В душащих тисках тенденций

112
Рынок. Падение цен, растущая требовательность заказчиков и общая стагнация рынка – вот условия, в которых IT-консультантам не стоит рассчитывать на высокий рост доходов в 2011 году.

Кажется, появился повод для радости. По данным ежегодного рейтинга журнала «Ф.», рынок IT-консалтинга показал рост в 12%, но независимые аналитики пессимистичны. IDC прогнозирует 5-процентный рост объемов рынка консалтинга по информационным системам в 2010 году. Окончательную оценку агентство представит только в июне 2011 года. Видимо, дело в том, что информацию предоставляют компании, которые довольны своими результатами.
Но участники рынка уже подводят итоги на основе собственных финансовых результатов. Аналитики ГК «Астерос» считают, что объем отечественного рынка IT-услуг увеличился в сравнении с 2009 годом на 15%. Оценки динамики других экспертов и участников рынка укладываются в диапазон 10–25%. «Рынок IT-консалтинга в 2010 году составил 75–80 млрд рублей», – говорит директор департамента консалтинга компании «Энвижн Груп» Алексей Ефремов. «По итогам 2010 года выручка от консалтинга выросла на 22%», – сравнивает результаты Борис Бобровников, генеральный директор компании «Крок». В «Корус Консалтинге» фиксируют увеличение выручки от IT-консалтинга на 32%. В «Компьюлинке» драйверами роста выручки стали аутсорсинг, услуги по анализу и математическому моделированию бизнес-процессов, разработка концепций построения IT-услуг у заказчика, создание центров обработки данных, модернизация и поддержка IT-инфраструктуры. «Наша выручка от услуг консультантов в 2010 году выросла на 30%, – рассказывает Андрей Рябцев, президент «УСП Компьюлинк». О росте сегмента на 9% заявляет и «Ланит».
Доля консалтинга в выручке остается неизменной. Услуги относятся к высокомаржинальным, и в тяжелые времена IT-компании всеми силами стараются нарастить их объем. Или хотя бы поддерживать на прежнем уровне. О стабильности говорит генеральный директор компании IBS Сергей Мацоцкий: «Доля IT-услуг в выручке компании не изменилась и составляет более 50%». Совокупная доля от управленческого консалтинга, разработки и интеграции в выручке «Форс» по итогам 2010 года составила 30%, – констатирует директор по развитию бизнеса компании «Форс» Николай Зезюлинский.
Основными заказчиками остаются финансисты, нефтегазовый сегмент, телекоммуникации, энергетика и госсектор – известные передовики в области внедрения новых технологий. Но 2010 год преподнес сюрприз. «Мы ощутили спрос со стороны предприятий машиностроения, – отмечает Сергей Мацоцкий. – Отрасль никогда не была крупным заказчиком. И то, что они, несмотря на сложные экономические обстоятельства, начинают инвестировать в современные IT-инструменты, – отрадный факт». «Актуализировался спрос промышленных предприятий на бизнес-консалтинг, – отмечает Борис Бобровников. – Только за последние 4 месяца мы получили несколько запросов от крупных холдингов на разработку методологии системы управления проектами. Уверен, тенденция сохранится».

Все ближе к управлению. Одним из ключевых трендов 2010 года стало сближение консалтинга в IT и управлении. Предоставлять IT-услуги в отрыве от бизнес-задач заказчика уже невозможно. И самым желанным клиентом становятся компании, которые могут внятно сформулировать задачи автоматизации. «IT-рынок мгновенно превратился из рынка поставщика в рынок заказчика, – констатирует Сергей Мацоцкий. – Компании очень жестко диктуют свои условия подрядчикам, выросла их требовательность к поставщикам, стали более внимательно относиться к тому, какой эффект они получат на каждый вложенный рубль. Многократно возросли требования с точки зрения качества проектов».
В результате увеличилась конкуренция среди поставщиков услуг и цены упали. «Снизилась средняя стоимость проекта, а уровень требований к консультантам при этом повысился – от них ждут максимально сбалансированных сметных расходов и четких рекомендаций по повышению эффективности использования информационных систем», – отмечает Николай Зезюлинский. С другой стороны, оценка эффективности так и остается тайной за семью печатями. «Если вам обещают посчитать ROI от внедрения конкретного продукта, не верьте, это лукавство», – заверяют в крупной российской компании, пользующейся услугами консультантов.
Стремление к эффекту расширило «сферы влияния» консалтинга, который стал все чаще появляться в «аппаратном» сегменте. «Компания может использовать неоптимальные схемы электропитания и нести колоссальные потери, – приводит пример Борис Бобровников. – Стоимость владения устаревшим оборудованием может быть сопоставима с его модернизацией. Выявить узкие места позволяет качественный консалтинг. Поэтому доля IT-поставок, в которых заказчик берет на себя консалтинговую функцию, стремительно сокращается».
Клиенты стремятся разбивать проекты на кратко­срочные этапы, ведь так проще отслеживать результат работы. «Для географически распределенной компании выбор современного IT-решения на 4 тыс. пользователей – отдельный проект, – рассказывает Илья Тамбовцев, начальник отдела развития информационных систем и инфраструктуры пивоваренной компании «Балтика». – Для тестирования proxy-решения мы обозначили более 40 функций. На действующей инфраструктуре мы протестировали три решения и смогли сделать осознанный выбор».

Антракт закончился. В 2010 году наконец-то проявился отложенный спрос, который прочили с момента начала кризиса. Из-за паузы на бизнес легли сразу две задачи: обновление IT-парка и внедрение новых технологий. Последний пункт включает применение новых моделей поставки. Не зря на мировом IT-рынке 2011 год объявлен Годом облаков. При этом дефицит IT-бюджетов российских компаний сохраняется. «Потребности в модернизации сильно превышают бюджеты предприятий 2011 года, – говорит Михаил Эренбург, президент группы «Астерос». – Выбор инерционного сценария обновления за счет покупки «железа» и «софта» приведет к росту доли аппаратного и программного обеспечения. И переход на новые модели доступа к IT-сервисам отодвинется». Однако консультанты не теряют времени, формируя «модные» предложения: только ленивые не предлагают «облака» в той или иной форме. «По оценкам IDC, рынок облачных сервисов должен вырасти в ближайшие 2 года почти в 20 раз, эта отрасль становится серьезным бизнесом, – аргументирует Ирина Кривенкова, директор по управлению сервисами компании Softline. – Такая статистика подтверждается и высокой динамикой спроса со стороны клиентов. За 2010 год рост оборота по облачным услугам в нашей компании составил более 200%. Поэтому мы рассматриваем данное направление как одно из самых перспективных».
Другой тренд – инвариантная точка входа. «Мобильные устройства, например планшеты, позволяют руководителям увеличить скорость принятия решений и контролировать бизнес, не теряя мобильности», – объясняет Александр Семенов, генеральный директор «Корус Консалтинга». «Бум персонифицированных приложений – пример меняющегося интерфейса взаимодействия технологий и человека, – согласен Сергей Мацоцкий. – Не следует забывать также и феномен социальных сетей. Корпоративный рынок пока недооценил значимость этих тенденций».
По общему мнению участников рынка, все больше внимания привлекает модель SaaS (программное обеспечение как сервис).
В кризис выжили консультанты крупных заказчиков и государства. Конечно, эта клиентура остается «страховочным тросом» IT-сектора, но все же кризис отступил – консультанты и поставщики решений готовы сотрудничать с СМБ. Именно этому типу заказчиков выгоднее воспользоваться моделью SaaS – арендой с оплатой по факту потребления сервиса, – чем решиться на капитальные инвестиции в инфраструктуру.

Осторожные прогнозы.
Сроки модернизации российских ИКТ-систем напрямую зависят от времени восстановления и роста российских компаний, а это процесс небыстрый. Поэтому консультанты рассматривают 2011 год как период восстановления спроса и формирования интереса к новым услугам. «Мы рассчитываем, что в 2011 году рынок IT-консалтинга может вырасти до 90–95 млрд рублей», – делится ожиданиями Алексей Ефремов. «Взрывного роста мы не увидим, – прогнозирует Сергей Мацоцкий. – Оптимизм и уверенность пока не вернулись к заказчикам». По его мнению, если судить по бюджетам клиентов, рынок IT-услуг в ближайший год вырастет на 15% в долларовом выражении. По оценкам «Астероса», в 2011 году рынок достигнет $4,9 млрд, а его темпы развития не превысят 19%. «При сохранении стабильности в 2011 году будет рост на 20%», – подчеркивает Александр Семенов. Аналитики «Финама» считают, что даже при сохранении позитивной рыночной динамики рост останется в пределах 5%. Практика показывает, что независимая аналитика обычно оказывается права.
Что же станет драйвером роста спроса? Во-первых, усиливающаяся конкуренция. Во-вторых, развитие интернета и on-line сервисов. «Крупные торговые сети подключаются к системам EDI (решения для обмена внешними электронными документами c подрядчиками и поставщиками), – приводит пример Александр Семенов. – Подобные технологии в разы увеличивают скорость прохождения документов и заказов, снижая издержки ритейлера». Остаются надежды на рост аутсорсинга, правда, не взрывной, как прогнозировали IT-компании еще пару лет назад. «SaaS станет основной движущей силой IT-аутсорсинга, – ожидает Михаил Эренбург. – Направление в целом увеличится на 24%. Сегмент системной интеграции вырастет на 22%, а внедрения бизнес-приложений и другого ПО – на 19%». По мнению Сергея Ядыкова, заместителя директора службы профессионального сервиса компании «АйТи», флагманским направлением в работе консультантов будет внедрение управления IT в соответствии с принципами ITIL/ITSM «Управление знаниями – наиболее инновационный инструмент, а инновации обозначены как главный вектор деятельности госорганов и госкорпораций», – добавляет Сергей Ядыков. По-видимому, госсектор должен делать стойку на слова, наиболее часто употребляемые главой страны.
Ожидается рост спроса на консалтинг при внедрении готовых IT-решений, требующих кастомизации, дополнительной настройки, расширения функционала. Самыми востребованными остаются CRM-системы, российские компании постепенно переходят с собственных разработок на готовые продукты. «По направлению CRM мы планируем рост до 300%», – прогнозирует Александр Семенов.
Вопросы информационной безопасности (ИБ) и защиты персональных данных сохранят актуальность. «Противодействие злоумышленников и подразделений ИБ часто превращается в гонку вооружений. При этом расходы злоумышленников на порядок ниже расходов организаций на установку защитных средств, – подчеркивает Антон Касимов, начальник отдела консалтинга департамента информационной безопасности компании «Ай-Теко». Консультанты предлагают оптимизировать расходы. Тем более, что компании вынуждены увеличивать бюджеты на выполнение требований регулирующих органов к защите персональных данных, которые вступят в силу 1 июля 2011 года. Если уж тратить деньги, так с умом. «В сегменте ИБ и защиты персональных данных мы ожидаем минимум двукратного роста спроса», – комментирует Ирина Кривенкова. По ее оценке, рынок ИБ в последние пять лет растет в среднем на 25%, но за 2010 год затраты российских компаний на обеспечение ИБ выросли в 3–4 раза по сравнению с 2009 годом. По мнению экспертов «Астероса», почти 40% рынка ИБ будут формировать проекты по защите персональных данных, тогда как в 2010 году их доля не превышала 25%.

 

 Показатели деятельности IT-консалтинга в 2010 году

Компания

Головной офис

Год основания

IT-консалтинг (управленческий и системная интеграция)

Выручка, тыс. рублей

Всего по договорам IT-консалтинга

в том числе

Управленческий консалтинг

Системная интеграция

Поставка/продажа оборудования

Прочие услуги

1

Ланит

Москва

1989

9485000

14739000

3175000

6310000

-

5254000

2

IBS

Москва

1992

9140654

11772307

3388797

5751857

2631653

-

3

Крок

Москва

1992

4486265

4486265

1021642

3464623

-

-

4

Астерос

Москва

1998

4056577

9474441

-

4056577

3789776

1628088

5

Микротест

Москва

1990

4010920

6698000

1662680

2348240

2395520

291560

6

Компьюлинк Групп

Москва

1993

3942719

4538716

1141916

2800803

-

595997

7

Ай-теко

Москва

1997

3156023

4555392

975780

2180243

1399369

-

8

Айти

Москва

1990

1677718

4454267

879717

798001

1536811

1239738

9

Энвижн Груп

Москва

2001

1370374

1845395

1180791

189583

475021

-

10

Техносерв Консалтинг

Москва

2009

1250000

1250000

-

-

-

-

11

Корус Консалтинг

Санкт-Петербург

2000

1029250

1331500

258311

770939

302250

-

12

Форс

Москва

1991

845540

845540

419823

425717

-

-

13

Парма-телеком

Пермь

2003

728347

728347

728347

     

14

РСМ Топ-аудит

Москва

1992

355954

355954

312404

43550

-

-

15

МЦФЭР-консалтинг

Москва

2001

305942

305942

305942

-

-

-

16

Нексия Си Ай Эс

Москва

2003

185268

185268

182868

2400

-

-

17

Информ-консалтинг

Пермь

2001

155953

155953

-

-

-

-

18

Софтлайн

Москва

1993

91207

12748482

91207

-

12420724

236551

19

РАСТАМ

Тюмень

1995

88020

88020

88020

-

-

-

20

Прауд

Санкт-Петербург

1996

49631

49631

43911

5720

-

-

21

Аудит-эскорт

Москва

1996

39054

40246

39054

-

1192

-

22

Инталев

Москва

1996

32127

32127

32127

-

-

-

23

Люди дела

Москва

1996

28915

28915

16265

12650

-

-

24

Марка Аудит

Москва

1993

26888

26888

26888

-

-

-

25

МКПЦН

Москва

1992

17454

17454

17454

-

-

-

26

Бейкер Тилли Русаудит

Москва

1992

14849

14849

     

14849

27

Аудэкс

Казань

1994

10334

12504

10334

-

-

2170

28

Уральский союз

Москва

1995

10016

10016

2847

7169

-

-

29

Аудитинформ

Москва

1992

5408

5408

-

5408

-

-

30

2К Аудит - Деловые Консультации

Москва

1994

3855

3855

-

3855

-

-

31

Интерком-аудит

Москва

1993

3355

3355

3355

-

-

-

32

Аудит без границ

Краснодар

1998

2839

2839

2839

-

-

-

33

Капитал

Екатеринбург

2002

1400

1400

1400

-

-

-

34

Градиент Альфа

Москва

1995

1240

4755

1240

-

3450

65

35

Эффективные бизнес решения

Москва

1992

99

99

-

99

-

-

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль