Финансовый результат банковского сектора в 2010 году

111
Прибыль. По итогам 2010 года банки показали лучший финансовый результат за всю новейшую историю. Но радоваться достигнутому не спешат ни сами банки, ни надзорные органы.

По данным Банка России, прошедший год стал самым успешным для кредитных организаций, потому что банками был поставлен рекорд по размеру полученной прибыли. До этого наиболее прибыльным годом был 2007-й, когда банки выдали на-гора 508,1 млрд рублей. В ушедшем году прибыль оказалась выше на 8,2% – 550 млрд. Остается вопрос: означает ли эта цифра окончательное преодоление последствий кризиса и выход на траекторию роста?
Основными тенденциями, оказывающими влияние на прибыль кредитных организаций, стали усиление конкуренции между банками за хороших заемщиков, привилегированное положение банков с государственным участием в капитале, сокращение объемов кредитных портфелей у отдельных банков, снижение доли проблемных активов и частичное восстановление созданных резервов. «Российские банки заработали в 2010 году рекордную прибыль на фоне снижения отчислений в резервы», – объясняет причину успеха аналитик «ВТБ Капитал» Михаил Шлемов.
Снижение чистой процентной маржи, по мнению большинства участников рынка, остается наиболее острой проблемой сектора, которая не лучшим образом скажется на результатах следующих периодов. «Процентная маржа снизилась под влиянием понижающихся ставок по кредитам и опережающего роста депозитов, в то время как восстановление спроса на кредиты было медленным», – говорит Михаил Шлемов. Что реально скрывается за оптимистичными цифрами 2010 года, демонстрируют показатели рентабельности активов и капитала, которые еще не достигли докризисных значений. А это значит, что восстановление сектора идет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы самим банкам. 

Секреты успеха. В 2010 году лидерами сектора по размеру полученной чистой прибыли стали Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, Газпромбанк и Банк Москвы. Львиную долю в рекордном показателе сектора «сделал» Сбербанк, который получил 183,58 млрд рублей чистой прибыли и продемонстрировал рост показателей рентабельности активов и капитала. Его доля в совокупной прибыли сектора до налогообложения составила примерно 41%. По сообщению банка, рост чистого процентного дохода сдерживался снижением доходов от кредитования юридических лиц вследствие снижения уровня процентных ставок на рынке и большого объема досрочных погашений.
В этих условиях банки продолжили работу по управлению кредитными портфелями. По словам руководителя экономического блока Русь-банка Дмитрия Ларькина, «систематическая серьезная работа с кредитным портфелем позволила частично восстановить ранее созданные резервы на возможные потери». Впрочем, некоторые банки могли себе позволить даже в условиях снижающейся маржи не концентрироваться на оптимизации расходов, занявшись укреплением рыночных позиций. Так, банк «БНП Париба» в 2010 году развивал филиальную сеть, что позволило значительно увеличить количество регионов присутствия. Несмотря на это, банк занял почетное 44-е место по прибыли. Русь-банк, напротив, в течение года проводил мероприятия по оптимизации структуры региональной сети и совершенствованию процессов централизации управления. Это помогло существенно сократить управленческие расходы и занять 50-е место по объему прибыли.
Операции кредитования по-прежнему являются высокодоходными для всех банков. Однако в условиях ужесточения подходов к заемщикам рост портфелей был довольно скромным. В этих условиях избыточную ликвидность банки направляли на покупку ценных бумаг. «Тенденция для всех банков в 2010 году – обязательства росли быстрее, чем кредитный портфель, – говорит предправления СДМ-банка Максим Солнцев. – Для балансировки активов и пассивов мы размещали достаточно много денежных средств на рынке ценных бумаг, то есть в облигациях. Чистая процентная маржа сократилась, но за счет оперативного управления депозитным предложением и постепенного снижения ставок по вкладам, сокращение этой маржи было минимальным. Если бы во второй половине 2010 года не было переоценки на рынке ценных бумаг, то нам удалось бы выйти на конец года с еще лучшими показателями по рентабельности капитала и активов».

Проблема убыточности не решена.
По итогам 2010 года с наибольшими убытками оказались Собинбанк, МБРР, банк «Тарханы», Абсолют  банк и АМТ банк. «Несмотря на то, что пик плохих долгов был пройден сектором в III квартале 2010 года, отдельные банки были вынуждены досоздавать резервы, как правило, ввиду большой доли кредитования строительства и низких операционных доходов вследствие значительного роста депозитной базы и сокращения процентной маржи», – объясняет причину провалов Михаил Шлемов из «ВТБ Капитал». Видимо поэтому в 2010-м с убытками ожидается большее количество банков, чем в 2009 году. По данным на 1 декабря 2010 года, с отрицательным результатом оказались 155 банков против 120 за 2009 год.
Тем не менее, совокупный отрицательный результат убыточных банков планируется заметно меньшим, чем в 2009 году (окончательных данных ЦБ еще не публиковал). Так, размер убытков сектора за 11 месяцев 2010 года составил 22,4 млрд рублей. А за 2009 год, когда банки направляли значительные средства на создание резервов, совокупный размер убытков оценивался в 81,8 млрд рублей.
Позитивные изменения очевидны при взгляде на санируемую часть банков. Так, заметно сократился совокупный размер убытков у банков, находящихся в процессе финансового оздоровления с участием АСВ. Самым успешным среди банков, прошедших процесс финансового оздоровления с участием сторонних инвесторов, стал Связь-банк, получивший чистую прибыль в размере 6,03 млрд рублей. Следует отметить, что банк полностью реализовал комплекс мероприятий по финансовому оздоровлению к 1 января 2011 года. На размер полученной прибыли и улучшение качества активов повлияло то, что Связь-банк передал акционеру (Внешэкономбанку) проблемные активы и восстановил значительную часть созданных резервов на возможные потери. Основной источник прибыли банка – процентный доход по кредитам, предоставленным юридическим лицам. О достигнутом успехе «Ф.» рассказал заместитель председателя правления Связь-банка Владимир Мамакин: «В 2010 году темпы роста бизнеса Связь-банка существенно превысили рост банковского сектора. Портфель кредитов, предоставленных юридическим лицам, 1–3-й категории качества за год вырос в 2,2 раза и достиг 67,1 млрд рублей. Банк развивал высокодоходные направления бизнеса, а именно кредитование МСБ и населения. Проводилась активная работа по урегулированию проблемной задолженности. Чистая процентная маржа банка увеличилась. Но на ее величину оказали влияние две разнонаправленные тенденции: общее снижение уровня процентных ставок на рынке и развитие банком высокодоходных направлений бизнеса».

Неочевидные перспективы. Глава департамента банковского регулирования и надзора Банка России Алексей Симановский в январе отметил, что в 2011 году прибыль банков может оказаться на уровне 2010 года или даже немного больше. Очевидно, что больших убытков у банков уже не будет. Но эксперты дают различные прогнозы на год. В агентстве Fitch Ratings считают, что операционная доходность банков несколько снизится из-за больших запасов ликвидных активов и высокого уровня конкуренции в секторе.
На конечный результат года обязательно повлияет судьба экономической оценки банков по показателям доходности. Напомним, что 27 декабря 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон о продлении до 1 июля 2011 года действия моратория на исключение банков из системы страхования вкладов. Это означает, что до 1 июля 2011 года организации, нарушающие требования по группам показателей оценки капитала, активов, доходности и ликвидности, а также не исполняющие обязательные нормативы, смогут продолжать привлекать вклады населения и открывать банковские счета физическим лицам.
Но со второй половины года угроза исключения из ССВ за отсутствие прибыли вновь станет реальной, и банки, конечно, попытаются оказаться без убытков. По словам депутата Госдумы и президента Ассоциации региональных банков Анатолия Аксакова, мораторий на исключение банков из ССВ больше не будет продлен. Правда, у законодателей есть возможность подсластить пилюлю: депутат отметил необходимость коррекции ряда показателей из группы доходности для оценки экономического положения банков.

 

 Самые прибыльные банки по итогам 2010 года

№ п/п

Наименование организации

Чистая прибыль, тыс. руб.

1

Сбербанк России

183588076

2

ВТБ

47647359

3

ВТБ24

18579873

4

Газпромбанк

14460425

5

Банк Москвы

11391463

6

Юникредит

10845502

7

Ситибанк

10803321

8

Райффайзенбанк

10094263

9

ХКФ

8929844

10

Связь-банк

6032336

11

Открытие

6024713

12

ВТБ Северо-Запад

6010829

13

Русфинанс

5191875

14

Транскредитбанк

4664456

15

Уралсиб

4212669

16

ИНГ Банк (Евразия)

4187880

17

Номос-банк

4021280

18

Русский стандарт

3855755

19

Нордеа

3375437

20

ОТП

3099952

21

Альфа-банк

2993431

22

Кредит Европа

2991272

23

Национальный резервный банк

2933504

24

Росбанк

2516710

25

ДжиИ Мани банк

2382479

26

Восточный

2129730

27

Санкт-Петербург

2096732

28

МДМ

2000695

29

Центрокредит

1998337

30

Зенит

1879680

31

Азиатско-Тихоокеанский банк

1875833

32

Королевский банк Шотландии

1678160

33

Московский кредитный банк

1674557

34

Совкомбанк

1667187

35

Россия

1595249

36

ПСА Финанс РУС

1501745

37

Россельхозбанк

1475442

38

Фининвест

1398454

39

Коммерцбанк (Евразия)

1327651

40

Кредит Свисс (Москва)

1206214

41

Дойче банк

1163961

42

Транскапиталбанк

1082334

43

Пересвет

1060348

44

БНП Париба

1047180

45

Пробизнесбанк

1031761

46

Тройка Диалог

1018698

47

Мастер банк

1014975

48

Росевробанк

973614

49

Глобэксбанк

968623

50

Русь-банк

947372

Источник: Отчетность банков по РСБУ

 

Самые убыточные банки по итогам 2010 года

№ п/п

Наименование организации

Чистый убыток, тыс. руб.

1

Собинбанк

2977591

2

МБРР

2793481

3

Тарханы

2764957

4

Абсолют

1808231

5

АМТ

1056278

6

Сведбанк

940586

7

СНГБ

894514

8

ПЧРБ

877977

9

Потенциалбанк

844226

10

Российский капитал

545548

11

Уралтрансбанк

430233

12

Роспромбанк

341181

13

Далькомбанк

309000

14

Эйч-эс-би-си Банк (РР)

270347

15

Рускомбанк

264295

16

Трансинвестбанк

252920

17

Екатеринбургский муниципальный банк

189746

18

Свенска Хандельсбанкен

182115

19

Башинвестбанк

140947

20

Солидарность (г. Самара)

138567

21

Темпбанк

92659

22

Мобилбанк

88607

23

Форус

86884

24

Ипотека-Инвест

82231

25

Трастовый республиканский банк

73354

26

ПВ-банк

73345

27

Городской ипотечный банк

70348

28

Промсервисбанк

55583

29

Рабобанк

54576

30

Фольксваген Банк Рус

54441

31

София

50451

32

Северо-Западный 1 Альянс Банк

46634

33

Татинвестбанк

44904

34

Тагилбанк

44386

35

Кузнецкий

43328

36

Выборг-банк

38962

37

Радиотехбанк

29642

38

Региональный банк развития

29443

39

Нерюнгрибанк

25542

40

КБЦ

19245

41

Славянбанк

19190

42

Носта

17857

43

Ринвестбанк

17759

44

Взаимодействие

13754

45

ВРБ Москва

12101

46

Ист Бридж Банк

11578

47

Банк «Платежные системы»

9974

48

Приоритет

9128

49

Еврорасчет

8986

50

Тексбанк

8457

Источник: Отчетность банков по РСБУ

 

Финансовый результат банков, санируемых при участии АСВ, тыс. рублей

 

Наименование организации

2009 год

2010 год

1

Открытие

+36783

+6024713

2

Северная Казна

-4517766

+662136

3

КИТ Финанс

-10183404

+231091

4

Газэнергобанк

+42902

+200338

5

Банк24.ру

-158503

+122956

6

Союз

-1205728

+116703

7

Башинвестбанк

+231356

-140947

8

Российский капитал

-3418639

-545548

9

Потенциал

-30938

-844226

10

Тарханы

+453138

-2764957

11

Свердловский губернский банк

н. д.

н. д.

Источник: АСВ, отчетность банков по РСБУ

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль