоборотным активам (LTD/FA)
Коэффициент покрытия процентов (TIE) раз X
Показатели рентабельности:
Рентабельность продаж (ROS) % –4,8748
Рентабельность собственного капитала (ROE) % –34,7084
Рентабельность текущих активов (RCA) % –14,7333
Рентабельность внеоборотных активов (RFA) % –21,6396
Рентабельность инвестиций (ROI) % –34,7084
Показатели деловой активности:
Оборачиваемость рабочего капитала (NCT) раз X
Оборачиваемость основных средств (FAT) раз 4,4390
Оборачиваемость активов (TAT) раз 1,7981
Оборачиваемость запасов (ST) раз 8,3450
Период погашения дебиторской задолженности (CP) дн. 78,0223

Коэффициент общей ликвидности (коэффициент текущей ликвидности),   характеризующий общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных (текущих) обязательств предприятия,  уменьшился в рассматриваемом периоде с 0,895 и до 0,79 или на 11,12%. Так как нормативное  значение находится в интервале от 1,0 до 2,0,  то реальные показатели говорят о недостаточном уровне покрытия текущих обязательств оборотными активами и общей низкой ликвидности.

Коэффициент срочной ликвидности (коэффициент быстрой ликвидности),  отражающий долю текущих обязательств  покрываемых за счет денежных средств и реализации краткосрочных ценных бумаг  уменьшился в анализируемом периоде с 0,600 и до 0,449 (рекомендуемый интервал значений с 0,40 до 1,0) или на 25,23%.

Коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий долю текущих обязательств,  покрываемых исключительно за счет денежных средств уменьшился в анализируемом периоде (при рекомендуемом значении 0,30)  на 49,47%. Таким образом,  за анализируемый период предприятие теряет способность к немедленному погашению текущих обязательств за счет денежных средств.

Рисунок 1.4. Показатели ликвидности

Бизнес-план инвестиционного проекта  производства железобетонных труб

Коэффициент автономии (финансовой независимости),  определяющий степень независимости предприятия от внешних источников финансирования и характеризующий долю собственных средств в балансе, уменьшился в анализируемом периоде с 0,359 до 0,253 (рекомендуемый интервал значений с 0,5 до 0,7) или на 29,71%. Снижение коэффициента говорит об ухудшении деятельности предприятия.

Доля заемного капитала в балансе предприятия увеличилась в анализируемом периоде 0,641 до 0,747 (при рекомендуемом значении 1,0) или на 16,66%. Таким образом,  за анализируемый период у предприятия наблюдается тенденция к увеличению использования заемного капитала.

В связи с этим коэффициент соотношения заемных и собственных средств (определяющий количество привлеченных предприятием заемных средств на один рубль, вложенных в активы собственных средств) в анализируемом периоде составил 0,19 (рекомендуемый интервал значений от 0,70 до 1,0)  т.е. увеличился на 1,18  или на  65,96%.

Рисунок 1.5. Показатели платежеспособности

Бизнес-план инвестиционного проекта  производства железобетонных труб

Рентабельность продаж  отражающая долю чистой прибыли в объеме продаж: увеличилась на 81,97% и составила -4,87%  что является  положительной динамикой.

Рентабельность собственного капитала предприятия (определяющая эффективность использования вложенных в предприятие средств)  в текущем периоде составила -34,71% и увеличилась на 36,79%, что является  положительным фактом.

Рентабельность оборотного капитала (отражающая эффективность использования оборотных активов и показывающая,  какую прибыль приносит единица оборотного капитала предприятия),  в текущем периоде составила -14,73% и увеличилась на 0,94%  что является положительным результатом деятельности предприятия.

Рисунок 1.6. Показатели рентабельности

Бизнес-план инвестиционного проекта  производства железобетонных труб

Анализ финансово-хозяйственной деятельности свидетельствует о том, что предприятие в целом жизнеспособно (см. Таблицу 1. 7).

Таблица 1.7. Динамика финансовых показателей.

Положительная динамика Отрицательная динамика
Показатель Значение Показатель Значение
Дебиторская задолженность Задолженность покупателей уменьшилась на 35% Коэффициент текущей ликвидности Уменьшение на 11%
Чистая выручка Увеличилась на 144% Коэффициент срочной ликвидности Уменьшение на 25%
Операционная прибыль Увеличилась на 207% Коэффициент абсолютной ликвидности Уменьшение на 50%
Доходы от финансовой деятельности Увеличилась на 94% Коэффициент финансовой независимости Уменьшение на 30%
Рентабельность продаж Увеличилась на 82%
Рентабельность собственного капитала Увеличилась на 37%

Предприятие имеет устойчивую динамику роста. Но из-за увеличения объемов производства и продаж (дополнительные закупки материальных ресурсов) а также убытки и пени по налогам прошлых лет предприятие испытывает недостаток в денежных средствах.

1.6.4. Мероприятия по улучшению финансового состояния

С 2001 года осуществляется ряд мероприятий для исправления данной ситуации :

  1. Отгрузка продукции по факту оплаты или с минимальной отсрочкой платежа (постояннымкредитоспособным партнерам).
  2. Экономия материальных ресурсов и энергоносителей.
  3. Краткосрочное кредитование.
  4. Уменьшение управленческих расходов.
  5. Внедрение новых технологий.

Глава 2. Описание продукции

Внедрение предлагаемого инвестиционного проекта позволит выпускать продукцию на уровне самых современных мировых стандартов.

Ассортимент продукции:

  • трубы из армированного и неармированного бетона диаметром от 300 до 2000 мм.;
  • колодезные кольца;
  • днища
  • конусные горловины.

Продукция выпускается на установке ВИХИ Мультифлекс компании “Педершааб”.

Установка обладает двумя степенями универсальности:

1. Изготовление трубы разного диаметра:

  • внутренний диаметр 300 — 2000 мм;
  • макс. наружный диаметр — 2340 мм.;
  • макс. диаметр раструба — 2460 мм.;
  • длина – 0,5 – 3,0 м.

Базовая стационарная часть при этом остается одна и та же; меняются только формы.

2. Изготовление изделийразной конфигурации:

  • круглые;
  • квадратные  трубы с подошвой;
  • овальные;
  • овообразные (неправильный овал “яйцевидного” профиля).

Два последних типа представляют особый интерес благодаря тому что такая форма сечения создает динамику потока, при которой происходит самоочищение труб и в них не образуется отстоя.

На этих же установках можно изготавливать трубы с ПВХ-футеровкой, то есть бетонные трубы, внутренняя часть которых покрыта полиэтиленовым чехлом, что не позволяет агрессивным канализационным трубам “разъедать” бетон.

Глава 3. Рынок

По состоянию на 01.01.2001 г. в городах и поселках Ханты-Мансийского автономного округа проложено 4069,9 км водопроводных и 2738 км канализационных труб (с учетом главных магистралей, уличной и внутриквартальной сетей), 6,5% (263,8 км) водопроводных и 3,5 % (94,7 км) канализационных трасс требуют замены.

Программой "Обеспечение качественной питьевой водой населения Ханты-Мансийского автономного округа" до 2005 года предусмотрена реконструкция 629,6 км водопроводных труб и 563,3 км канализационных трасс (см. Таблицу 3.1).

Таблица 3. 1. План реконструкции сетей.

Наименование Ед.изм. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
Сети водоснабжения Км 77 101 ,6 121 ,6 138 ,1 191,3
Сети канализации Км 22 ,9 151 ,2 144 ,4 128 ,8 136

Учитывая то обстоятельство, что потребность в железобетонных трубах для вышеизложенных целей будет в дальнейшем возрастать, предлагаемый проект должен обеспечить производство большей части данной продукции для нужд Ханты-Мансийского автономного округа.

3.1. Анализ положения дел в отрасли

До 1992 года в Российской Федерации установки по производству железобетонных труб изготавливались на различных предприятиях машиностроения.

Но изготовление установок не носило серийного характера, и выпускалось по разовым заказам. В основном это было оборудование, в котором использовался принцип центрифугирования. Данный принцип является устаревшим и непригодным в современных условиях:

  • экологически вредное производство,так как шлам из цементапеска и воды схимическими добавками требует мощной системы очистки;
  • большой процент брака — до 20%;
  • увеличенное время простоев до 15% рабочего времени.

Современная технология вибропрессования имеет следующие характеристики:

1. Вибрирование бетонной смеси в прессформе производится под давлением на вибропрессе с частотой 4500 колебаний в секунду.

2. Бетон, используемый при вибропрессовании, имеет низкое водоцементное соотношение, что оптимизирует расход цемента и обеспечивает высокую прочность (М200-М400) и морозостойкость (Мрз 200-300 циклов) что важно в условиях климата Ханты-Мансийского автономного округа.

Метод высокопроизводителен, допускает высокую степень автоматизации.

Установки, использующие метод вибропрессования в Российской Федерации, не изготавливаются.

В настоящее время большую часть европейского рынка занимают установки производства Германии и Дании: "Педершааб" "Принцинг" "Баумгарден" и "Омок".

Таблица 3.2. Ведущие производители установок по производству ж/б труб.

Фирма ( страна) Персонал, чел. Производительность шт./час Степень автоматизации Стоимость, долл.
Педершааб Дания 4 От 1.5 до 8 Низкая 325 000
Принцинг Германия 1 От 2 до 16 Автомат 940 000
Баумгарден Германия 2 От 2 до 12 Полуавтомат 620 000
Омок Германия 2 От 2 до 14 Полуавтомат 590 000

Установки “Педершааб” в количестве 3000 штук работают в 70 странах мира, примерно 1300 из них — в Европе. Доля рынка в Европе – 35%.

На территории Российской Федерации фактически монопольное положение занимает фирма "Педершааб".1

Инвестиционный проект рассчитан для установки фирмы "Педершааб", Дания.

Выбор данной установки произведен по следующим причинам:

  1. Более низкая стоимость — в 2–3 раза.
  2. Автоматические и полуавтоматические установки требуют развитого фирменного сервиса,что затруднительно по причине удаленности. Несмотря на сравнительно большее количество обслуживающего персоналаиз-за низкой доли затрат на зарплату этот показатель не значителен.
  3. Высокая надежность — на Московском заводе железобетонных изделий и труб установка фирмы "Педершааб" успешно эксплуатируется 6 лет.
  4. Возможность производить ремонт собственными силами на производстве.
  5. Экономичность установки.

Важное условие эксплуатации — положительная температура в помещении.

3.2. Конкурентные преимущества проекта:

  • отсутствие других производителей железобетонных труб в регионе;
  • использование передовых технологий производства;
  • высокая норма прибыли;
  • надежность и высокая производительность оборудования;
  • конкурентноспособные цены (для производства возможно использование местных материалов);
  • более низкие транспортные расходы в сравнении саналогичной продукцией из других регионов, т. к. перевозка пустотелых труб резко увеличивает себестоимость.

3.3. Доля регионального рынка

В настоящий момент на предприятиях строительной индустрии Ханты –Мансийского автономного округа железобетонные трубы не изготавливают, потребность в которых, исходя из планов строительства жилья, а также в связи с износом канализационных, сетей будет очень высока.

При запуске одной установки и выходе на проектную мощность потребности Ханты-Мансийского автономного округа будут обеспечены на 50% от требуемого количества железобетонных труб.

Таблица 3. 3. Доля рынка.

Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
1. Спрос на продукцию 151 200 144 400 128 800 136 000
2. Предложение (план производства ОАО ЗСМ)
Базовый сценарий:
доля рынка, м. 44 660 55 440 55 440 55 440
доля рынка, % 29,4% 38,4% 43% 40,7%
Оптимистический сценарий (загрузка 100%):
доля рынка, м. 63 000 78 000 78 000 78 000
доля рынка, % 41,7% 54% 60,5% 57,4%

Глава 4. План маркетинга

4.1. Себестоимость продукции

Себестоимость изделий рассчитана по закупочным ценам по состоянию на июнь 2001г. (подробнее – см. приложение 5):

Д500 мм длина 2,5 м — 616,20 руб.;

Д800 мм длина 2,5 м – 1464,64 руб.

4.2. Стратегия ценообразования

При расчете отпускных цен учитывались цены на аналогичную продукцию Уральского, Западно-Сибирского, Центрального регионов Российской Федерации.

Средние цены в Центральном регионе РФ:

  • трубы Д500мм длина 2,5 м — 851 руб.;
  • трубы Д800мм длина 2,5 м— 1455 руб.

Средние цены в Уральском регионе:

  • трубы Д500мм длина 2,5 м— 1178 руб.;
  • трубы Д800мм длина 2,5 м— 2 145 руб.

Таблица 4.1. Отпускные цены на железобетонные трубы, руб.

Отпускная цена Д500мм Д800мм
Базовый сценарий 928 2 272
Пессимистический сценарий 1 044 2556
Оптимистический сценарий 870 2130

Для реальной оценки конкурентноспособности учитываются затраты на доставку труб из Тюмени и Екатеринбурга железнодорожным транспортом до Нижневартовска.

Таблица 4.2. Транспортные расходы.

Екатеринбург -Нижневартовск Тюмень – Нижневартовск
Стоимость доставки вагона, руб. 12 000 9 332
Норма загрузки 1-го вагона, шт.:
труба Д500мм 48 48
труба Д800мм 18 18
Стоимость доставки 1 трубы, руб.
труба Д500мм 250 194,42
труба Д800мм 667 518,44

Таблица 4.3. Сравнение цен на ж/б трубы с доставкой в г. Нижневартовск

Изделие Месторасположение производства
Екатеринбург Тюмень Нижневартовск
Труба Д 500 мм длина 2,5 м 1428 1372 928
Труба Д 800 мм длина 2,5 м 2812 2663 2272

Расчеты показывают, что в зависимости от спроса предприятие может изменять цены от -8% до +20%.

4.3. Рынок сбыта

Реализация продукции будет осуществляться на следующих рынках сбыта :

1. Ханты-Мансийский автономный округ.

При достаточно развитой сети автомобильных дорог продукция вывозится автотранспортом заказчика; транспортные расходы не включаются в себестоимость продукции.

2. В период навигации продукция реализуется автомобильным и водным транспортом. Так как предполагается, что в летний период спрос на железобетонные трубы будет возрастать, предприятие будет увеличивать объем производства до проектной мощности установки.

Продукция будет складирована на портовых площадках с дальнейшей погрузкой на водный транспорт.

3. Ямало-Ненецкий автономный округ – реализация в период навигации водным транспортом.

4. Южные районы Тюменской области – в период навигации водным транспортом автомобильным транспортом.

При высоком спросе на железобетонные трубы предполагается закупка 2-й установки после погашения кредита за 1-ю установку.

При этом потребности Ханты-Мансийского автономного округа будут обеспечены на 100%.

Глава 5. Производственный план

Продукция выпускается на установке ВИХИ Мультифлекс компании “Педершааб”. Производственный процесс подробно описан в приложение №1 .

5.1. Производственные помещения и оборудование

Для работы установки требуется закрытое помещение площадью 400 м .кв.

Температурный режим : от +10 до +25 градусов.

Исходя из этих условий, установка будет располагаться в цехе железобетонных изделий.

Требуемое технологическое оборудование:

  • однопостовая установка Мультифлекс;
  • формовочное оборудование;
  • кран  грузоподъемностью 10 тн.;
  • бетоносмесительный узел.

5.2. Планируемый объём производства

Установка будет работать 3 смены по 8 часов (в т.ч. 2 технологических перерыва по 40 мин.).

Потери продукции при производстве и сбыте — 3 %.

Задержка платежей за реализованную продукцию составляет 15 дней.

Время производства – 2 дня.

Время на сбыт — 1 день.

Таблица 2.1. Средняя производительность (длина трубы 2,5 м).

Диаметр шт/час Диаметр шт/час
300 мм
400 мм
600 мм
800 мм
1000 мм
6–8
6–8
6–8
5– 7
5– 6
1200 мм
1400 мм
1600 мм
1800 мм
2000 мм
4–5
4
3
2
1,5

Запланированы следующие объемы реализации:

  1. Труба железобетонная Д500мм – 672 шт. в 1-й месяц, 1008 шт . – ежемесячно со 2-го месяца.
  2. Труба железобетонная Д800мм – 560 шт. в 1-й месяц, 840 шт . – ежемесячно со 2-го месяца.

Таблица 5.1. Объемы реализации.

Вид продукции Ед. изм. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
Труба ж/б Д800 шт. 8 120 10 080 10 080 10 080
Труба ж/б Д500 шт. 9 744 12 096 12 096 12 096

Рисунок 4.1. Объемы реализации

Бизнес-план инвестиционного проекта  производства железобетонных труб

Глава 6. Организационная структура и персонал

6.1. Блок-схема организационной структуры

Рисунок 6.1. Блок-схема организационной структуры

Бизнес-план инвестиционного проекта  производства железобетонных труб

В настоящий момент в структуре завода существуют следующие производственные и вспомогательные подразделения:

  • цех железобетонных изделий;
  • арматурный цех;
  • бетоно-смесительный цех;
  • транспортно-сырьевой цех;
  • цех пенополистирола;
  • автотранспортный;
  • отдел главного механика;
  • лаборатория.

Монтаж установки по производству железобетонных труб производится на территории цеха железобетонных изделий. Технологически и организационно входит в состав данного цеха.

Бетонный раствор – изготавливается и подается из бетоно-смесительного цеха.

Арматурная сетка — производится и подается из арматурного цеха.

Организационные расходы на персонал минимальны, так как технология изготовления железобетонных труб полностью совмещена с существующими технологиями завода.

6.2. План по персоналу

Таблица 6.1 План по персоналу

Должность Кол-во, чел. Зарплата, руб. Режим работы
Производство
Оператор установки 3 30 000 3 чел. × 8 часов
Оператор бетонно-смесительного узла 3 7 500 3 чел. × 0,25 рабочей смены
Крановщик 3 30 000 3 чел. × 8 часов
Водитель 3 7 500 3 чел. × 0,25 рабочей смены
ИТОГО: 12 75 000

Оператор бетонно-смесительного узла и водитель заняты неполную смену согласно технологии применяемой на установке.

Организационно работники будут входить в состав цеха железобетонных изделий.

Непосредственное руководство осуществляет сменный мастер цеха.

Обучение работе на установке производится представителем поставщика оборудования “Педершааб”. Затраты на обучение включены в статью затрат «Прочие расходы».

Глава 7. Риски

7.1. Анализ чувствительности

7.1.1. Базовый сценарий

При анализе чувствительности выделены риски, связанные с выполнением проекта, и определены пороговые значения.

Базовый сценарий рассматривается как наиболее реальный сценарий, где учтены в равной степени риски в ходе реализации проекта и потребности региона в данной продукции :

  • оптимальные отпускные цены ( цены приближены к ценам Европейской части РФ и гораздо ниже (с условием транспортных расходов) цен Уральского и Западно-Сибирского регионов;
  • объем производства ( 66% отпроектной мощности);
  • отпускные цены;
  • объем реализуемой продукции в натуральных показателях;
  • затраты на прямые издержки. отпускные цены на реализуемую продукцию уменьшаются более чем на 8%;
  • затраты на прямые издержки увеличиваются более чем на 10%;
  • объем сбыта в натуральном выражении уменьшается более чем на 14%;
  • стоимость проекта увеличится более чем на 28%; налоговые выплаты увеличатся более чем на 30%;
  • уровень инфляции возрастет на 110% и составит величину более чем 30% в год;
  • зарплата основного производственного персонала обслуживающего установкуувеличится более, чем на 100%;
  • потери при реализации и изготовлении продукции вырастут на 130 % и составят 8% от объема реализации (при 3% по проектным данным на оборудование).

Рисунок 7.1 Анализ чувствительности цены сбыта

Бизнес-план инвестиционного проекта  производства железобетонных труб

Рисунок 7. 2 Анализ чувствительности прямых издержек

Бизнес-план инвестиционного проекта  производства железобетонных труб

Рисунок 7.3 Анализа чувствительности объема сбыта

Бизнес-план инвестиционного проекта  производства железобетонных труб

7.1.2. Пессимистический сценарий

Основные факторы, к которым чувствителен чистый приведенный доход в пессимистическом сценарии:

  • стоимость проекта (инвестиций);
  • отпускные цены объем реализуемой продукции в натуральных показателях;
  • затраты на прямые издержки и налоговые выплаты.

Чистый приведенный доход снижается до нуля если:

  • стоимость проекта увеличивается более чем на 11%;
  • отпускные цены на реализуемую продукцию уменьшаются более чем на 4%;
  • налоговые выплаты увеличиваются более чем на 12%;
  • затраты на прямые издержки увеличиваются более чем на 5%;
  • объем сбыта в натуральном выражении уменьшается более чем на 8%;

В меньшей степени проект подвержен риску и становится нерентабельным если:

  • задержки платежей увеличиваются более чем на 52%, т.е. более чем на 45 дней;
  • уровень инфляции более 20% в год.

Остальные факторы влияют на эффективность проекта незначительно:

  • Зарплата основного производственного персонала обслуживающего установку увеличится более чем на 74%;
  • Потери при реализации и изготовлении продукции вырастут на 100 % и составят 6% от объема реализации;
  • Процентная ставка по кредиту составит более чем 25% годовых.

7.1.3. Оптимистический сценарий

В оптимистическом сценарии границы чувствительности значительно расширяются и, так как основное отличие данного сценария заключается в том, что изготовление продукции будет максимально возможным для данной установки с учетом технологических перерывов на переоснастку и времени на ремонтные работы.

Чистый приведенный доход снижается до нуля если:

  • отпускные цены уменьшаются более чем на 9%;
  • затраты на прямые издержки увеличиваются более чем на 11%;
  • обьем сбыта уменьшается более чем на 30%.

Остальные показатели влияют очень незначительно.

Таблица 7.1. Сравнение сценариев чувствительности

Степень влияния Базовый сценарий Пессимистический сценарий Оптимистический сценарий
Максимальное влияние: — отпускные цены;
— прямые затраты;
— объем реализации.
— отпускные цены;
— прямые затраты;
— объем реализации;
— налоговые выплаты;
— стоимость проекта.
— отпускные цены;
— прямые затраты;
— объем реализации.
Среднее влияние — стоимость проекта;
— налоговые выплаты;
— задержки платежей.
— задержки платежей;
— уровень инфляции.
— задержки платежей;
Минимальные влияние — ставка по кредиту;
— уровень инфляции;
— зарплата;
— потери.
— ставка по кредиту;
— потери;
— зарплата.
— стоимость проекта;
— налоговые выплаты;
— ставка по кредиту;
— уровень инфляции;
— зарплата;
— потери.

7.2. Расчет скорректированной на риск ставки дисконтирования

Для оценки ставки дисконтирования в настоящем инвестиционном проекте используется факторный метод расчета скорректированной на риск ставки дисконтирования. Согласно данному методу ставка дисконтирования определяется тремя факторами: безрисковой нормой доходности ожидаемым темпом инфляции и премией за специфический риск отрасли (проекта). Для инвестиционных проектов в реальном секторе экономике расчет скорректированной на риск ставки дисконтирования производится по следующей общей формуле:

r = (1 + f) (1 + i) (1 + ß) – 1

где r – ставка дисконтирования;

f – безрисковая безинфляционная норма доходности;

i – ожидаемый темп инфляции;

ß – поправка на специфический риск отрасли (проекта).

Полученная ставка используется для дисконтирования денежных потоков, выраженных в текущих ценах, как в рублях, так и в инвалюте. В последнем случае это означает, что величины денежных потоков, выраженные в рублях, переводятся в доллары по прогнозируемому обменному курсу без предварительного дефлирования по индексу инфляции.

7.2.1. Ставка безрисковой доходности

В качестве безрисковой нормы доходности обычно принимается доходность по государственным облигациям с соответствующим сроком до погашения (для России по ОГВВЗ и еврооблигациям) или ставка привлечения средств первоклассного банка на срок в 1 год.

По состоянию на середину июня 2001 г. доходность большинства гособлигаций с погашением в 2003–2005 гг. составила 20,5–21% годовых, а доходность российских 10-летних еврооблигаций – 15,3% годовых в валюте при разрыве в доходности с казначейскими облигациями США в 10,6%. Из-за сравнительно небольшой глубины рынка государственных долговых обязательств (в особенности для облигаций со сроком погашения свыше 1 года и новых выпусков ГКО) и неблагоприятной кредитной истории эти инструменты не могут рассматриваться в качестве полностью безрискового актива. Следуя рекомендациям Минэкономики РФ, в качестве отправной точки в расчетах мы принимаем процентную ставку Сбербанка по валютным депозитам Сбербанка на срок свыше 6 месяцев в размере 8% годовых в инвалюте по валютным депозитам. В данном случае эта ставка используется как оценка безинфляционной ставки доходности, частично учитывающей страновой риск.

Перевод валютной безрисковой доходности в рублевое выражение осуществляется по формуле:

fR = (1+ fs) (1 + r$R) – 1 = (1 + 0,08) (1 + 0,065) – 1 = 0,15 или 15%

где r$R – темп роста официального обменного курса рубля к доллару за последний год.

Характерно, что полученная безрисковая доходность достаточно близка к минимальной ставке доходности Сбербанка по депозитам в рублях на срок свыше 6 месяцев, составляющей в настоящее время 13% годовых.

7.2.2. Темп инфляции

Официальный прогнозируемый темп инфляции согласно макроэкономическим параметрам государственного бюджета 2002 года составляет 13% годовых (по индексу потребительских цен). Пока это превышение официально оценивается на уровне 2‑4%, а скорректированный годовой темп инфляции – соответственно в 14‑16%. Исходя из этого ожидаемый темп инфляции на 2002 и последующие годы принимается равным 13%. Расчетный среднегодовой курс доллара США в бюджете РФ на 2002 г. составляет 31,5 руб. / долл., что соответствует годовому темпу роста курса к январю 2001 г. в 6,5%.

Поскольку при переводе безрисковой безинфляционной ставки доходности в рублевое выражение уже была частично учтена инфляционная составляющая ожидаемый темп инфляции необходимо скорректировать на расчетный темп рост курса доллара к рублю:

Бизнес-план инвестиционного проекта  производства железобетонных труб

7.2.3. Поправка на специфический риск проекта

Поправка на специфический риск проекта, реализуемый отечественными инвесторами на внутреннем рынке, складывается из двух составляющих: риска ненадежности участников проекта и риска неполучения предусмотренных проектом доходов (См. “Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов”. Утверждено Минэкономики РФ Минфин РФ ГК РФ по строительной архитектурной и жилищной политике №ВК 477 от 21.06.1999 г. – М.: Экономика 2000).

  1. Риск ненадежности участников проекта обычно проявляется в возможности непредвиденного прекращения реализации проекта, обусловленного нецелевым использованием средств, финансовой неустойчивостью фирмы или недобросовестностью/ неплатежеспособностью других участников проекта. Согласно Методическим рекомендациям, базовый размер поправки устанавливается в размере 5%.
  2. Риск неполучения предусмотренных проектом доходов обусловлен, прежде всего, техническими и организационными решениями проекта,а также случайными колебаниями объемов выручки и цен на продукцию и ресурсы. Величина надбавки за этот вид риска определяется на основании следующей таблицы, приведенной в Приложении 1 к “Положению об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития РФ” (введено в действие Постановлением Правительства РФ № 1470 от 22.11.1997; в редакции от 03.09.1998).

Таблица 7. 2. Величина премии за риск 

Величина риска Цель проекта Премия за риск  %
Низкий Вложения при интенсификации производства на базе освоенной техники 3–5
Средний Увеличение объема продаж существующей продукции 8–10
Высокий Производство и продвижение на рынок нового продукта 13–15
Очень высокий Вложения в исследования и инновации 18–20

Для настоящего проекта величина риска устанавливается методом экспертных оценок , учитывающим как специфические факторы риска, так и влияние со стороны отраслевых и макроэкономических факторов (см. ниже раздел “Оценка интегрального риска проекта”). В результате интегральный уровень риска настоящего проекта оценивается как высокий, что соответствует надбавке за риск в размере 13-15%. Надбавка за это вид риска может быть установлена на уровне 15%.

Таким образом, суммарная надбавка к безрисковой ставке дисконтирования за специфический риск проекта составляет 14%.

Итоговая величина скорректированной на риск ставки дисконтирования в рублях, рассчитанная кумулятивным методом, равна

r = (1+0,15) (1+0,07) (1+0,13) – 1 = 0,39 или 39%.


Примечание. Ставка дисконтирования с учетом риска может быть обоснована и иным способом. Если в качестве доходности безрискового актива принять текущую доходность к погашению государственных облигаций (ГКО-ОФЗ) со сроком погашения 2 год, равную 19 5-20% в рублях (рыночная доходность учитывает инфляцию), и использовать определенную выше надбавку за специфический риск в размере 14%, ставка дисконтирования с учетом риска рассчитанная кумулятивным методом составит

r = (1+0,195) (1+0,14) – 1 = 36%.

Для оценки эффективности проекта можно использовать среднее арифметическое величин, полученных разными методами (38%), однако размер ставки дисконтирования рассчитанный на основе рыночной доходности долгосрочных ГКО-ОФЗ, в значительной мере зависит от колебаний конъюнктуры рынка, не связанных напрямую с изменением фундаментальных параметров, использующихся в первом методе. В связи с этим предпочтительным является использование скорректированной на риск ставки дисконтирования, рассчитанной трехфакторным методом.

7.3. Выводы

Риски, исходя из анализа деятельности завода за период 1998-2000 гг. , которым подвержен проект:

  • большая дебиторская задолженность;
  • неблагоприятная экономическая ситуация, не зависящая от предприятия;
  • риски неплатежей за отгруженную продукцию;
  • падение спроса на традиционную продукцию предприятия;
  • недостаток оборотных средств.

Глава 8. Финансовый план

8.1. Объем финансирования объекта по источникам

Таблица 8.1. Объем финансирования объекта по источникам

Наименование источников Средства на начало реализации проекта, руб.
1 2
Собственные средства
1. Выручка от реализации акций
2. Собственные средства
Заемные и привлеченные средства
3. Кредиты банков
4. Заемные средства других организаций
5. Долевое участие в строительстве
6. Прочие
7. Заемные и привлеченные средства (сумма с 3 по 6)
8. Предполагаемая государственная поддержка проекта 12 000 000
9. Итого (сумма 2 7 8) 12 000 000

8.2. План прибыли

Таблица 8.2. План прибыли

Строка 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год
Валовый объем продаж 24525819 34008649 38429774 43425644
Потери 735775 1020259 1152893 1302769
Чистый объем продаж 23790045 32988390 37276880 42122875
Материалы и комплектующие 15304439 21220160 23978781 27095822
Суммарные прямые издержки 15304439 21220160 23978781 27095822
Валовая прибыль 8485606 11768230 13298099 15027053
Налог на имущество 175625 177246 161895 146206
Производственные издержки 2286 2560 2867 3211
Зарплата производственного персонала 1115129 1497077 1691697 1911617
Суммарные постоянные издержки 1117415 1499637 1694564 1914829
Амортизация 650254 789868 791780 791780
Проценты по кредитам 1001352 697325 50993
Суммарные непроизводственные издержки 1651606 1487193 842774 791780
Другие издержки 1367280
Убытки предыдущих периодов
Прибыль до выплаты налога 4173680 8604153 10598866 12174238
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль 4173680 8604153 10598866 12174238
Налог на прибыль 1549686 3150396 3866608 4441280
Чистая прибыль 2623994 5453758 6732259 7732958

8.3. Погашение кредитов и уплата процентов.

Кредит рассчитан при ставке 12.5% годовых.

Погашение задолженности и процентов осуществляются с отсрочкой первой

выплаты через 3 месяца после начала проекта регулярно и ежемесячно.

Сумма кредита при данных условиях составит — 12 000 000 руб.

Кредит используется частями согласно календарного плана по графику:

  • 01.01.2002г. — 7 580 000 руб.;
  • 01.02.2002г. — 3 785 000 руб.;
  • 01.03.2002г. — 635 000 руб.

Сумма выплачиваемых процентов –  1 750 000 руб.

Всего сумма кредита с процентами – 13 750 000 руб.

Срок предоставления кредита — 27 месяцев.

Таблица 8. 3. Погашение кредита и выплата процентов  тыс. руб.

Строка 2002 год 2003 год 2004 год
Погашение кредита 4 508 6 134 1 358
Выплата процентов по кредиту 1 002 698 51
Итого 5 510 6 832 1 409

Рисунок 8.1. План погашения кредита и выплаты процентов

Бизнес-план инвестиционного проекта  производства железобетонных труб

8.4. Точки безубыточности ,шт.

Таблица 8.4.

Продукт 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2004 г.
1. Труба ж/б Д500 мм 256 249 188 176
2. Труба ж/б Д800 мм 215 208 158 147

Рисунок 8.2. Точка безубыточности ,труба Д500 мм

Бизнес-план инвестиционного проекта  производства железобетонных труб

Рисунок 8.3. Точка безубыточности, труба Д800 мм

Бизнес-план инвестиционного проекта  производства железобетонных труб

Глава 9. Эффективность проекта

9.1. Сравнительный анализ сценариев.

При реализации проекта не следует отталкиваться от показателей оптимистического сценария по следующим причинам:

  • реально установка не будет загружена на всю проектную мощность из-за необходимости проведения ремонтных работ;
  • проведение профилактических работ;
  • перенастройка оборудования на другие типоразмеры.

В тоже время нельзя опираться только на пессимистический сценарий, так как  загрузка оборудования в сценарии снижена до минимальной точки окупаемости.

В базовом сценарии реализованы следующие параметры:

  • конкурентноспособные цены;
  • достаточно реальные отсрочки платежей (15 дней);
  • небольшая разница в величине чистой прибыли;
  • наименьшая стоимость обслуживания кредита.

Таким образом, за основу всех расчетов принимаем базовый сценарий.

По результатам различных сценариев проекта можно сделать вывод, что основными параметрами, влияющими на рентабельность проекта, являются:

  • сроки платежей за отгруженную продукцию;
  • объем сбыта;
  • отпускные цены.

Таблица 9.1. Сравнение финансовых показателей и показателей эффективности проекта

Показатели Сценарии
Пессимистический Базовый Оптимистический
Ставка дисконтирования 39% 39% 39%
Стоимость бизнеса 20 731 453 22 542 968 27 851 108
Индекс прибыльности (PI) 1,02 1,17 1,36
Дисконтированный период окупаемости Проекта (DPB) 47 40 33
Чистый приведенный доход (NPV) 289 194 1 992 533 4 375 100
Чистый оборотный капитал (NWC) руб. 10 283 466 11 820 624 16 377 607
Внутренняя норма рентабельности (IRR)% 40,83 52,09 67,02
Средняя норма рентабельности (ARR) 48,48 55,69 64,86
Рентабельность оборотных активов (RCA) % 66 62 54
Рентабельность инвестиций (ROI) % 40 40 39
Рентабельность собственного капитала (ROE) % 41 41 40
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (CP) 30 15 15

Таблица 9.2. Показатели чистой прибыли погашения кредитов и выплаты процентов на 01.01.2006.

Показатель, руб. Базовый сценарий Пессимистический сценарий Оптимистический сценарий
Чистая прибыль 22 543 000 20 732 000 28 457 000
Сумма кредита и процентов 13 750 000 13 670 000 13 842 000

Рекомендуемые мероприятия.

  1. Открытие отдельного субсчета в обслуживаемом банке для учета операций и расчетов по кредиту и процентам.
  2. Предоставление отсрочки платежей не болеечем на 15 дней надежным и платежеспособным покупателям.
  3. Увеличение доли материальных ресурсов (песок. щебень) местного производства.

Выводы по проекту

Предлагаемый инвестиционный проект рентабелен при всех сценариях развития.

Срок окупаемости проекта — 40 месяцев, что для данной отрасли является отличным показателем.

Приведенный выше анализ рынка показывает, что данная продукция будет востребована потребителями. Соответственно и объем выпуска продукции будет приближаться к проектной мощности установки.

При планируемых отпускных ценах предприятие имеет возможность достаточно быстро и точно по графику погасить кредит и проценты по нему.

Полученная прибыль от реализации продукции позволит успешно решать производственные и социальные проблемы, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, в дальнейшем внедрять новые технологии и принимать активное участие в решении региональных задач.

Приложения

Приложение 1. Описание технологического процесса установки ВИХИ Мультифлекс компании «Педершааб»

Компания “Педершааб” использует так называемый принцип ВИХИ (VIHY – от начальных слогов слов “вибрация” и “гидравлика”). Применяется вибросердечник с вертикально расположенным внутри него по всей длине вибратором, а также гидравлики при помощи которой уплотняется верх трубы и формируется её втулочная часть. При этом достигается высокая степень уплотнения бетона и соответственно хорошая прочность и водонепроницаемость трубы. Немаловажно также, что использование принципа ВИХИ позволяет поднять культуру производства и значительно уменьшить площадь, занимаемую самой установкой для производства труб : для того чтобы произвести 50 труб за смену, для такой установки требуется только одна форма на данный типоразмер трубы и 50 поддонов. При методе вибропрессования одна и та же форма используется сразу же после окончания процесса виброуплотнения (труба “доходит” на поддоне), тогда как при использовании технологии центрифугирования на каждую трубу нужна своя форма, в которой изделие выдерживается 24 часа.

Создание вибратора типа V отличается высокой надежностью и возможностью точной регулировки силы вибрации в зависимости от массы изделия. В вибраторе используется система постоянной циркуляции масла, которое служит для его охлаждения и значительно повышает срок службы – до 5000 часов.

Уплотняющий ротор расположен в верхней части подвижного пуансона, внутри которого находится и вибратор. Формирование трубы происходит снизу вверх по мере подъема пуансона. Высокая степень уплотнения бетона дополняется строгим соблюдением допусков по длине, что особенно важно при производстве труб для микротоннелирования – метода бестраншейной проходки при помощи специальных щитов.

Установка Мультифлекс фирмы "Педершааб" состоит из стационарной части,

формовочного узла и сменяемых форм для каждого типоразмера труб. Формовочный узел находится ниже уровня пола.

  1. На смазанный поддон устанавливается собранный арматурный каркас.
  2. На поддон краном опускается внешняя форма и крепится к поддону при помощи так называемых “патефонных замков” — эксцентриковых захватов, позволяющих быстро и с небольшим усилием закрепить поддон. Количество поддонов выбирается в зависимости от планируемой производительности установки за смену. При производстве, например, 800 мм труб можно исходить из максимальной производительности 40 шт. в день.
    Конструкция формы позволяет устанавливать «заподлицо» с внешней поверхностью трубы анкеры ДЭХА (DEHA) для транспортировки и монтажа труб при помощи специальных захватов без использования громоздких траверс и без подсовывания под трубу чалок.
  3. Собранная заармированная внешняя форма опускается на вибросердечник,смонтированный на опорной крестовине и находящийся в приямке ниже уровня пола.
  4. При помощи поворотного бункера с питателем в форму начинает подаваться бетонная смесь. Имеющийся на питателе вращающийся распределитель равномерно и постепенно подает бетон по всей окружности формы.
  5. Через некоторое время после начала заполнения формы оператор включает вибратор.
  6. По заполнении формы оператор останавливает питатель, отводит его в сторону и заводит над формой прессующее плечо (пневматическое или гидравлическое — на выбор) с профильным кольцом, формирующим оголовок (втулочную часть) трубы (раструб формируется поддоном, который находится в нижней части формы).
  7. Профильное кольцо при помощи вертикально установленного гидро— или пневмоцилиндра прессует находящийся в форме бетон, производя при этом короткие вращательные движения в ту и другую сторону при помощи двух горизонтально установленных гидро— или пневмоцилиндров.
  8. По достижении контрольным щупом установленной отметки профильное кольцо поднимается; вибрация прекращается; плечо, на котором смонтировано профильное кольцо, отводится в исходное положение. На втулочную часть трубы надеваются фиксирующие кольца, которые помогают сохранить точную геометрию трубы,оставаясь на трубе в течение 30–40 минут.
  9. Внешняя форма вместе с готовой трубой снимается с сердечника при помощи мостового крана и транспортируется либо на защищенную от сквозняков площадку в цехе, либо в камеру тепловой обработки.
  10. Внешняя форма отсоединяется от поддона и снимается краном с готовой трубы.
  11. Освободившаяся внешняя форма опускается краном на следующий свободный поддон со стоящим на нем каркасоми весь цикл повторяется.

Приложение 2. Прейскурант цен на ж/б продукцию ООО "Булат" г.Екатеринбург

19 марта 2001г.

тел. /8312/ 231327 236673 236684

№ п/п Наименование продукции Ед. изм. Объем Цена

ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ

1 К 10-10 Шт 0 270 967 85
2 Т 50.50-2(3) шт 0 560 2 356 70
3 Т 60.50-2(3) шт 0 660 2 701 27
4 Т 80.35-2(3) шт 0 880 3 217 54
5 Т 100.30-3ВП шт 1 170 5 148 53
6 Т 160.30-2 шт 2 090 12 544 39
7 Т 200.30 шт 2 610 13 412 28
8 Т 300.25 шт 3 950 21 891 24

ТРУБЫ ТОЛСТОСТЕННЫЕ ДЛЯ ПРОКОЛА

9 ТС 80.30-3П (150 мм) шт 1 340 7 649 88
10 ТС 120.30-3П (145 мм) шт 1 880 11 525 98
11 ТС 150.30-3П (145 мм) шт 2 090 15 360 91
12 ТС 150.30-3Ф (145 мм) шт 2 090 16 052 40

РЕКВИЗИТ ЗА 1 ВАГОН

13 Реквизит ж/д (опоры) шт 3 209 30
14 Реквизит ж/д (трубы Ф500) шт 3 450 38
15 Реквизит ж/д (трубы Ф600) шт 2 556 62
16 Реквизит ж/д (трубы Ф800) шт 2 734 20

Приложение 3. НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ЦЕННИК г.Тюмень

Труба железобетонная

Наименование изделия, марка, тип Вес, тн Объем, м. куб. Цена ,руб.
без НДС с НДС
Трубы безнапорные
ТБР 40 25-2 0,70 0,28 1072,00 1286,40
ТБР 40 25-3 0,70 0,28 1096,00 1315,20
ТБР 50 25-2 0,72 0,287 1383,34 1660,01
ТБР 50 25-3 0,72 0,287 1475,18 1770,22
ТБР 60 25-2 1,12 0,449 1612,50 1935,00
ТБР 60 25-3 1,12 0,449 1650,00 1980,00
ТБР 80 25-2 1,63 0,65 2410,20 2892,24
ТБР 80 25-3 1,63 0,65 2574,00 3088,80

Приложение 4. Нормы загрузки ж/б труб при перевозке железнодорожным транспортом

Трубы железобетонные безнапорные

Марка изделия Нормативно— техническая документация Длина мм Внутр. диаметр мм Толщина стенки мм Объем бетона куб.м Класс бетона Масса, тн Норма загрузки в вагон шт
Т 50.50-2(3) ГОСТ 6482-88 5100 500 60 0,56 В25 1,40 24
Т 60.50-2(3) ГОСТ 6482-88 5100 600 60 0,66 В25 1,70 16
Т 80.35-2(3) ТУ 66-16-26-91 3610 800 80 0,88 В30 2,20 12
Т 100.30-2(3) ТУ 66-16-129-90 3110 1000 100 1,20 В25 3,00 12
Т 160.30-2(3) ГОСТ 6482-88 3110 1600 120 2,09 В25 5,21 5
ТФ 200.30 ТУ 66-16-168-93 3090 2000 130 2,61 В25 6,53 5
ТФ 300.25 ТУ 66-16-10-90 2595 3000 160 3,95 В25 9,98

Трубы железобетонные для бестраншейной прокладки методом продавливания

Марка изделия Нормативно— техническая докуметация Длина мм Внутр. диаметр мм Толщина стенки мм Объем бетона куб.м Класс бетона Масса тн Норма загрузки в вагон шт
ТС 80.30-3П ТУ 5862-101-46854090-2000 3090 800 150 1,34 В40 3.30 12
ТС 120.30-3П ТУ 5862-101-46854090-2000 3120 1200 147.5 1,88 В40 4.67 6
ТС 150.30-3П ТУ 5862-101-46854090-2000 3120 1500 147.5 2,20 В40 5.34 6

Приложение 5. Расчет прямых производственных издержек.

Стоимость материалов и комплектующих

Наименование Ед. изм. Цена (руб.)
Цемент тн 769,020
Песок тн 1,120
Щебень тн 275,360
Арматура стальная 5мм тн 7 313,990
Пластификатор кг 21,170
Пар Гкал 519,630
Вода м3 68,010
Электроэнергия кВт/час 1,133

Прямые издержки Труба ж/б Д500 шт.

Наименование Ед.изм. Расход Стоимость, руб.
Материалы и комплектующие
Арматура стальная 5мм тн 0,011 80,45
Вода м3 0,036 2,45
Пар Гкал 0,452 234,87
Песок тн 0,136 15,23
Пластификатор кг 2,895 61,29
Цемент тн 0,145 111,51
Щебень тн 0,153 42,13
Электроэнергия кВт/час 27,503 31,16
Всего 579,09

Прямые издержки Труба ж/б Д800 шт.

Наименование Ед.изм. Расход Стоимость, руб.
Материалы и комплектующие
Арматура стальная 5мм тн 0,016 117,02
Вода м3 0,095 6,46
Пар Гкал 1,180 613,16
Песок тн 0,355 39,76
Пластификатор кг 7,564 160,13
Цемент тн 0,379 291,46
Щебень тн 0,401 110,42
Электроэнергия кВт/час 71,856 81,41
Всего 1 419,83

Заработная плата в составе себестоимости одной единицы продукции равна :

Труба Д500 мм – 37,20руб.

Труба Д800 мм – 44,64 руб.

В Единый социальный налог 35,6% входят отчисления за риск производственного травматизма 2,5%

Данные НИИ Железобетона г. Москва лаборатория тонкостенных и пространственных конструкций Широков Владимир Степанович, тел.174-7421

1 Информация представлена Московским заводом железобетонных изделий и труб

Главный технолог — Подлесных Елена Викторовна, тел.145-4247

Начальник технического отдела — Давыдова Татьяна Павловна, тел.145-6284

1Доставка ж/д транспортом

Рассчитана для максимального значения ежемесячного производства трубы.



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание! Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет всего 1 минут.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль