Розница в дыму не задохнулась

69
Кредиты. Розничные портфели банков продолжают расти. Спрос на заемные деньги постепенно восстанавливается, несмотря на традиционную летнюю кредитную спячку и всю тяжесть экологической обстановки.

То ли кризис действительно проходит, то ли банки уже не в силах терпеть у себя на балансах избыточную ликвидность, но факт остается фактом: розничное кредитование растет. За первое полугодие совокупный кредитный портфель увеличился на 3,8%. Это, конечно, значительно меньше, чем за тот же период 2008-го (20,8%) и 2007-го (24,2%). Но по сравнению с сокращением в первой половине 2009-го на 7,9% результат хорош. Тем более что тренд, появившийся весной продолжает сохраняться и летом. По словам первого заместителя председателя ЦБ Геннадия Меликьяна, без учета Сбербанка за июль розничный кредитный портфель по системе увеличился на 1,8%, или на 44,3 млрд рублей.

Детали. Лидеры розничного кредитования – Сбербанк и ВТБ24 – в июне нарастили кредитные портфели на 1,9 и 1,8% соответственно. В ВТБ24 отмечают повышение спроса на ипотечные займы, во втором квартале соответствующий портфель банка увеличился на 3 млрд рублей. «Розничное кредитование постепенно набирает силу – портфель стабильно увеличивается с марта, при этом темп его прироста возрастает», – отмечают в Сбербанке.
Из топ-100 банков по работающим активам в относительном выражении больше всего кредитную розницу «прирастил» «Траст» – более чем на 90% с начала года. При этом доля кредитов физлицам в активах банка также выросла почти в два раза – до 22,57%, это произошло на фоне 3-процентного снижения общего объема работающих активов. В июне рост розничного портфеля «Траста» составил 16%. Возможно, такая бурная активность вызвана желанием без убытков рассчитаться по своим обязательствам. Ведь в период острой фазы кризиса «Траст» привлекал достаточно дорогие ресурсы – вклады населения под высокие проценты и средства регулятора, которые тоже не отличались дешевизной. А кредиты физлицам – один из наиболее высокомаржинальных продуктов.
Из крупнейших «розничников» сильнее всего портфель сократился у «Русского стандарта» – на 10,85% с начала года. Также значительно уменьшились портфели у МДМ-банка (8,62%) и Банка Москвы (6,11%).

Нужные продукты. По словам экспертов, наиболее востребованными в последнее время оказываются кредиты на путешествия. В то же время из-за ненормальной жары, установившейся в июле в средней полосе России, снизился спрос на долгосрочные потребительские кредиты. «На них почти не было заявок, – отмечает один из банкиров. – Сильно уменьшилось число клиентов, посещающих офисы. Вероятно, люди в такую погоду предпочитали уезжать куда-нибудь на природу, а не в банк наведываться». Но зато выиграли те, кто предоставлял кредиты на бытовую технику в магазинах. Вентиляторы, кондиционеры, а в особенно задымленные недели и очистители воздуха, – все эти товары оказались очень популярными у населения, не имеющего возможность выехать из «горячих» точек. Спрос растет и на ипотеку. Согласно статистике ЦБ, с начала года банки выдали жилищные кредиты на 155,3 млрд, в том числе на 10 млрд в иностранных валютах. Если не заглядываться на статистику 2008 года, а посмотреть сразу на кризисный 2009-й, то видно, что ипотечные дела сейчас обстоят гораздо лучше. Даже больше, банки почти «догнали» показатели 2007-го. Аналитики прогнозируют дальнейший ипотечный рост, а банкиры, которые заморозили «жилищные» программы, собираются вновь завоевывать этот рынок. Но теперь это довольно сложно. «Недавно Сбербанк агрессивно снизил ставки по ипотечным займам, – констатирует аналитик «ВТБ Капитал» Михаил Шлемов и признает: – Сейчас это, пожалуй, лучшее предложение на рынке». Действительно, Сбербанк еще весной отменил все комиссии по кредитам, а в конце июля ввел новую программу «В десятку»: кредит на новостройки, возведенные с участием кредитных средств «Сбера», выдается под 10% годовых при размере первоначального взноса не менее 10%. Вероятно, реализация этой программы посодействует воплощению другой – покупке Внешэкономбанком секьюритизированных ипотечных бумаг. Понятно, что частным банкам конкурировать с «госами» и АИЖК с его льготными программами будет сложно. «Мы собираемся выходить на рынок ипотечного и автокредитования в конце этого – начале следующего года, – говорит директор департамента розничных продаж Промсвязьбанка Егор Шкерин. – Конкурентные преимущества попытаемся создать за счет большей активности и оперативности принятия решений».
«Самые тяжелые кризисные явления позади», «люди обрели уверенность в завтрашнем дне и будущих доходах», «стоимость фондирования у банков уменьшается, инфляция достаточно низкая, ликвидности много, по­этому снижаются ставки» – такие объяснения повышению спроса на кредиты предлагают эксперты. Скорее всего, так и есть. Даже статистика Росстата, хоть и не совсем точно отражающая ситуацию на рынке труда, говорит о том, что уровень безработицы снижается. В июне в России было 5,2 млн безработных, что на 1,6 млн меньше, чем в январе. По словам Егора Шкерина, спрос на кредиты в регионах выше, чем в Москве: «Вероятно, это объясняется тем, что уровень доходов населения в регионах значительно ниже московского, поэтому людям чаще требуются заемные средства. Кроме того, в Москве больше финансово грамотных людей».

Просрочка. Вместе с ростом кредитных портфелей продолжают увеличиваться и объемы просроченной задолженности по ним. С 1 января ее совокупный объем вырос на 13% до 275 млрд рублей. По данным на 1 июля доля просрочки в розничных ссудах составила 7,5%. Это больше, чем на начало года. По мнению специалистов, и объемы, и доля просрочки еще будут расти, несмотря на все еще консервативную политику банков по отношению к заемщикам. Сроки многих пролонгаций и других послаблений в рамках реструктуризаций кредитов подошли или вот-вот подойдут к концу. И те заемщики, которые продолжают испытывать финансовые трудности, будут увеличивать объемы просрочки.
В остальном, похоже, рынку розничного кредитования светит белая полоса. Специалисты даже перестали оговариваться: «Если не произойдет никаких потрясений». «Сейчас процентная маржа по ипотечным займам по стандартам АИЖК составляет порядка 3%. По кредитным картам – несколько десятков процентов, по потребительским кредитам – 7–8%, – говорит Михаил Шлемов. – В течение года банковская маржа снижалась. Полагаю, снижаться она будет и дальше, например, из-за ставок по автокредитам. По ипотеке тоже потенциал уменьшения ставок пока не исчерпан. Но темпы снижения, безусловно, замедлятся».

 

Розница в дыму не задохнулась

 

Розница в дыму не задохнулась

 

 

Топ-50 банков по объему розничных кредитных портфелей

Банк

Кредиты физлицам на 01.07.10, млн руб.

Динамика за июнь 2010 года, %

Динамика с начала 2010 года, %

Динамика за
II квартал 2010 года, %

Динамика за
I квартал 2010 года, %

Динамика за
I полугодие 2009 года, %

Динамика за 2009 год, %

               

Сбербанк

1305139

+1,93

+2,90

+4,47

-1,51

-6,94

-6,88

ВТБ24

382805

+1,79

+8,92

+6,36

+2,40

+0,12

+4,56

Росбанк

124748

+2,64

+6,59

+7,20

-0,56

-8,53

-15,43

Россельхозбанк

104413

+3,04

+11,80

+10,23

+1,42

+5,58

+14,26

Русфинансбанк

81052

+0,93

-0,32

+1,86

-2,14

-1,73

+0,33

Уралсиб

77019

-2,96

+2,15

-6,92

+9,75

-8,36

-17,77

МДМ-банк

74440

- 1,57

-8,62

-3,19

-5,61

-14,21

+27,91

Банк Москвы

73698

+1,31

-6,11

+1,11

-7,14

-11,16

-23,75

Райффайзенбанк

71932

+1,83

-4,64

+1,12

-5,70

-10,03

-22,57

Русский стандарт

71615

-1,18

-10,85

-8,06

-3,04

-19,05

-28,63

Альфа-банк

68829

+0,53

-0,44

+1,42

-1,83

-5,13

-8,65

ХКФБ

60680

+3,28

-1,45

+0,37

-1,81

-6,03

-5,36

Юникредитбанк

58443

+1,23

-2,76

+2,73

-5,35

-12,71

-24,14

Транскредитбанк

56649

+3,82

+18,86

+5,20

+12,99

-4,41

-6,98

Газпромбанк

48931

+3,85

+8,40

+11,01

-2,35

-7,04

-6,83

Промсвязьбанк

44823

-0,89

-6,10

-1,42

-4,75

-9,88

-18,04

Восточный экспресс

44141

+7,70

+38,05

+26,95

+8,74

+10,02

+29,48

ОТП-банк

43310

+2,89

+10,38

+5,47

+4,65

-10,38

+0,62

Абсолют банк

41492

+0,40

-5,46

-0,04

-5,42

-7,01

-17,35

Сосьете Женераль Восток

32971

+0,59

-6,32

-0,35

-5,99

-3,38

-10,44

Ренессанс Капитал

32397

+0,76

-2,97

+0,99

-3,92

-25,79

-37,17

Ситибанк

31678

-0,38

-6,29

-2,34

-4,04

+2,75

-2,53

Кредит Европа банк

27472

-0,29

-5,16

-1,09

-4,12

-9,75

-9,20

Траст

27433

+16,08

+92,33

+49,97

+28,25

-15,64

-21,66

КИТ Финанс

26658

-3,21

-6,87

-4,42

-2,57

-12,37

-14,17

ДжиИ Мани банк

24244

+2,76

+7,63

+7,23

+0,38

-7,09

-11,12

Интеза

23270

+0,34

-6,55

-1,22

-5,39

-13,77

-24,68

Юниаструм-банк

23090

+4,22

+15,18

+10,83

+3,93

+5,23

+16,40

Ак Барс

22681

-1,34

-8,70

-3,73

-5,17

-8,84

-19,98

Ханты-Мансийский банк

22443

+2,98

+5,61

+10,22

-4,18

-6,56

-13,32

СКБ-банк

17227

+6,36

+30,64

+20,23

+8,66

-21,10

-14,08

Запсибкомбанк

17042

+3,28

+10,74

+9,25

+1,36

-14,34

-23,51

Союз

15483

-1,34

-8,67

-2,31

-6,52

-8,47

-20,47

Санкт-Петербург

14830

+2,08

-1,95

+1,35

-3,26

-4,04

-15,60

Возрождение

14640

+2,24

+2,03

+4,80

-2,64

-12,41

-27,25

Московский кредитный банк

14608

+10,01

+45,85

+31,75

+10,70

-2,51

+10,05

Номос-банк

14262

+2,75

-2,73

+2,97

-5,54

-5,01

-10,15

Пробизнесбанк

13522

+2,71

+11,37

+5,08

+5,99

-6,29

-2,74

УБРР

12741

+3,64

+7,06

+6,39

+0,63

-16,94

-13,96

Совкомбанк

12186

+7,69

+23,49

+17,22

+5,35

-15,00

+25,38

МБРР

12106

-4,37

-13,10

-6,81

-6,75

-14,79

-35,61

Москоммерцбанк

11162

+0,06

-10,43

-1,25

-9,30

-11,89

-30,17

Азиатско-Тихоокеанский банк

11072

+6,24

+45,71

+38,65

+5,09

-3,69

-3,16

Центр-инвест

10536

+1,74

+8,03

+7,48

+0,51

-21,94

-27,26

Русь-банк

10346

+2,75

+7,82

+6,80

+0,96

-12,65

-3,62

Нордеа банк

10097

+3,21

+4,83

+6,80

-1,85

-3,46

-6,92

Бинбанк

9749

-1,44

-11,54

-4,92

-6,96

-11,19

-23,16

Балтийский

8934

-0,11

-4,86

-0,37

-4,50

-16,43

-31,88

Газбанк

8472

+0,74

-1,48

+0,04

-1,52

-5,79

-14,78

Петрокоммерц

8136

-1,17

-8,99

-4,42

-4,78

-14,19

-33,47

Источник: отчетность банков

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание! Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет всего 1 минут.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль