Рейтинг надежности банков: слабый рост лучше стагнации

173
Развитие. Борьба Банка России с инфляцией, сделки M&A в секторе и слабый рост балансовых показателей банков стали ключевыми событиями начала года.

Совокупные активы банковского сектора в первом квартале 2011 года увеличились на 0,6% – с 33,8 до 34 трлн рублей. Среди рейтингуемых журналом банков лучшие темпы прироста активов продемонстрировали «Еврофинанс Моснарбанк» (+71%), «Креди Агриколь» (+21%), «БНП Париба» (+16,9%), ИНГ банк (Евразия) (+16,5%) и Ханты-Мансийский банк (+16%). Несмотря на существенную прибавку у лидеров, рост активов сектора оказался слабым, хотя и заметно лучше результата, показанного за аналогичный период 2010 года (тогда динамика была отрицательной).
Капитал кредитных организаций снизился на 2,2% – с 4,73 до 4,62 трлн рублей. Не стоит ожидать заметного роста этого показателя в ближайшее время с учетом активности на рынке M&A и завершения острой фазы кризиса. Так, более чем 10 процентный темп снижения собственных средств показали Росбанк (-48,6%), Национальный резервный банк (-37%), ХКФ банк (-33,2%), ВТБ (-17,6%). Напомним, что Росбанк по плану консолидации активов группы SG выкупил пакеты акций Русфинансбанка и банка «Дельтакредит». Правительство Москвы продало ВТБ пакет акций Банка Москвы и 25% плюс одна акция Столичной страховой группы, которая является миноритарным акционером Банка Москвы. Процессы консолидации и укрупнения сектора потребовали вложений из капитала покупателей. Снижение капитала ХКФ банка и Национального резервного банка обусловлено уменьшением нераспределенной прибыли. Национальный резервный банк выплатил дивиденды за 2010 год в размере 9 млрд рублей.
Уменьшение капитала привело к понижению норматива достаточности собственных средств банков. На 1 апреля его среднее значение составило 17,2% (18,1% по состоянию на 1 января) при минимально допустимом значении 10%. То есть большинство организаций системы сохраняют существенный запас прочности.
За три месяца текущего года банками получена прибыль в размере 214,3 млрд рублей. На Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк пришлось немногим более половины прибыли всех кредитных организаций – их совокупный финансовый результат составил 109,9 млрд рублей. Больше всех вполне ожидаемо заработал Сбербанк (83,8 млрд рублей), за ним следуют Газпромбанк (13,2 млрд рублей) и ВТБ (12,7 млрд рублей). Хорошей новостью стало снижение числа убыточных банков из топ-100 с восьми до четырех по сравнению с 2010 годом.
Правда, и убыточные банки могут избежать «организационных выводов»: председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Владислав Резник 11 мая 2011 года внес законопроект, исключающий из оценки финансового положения банков – участников ССВ группу показателей доходности. Если поправки в закон будут приняты, убыточные банки, имеющие более двух месяцев подряд неудовлетворительные оценки по группе показателей доходности, смогут продолжать привлекать вклады у населения, а также открывать текущие счета физическим лицам. Возможно, после изменения законодательства количество банков, фиксирующих убытки на квартальные даты, возрастет. А пока что хорошие финансовые результаты отдельных банков улучшают показатели рентабельности активов и капитала сектора. Показатель ROA (рентабельность активов) достиг 2,1%, а показатель ROE (рентабельность капитала) – 14,6%. Следует отметить, что чистые процентные доходы банков выросли на 4,6% по сравнению с первым кварталом 2010 года и составили 269 млрд рублей.
Вклады физических лиц увеличились на 2% – с 9,81 до 10,01 трлн рублей. Приток вкладов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился – граждане предпочли дешевеющим депозитам другие объекты инвестиций. Банки тем временем продолжали снижать ставки. К примеру, поисковая система портала «Банки.ру» сейчас показывает максимальную процентную ставку в размере 11% годовых (сумма вклада 100 000 рублей, срок – 12 месяцев). По данным мониторинга ЦБ, у 10 крупнейших банков за первый квартал среднее значение максимальных процентных ставок по депозитам снизилось с 8,25 до 8,13%.
Кредитный портфель сектора за три месяца увеличился на 2,3% – с 18,14 до 18,56 трлн рублей. Причем темп прироста розничных портфелей оказался выше, чем корпоративных. Но устойчивый рост демонстрируют пока не все – к примеру, портфели в первом квартале сократись у Юникредитбанка, банка «Нордеа», МДМ-банка, АМТ-банка, банка «Абсолют». Уровень проблемных и безнадежных кредитов банковского сектора снизился с 8,2 до 8,1%. Среднее значение уровня просроченной задолженности у банков из топ-100 снизилось за первый квартал на 0,4 п. п. – с 6,7 до 6,3%.

Регулирование и надзор. С начала года Банк России отозвал семь лицензий на осуществление банковской деятельности. Из них три лицензии отозваны по причине отражения кредитными организациями в учете фактически отсутствующих ценных бумаг. Регулятор также выявил схемы вывода активов из банков. Завершением прошлогодних событий, касающихся покупки банков на средства, выведенные из других банков, стал отзыв лицензии у Соцгорбанка (216-е место по размеру активов на 1 апреля 2011 года, по данным ЦЭА Интерфакс). Объем страховой ответственности АСВ составил примерно 5 млрд рублей. По информации АСВ, для покупки Соцгорбанка средства выводились из Уралфинпромбанка. Напомним, что в декабре 2010 года Банк России отозвал лицензии у пяти банков, аффилированных с Матвеем Уриным (Традо-банк, Славянский банк, «Монетный дом», Донбанк, Уралфинпромбанк).
Еще одним значимым событием стала борьба Банка России с высоким уровнем инфляции посредством повышения процентных ставок и норм резервирования. Ставка рефинансирования поднималась уже дважды: 28 февраля – с 7,75 до 8% и 3 мая – с 8 до 8,25%. По данным ЦБ, на 25 апреля 2011 года темп инфляции в годовом выражении составил 9,6%. С повышением ставки рефинансирования произошло изменение процентных ставок и по операциям регулятора. В практическом плане это означает удорожание заимствований как для банков, так и для их клиентов, что теоретически должно способствовать сокращению денег в обращении и снижению инфляционных ожиданий. Ранее в условиях избыточной ликвидности в секторе банкам были интересны разве что ставки по депозитным операциям Банка России. Сейчас же участники рынка обратили внимание на сокращение ликвидности. Президент банка ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Bloomberg сказал о том, что повышение ставки рефинансирования приведет к сокращению заимствований компаний и будет препятствовать дальнейшему экономическому росту. А пока что Банку России приходится выбирать между воздействием на инфляцию и восстановлением экономики.

 

Рейтинг надежности банков: слабый рост лучше стагнации

 

Рейтинг надежности банков: слабый рост лучше стагнации

 

Рейтинг надежности банков: слабый рост лучше стагнации

 

Рейтинг надежности банков: слабый рост лучше стагнации

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание! Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет всего 1 минут.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль