В зоне ОСАГОго внимания

62
Риски. Рынок обязательного автострахования продолжает расти, однако одновременно увеличивается и убыточность бизнеса. С начала года это поле покинули 12 страховщиков. Но в зоне риска остается почти половина компаний.

Российский союз автостраховщиков подвел итоги девяти месяцев. По словам президента РСА Павла Бунина, убыточность ОСАГО приблизилась к критическому уровню в 77%. И это не предел. Ведь выплаты страховщиков растут быстрее, чем объем премий. За три квартала темпы прироста сборов составили 7,7%, а выплат  –  9,8%. До конца года этот разрыв будет только увеличиваться. «С начала сентября вступили в силу новые правила установления расходов на материалы и запасные части при восстановительном ремонте. По оценкам Комитета РСА по независимой технической экспертизе, новые правила увеличат выплаты по ОСАГО до 23%», – полагает Павел Бунин. Многие компании, которые недостаточно грамотно строили бизнес, могут оказаться на грани банкротства.

Премии растут. При этом сборы страховщиков по ОСАГО все же показывают завидную динамику. По итогам 9 месяцев объем премий превысил 68 млрд рублей, притом что за такой же период прошлого года было собрано 63,2 млрд рублей. Рост рынка в основном связан с восстановлением объемов продаж новых автомобилей. Но есть и другие причины. «В прошлом году были откорректированы некоторые тарифные коэффициенты. Плюс к этому были изменены подходы к урегулированию убытков – введено прямое возмещение. Это привело к тому, что рынок не только устоял в кризис, но и вырос», – объясняет Дмитрий Маркаров, первый заместитель генерального директора «Росгосстраха». Кроме того, с начала года увеличивается число долгосрочных договоров. В 2009 году в связи с кризисом часть клиентов предпочитали заключать более короткие договоры – на 6 месяцев и меньше. «Транспортные компании стремились оптимизировать свои расходы на страхование, а некоторые сокращали автопарк. В этом году клиенты возвращаются к более длинным договорам. Те факторы, которые в прошлом году играли в минус, сейчас обернулись плюсом», – уточняет Дмитрий Маркаров.
В этом году происходит и серьезное перераспределение премий между компаниями. Клиенты, столкнувшись с банкротством мелких страховщиков, предлагавших минимальные тарифы, видимо, пересмотрели свое отношение к выбору страховщиков. Да и сами посредники – агенты и брокеры, – по словам генерального директора СГ «Генезис» Виктора Юна, изменили поведение: «В кризис они стали более осторожно выбирать партнеров-страховщиков, отдавая предпочтение надежности компании, нежели размеру комиссионных».
В итоге крупные компании серьезно нарастили свои клиентские базы, а мелким стало еще сложнее удерживать позиции. Ряд страховщиков, в первую очередь лидеры, развивались быстрее рынка. Вы­играли компании с развитыми филиальными сетями. Сегодня на долю первой десятки компаний приходится практически 70% всех премий по ОСАГО. По мнению экспертов, этот процесс неизбежный и объективный. «Ведь компании в ОСАГО не могут конкурировать по тарифам, конкуренция идет по качеству услуг, сервису, скорости урегулирования убытков», – уточняет заместитель гендиректора «Росгосстраха». Такая же ситуация, по его словам, и на развитых рынках: в большинстве европейских стран портфель по автострахованию контролирует десятка страховщиков.

Убыточность повышается.
Статистика подтверждает, что объемы выплат действительно растут быстрее, чем премии. За три квартала этого года они составили 38,6 млрд рублей против 35,2 млрд рублей, выплаченных с января по сентябрь 2009 года. У этого процесса есть свои объяснения. Во-первых, увеличивается частота страховых случаев. Аварийность на дорогах остается по-прежнему высокой. Во-вторых, люди в кризис старались предъявлять требования даже по самым мелким убыткам. «Нельзя сбрасывать со счетов и рост мошенничества. Если раньше мы говорили о профессиональных мошенниках, то теперь все большее распространение получает бытовое мошенничество», – уточняет Дмитрий Маркаров.
Надо отдать должное страховщикам: при общем росте количества заявленных убытков еще быстрее растет количество урегулированных случаев. Страховщикам заявили 1697 тыс. случаев против 1540 тыс. (+10%), а они урегулировали за три квартала года 1655 тыс. убытков против 1411 тыс. (+17%).
А вот размер средней выплаты по одному страховому случаю снизился  – с 24 939 рублей до 23 351. Эксперты связывают это со старением автопарка. Прежде количество новых авто постоянно росло, а в кризис этот процесс прекратился. Автопарк в целом стал старше – отсюда и выплаты просели. С другой стороны, и сами страховщики стали более прижимистыми – из-за падения рентабельности бизнеса стараются хоть немного сэкономить на выплатах.

Скандальные суброгации.
Есть и другая проблема – взаиморасчеты страховщиков по требованиям каско – ОСАГО. По данным РСА, общая сумма взаимной задолженности при оплате суброгаций по взаиморасчетам каско – ОСАГО составляет около 5,5 млрд рублей. Причин возникновения такого объема неоплаченных  суброгационных требований, по мнению президента РСА, несколько. У одних компаний попросту нет денег, чтобы выполнять свои обязательства. Другие желают «прокредитоваться» за счет остальных участников рынка. Есть и чисто технические просчеты: некоторые страховщики каско направляют страховщику ОСАГО неполный комплект документов, а в каких-то случаях требования вообще не поступают, так как некоторые страховые компании работают с коллекторскими агентствами, а у них свои темпы работы.
«Рост задолженности по суброгации оказывает давление на рынок, так как не учитывается при расчете тарифов ОСАГО», – считает Павел Бунин. Ваимозадолженность искажает статистику по «автогражданке». Ведь, по сути, это неурегулированные убытки по ОСАГО, которые не отражены в отчетности, представляемой в Росстрахнадзор и РСА.
Не прибавляет это позитива и общему имиджу страховщиков. Арбитражные суды буквально завалены спорами между компаниями. «Сегодня на рынке все должны всем, другое дело, что одни компании, которых большинство, платят, пусть и с запозданием, поскольку процедура согласования занимает время, а другие платят только по судебным решениям. К сожалению, есть должники, которые уже не заплатят никогда, они ушли с рынка», – говорит Виктор Юн.
По словам Дмитрия Попова, первого заместителя генерального директора «Росно», отказывается платить по суброгации определенная группа компаний. В основном это страховщики, у которых возникают серьезные проблемы не только во взаиморасчетах с партнерами по бизнесу, но и при урегулировании убытков с клиентами. По сути, это компании, которые находятся в предбанкротном состоянии. «Это очень острая проблема. Все спорные вопросы разбираются в арбитражных судах. Некоторые компании уже поняли, что проще погасить задолженность, чем оплачивать судебные издержки. Но далеко не все. Уже несколько раз этот вопрос обсуждался на заседаниях правлений РСА. Пока заставить отдельных страховщиков корректно вести расчеты практически невозможно. РСА не может ограничивать отгрузку полисов таким компаниям исключительно на базе нарушений дисциплины взаиморасчетов по каско – ОСАГО», – говорит Дмитрий Попов. Он убежден: когда будет принят закон о квотировании бланков строгой отчетности, появится и возможность более эффективно влиять на страховщиков-неплательщиков.
Еще более радикальные меры предлагает ввести эксперт «Росгосстраха». «Надо вообще запретить предъявлять суброгации в пределах лимита по ОСАГО, оставить только суброгации сверх этой суммы. Все взаимоотношения между страховыми компаниями должны осуществляться в рамках закона ОСАГО через клиринговую систему прямого возмещения убытков. Тогда количество судебных споров между страховщиками снизится на порядок. Сегодня максимальные лимиты по ОСАГО – 120 тыс. рублей, при этом не более 15% ДТП не вписываются в эти лимиты. А если будут приняты поправки в законодательство и лимиты выплат увеличат до 200 тыс. руб­лей, то количество убытков сверх этой суммы будет в пределах нескольких процентов», – уточняет Дмитрий Маркаров.

Компенсационные фонды пустеют.
Несмотря на рост премий, «автогражданка» несет самые большие потери и самые большие нагрузки. Число игроков, ушедших с этого рынка, с каждым годом растет. По данным РСА, за время действия ОСАГО отозваны лицензии у 51 компании. Из них только 7 отзывов связано с добровольным отказом от лицензии или с присоединением к другим страховщикам. Все остальные отзывы вызваны недобросовестным поведением компаний. «По восьми страховым организациям окончено конкурсное производство – то есть они ликвидированы. В отношении 22 страховых организаций возбуждена процедура банкротства. По 21 страховой организации процедура банкротства не возбуждалась», – уточняет Павел Бунин.
По его словам, в этом году рынок ОСАГО уже покинули 12 недобросовестных компаний: «Империя страхования», «Руксо», «Арбат», «Информстрах», «Урал АИЛ», «Царица», «Асоль», «Национальное качество», «Континенталь», «Вест-Акрас», «ТПСО», «Трансгарант». Причем большинство страховщиков уходят с рынка, не передав документации и не выполнив своих обязательств. «В результате конкурсного производства РСА от страховщиков-банкротов получено 9,04 млн рублей, что составляет всего около 1% от осуществленных компенсационных выплат», – заявил «Ф.» Павел Бунин. Очевидно, что такая ситуация только способствует росту нагрузок на компенсационные фонды РСА. По словам президента союза, при ежегодном объеме рынка обязательного страхования в 85 млрд. рублей ежегодное пополнение резервов компенсационных выплат составляет 2,5 млрд. рублей. Начиная с середины 2009 года, ежемесячные объемы выплат составляют 400 млн рублей, то есть в год выплачивается порядка 5 млрд рублей. А это вдвое превышает объем поступлений. «На конец октября объемы резервов компенсационных выплат составляли 6,6 млрд рублей. При текущем темпе расходования средств компенсационных фондов исчерпание фондов может наступить в течение двух лет. Полагаю, что если эта тенденция сохранится, то нужно будет решать проблему пополнения фондов компенсационных выплат на законодательном уровне, например, можно было бы на время увеличить размер отчислений», – считает Павел Бунин.
При этом РСА не исключает, что с рынка ОСАГО в ближайшее время может уйти еще ряд компаний. На сегодняшний день лицензии  приостановлены у пяти страховщиков: «Росинвест», «Спортстрахование», «Скиф-Тверь», «Север Полис», «ЖАСО-М». Эти компании, по словам Павла Бунина, в числе кандидатов на уход. Более скептически смотрят на ситуацию эксперты «Росгосстраха». По оценкам Дмитрия Маркарова, рынок еще до конца не очистился от «балластных» компаний. Практически половина из  участников рынка ОСАГО все еще находятся  в зоне риска.

 

 Компании- лидеры рынка ОСАГО по итогам 9 месяцев 2010 года

Название

Начислено страховых премий,
млн руб.

Заключено договоров, вступивших в силу

Количество страховых случаев

Сумма выплат по страховым случаям,
млн руб.

Заявленных

Урегулированных

Росгосстрах Столица

21021,9

10217678

532687

532687

11638,9

Ресо-гарантия

6407,6

1913107

128539

126404

3160,1

Ингосстрах

4545,5

1318542

120544

112918

2450,2

Спасские ворота

3376,0

1429167

66851

65276

1737,0

ВСК

2545,2

1015901

46145

45082

1074,5

Росно

2200,4

593828

53720

55878

1184,6

Уралсиб

1956,1

794595

63728

60739

1488,1

АльфаСтрахование

1865,5

640982

38865

41739

990,0

СГ МСК

1702,2

644254

52369

50135

1094,6

Согласие

1635,9

612448

35851

31980

942,4

Макс

1399,9

478199

33441

32760

770,6

Югория

1185,5

470983

29995

28683

676,6

Цюрих

1087,2

411083

37486

40019

952,5

Ренессанс-страхование

959,6

260796

20619

16252

498,9

Росстрах

773,9

337611

15507

15580

348,6

Ростра

757,5

299916

14396

12720

343,9

Гута-страхование

738,8

286115

27713

27102

504,9

Согаз

704,6

238719

13181

12854

330,4

Россия

635,3

287038

17903

15139

410,5

Инногарант

518,4

165337

22894

17396

407,3

Региональный Альянс

484,0

233406

13136

12580

260,1

ЭСКО

471,0

239320

8139

7703

182,5

Русские страховые традиции

440,2

186582

10634

9609

231,6

Энергогарант

432,2

173506

12294

11381

249,8

ЖАСО

420,0

183455

9488

9681

250,7

АСКО

399,1

180418

14421

14665

273,7

РСТК

376,2

130606

11389

10162

204,1

Оранта

366,0

136483

9859

10053

289,5

Мегарусс-Д

342,9

159158

7347

8310

255,7

Первая СК

318,8

125142

9855

9809

250,5

Южурал-АСКО

311,0

128688

8089

8248

189,6

Защита-Находка

308,9

148291

6596

5893

146,4

Надежда

296,1

127700

6418

6654

148,0

НСГ

277,1

91298

10136

11220

344,5

Адмирал

273,7

157434

6035

6136

152,8

Северная казна

270,8

143665

5932

5634

138,9

Ариадна

240,8

112670

3286

3688

101,3

Айни

240,7

106849

4948

5102

128,3

Сибирский Дом Страхования

230,6

116413

8438

7945

169,0

НАСКО

228,3

96189

6528

6880

154,1

Прогресс-гарант

211,2

57164

4906

4982

123,7

Сургутнефтегаз

201,4

60789

4361

4401

114,6

Росэнерго

190,2

135729

3186

3206

78,3

Объединенная страховая компания

163,3

57355

3765

3673

88,0

Авикос

150,8

78593

7300

7082

172,1

МСК1

136,1

46932

3780

3139

94,2

Д2 Страхование

135,7

53584

3685

3975

86,2

Паритет-СК

135,7

64578

5915

3329

75,0

Капитал Страхование

134,7

37258

2250

2091

57,0

МСК-стандарт2

127,8

49970

5512

4306

120,3

1 Данные по ОАО «МСК» представлены за период с 01.01.2010 по 28.02.2010.

2 Данные по СЗАО «МСК - Стандарт» представлены за период с 01.01.2010 по 28.02.2010.

Источник: РСА

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль