Бизнес-план производства металлоискателя стационарного

Проведенное специалистами завода маркетинговое исследование показало, что потребность в таких изделиях велика — рынок сбыта металлоискателей только в Сибирском регионе оценивается в 1100 штук.

Изделия-конкуренты уступают МИС-4М по цене (в 1,5-2 раза) или техническим возможностям.

В рамках проекта планируется проведение реконструкции деревообрабатывающего цеха, приобретение и монтаж механосборочного оборудования. Стоимость капитальных затрат по инвестиционному плану составляет 3,4 млн. рублей.

В целях финансирования проекта, на подготовку производства планируется получение кредита в размере 3 млн. рублей на срок 12 месяцев под 12% годовых.

Объем производства на 2002 г. — 102 шт., начало продаж — январь 2002 г.

При осуществлении проекта планируется увеличение выручки на 1,2 млн. руб. в месяц, создание 40 новых рабочих мест, увеличение налоговых выплат на 300 тыс. руб. в месяц.

Период окупаемости проекта — 13 месяцев.

Данная инвестиционная программа разработана в целях более полной загрузки мощности предприятия, углубления конверсии производства и полностью ориентирована на имеющиеся производственные мощности. Это позволит повысить конкурентоспособность выпускаемых серийных изделий завода за счет снижения их цены и освоить новую гражданскую продукцию с высокой покупательской способностью.

2. Досье предприятия

ОАО “Томский завод измерительной аппаратуры” образовано в процессе акционирования в 1994 году из предприятия федеральной собственности «Томский завод измерительной аппаратуры», основанного в 1942 году.

Предприятие расположено в Западно-Сибирском регионе Российской Федерации по адресу 634009 , г. Томск, ул. Войкова,51.

Действующие на предприятии технологии в производстве являются едиными как для изделий военной техники, так и для изделий народнохозяйственного назначения.

Основной специализацией предприятия до 1997 года было производство приборов измерения параметров проводных линий до 2100 кГц; приборов поиска металлов, пластмассы, скрытой электроники, в настоящее время — инженерной техники. Основными потребителями являются Министерство обороны РФ, ФСБ, Министерство связи, предприятия энергетики, железнодорожного транспорта.

Предприятие регулярно получает Государственный оборонный заказ, имеет положительную, давно сложившуюся репутацию у потребителей.

Выполняется программа по первичной переработке овчинных шкур и пошиву меховой одежды. За последние годы предприятие наращивает объемы товарной продукции и реализации.

Темпы роста товарной продукции в 2002 г. по сравнению с 2001 г. составили 53% в сопоставимых показателях. Все последние годы предприятие работает рентабельно. При этом предприятием был использован потенциал фактической мощности на 45%.

Данная инвестиционная программа разработана в целях более полной загрузки мощности предприятия, углубления конверсии производства и полностью ориентирована на имеющиеся производственные мощности. Это позволит повысить конкурентоспособность выпускаемых серийных изделий завода за счет снижения их цены и освоить новую гражданскую продукцию с высокой покупательской способностью.

3. Металлоискатель стационарный МИС-4М

3.1 Сфера применения, описание, технические характеристики

Металлоискатель МИС-4М применяется на пунктах досмотра в аэропортах, банках, проходных промышленных предприятий; на предприятиях, производящих драгметаллы, радиодетали и электронные изделия; на пунктах досмотра; в учреждениях УИН Министерства юстиции, в судах различного уровня, управлениях судебного департамента, службах судебных приставов; а также на культурно-массовых мероприятиях, в предприятиях и в компаниях, где собственная безопасность не безразлична руководству.

Покупателями стационарных металлодетекторов, как правило, являются организации, перед которыми возникают проблемы обеспечения безопасности или предотвращения хищений с охраняемой территории.

В отличие от выпускаемого ранее ОАО «ТЗИА» и снятого с производства стационарного металлодетектора МИС-4, металлоискатель МИС-4М имеет регулировку режимов чувствительности, повышенную помехоустойчивость.

По индивидуальному заказу возможно:

• вывод всех характеристик на компьютер (имеется программное обеспечение);
• отделка под соответствующий интерьер.

Изучив Российский рынок стационарных металлодетекторов и принимая во внимание мнение независимых экспертов, опубликованные в межотраслевом каталоге “Системы безопасности 2002“, считаем, что отечественных аналогов прибора МИС — 4М в России не производится. На рынке присутствуют отечественные приборы с более низкой ценой, но не обладающие теми достоинствами, которыми обладает МИС-4М.

В настоящее время на рынке работает ряд московских и санкт-петербургских фирм, которые занимаются продажей, поставкой и вводом в эксплуатацию металлоискателей стационарных, в основном импортного производства. Цены у этих фирм обычно в 2-2,5 раза выше цены на МИС-4М. При покупке импортного металлоискателя необходимо учесть также стоимость ввода оборудования в эксплуатацию — это производится сертифицированным специалистом фирмы — поставщика, стоит эта услуга порядка 50 тыс. руб.

3.2 Анализ цен на стационарные металлоискатели

4. Потенциальные потребители, расчет объема рынка стационарных металлодетекторов (СМ) сибирского региона

В качестве целевого рынка МИС-4М были выбраны организации Сибирского региона. Этот рынок представляется привлекательным с двух сторон:

1. Пространственная близость. Это позволит уменьшить транспортные и командировочные расходы при продаже и обслуживании металлодетектора.

2. Слабая конкуренция со стороны российских дистрибьюторов досмотровой техники. Большинство фирм, предлагающих СМ на российском рынке, расположены в европейской части России, и в настоящее время рынок Сибири ими мало освоен.

На рынке СМ Сибири можно выделить следующие группы потребителей:

1. Заводы, предприятия, которым приходится решать проблему предотвращения несанкционированного выноса металлической или металлосодержащей продукции или деталей за пределы территории. Эти предприятия принадлежат, как правило, к следующим отраслям:

• производство метизов;
• добыча и обработка редких, драгоценных, цветных металлов, алмазов;
• машиностроение и металлообработка;
• промышленность медицинской техники.

В Сибирском регионе насчитывается 769 предприятий, принадлежащих к перечисленным отраслям.

Для потребителей данной группы чаще всего имеют значение такие параметры прибора, как его пропускная способность и помехоустойчивость, т.к. в условиях предприятия, прибор должен будет обеспечить досмотр большого количества людей за короткий отрезок времени (начало, конец смены), а также, работать вблизи источников электромагнитных помех: станков и другого электрооборудования. У СМ, выпускавшихся российской промышленностью прежде, указанные параметры не выдерживались, в связи с чем, на многих предприятиях сегодня стоит задача обновления имеющегося парка СМ.

В апреле-июле 2002 года, отдел маркетинга ОАО «ТЗИА» провело почтовый опрос руководителей служб безопасности и охраны заводов и предприятий Сибири по вопросу приобретения СМ.(анкета прилагается).

В ходе опроса, о намерении пробрести СМ заявили 40% опрошенных, средняя заявленная потребность — 2 СМ. Ориентировочную потребность всех предприятий региона можно вычислить по формуле П=КП´ЗП´Д, где П — потребность всех предприятий региона, КП – количество предприятий региона, ЗП – средняя заявленная потребность, Д – доля запланировавших приобретение СМ. Таким образом, П=769´2´0.4=615.

2. Государственные учреждения:

• суды;
• тюрьмы, колонии;
• областные, городские и районные администрации.

Численность указанных организаций в Сибирском регионе представлена следующими цифрами: районные и областные суды – 221, колонии и тюрьмы – 57, городские и областные администрации – 33. В условиях невысокого и не всегда стабильного финансирования, эти потребители отдают предпочтение приборам по невысоким ценам и с большими гарантиями по обслуживанию. Здесь приобретение СМ нашего производства выглядит более привлекательным, т.к. территориальная близость нашей организации к покупателям, рассматривается ими как фактор, повышающий вероятность своевременного и недорогого гарантийного и постгарантийного обслуживания.

Наиболее перспективными потребителями из данной группы, в настоящий момент, являются суды: в связи с судебной реформой ожидается выделение денег на их обустройство, в том числе, и на обеспечение безопасности, кроме того, об актуальности проблемы безопасности говорят многие администраторы судов и начальники судебных департаментов. Не меньшая потребность в СМ наблюдается у тюрем и исправительных колоний, но уровень финансирования вряд ли позволит им приобрести приборы в ближайшее время. Администрации тоже заинтересованы в приобретении СМ, хотя это и не является для них предметом первой необходимости. Данные о потребностях данной группы потребителей, полученные в ходе опроса, приведены в таблице.

3. Банки.

В Сибирском регионе насчитывается до 200 банков и их филиалов. Эти организации предъявляют повышенные требования к дизайну и пропускной способности СМ: он должен гармонично вписываться в интерьер помещения банка и не затруднять проход клиентов. В ходе опроса, о намерении приобрести СМ заявили представители 35% организаций. Потребность одного банка или филиала обычно — 1 прибор. Ориентировочная потребность по региону »70 шт.

4. Организации, работающие в сфере массового досуга:

• казино;
• концертные залы, стадионы.

В сибирском регионе находится более 30 казино. Во многих осуществляется досмотр посетителей на предмет ношения оружия, и в принципе, СМ необходим в каждом подобном заведении, но при опросе заявили о потребности только в 17-ти организациях.

В каждом городе, как правило, имеется одно-два места, где проводятся различные массовые мероприятия: концерты, праздники, спортивные соревнования. Обычно это — стадионы и большие концертные залы. Для предотвращения вооруженных стычек на концертах и больших спортивных мероприятиях, необходимо производить досмотр публики на предмет оружия. В зарубежной практике для этих целей принято использовать СМ, такая же тенденция наблюдается сейчас и у российских организаторов массового досуга. Пока можно рассчитать примерную потребность в СМ, исходя из расчета 2 СМ на один крупный населенный пункт, это примерно 48 приборов на регион.

5. Аэропорты.

В Сибирском регионе находится 11 аэропортов. В каждом аэропорту находится 2-3 металлодетектора. В связи с обновлением парка СМ, о намерении приобрести новые приборы заявили представители 7 аэропортов, приблизительно их потребность оценивается в 20 шт.

6. Другие организации, перед которыми стоит проблема обеспечения собственной безопасности.

По этой группе трудно предоставить цифры. Предъявляют требования к дизайну СМ. Возможная потребность по региону 100 приборов.

Теперь, если суммировать результаты исследования, можно сказать, что объем рынка СМ в Сибирском регионе приблизительно равен 1100 приборов.

5. АНКЕТА

6. Организация сбыта

На этапе вывода на рынок стационарного металлодетектора предприятие использует “стратегию прочного внедрения на рынок”.

Отталкиваясь от уровня цен конкурентов, предлагается установить цену в 1.5 — 2 раза ниже импортных аналогов. Считаем, что оптимальной будет цена не более 90 000 руб. (с НДС). Это должно привлечь как можно большее количество покупателей и завоевать большую долю рынка.

Сбыт произведенной продукции будет осуществляться как через дилерскую сеть, так и путем прямых продаж.

Формирование дилерской сети предполагается путем заключения договоров с оптовыми фирмами, которые занимаются сбытом средств безопасности и досмотрового оборудования. Для дилеров предусмотрена торговая скидка до 10% , а также рекламная поддержка. Проведены предварительные переговоры и предполагается заключение договоров со следующими компаниями:

7. План рекламных мероприятий

В связи с тем, что нашими потенциальными потребителями являются силовые структуры и службы безопасности, рекламу целесообразно помещать в специализированные тематические издания — журналы по безопасности и средствам связи, издаваемые компанией “Гротек”. Там же предполагается разместить статьи о приборе МИС-4М.

Компания «Гротек» — лидер информационного рынка России по безопасности, связи и телекоммуникациям — издатель 13 журналов, первое специализированное агентство деловой информации, имеющее обширную корреспондентскую сеть по всей России и странах ближнего зарубежья.

Планируется принять участие в двух специализированных выставках:

18-21 января “Сиббезопасность- 2003” Новосибирск

10-14 ноября “Интерполитех-Москва” Москва

Ежемесячно выезжать в командировки по городам Сибири и Дальнего Востока для установления непосредственного контакта с потребителями и поиска новых партнеров (дилеров).

Необходимо поместить информацию на сайт в Интернет.

Наряду с этими мероприятиями будет проводиться прямая почтовая рассылка (direct mail marketing ) рекламных проспектов и писем службам безопасности : администраций, банков, предприятий, казино, клубов и т.д. по Сибирскому и Дальневосточному региону.

8. Бюджет маркетинга

9. Экономическое окружение проекта

Дата начала проекта — 01.10.2002

Продолжительность — 15 мес.

Список продуктов/услуг

Банк, система учета

Финансовый год начинается в январе.

Принцип учета запасов: LIFO.

Валюта проекта

Основная валюта проекта — Рубли (руб.)

Валюта для расчета на внешнем рынке — Доллар США ($ US

Курс на момент ввода: 1 $ US = 31.800 руб.

Ставка рефинансирования

Инфляция (Рубли)

При расчете проекта используются инфляционные показатели по различным категориям: сбыт, издержки, зарплата, недвижимость. Данные параметры позволяют произвести дисконтированный расчет реальной стоимости объектов и денежных активов для учета их возможного обесценивания.

Налоги

Расчет налоговых выплат производится в соответствии с Налоговым кодексом, вступившим в силу с 1 января 2001 г. В рамках проекта планируется увеличение отчислений налогов на 300 000 руб. в месяц в бюджеты всех уровней.

10. Инвестиционный план

Список этапов

В разделе "Список этапов" и "Инвестиционный план" представлены этапы выполнения проекта: разработка конструкторско-технической документации, подготовка производства, реконструкция и наладка оборудования. В рамках выполнения инвестиционного плана будет израсходованы более 3.5 млн. рублей, в том числе 3 млн руб. кредита областной администрации.

Инвестиционный план

Календарный план-график инвестиционного проекта

Планируемый объём поставок

Согласно утвержденному плану, в 2003 году планируется поставить покупателям следующее количество изделий МИС-4М:

в 1 квартале — 18 шт.

во 2 квартале — 21 шт.

в 3 квартале — 24 шт.

в 4 квартале — 36 шт.

Сбыт (Ценообразование)

Производство

11. Общие и прямые издержки

Суммарные прямые издержки

Суммарные прямые издержки на изделие МИС-4М складываются из стоимости материалов и комплектующих, зарплаты сдельщиков и общецеховых расходов.

Прямые издержки

Общие издержки

В разделе "Общие издержки" представлены издержки на управление предприятием, маркетинг (продвижение товара) и производство (реализация производственной программы).

12. План по персоналу

Структура компании

В составе компании функционируют службы обеспечения, производственные подразделения, экономическая и маркетинговая службы.

План по персоналу

Всего: 36 чел.

39 000,00 руб.

Выполнение плана по персоналу предусматривает использование в производстве МИС-4М части работников ОАО "ТЗИА", а также подбор и обучение нового персонала (создание новых рабочих мест — 40 человек).

Кредиты

В целях финансирования выполнения проекта, на подготовку производства планируется получение льготного кредита областной администрации в размере 3 млн. рублей на срок 12 месяцев, под 12% годовых. Выплату процентов по кредиту планируется осуществлять с 1 месяца проекта, суммы основного долга — с 4 месяца проекта.

Распределение прибыли

Дивиденды выплачиваются ежеквартально.

Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов ( в % ) :

Доля прибыли, идущая на формирование резервов ( в % ) :

80% прибыли, полученной от реализации изделий МИС-4М, планируется направлять на обслуживание кредита и формирование резервов

13. Результаты расчетов

13.1. Прибыли-убытки (руб.)

13.2. Дисконтированный Кэш-фло (руб.)

13.3. Баланс (руб.)

13.4. Финансовые показатели

13.5. Интегральные показатели

Период расчета интегральных показателей — 15 мес.