Рейтинг надежности банков: кризис замедлился

88
Анализ. Пересмотрев оценки банков из топ-100 по работающим активам, «Ф.» пришел к выводу, что заявления о выходе банковской системы из кризиса преждевременны. Сниженных рейтингов пока больше.

Внимание! Актуальные рейтинги надежности банков смотрите на www.finansmag.ru/96765

 

Что бы ни говорили чиновники и как бы ни хорохорились банкиры, рассуждая о росте кредитования, о конце кризиса говорить пока рано. Хотя положительная динамика все же присутствует. Кредитные портфели банков, ожившие весной, росли и летом, несмотря на жару и пожары, и не остановились осенью. Совокупный розничный портфель с 1 апреля по 1 октября увеличился на 9,5%, достигнув 3,9 трлн рублей. Корпоративный портфель к концу третьего квартала составил 13,6 трлн рублей, увеличившись за полгода на 9,7%. Такая динамика на фоне показателей острой фазы кризиса 2009 года выглядит впечатляюще. Напомним, в прошлом году за тот же период розничный кредитный портфель сжался на 6,5%, а корпоративный – на 3% (не слишком значительное сокращение последнего отчасти объяснялось массовыми реструктуризациями).
Из топ-100 банков по работающим активам портфель кредитов физлицам за полгода увеличили 62 банка, а юрлицам – 74 организации. Тенденция, безусловно, положительная, но качественных заемщиков намного больше не стало. Просрочка продолжает расти по обоим портфелям. Из сотни она снизилась за полгода только у 29 банков. Для некоторых из них кредитование – не основное направление бизнеса, поэтому и объемы просрочки у них невелики. Росту кредитования в немалой степени поспособствовала избыточная ликвидность, накопившаяся у многих банков. Риски рисками, а проблема снижения процентной маржи остается очень актуальной. Банки пытаются бороться с ней, покупая облигации и другие ценные бумаги. С начала года вложения в облигации увеличились на 24%, в акции – на 63,9%, в векселя – на 64,2%. Но это не слишком эффективной метод: не стоит забыть, что рыночных рисков пока никто не отменял.

С капиталом в системе очевидных проблем пока нет. Уровень достаточности в целом довольно высок – 18,4%. Но у 11 кредитных организаций из сотни крупнейших норматив достаточно капитала Н1 на 1 октября оказался ниже 12%. В их число входят и санируемые «Кит Финанс» (11,08%), «Российский капитал» (8,58%) и Собинбанк (11,86%). Еще у 20 банков достаточность капитала колеблется в диапазоне 12–14%.
Правда, на 1 апреля показатели были куда лучше – всего лишь девяти кредитных организаций с Н1 меньше 12% и столько же с Н1 от 12 до 14%. Отчасти это объясняется ужесточением расчета первого норматива с 1 июля, но ведь и в дальнейшем послаблений не предвидится. Более, того, требования к расчету капитала будут ужесточаться (во всяком случае, для банков, активно инвестирующих в ценные бумаги).
Безусловно, на капитал многих банков влияет финансовый результат. На фоне хорошей конъюнктуры рынка прибыль могла бы быть и побольше, а убытки – поменьше. На 1 октября 2008 года в системе было 65 убыточных кредитных организаций из 1126. На 1 октября 2009-го их число увеличилось: 142 из 1074. К концу третьего квартала 2010 года их стало 147 из 1030. Итак, общее количество банков сокращается, а число убыточных пока растет. Правда, из 17 кредитных организаций (входящих в сотню крупнейших), получивших за девять месяцев убытки, почти все эти убытки сокращали в третьем квартале. Исключением оказались МБРР, Собинбанк, Сургутнефтегазбанк и «Ренессанс капитал».
Между тем, мораторий на соответствие некоторым показателям финансовой устойчивости, в частности, по показателю «доходности», определяемому по методике Банка России, решили продлить еще на полгода. По словам директора департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаила Сухова, к 1 октября 89 банков, включая Межпромбанк Плюс, не соответствовали требованиям к финансовой устойчивости для вхождения в систему страхования вкладов. Это тоже несколько мешает верить в конец кризиса. Ведь, по логике вещей, антикризисные меры должны прекращать свое действие вместе с кризисом.

 

Рейтинг надежности банков: кризис замедлился

 

Рейтинг надежности банков: кризис замедлился

 

Рейтинг надежности банков: кризис замедлился

 

Рейтинг надежности банков: кризис замедлился

 

Альфа-банк

ВВ–     
ВВ

Рекордсмен по снижению просрочки из тех, у кого она была значительной. Только за третий квартал ее объем сократился на 11,5 млрд рублей, или на 26%. Теперь ее доля в ссудном портфеле не превышает 5%. Остальные финансовые показатели выглядят тоже неплохо – у банка высокая достаточность капитала, хорошие нормативы ликвидности. Кроме того, в сентябре банк успешно разместил семилетние еврооблигации на сумму $1 млрд.

 

Юникредитбанк

ВВ      
ВВ–

У банка ухудшились нормативы ликвидности. Если на 1 июля Н3 (текущая) и Н4 (долгосрочная) были равны 66,67%  и 85,45% соответственно, то на 1 октября Н3 оказался равен 55,92%, что довольно близко к нижней границе. А Н4 стал выше 100%. Впрочем, остальные финансовые показатели только улучшаются. В октябре ЦБ зарегистрировал итоги доп­эмиссии акций, в результате которой уставный капитал банка увеличился на 4,2 млрд рублей.

 

Северный морской путь

В      
B–

У банка тоже не самый лучший норматив долгосрочной ликвидности Н4: на 1 октября он составил 106,34%, а на 1 ноября 116,3%. Также ухудшилась достаточность собственных средств. Если на 1 октября Н1 превышал 13%, то на 1 ноября он уже был ниже 12%.

 

Ханты-Мансийский банк

ВВ      
BВ–

Ухудшился норматив долгосрочной ликвидности. На 1 октября он был равен 106,95% при максимально допустимой планке в 120%. На 1 ноября стал еще вы­ше: 115,3%. С другими финан­совыми показателями очевидных проблем нет. Возможно, предстоящее приобретение Номос-банком 52,5% акций кредитной организации положительно скажется на них. 

 

Сургутнефтегазбанк

ВВ      
ВВ–

У банка растут просрочка и убытки. По итогам трех кварталов убыток банка составил 407,8 млн рублей, тогда как на 1 июля он был равен 225,5 млн рублей. И хотя оба кредитных портфеля – и розничный, и корпоративный – растут, что является позитивным фактором, объем просроченной задолженности тоже увеличивается. В третьем квартале он вырос на 12,45%.

 

Нацторгбанк

В      
B–

Нормативы банка балансируют рядом с пограничными значениями. Н3 (текущая ликвидность) на 1 октября был равен 50,56% при минимально допустимых 50%, Н1 (достаточность собственных средств) – 10,95% при нижней границе в 10%. Кроме того, Н4 оказался выше 100%.

 

МБСП

В      
B–

У банка несколько ухудшилась ситуация с ликвидностью. Норматив Н3 (текущая ликвидность) снижается, и к концу октября он опустился ниже 55%. Кроме того, достаточно большую долю в работающих активах банка занимают векселя. Качество этих вложений оценить довольно сложно.

 

УБРР

В+      
B

У банка ухудшились показатели долгосрочной ликвидности. Н4, который еще на 1 июля не превышал 100%, на 1 октября был равен 115,22% при максимально допустимых 120%. К 1 ноября ситуация не улучшилась: Н4 равнялся 115,4%. Кроме того, у банка не самая высокая достаточность капитала – 11,1% по итогам 10 месяцев. Возможно, в дальнейшем ситуация с достаточностью собственных средств улучшится за счет капитализации прибыли.

 

Русь-банк

В+      
B

Выяснилось, что с 1 апреля по 1 июля нарушал норматив Н6 (максимальный риск на одного заемщика или на группу связанных заемщиков), который не должен превышать 25%. Правда, нарушения были связаны с изменением состава участников группы компаний «Росгосстрах», и ЦБ пошел на уступки, установив для банка индивидуальные значения норматива на этот период.

 

Авангард

В      
B–

К 1 ноября норматив текущей ликвидности Н3 оказался рядом с пограничным значением в 50%, а именно был равен 52,26%. При этом банк имеет в обязательствах достаточно высокую долю привлеченных средств до востребования – выше 40%. Но среди несомненных плюсов – высокая достаточность капитала, низкий объем просрочки и рост корпоративного кредитного портфеля.

 

 Топ-50 банков по объему корпоративных кредитов

Банк

Кредиты предприятиям и организациям на 01.10.10, млн руб.

Динамика, %

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Сбербанк

4235206

+5,75

+2,52

+0,85

+1,48

+0,26

-1,15

ВТБ

1354114

-0,62

-1,51

-4,30

+1,28

+2,39

+2,46

Газпромбанк

811387

+1,50

-1,77

+4,00

+0,89

+1,66

+1,53

Россельхозбанк

595304

+0,69

+0,56

+0,95

+2,98

+2,91

+3,20

Банк Москвы

532622

+4,64

-1,16

+5,43

+5,26

+1,23

+3,20

Альфа-банк

406622

-5,02

+3,04

-3,60

+4,53

+8,13

+2,26

Юникредитбанк

310123

+3,98

-0,33

+0,32

+1,49

+1,62

+1,57

Промсвязьбанк

239005

+5,08

-2,34

-2,99

+2,07

+3,29

+3,09

Райффайзенбанк

212313

+2,27

+2,34

+2,31

+5,37

+3,82

+0,60

МДМ-банк

186979

+5,61

+5,21

+1,73

+1,66

+4,13

+0,74

Санкт-Петербург

177104

+6,85

+2,86

+2,20

-0,70

-3,50

+3,22

ВТБ Северо-Запад

173624

+6,25

-1,21

-0,29

+7,42

+1,46

-2,76

Номос-банк

171348

+9,28

+1,81

+4,87

+3,09

+5,47

-6,58

Транскредитбанк

150786

+0,91

+3,71

+10,77

+4,09

+7,90

+4,08

Уралсиб

141896

+4,80

+4,67

-0,04

-2,12

+10,30

+0,86

Нордеа банк

141202

+7,78

+4,92

+4,63

+3,87

+2,60

+7,25

Росбанк

137121

-0,99

+0,50

-3,30

+1,98

+9,83

-4,39

Ак Барс

126537

-4,19

-1,84

+0,79

+0,70

-0,99

-0,05

Зенит

103548

+4,90

+1,43

-1,15

+6,52

+2,36

-0,02

Петрокоммерц

83880

+2,85

+1,04

-1,62

+2,29

+3,47

-2,38

Возрождение

81300

+0,66

+0,70

+2,68

+0,40

+5,40

+1,94

Ханты-Мансийский банк

79394

-2,06

+3,34

+6,22

+1,63

+3,90

-0,30

Московский кредитный банк

78309

+5,73

+4,17

+7,32

+14,80

+14,26

-0,59

Связь-банк

72816

-3,25

+1,14

+6,97

-2,74

+7,69

-0,12

МИнБ

70585

+5,19

-0,33

+3,20

+1,03

+5,41

+3,30

Глобэкс

64253

+26,77

-0,92

+3,09

+10,82

-5,85

-1,78

Россия

64026

+2,71

+27,60

+5,84

+6,33

+8,00

+4,46

Сосьете Женераль Восток

61680

+4,53

-1,21

-3,38

-4,06

+3,30

-0,71

ВТБ24

57452

-0,37

-0,49

-3,84

+2,03

-4,06

+1,05

Транскапиталбанк

46701

+0,61

+1,71

+1,62

+4,00

+5,84

+0,90

Открытие

45270

+73,64

+4,44

-5,10

-6,71

+13,70

+2,34

Абсолют банк

45171

-0,08

+0,41

-6,31

-0,08

-1,33

-4,34

Центрокредит

43073

-5,67

-6,38

-3,85

-1,15

+28,80

+6,39

Бинбанк

40678

+4,29

+3,27

-0,14

+3,08

+11,47

+2,11

АМТ-банк

37371

+0,82

+0,48

+1,55

-0,27

+5,24

-0,66

Юниаструм-банк

36770

-1,22

+1,17

+3,90

+7,46

+3,11

+5,43

Ситибанк

36012

+23,90

+10,13

+29,67

+7,69

-3,84

-2,75

Татфондбанк

35602

+0,19

+1,23

-0,17

+0,14

+0,26

-0,43

Авангард

34458

+3,14

-1,07

+7,85

+13,31

-5,50

-2,82

Мастер-банк

33552

+2,55

+2,90

+1,06

-2,25

+0,59

-0,11

Интеза

32318

+14,71

+0,28

+7,13

+0,23

+4,30

+0,11

КИТ Финанс

31016

+4,28

+9,32

+1,80

+4,42

+1,73

-1,46

МБРР

30728

-0,65

-2,69

-3,88

+17,79

+4,00

-0,12

Инвестторгбанк

30110

+2,87

+5,50

-0,03

+3,85

+1,58

+7,44

Пересвет

30066

+2,07

+2,26

+2,13

+2,09

+5,34

+1,21

Русь-банк

28904

-6,72

-6,88

-12,88

-6,88

-11,05

+12,17

Росевробанк

26969

+9,52

+4,08

-1,72

+3,95

+7,48

+2,25

МБСП

26788

+9,41

-3,26

+0,59

+9,27

+1,31

+2,26

Собинбанк

26639

+13,72

+13,23

+9,01

+25,42

+1,76

+23,48

Траст

26577

+1,93

+9,82

+6,28

+7,82

+3,85

-17,21

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль