О, нанотехнологии!

132
Инвестиции. «Роснано» распределило почти две трети своего бюджета. Отраслевая всеядность корпорации и вход в проекты с высококонкурентными рынками сбыта поражают. А эксперты обвиняют ее в излишней забюрократизированности.

Жарким летом 2010 года, когда масштабы засухи уже были ясны, но мгла еще не скрывала солнце, в головы чиновников Росстата пришла «замечательная» идея: как учитывать конечный продукт, при создании которого использованы элементы, связанные с нанотехнологиями. Например, отечественные автомобили, если на них установлены светодиодные лампы или шины с нанодобавками.
Вот он, простейший рецепт по увеличению доли инновационной продукции в ВВП страны. И уж, конечно, изменение методики учета обошлось бы значительно дешевле создания корпорации «Роснано», в уставный капитал которой государство вложит 130 млрд рублей. Предложение наткнулось на бурный отклик в блогосфере. А председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал предложенную методику запоздавшей первоапрельской шуткой.
Однако этот конфуз, лишний раз показавший упадок статистической науки в России, также ярко проиллюстрировал двойственное отношение общества к инновациям в целом. С одной стороны, оно не хочет жить в стране, где нанотехнологическим продуктом будет называться каждое ведро с гайками. С другой – считает, что достичь «светлого будущего» можно без многомиллиардных инвестиций, расценивая «Роснано» или РВК как очередные «бюджетопилки». Так не бывает. Либо дешевое и легкое изменение методики, либо дорогой и тяжелый путь по внедрению инноваций. Тем более что речь идет не о расходах, а об инвестициях, которые еще могут окупиться.
Инвестиционный бюджет «Роснано» составляют представленные государством 130 млрд рублей. Кроме того, корпорация намерена разместить под госгарантии три семилетних облигационных займа объемом 8, 10 и 15 млрд рублей. Для этого она поменяет организационно-правовую форму на открытое акционерное общество. Размещение состоится, как только правительство одобрит соответствующий законопроект. Более 80% средств пойдет непосредственно на инвестпроекты.
На начало сентября из более 2 тыс. рассмотренных заявок отобрано 82 инвестиционных проекта общим бюджетом 279,3 млрд рублей. Правда, финансирование пока поступило только на 25 из них. Политика «Роснано» предполагает отсутствие контрольного пакета, поэтому доля корпорации в уставных капиталах или займах не превышает 50% – суммарно 114,4 млрд рублей. То есть бюджет (с учетом будущих заимствований) распределен почти на две трети. Насколько успешно?

Тяжелый выбор. «Ф.» постарался собрать основные претензии к работе «Роснано» и получить на них обратную связь. Кстати, одной из первых баек, сопровождавших начало работы корпорации, была: «Инновационных проектов так мало, что они просто упрашивали нас взять деньги». По крайней мере, статистика это опровергает: одобрение получал лишь один проект из 25 рассмотренных. Обычная статистика для венчурного фонда – каждый десятый.
Кажется необоснованной отраслевая всеядность «Роснано». Почему бы не сосредоточиться на наиболее сильных промышленных направлениях? Широта охвата объясняется спецификой мандата. «Наша задача – создать успешные прецеденты в области нанотехнологий в максимально широком спектре отраслей, – говорит директор проектного офиса «Роснано» Михаил Чучкевич. – У нас семь команд управляющих директоров по 20 человек в каждой, фактически речь идет о семи венчурных фондах объемом по $1 млрд. Они в состоянии покрыть весь спектр отраслей». Он считает, что корпорации по силам сформировать диверсифицированный портфель прорывных проектов. Отсюда кажущееся многообразие. «Просто нас не сдерживают отраслевые ограничения. Напротив, это привело к диверсификации и, как следствие, к снижению рисков. Отбор проектов логичен, никакой бессмысленной тотальности нет», – уверяет Михаил Чучкевич.
Не всегда понятна политика отбора. Теоретически венчурное инвестирование имеет смысл, если четко виден потенциальный рынок сбыта, желательно низкоконкурентный и, в идеале, мирового масштаба. В то же время продукция проектов «Роснано» зачастую рассчитана на высоконкурентные мировые рынки или Россию. «Если рынки высококонкурентны, но сохраняют высокие динамику и рентабельность, мы выходим на них», – поясняет Михаил Чучкевич. В частности, к крупным проектам, отобранным по этим признакам и способным конкурировать с зарубежными аналогами, относятся элементы производства солнечных батарей, поликремния, подложек для светодиодов.
Для «отечественных» проектов велик риск, что в итоге они окажутся неконкурентоспособными на мировом рынке. «Но даже в этом случае мы просим директоров наших компаний обращать внимание на свободные ниши, постоянно искать возможности выхода за пределы страны, – рассказывает Михаил Чучкевич. – Например, инновационная фармацевтика способна представить рынку новые молекулы, а ”Роснано“ найдет формы сотрудничества с “большой фармой”». Пока строительство собственных каналов дистрибуции за рубежом не входит в число задач корпорации. «Роснано» собирается сотрудничать в области лицензирования, а также продавать права на производство.
При отборе проектов инвесторы сравнивают предлагаемые технологии с лучшими зарубежными аналогами, которые все уже поставлены на производство. Любой крупный поставщик занят постоянным совершенствованием продукта, и его лабораторные образцы могут оказаться ничем не хуже рассматриваемых «Роснано». Если учесть, что строительство производства занимает минимум два года, а порой достигает пяти лет, технологическое отставание кажется неизбежным. «В каждом нашем проекте, кроме создания производства, параллельно запланировано продолжение НИОКР и ОКР. То есть мы делаем ставку на непрерывное совершенствование технологии. Поэтому не получится, что, пока мы строили завод, зарубежные конкуренты стали выпускать продукцию с превосходящими характеристиками», – отвечает Михаил Чучкевич.

Коммерческий политик. «Для успешного развития инновационного бизнеса необходимы политическая воля и системный подход – в частности, в правительстве должны быть конкретные ответственные лица, перед которыми ставятся конкретные цели, – считает президент IBS Group Анатолий Карачинский. – Подобная система работает, например в Индии. Там случается, что конкретному чиновнику ставится задача обеспечить рост «подведомственного» сектора за год на 20%. В результате оперативно совершенствуются законодательство, стандарты, система льготирования». Какое ведомство в России могло бы выступить в роли подобного «адресата для пожеланий»? На память приходит только Межведомственная группа по инновационному законодательству при администрации президента. А на практике обратиться не к кому.
Заинтересованных лиц на правительственном уровне найти сложно. «Роснано» помогает проектным компаниям лоббировать свои интересы, используя международный опыт. «Часто требуется размещать производства в регионах – без налаживания взаимодействия с местными властями не обойтись. Начинаем с простого. Уже сформирована база данных по 42 благоприятным регионам с указанием возможных площадок для размещения и модернизации, налоговых льгот и преференций, мер поддержки администрации. База «живая», в перечисленных администрациях есть конкретные чиновники, готовые помочь предприятию», – рассказывает Михаил Чучкевич.

Экосреда. Параллельно с отбором проектов корпорации приходится формировать инвестиционную среду – региональные и отраслевые инвестиционные фонды, зоны технологического развития, «продавливать» необходимые изменения в законодательстве. Эти усилия требуют денег. К 1 сентября 2010 года «Роснано» приняло решение участвовать в создании семи фондов и четырех наноцентров (кластеров), на что от нее потребуется 8,7 млрд рублей. Корпорация осталась верна своим принципам участия и здесь, ее доля в проектах с общим бюджетом в 22,8 млрд руб­лей – меньше половины. Нанотехнологические центры откроются в особых экономических зонах (ОЭЗ) в Дубне, Зеленограде и Томске.
Инженерный центр в Томске станет основой для создания мультидисциплинарного нанотехнологического центра «Сигма», который будет оснащен технологическим оборудованием коллективного пользования. Объем вложений со стороны «Роснано» составит 2 млрд рублей. В создании многофункционального нанотехнологического центра «Дубна» примут участие 15 компаний и организаций, в том числе 7 компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований, Институт прикладной акустики. Предусматриваются как совместное использование уже имеющегося у компаний-участников оборудования, так  и закупка за счет «Роснано» нового на общую сумму около 1 млрд рублей. Стоимость использования оборудования предусматривает только возмещение прямых затрат на его эксплуатацию. Для зеленоградского проекта будет закуплено оборудование для центра нано- и микросистемной техники, который замкнет полный технологический цикл проектирования и изготовления опытных партий микроэлектронных и электронных изделий. «Роснано» инвестирует 1 млрд рублей.
Впрочем, это только планы, по факту в 2009 году корпорация потратила 6 млрд рублей на разработку плана действий по развитию институциональных основ и инфраструктуры инновационной экономики и наноиндустрии, участие в форумах, аналитические исследования, стандартизацию, сертификацию и метрологию. «Сейчас идет работа таможенного комитета по формированию «зеленого коридора» для инновационных компаний», – рассказывает Михаил Чучкевич. Формируются предложения по изменению законодательства в области ПИФов, чтобы снизить риски иностранных инвестиций. Ведется работа в области стандартизации и сертификации. «Например, мы добились изменения стандартов освещения, в итоге светодиодное освещение разрешено использовать в строительстве», – говорит Михаил Чучкевич.

Проблемы. У экспертов непосредственно к созданию корпораций, которые станут двигать технологии вперед, вопросов нет. Критика достается отдельным проектам. Так, в мае 2009 года Анатолий Чубайс объявил, что корпорация займется производством оптических чипов с объемом продаж до $300–400 млн. Заявка поступила от неназванной американской компании. «Я был соучредителем нанотехнологического стартапа по оптическим чипам (компания Innolume) и представляю, о чем идет речь. Слабо верится, что кто-то с помощью бюрократическо-политической организации ”Роснано“ сможет построить компанию с продажами $300–400 млн, – сомневается управляющий партнер компании «Минерва Кэпитал Парт­нерс» (венчурный партнер фондов посевных инвестиций «Российской венчурной компании») Дмитрий Цейтлин. – В эпоху кризиса капитальных вложений телекоммуникационных компаний и стремящегося к нулю банковского финансирования стартапу невозможно достичь таких продаж в обозримом будущем».
Научному руководителю Инновационного института при МФТИ Юрию Амосову не понравилась история с Политехническим музеем, который занимался популяризацией проектов «Роснано». Официально речь идет о создании современного музея достижений науки и техники. Правда, параллельно в прессе появились сообщения о низкой квалификации сотрудников музея. В июле 2010 года генеральный директор музея Гурген Григорян был отстранен от должности, а на сайте появился пресс-релиз, в котором излагались опасения сотрудников: «Коллективу известно, что, несмотря на наличие одобренных коллегией Министерства культуры и попечительским советом музея программ его развития, госкорпорация ”Роснано“ навязывает свой подход к будущему музея, пытаясь ”освоить“ его историческое здание в центре столицы, а музейную деятельность вытеснить за пределы Москвы». «Я был готов предположить, что ”Роснано“ хочет сделать в Политехе инновационный музей посовременнее, – говорит Юрий Амосов. – Но мне и в голову не приходило, что корпорация хочет переехать в новый офис напротив администрации президента».

 

 Проекты «Роснано»

Краткое описание

Дата утверждения

Название или заявитель

Бюджет, млрд руб.

Объем участия «Роснано» в УК, млрд руб.

Объем кредита «Роснано», млрд руб.

Прочие источники финансирования

Дата выхода на полную мощность

Планируемая мощность производства/ выручка, млрд руб.

Производство солнечных батарей по технологии «тонких пленок»

май-2009

Хевел

20,128

3,700

9,800

Ренова

2015

1 млн солнечных модулей / 10,3

Производство литий-ионных батарей нового поколения для электротранспорта и энергетики

апрель-2010

Лиотех

13,580

2,090

5,500

Сбербанк, Thunder Sky (Китай)

2015

н. д. / 13,1

Производство 90 нм-микросхем

октябрь-2009

Ситроникс

16,566

6,480

0,000

НИИМЭ и Микрон, Амекс

2015

н. д.

Создание нанотехнологических центров в Зеленограде, Казани и совместного центра в Новосибирске и Томске

сентябрь-2010

-

11,000

5,000

0,000

н. д.

н. д.

н. д.

Производство новых композитных материалов - Препрегов

апрель-2009

Препрег-СКМ

3,460

0,192

3,060

ХК Композит, Унихимтек-Композит

2018

4,5 тыс. тонн / н. д.

Производство солнечных модулей на основе монокремния с двусторонней светочувствительностью

декабрь-2009

Солнечный Ветер, НПФ Кварк

4,790

2,590

0,000

н. д.

2015

120 МВт / 11,4

Производство систем освещения нового поколения на основе светодиодных чипов

июнь-2009

Оптоган

3,350

0,323

1,400

Уральский оптико-механический завод, Онэксим, Республиканская инвестиционная компания (Якутия)

2013

н. д. / 6,0

GMP-производство нановакцин и нанолекарств

июль-2009

НТфарма

1,547

0,237

1,063

НТфарма, частный соинвестор

2012

>10 млн упаковок в год

Производство композиционного материала «Унирем» на основе резинового порошка в качестве модификатора асфальтобетонных смесей и битумов для дорожных покрытий

февраль-2010

Уником

1,854

0,302

0,993

ГК Новый каучук

2011

10 тыс. тонн / н. д.

Производство наногетероструктурных фотопреобразователей, высокоэффективных солнечных модулей с системой слежения за Солнцем и энергоустановок на их основе

декабрь-2009

Новый солнечный поток

5,730

1,290

0,000

Module Solar AG, Солнечный поток, сторонние инвесторы

2015

85 МВт / 130 млн евро

Модернизация и расширение производства особо чистого кварцевого концентрата и кварцевого порошка

январь-2010

Полярный кварц

4,271

1,290

0,000

Корпорация Урал Промышленный – Урал Полярный

2016

10,2 тыс. тонн / 2,0

Производство оптического волокна

октябрь-2009

Оптиковолоконные системы

3,270

1,290

0,000

н. д.

2012

2,5 млн км волокна / н. д.

Производство трековых мембран, многофункциональных аппаратов для мембранного плазмофереза, каскадной плазмофильтрации

ноябрь-2008

Нано каскад

2,690

1,290

0,000

Трекпор Технолоджи

2011

1,6 млн плазмофильтров / н. д.

Производство эффективной огнезащитной добавки: наноструктурированный гидроксид магния (антипирен)

январь-2010

Никомаг

3,083

0,167

1,110

Никохим

2013

25 тыс. тонн / н. д.

Сеть производственных центров, оказывающих услуги по нанесению наноструктурированных покрытий

январь-2010

Плакарт

3,819

1,220

0,000

Росатом, УК ОДК, Технологические системы защитных покрытий

н. д.

н. д.

Производство высокобарьерной полимерной пленки и гибких упаковочных материалов на ее основе

апрель-2009

Данафлекс-Нано

2,450

1,200

0,000

Данафлекс

2016

20 тыс. тонн / н.д.

Производство наноматериалов на основе крупнотоннажных полимеров и слоистых алюмосиликатных наполнителей

май-2010

Метаклэй

2,060

0,441

0,660

Licz AMT Ltd, Металлист

2015

н. д. / 5,5

Расширение производства двустворчатых сердечных клапанов и создание серийного производства трехстворчатых клапанов

январь-2010

Роскардиоинвест

1,490

0,930

0,000

Роскардиоинвест, Московская венчурная компания

2019

40 тыс. штук / н. д.

Производство меток радиочастотной идентификации (RFID) и металлизированных упаковочных материалов

май-2009

Галилео Нанотех

1,892

0,923

0,000

Compania Gestlone Ivestment Industrial SRL, Galileo Vacuum Systems (Италия)

2015

н. д.

Производство композитных материалов из кубического и нанокубического нитрида бора, а также инструментов из них

2009

Микробор Нанотех

0,930

0,300

0,600

Микробор Холдинг, Allianz РОСНО Управление активами

н. д.

н. д.

Производство сверхвысокопрочных пружин

октябрь-2009

НПЦ Пружина

1,110

0,280

0,550

Банк Уралсиб, Ижевский машзавод

2015

н. д.

Производство гибкой полимерной упаковки, модифицированной нанокомпозитами собственного производства

октябрь-2009

Уралпластик

2,301

0,576

0,250

Уралпластик

2011

20 тыс. тонн / н. д.

Производство наноструктурированных мембран и разделительных модулей для очистки воды

январь-2010

РМ Нанотех

1,927

0,350

0,460

НТЦ Владипор, Полимерсинтез

2012

н. д.

Расширение и модернизация производства германия

октябрь-2009

Германий и приложения

2,170

0,800

0,000

н. д.

н. д.

14,4 тонн / н. д.

Производство сверхскоростных (до 40 Гбит/с) энергоэффективных оптических компонентов для сетей передачи данных

2009

Коннектор Оптикс

1,110

0,500

0,270

Банк Уралсиб, VI Systems GmbH

2011

н. д.

Изготовление и комплектация микроисточников для брахитерапии, производство наноструктурированных микросфер для лечения рака печени и поджелудочной железы

апрель-2009

Нанобрахитек

0,928

0,325

0,411

Сантис, IBt Bebig

н. д.

н. д.

Создание лекарств нового типа, предназначенных для борьбы с возрастными заболеваниями

февраль-2010

Митотех

1,832

0,710

0,000

GC Basic Treatment, группа Росток, Mitotech S.A. (Люксембург), НИИ Митоинженерии МГУ

2016

н. д. / 1,2 (или 7 млрд рублей за счет продажи лицензии)

Износостойкие изделия из наноструктурированной керамики и металлокерамики

июнь-2009

Вириал

1,607

0,502

0,150

Вириал, коммерческие банки

2015

н. д. / 3,7

Производство медицинского оборудования для диагностики недостаточной и избыточной активности свертывающей системы крови

апрель-2010

Гемакор

1,079

0,545

0,095

Сбербанк Капитал, Медицинские инновации

2012

н. д.

Термоэлектрические системы на основе технологии CERATOM

декабрь-2009

н. д.

1,702

0,600

0,000

Термиона, ГК РИО

2014

н. д.

Производство прецизионных электрохимических станков, деталей на электрохимических станках

март-2009

ЕСМ

0,285

0,113

0,406

Титан ЕСМ, РВТ-инвест

2015

470 станков / н. д.

Производство монолитного твердосплавного металлорежущего инструмента с наноструктурированным покрытием

октябрь-2008

Новые инструментальные решения, Курчатовский институт

1,000

0,500

0,000

Газпромбанк, НПО Сатурн

2010

62 тыс. штук нового инструмента и более 150 тыс. штук переточки / н. д.

Расширение производства новых теплоизоляционных материалов из вторичного сырья – битого несортового стекла

октябрь-2009

Пеноситал

2,050

0,499

0,000

Пеноситал, Ростовгорстрой

2013

106 тыс. кубометров пеностекла / н. д.

Производство расходных материалов для копировально-печатной техники

н. д.

Компания Славич

0,734

0,450

0,000

Компания Славич, частный соинвестор

2013

н. д.

Производство коллоидных квантовых точек – наноразмерных полупроводниковых кристаллов

сентябрь-2009

НТИЦ Нанотех-Дубна

0,710

0,350

0,000

н. д.

2014

н. д. / 0,25

Производство лекарственных средств в виде наночастиц

январь-2010

Экобиофарм Дубна

0,831

0,341

0,000

НИИ Биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН

2015

н. д.

Расширение производства текстильных материалов и пленок с напылением металла

н. д.

н. д.

1,000

0,300

0,000

Ивтехномаш, Бизнес Альянс

н. д.

н. д.

Производство оборудования для синтеза многофункциональных нанокерамических покрытий на алюминиевых и магниевых поверхностях

н. д.

н. д.

0,448

0,220

0,000

МКБ Искра им. Картукова, ИТЦ Наномер

н. д.

н. д.

Организация производства нанолекарств на основе фосфолипидной транспортной системы

н. д.

Инженерный центр новых технологий

0,530

0,190

0,000

Инженерный центр новых технологий, частный соинвестор

н. д.

н. д.

Расширение и модернизация производства наночернил для высокотехнологичных видов цифровой струйной печати, производство принтеров

сентябрь-2009

САН

1,114

0,166

0,000

Банк Уралсиб, частный инвестор

2015

н. д. / 5,7

Производство многоцелевых детекторов для идентификации взрывчатки и наркотиков на основе технологии меченых нейтронов

март-2010

Нейтронные технологии

0,462

0,155

0,000

Объединенный институт ядерных исследований, Детекторы взрывчатки и наркотиков

2015

80 детекторов / 1,0

Производство мультимедийных процессоров по технологическим нормам 90–65 нм и пользовательских устройств на их основе

2009

Элекард нанодевайсез

0,721

0,151

0,000

Элекард Девайсез

2014

н. д. /2,0

Производство малогабаритных датчиков взрывоопасных газов

октябрь-2009

н. д.

0,572

0,136

0,000

Эми, ИКО, Рэкс

2015

н. д.

Расширение производства установок для нанесения модифицирующих нанометровых покрытий

январь-2010

Лаборатория-23

0,320

0,120

0,000

Томский политехнический университет, Лаборатория-23

2015

н. д. / 0,45

Производство высокочистого нанопорошка кристаллического рения, нано- и ультрадисперсных порошков никеля, вольфрама, молибдена и кобальта

сентябрь-2009

Глобал Инвест

0,194

0,079

0,000

Адрон

2015

960 кг рения / н. д.

Производство технологических линий для нанесения наноструктурных неметаллических неорганических покрытий

декабрь-2009

н. д.

0,335

0,050

0,000

Манэл, Элеси

2013

20 установок / н. д.

Производство поликремния и моносилана

апрель-2009

Группа Нитол

20,400

0,000

0,005

Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Евразийский банк развития, Банк Санкт-Петербург

2015

5 тыс. тонн поликремния, 200 тонн моносилана / н. д.

Производство четырех инновационных онкологических препаратов

август-2010

н.д.

11,000

3,000

0,000

н.д.

2015

н.д. / 40 млрд рублей

Производство белых светодиодов

август-2010

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

Производство систем-пластырей, способных доставлять в организм через кожу лекарственные вещества, а также биосовместимых имплантатов для хирургии

август-2010

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

Расширение производства и развитие системы сбыта медицинских покрытий для ран, пролежней и ожогов

август-2010

Локус

н.д.

н.д.

н.д.

Расширение производства вакуумных установок для ионно-плазменного нанесения и травления микро- и наноструктур

август-2010

н.д.

н.д.

2016

60 установок

Производство АБС-пластиков (акрилонитрил, бутадиен, стирол)

август-2010

н.д.

крупная южнокорейская компания, лидер в области бытовой электроники

н.д.

80 тыс. тонн АБС-пластиков / н.д.

Производство лент на основе высокотемпературных сверхпроводников

август-2010

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль