Не прошли акклиматизацию

94
Посткризисные итоги деятельности Сведбанка и Абсолют банка обратно пропорциональны амбициям материнских компаний «на входе».

Рассказывать о любви к российскому рынку шведская Swedbank Group начала в 2004 году, а фламандская группа КВС – в 2007-м. Шведы зашли к нам скромнее, бельгийцы буквально взорвали банковский сектор оглушительно дорогим поглощением частного Абсолют банка. В марте 2005 го­да Swedbank Group приобрела небольшую кредитную организацию с символическим названием «Квест», в апреле 2007-го бельгийцы анонсировали покупку «Абсолюта». Заместитель начальника отдела информационно-аналитического обеспечения Пробизнесбанка Валерий Пивень напоминает, что цена вопроса с «Квестом» составила 99 млн рублей с отношением стоимости к капиталу (P/Bv) 2:1, а КВС заплатила за Абсолют банк 761 млн евро (около 26,6 млрд рублей) с коэффициентом около 4. В первом случае иностранцы, по сути, затеяли start-up, во втором – стали хозяевами крупного банка с большой региональной сетью. Но все же общие черты с течением времени объединили оба проекта: европейская педантичность, оранжевый цвет в логотипе и очень большие амбиции.

Оранжевые песни. Даже в разгар кризиса, в мае 2009 года, Swedbank Group от лица акционера российской дочки Swedbank AB не поленилась официально опровергнуть информацию о намерении сократить участие в Сведбанке. Тем не менее, в эмоциональном пресс-релизе говорилось, что «банк высоко ценит своих клиентов в России и не намерен менять свою стратегию развития на российском рынке». К чести Абсолют банка, стоит заметить, что в ноябре 2009 года, когда стало известно о намерении КВС продать ставшие «неключевыми» российский и сербский банки группы, руководители не жалели времени на разъяснения и не отрицали очевидного. Тогда предправления Абсолют банка Николай Сидоров просто конкретизировал позицию акционеров и сообщил, что KBC Group «определится с решением о развитии бизнеса в России после 2011 года».
Теперь, когда уже ясно, что реализовать первоначальные намерения по завоеванию российского рынка не удалось ни шведам, ни бельгийцам, все заявления и обещания европейцев стали похожи на планы французов образца 1812 года. Тогда Наполеон забыл утеплить своих солдат, на чем и погорел, а европейцы так увлеклись стремительным ростом российского банковского рынка, что риски возможных форс-мажоров сочли несущественными. Иначе как объяснить неиссякаемую щедрость тех же бельгийцев, которые не ограничивали «Абсолют» в фондировании (доля материнской компании в структуре пассивов банка до сих пор составляет около 50%).
Но к форс-мажорам тоже нужно было готовиться, ориентируясь в первую очередь на собственные слабые места. Валерий Пивень напоминает, что одной из причин понесенных убытков можно назвать слабую диверсификацию кредитного портфеля. На пороге 16 сентября 2008 года, когда грянул мировой экономический кризис, и у Абсолют банка, и у Сведбанка большую долю в портфеле активов составляли кредиты, имеющие отношение к недвижимости (ипотека и девелоперы). «КВС при этом еще и неудачно «зашел» – накануне кризиса у нового собственника просто могло не хватить времени на перепрофилирование деятельности банка, чтобы сделать ее более устойчивой к колебаниям экономического цикла», – подчеркивает эксперт.
Желания обоих банков войти в топ-20 и топ-25 по размеру активов, стать самыми прибыльными, самыми сервисными и самыми красивыми на текущий момент перекрываются финансовыми результатами. Если до кризиса Сведбанк показывал неплохие результаты, которые делали инвестицию успешной, то, по данным ЦБ, в 2009–2010 годах банк понес убытки в сумме, превышающей полученную ранее прибыль. Что касается КВС, то с момента покупки Абсолют банка только 2007 и 2008 годы стали для банка прибыльными. По данным ЦБ, за 2009–2010 годы банк получил убыток около 9 млрд руб­лей. И настроение сотрудников обоих банков сейчас, понятное дело, далеко не оранжевое.

Купи-продай. Что делать, если бизнес не пошел? Вариантов немного: убивать или продавать. Сведбанк, судя по всему, пошел по первому пути, Абсолют банк – по второму. Предправления Абсолют банка Николай Сидоров (один из немногих оставшихся в банке членов старой команды) напомнил «Ф.», что, согласно озвученным в 2009 году заявлениям, акционеры банка рассмот­рят после 2012 года вопрос о возможном выходе с российского рынка. А сейчас, по словам Сидорова, Абсолют банк не ведет переговоров о продаже: «У нас агрессивные планы по рос­ту ритейлового портфеля и замещению портфеля в корпоративном блоке». Уже 25 февраля банк смог отрапортовать, что по итогам 2010 года занял 11-е место по объему ипотечного портфеля (2,8 тыс. кредитов на общую сумму 4,2 млрд руб­лей). «В 2011 году банк планирует укрепить свои позиции на этом рынке, который считает для себя одним из приоритетных», – сказано в релизе.
Сведбанк же даже после публикации годового отчета Swedbank Group 8 февраля не стал общительнее. Отвечая на официальный запрос «Ф.», пресс-служба банка оставила без внимания вопрос: «Сколько лет Сведбанк планирует работать в России?» – «Согласно принятой стратегии, ОАО «Сведбанк» в России планирует развивать направление работы с корпоративными клиентами».
Похоже, единственный интерес, который остался здесь у кредитной организации, – компании с годовым оборотом от 7 млн евро. От остальных клиентов шведы избавляются артистично и ярко.
Чтобы до конца «убить» розницу, Сведбанку осталось уговорить около 50% от общего количества держателей частных депозитов (всего на конец января в банке оставалось около 1000 вкладчиков) досрочно забрать деньги и побыстрее «уйти» от расчетно-кассового обслуживания клиентов. В том числе зарплатников, среди которых немало сотрудников шведских компаний. По мнению участников рынка, стагнация корпоративного направления и всех остальных операций Сведбанка в России – тоже вопрос времени.

Меры приняты. С 1 января 2011 года Сведбанк повысил тарифы по РКО, а акция с условным названием «забери свой вклад досрочно без потери процентов» завершилась 18 февраля. Начиная с 27 октября 2010 года клиент мог забрать вклад без потери доходности по ставке, указанной в договоре. После 18 февраля досрочное расторжение осуществляется на условиях договора и проценты будут начисляться по ставке 0,1% годовых. «Мы подчеркиваем, что банк не взимает комиссий за досрочное изъятие вклада в полном соответствии с российским законодательством», – говорят в пресс-службе.
Что же касается стоимости других услуг, то она выросла «весьма и весьма». В конце декабря 2010-го на сайте Сведбанка появилось письмо «Об изменениях в перечне услуг управления розничного бизнеса ОАО «Сведбанк»». Во вступительном слове клиентам сообщалось, что их уважают, ценят и потому заранее информируют о вступивших в силу «поправках». «Прежде всего, это коснется двух сфер: оказываемого сервиса и действующих тарифов», – отмечается в письме. Тарифы действительно стали запретительными, а слово «сервис» в контексте описываемых событий звучит как злая шутка. Так, теперь в Сведбанке максимальная комиссия за снятие наличных денег со счета составляет 25%. Кроме того, появились новые комиссии за ведение счета до 500 рублей ежеквартально и за внесение средств на счет до 15% (раньше обе услуги оказывались бесплатно).
Абсолют банк, между тем, бизнес не сворачивает. И к моменту возможной продажи есть большая вероятность, что этот актив будет выглядеть довольно вкусно. Пока цифры, конечно, не очень радуют. По данным рейтинга Банки.ру, только c 1 января по 1 февраля 2011 года активы нетто кредитной организации сократились на 1,37%, кредитный портфель – на 2,4%, а вклады «физиков» – на 3,5%. Если смотреть динамику за год, то активов стало меньше на 16%, кредитного портфеля – на 22%, частных депозитов – на 40%. Однако прибыль наконец-то стала положительной.
«Рост прибыли на 1 февраля обусловлен, в первую очередь, роспуском резервов: в начале 2011 года было погашено несколько крупных кредитов и несколько реструктурировано.Что касается снижения основных показателей, в первую очередь сократился кредитный портфель, что является осознанной политикой банка, – мы снижаем уровень концентрации на высокорисковых сегментах (в том числе real estate)», – поясняет Николай Сидоров.
У Сведбанка, по данным РСБУ, на 1 февраля прибыль тоже вышла из минусовой зоны. Но вряд ли эта радостная новость имеет какое-то значение.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль