Двух зайцев

196
Evraz Group предложила инвесторам досрочно обменять ее еврооблигации на GDR.

Евробонды на $650 млн были размещены в июле 2009 года под 7,25% годовых. Evraz Group стала одним из первых российских эмитентов, вышедших на рынки капитала после острой фазы кризиса. Чтобы заинтересовать инвесторов, компания предложила довольно необычный финансовый инструмент. Преду­сматривалась возможность конвертации еврооблигаций в дополнительно размещаемые GDR в 2014 году из расчета $21,12 за расписку. Теперь же каждому, кто воспользуется предложением, Evraz Group заплатит премию в размере $23,5 тыс. на облигацию номиналом $100 тыс. Если владельцы бумаг согласятся, компания одновременно сократит чистый долг и увеличит капитал. Это позволит ей, как полагают аналитики, нарастить долю в «Распадской» вдвое – до 80%, выкупив пакет у менеджмента последней.

 

Двух зайцев

 

 

драйверы рынка

Двух зайцев

С 27 июня новые бумаги будут обращаться на внебиржевом рынке. Локальные обыкновенные акции можно будет обменять на расписки в пропорции четыре к одной. Комиссии BNY Mellon за эту и обратную операции будут стандартными – до $0,05 за ADR, предусмотрена годовая плата за услуги по хранению пакетов в размере $0,02 за расписку (вычитается из дивидендных выплат). Сроки проведения конвертации тоже традиционны – на третий день после получения заявки. Российским кастодианом выступает сам Сбербанк, объем программы – до 25% от уставного капитала. Все ADR, выпущенные ранее, должны быть конвертированы в новые бумаги. Сейчас на них приходится около 2,3% капитала банка, стоимость такого пакета – порядка $1,7 млрд.

 

 

Двух зайцев

 

 

Лидеры и аутсайдеры за неделю

Двух зайцев

Металлургия. По мнению некоторых аналитиков, поводом для роста послужило заключение на аэрокосмическом салоне в Ле Бурже долгосрочного контракта на поставку титановых штамповок немецкой Liebherr-Aerospace Lindenberg. Впрочем, детали сделки не разглашаются, и вряд ли внимание инвесторов к акциям привлекла одна только эта новость. Возможно, все еще рынок отыгрывает прозвучавшее ранее заявление главы «Ростехнологий» Сергея Чемезова о том, что госкорпорация может продать до 20% из 70% принадлежащих ей бумаг «ВСМПО-Ависма».

 

Двух зайцев

Финансы. Чем дальше, тем больше подводных камней обнаруживает в этой кредитной организации команда ВТБ. Возникла даже необходимость в привлечении крупной суммы от государства на санацию банка (по неофициальной информации – до 150 млрд рублей).
На днях стали известны детали нетривиальной схемы, по которой банк и московское правительство утратили контроль над Столичной страховой группой. Кстати, в этой связи не только Банк Москвы, но и сам ВТБ вошел в число биржевых аутсайдеров, за неделю потеряв 8% капитализации.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль