Рейтинг надежности банков: кризис замедлился

85
Анализ. Пересмотрев оценки банков из топ-100 по работающим активам, «Ф.» пришел к выводу, что заявления о выходе банковской системы из кризиса преждевременны. Сниженных рейтингов пока больше.

Внимание! Актуальные рейтинги надежности банков смотрите на www.finansmag.ru/96765

 

Что бы ни говорили чиновники и как бы ни хорохорились банкиры, рассуждая о росте кредитования, о конце кризиса говорить пока рано. Хотя положительная динамика все же присутствует. Кредитные портфели банков, ожившие весной, росли и летом, несмотря на жару и пожары, и не остановились осенью. Совокупный розничный портфель с 1 апреля по 1 октября увеличился на 9,5%, достигнув 3,9 трлн рублей. Корпоративный портфель к концу третьего квартала составил 13,6 трлн рублей, увеличившись за полгода на 9,7%. Такая динамика на фоне показателей острой фазы кризиса 2009 года выглядит впечатляюще. Напомним, в прошлом году за тот же период розничный кредитный портфель сжался на 6,5%, а корпоративный – на 3% (не слишком значительное сокращение последнего отчасти объяснялось массовыми реструктуризациями).
Из топ-100 банков по работающим активам портфель кредитов физлицам за полгода увеличили 62 банка, а юрлицам – 74 организации. Тенденция, безусловно, положительная, но качественных заемщиков намного больше не стало. Просрочка продолжает расти по обоим портфелям. Из сотни она снизилась за полгода только у 29 банков. Для некоторых из них кредитование – не основное направление бизнеса, поэтому и объемы просрочки у них невелики. Росту кредитования в немалой степени поспособствовала избыточная ликвидность, накопившаяся у многих банков. Риски рисками, а проблема снижения процентной маржи остается очень актуальной. Банки пытаются бороться с ней, покупая облигации и другие ценные бумаги. С начала года вложения в облигации увеличились на 24%, в акции – на 63,9%, в векселя – на 64,2%. Но это не слишком эффективной метод: не стоит забыть, что рыночных рисков пока никто не отменял.

С капиталом в системе очевидных проблем пока нет. Уровень достаточности в целом довольно высок – 18,4%. Но у 11 кредитных организаций из сотни крупнейших норматив достаточно капитала Н1 на 1 октября оказался ниже 12%. В их число входят и санируемые «Кит Финанс» (11,08%), «Российский капитал» (8,58%) и Собинбанк (11,86%). Еще у 20 банков достаточность капитала колеблется в диапазоне 12–14%.
Правда, на 1 апреля показатели были куда лучше – всего лишь девяти кредитных организаций с Н1 меньше 12% и столько же с Н1 от 12 до 14%. Отчасти это объясняется ужесточением расчета первого норматива с 1 июля, но ведь и в дальнейшем послаблений не предвидится. Более, того, требования к расчету капитала будут ужесточаться (во всяком случае, для банков, активно инвестирующих в ценные бумаги).
Безусловно, на капитал многих банков влияет финансовый результат. На фоне хорошей конъюнктуры рынка прибыль могла бы быть и побольше, а убытки – поменьше. На 1 октября 2008 года в системе было 65 убыточных кредитных организаций из 1126. На 1 октября 2009-го их число увеличилось: 142 из 1074. К концу третьего квартала 2010 года их стало 147 из 1030. Итак, общее количество банков сокращается, а число убыточных пока растет. Правда, из 17 кредитных организаций (входящих в сотню крупнейших), получивших за девять месяцев убытки, почти все эти убытки сокращали в третьем квартале. Исключением оказались МБРР, Собинбанк, Сургутнефтегазбанк и «Ренессанс капитал».
Между тем, мораторий на соответствие некоторым показателям финансовой устойчивости, в частности, по показателю «доходности», определяемому по методике Банка России, решили продлить еще на полгода. По словам директора департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаила Сухова, к 1 октября 89 банков, включая Межпромбанк Плюс, не соответствовали требованиям к финансовой устойчивости для вхождения в систему страхования вкладов. Это тоже несколько мешает верить в конец кризиса. Ведь, по логике вещей, антикризисные меры должны прекращать свое действие вместе с кризисом.

 

Рейтинг надежности банков: кризис замедлился

 

Рейтинг надежности банков: кризис замедлился

 

Рейтинг надежности банков: кризис замедлился

 

Рейтинг надежности банков: кризис замедлился

 

Альфа-банк

ВВ–     
ВВ

Рекордсмен по снижению просрочки из тех, у кого она была значительной. Только за третий квартал ее объем сократился на 11,5 млрд рублей, или на 26%. Теперь ее доля в ссудном портфеле не превышает 5%. Остальные финансовые показатели выглядят тоже неплохо – у банка высокая достаточность капитала, хорошие нормативы ликвидности. Кроме того, в сентябре банк успешно разместил семилетние еврооблигации на сумму $1 млрд.

 

Юникредитбанк

ВВ      
ВВ–

У банка ухудшились нормативы ликвидности. Если на 1 июля Н3 (текущая) и Н4 (долгосрочная) были равны 66,67%  и 85,45% соответственно, то на 1 октября Н3 оказался равен 55,92%, что довольно близко к нижней границе. А Н4 стал выше 100%. Впрочем, остальные финансовые показатели только улучшаются. В октябре ЦБ зарегистрировал итоги доп­эмиссии акций, в результате которой уставный капитал банка увеличился на 4,2 млрд рублей.

 

Северный морской путь

В      
B–

У банка тоже не самый лучший норматив долгосрочной ликвидности Н4: на 1 октября он составил 106,34%, а на 1 ноября 116,3%. Также ухудшилась достаточность собственных средств. Если на 1 октября Н1 превышал 13%, то на 1 ноября он уже был ниже 12%.

 

Ханты-Мансийский банк

ВВ      
BВ–

Ухудшился норматив долгосрочной ликвидности. На 1 октября он был равен 106,95% при максимально допустимой планке в 120%. На 1 ноября стал еще вы­ше: 115,3%. С другими финан­совыми показателями очевидных проблем нет. Возможно, предстоящее приобретение Номос-банком 52,5% акций кредитной организации положительно скажется на них. 

 

Сургутнефтегазбанк

ВВ      
ВВ–

У банка растут просрочка и убытки. По итогам трех кварталов убыток банка составил 407,8 млн рублей, тогда как на 1 июля он был равен 225,5 млн рублей. И хотя оба кредитных портфеля – и розничный, и корпоративный – растут, что является позитивным фактором, объем просроченной задолженности тоже увеличивается. В третьем квартале он вырос на 12,45%.

 

Нацторгбанк

В      
B–

Нормативы банка балансируют рядом с пограничными значениями. Н3 (текущая ликвидность) на 1 октября был равен 50,56% при минимально допустимых 50%, Н1 (достаточность собственных средств) – 10,95% при нижней границе в 10%. Кроме того, Н4 оказался выше 100%.

 

МБСП

В      
B–

У банка несколько ухудшилась ситуация с ликвидностью. Норматив Н3 (текущая ликвидность) снижается, и к концу октября он опустился ниже 55%. Кроме того, достаточно большую долю в работающих активах банка занимают векселя. Качество этих вложений оценить довольно сложно.

 

УБРР

В+      
B

У банка ухудшились показатели долгосрочной ликвидности. Н4, который еще на 1 июля не превышал 100%, на 1 октября был равен 115,22% при максимально допустимых 120%. К 1 ноября ситуация не улучшилась: Н4 равнялся 115,4%. Кроме того, у банка не самая высокая достаточность капитала – 11,1% по итогам 10 месяцев. Возможно, в дальнейшем ситуация с достаточностью собственных средств улучшится за счет капитализации прибыли.

 

Русь-банк

В+      
B

Выяснилось, что с 1 апреля по 1 июля нарушал норматив Н6 (максимальный риск на одного заемщика или на группу связанных заемщиков), который не должен превышать 25%. Правда, нарушения были связаны с изменением состава участников группы компаний «Росгосстрах», и ЦБ пошел на уступки, установив для банка индивидуальные значения норматива на этот период.

 

Авангард

В      
B–

К 1 ноября норматив текущей ликвидности Н3 оказался рядом с пограничным значением в 50%, а именно был равен 52,26%. При этом банк имеет в обязательствах достаточно высокую долю привлеченных средств до востребования – выше 40%. Но среди несомненных плюсов – высокая достаточность капитала, низкий объем просрочки и рост корпоративного кредитного портфеля.

 

 Топ-50 банков по объему корпоративных кредитов

Банк

Кредиты предприятиям и организациям на 01.10.10, млн руб.

Динамика, %

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Сбербанк

4235206

+5,75

+2,52

+0,85

+1,48

+0,26

-1,15

ВТБ

1354114

-0,62

-1,51

-4,30

+1,28

+2,39

+2,46

Газпромбанк

811387

+1,50

-1,77

+4,00

+0,89

+1,66

+1,53

Россельхозбанк

595304

+0,69

+0,56

+0,95

+2,98

+2,91

+3,20

Банк Москвы

532622

+4,64

-1,16

+5,43

+5,26

+1,23

+3,20

Альфа-банк

406622

-5,02

+3,04

-3,60

+4,53

+8,13

+2,26

Юникредитбанк

310123

+3,98

-0,33

+0,32

+1,49

+1,62

+1,57

Промсвязьбанк

239005

+5,08

-2,34

-2,99

+2,07

+3,29

+3,09

Райффайзенбанк

212313

+2,27

+2,34

+2,31

+5,37

+3,82

+0,60

МДМ-банк

186979

+5,61

+5,21

+1,73

+1,66

+4,13

+0,74

Санкт-Петербург

177104

+6,85

+2,86

+2,20

-0,70

-3,50

+3,22

ВТБ Северо-Запад

173624

+6,25

-1,21

-0,29

+7,42

+1,46

-2,76

Номос-банк

171348

+9,28

+1,81

+4,87

+3,09

+5,47

-6,58

Транскредитбанк

150786

+0,91

+3,71

+10,77

+4,09

+7,90

+4,08

Уралсиб

141896

+4,80

+4,67

-0,04

-2,12

+10,30

+0,86

Нордеа банк

141202

+7,78

+4,92

+4,63

+3,87

+2,60

+7,25

Росбанк

137121

-0,99

+0,50

-3,30

+1,98

+9,83

-4,39

Ак Барс

126537

-4,19

-1,84

+0,79

+0,70

-0,99

-0,05

Зенит

103548

+4,90

+1,43

-1,15

+6,52

+2,36

-0,02

Петрокоммерц

83880

+2,85

+1,04

-1,62

+2,29

+3,47

-2,38

Возрождение

81300

+0,66

+0,70

+2,68

+0,40

+5,40

+1,94

Ханты-Мансийский банк

79394

-2,06

+3,34

+6,22

+1,63

+3,90

-0,30

Московский кредитный банк

78309

+5,73

+4,17

+7,32

+14,80

+14,26

-0,59

Связь-банк

72816

-3,25

+1,14

+6,97

-2,74

+7,69

-0,12

МИнБ

70585

+5,19

-0,33

+3,20

+1,03

+5,41

+3,30

Глобэкс

64253

+26,77

-0,92

+3,09

+10,82

-5,85

-1,78

Россия

64026

+2,71

+27,60

+5,84

+6,33

+8,00

+4,46

Сосьете Женераль Восток

61680

+4,53

-1,21

-3,38

-4,06

+3,30

-0,71

ВТБ24

57452

-0,37

-0,49

-3,84

+2,03

-4,06

+1,05

Транскапиталбанк

46701

+0,61

+1,71

+1,62

+4,00

+5,84

+0,90

Открытие

45270

+73,64

+4,44

-5,10

-6,71

+13,70

+2,34

Абсолют банк

45171

-0,08

+0,41

-6,31

-0,08

-1,33

-4,34

Центрокредит

43073

-5,67

-6,38

-3,85

-1,15

+28,80

+6,39

Бинбанк

40678

+4,29

+3,27

-0,14

+3,08

+11,47

+2,11

АМТ-банк

37371

+0,82

+0,48

+1,55

-0,27

+5,24

-0,66

Юниаструм-банк

36770

-1,22

+1,17

+3,90

+7,46

+3,11

+5,43

Ситибанк

36012

+23,90

+10,13

+29,67

+7,69

-3,84

-2,75

Татфондбанк

35602

+0,19

+1,23

-0,17

+0,14

+0,26

-0,43

Авангард

34458

+3,14

-1,07

+7,85

+13,31

-5,50

-2,82

Мастер-банк

33552

+2,55

+2,90

+1,06

-2,25

+0,59

-0,11

Интеза

32318

+14,71

+0,28

+7,13

+0,23

+4,30

+0,11

КИТ Финанс

31016

+4,28

+9,32

+1,80

+4,42

+1,73

-1,46

МБРР

30728

-0,65

-2,69

-3,88

+17,79

+4,00

-0,12

Инвестторгбанк

30110

+2,87

+5,50

-0,03

+3,85

+1,58

+7,44

Пересвет

30066

+2,07

+2,26

+2,13

+2,09

+5,34

+1,21

Русь-банк

28904

-6,72

-6,88

-12,88

-6,88

-11,05

+12,17

Росевробанк

26969

+9,52

+4,08

-1,72

+3,95

+7,48

+2,25

МБСП

26788

+9,41

-3,26

+0,59

+9,27

+1,31

+2,26

Собинбанк

26639

+13,72

+13,23

+9,01

+25,42

+1,76

+23,48

Траст

26577

+1,93

+9,82

+6,28

+7,82

+3,85

-17,21

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание! Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет всего 1 минут.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль