Розница в дыму не задохнулась

69
Кредиты. Розничные портфели банков продолжают расти. Спрос на заемные деньги постепенно восстанавливается, несмотря на традиционную летнюю кредитную спячку и всю тяжесть экологической обстановки.

То ли кризис действительно проходит, то ли банки уже не в силах терпеть у себя на балансах избыточную ликвидность, но факт остается фактом: розничное кредитование растет. За первое полугодие совокупный кредитный портфель увеличился на 3,8%. Это, конечно, значительно меньше, чем за тот же период 2008-го (20,8%) и 2007-го (24,2%). Но по сравнению с сокращением в первой половине 2009-го на 7,9% результат хорош. Тем более что тренд, появившийся весной продолжает сохраняться и летом. По словам первого заместителя председателя ЦБ Геннадия Меликьяна, без учета Сбербанка за июль розничный кредитный портфель по системе увеличился на 1,8%, или на 44,3 млрд рублей.

Детали. Лидеры розничного кредитования – Сбербанк и ВТБ24 – в июне нарастили кредитные портфели на 1,9 и 1,8% соответственно. В ВТБ24 отмечают повышение спроса на ипотечные займы, во втором квартале соответствующий портфель банка увеличился на 3 млрд рублей. «Розничное кредитование постепенно набирает силу – портфель стабильно увеличивается с марта, при этом темп его прироста возрастает», – отмечают в Сбербанке.
Из топ-100 банков по работающим активам в относительном выражении больше всего кредитную розницу «прирастил» «Траст» – более чем на 90% с начала года. При этом доля кредитов физлицам в активах банка также выросла почти в два раза – до 22,57%, это произошло на фоне 3-процентного снижения общего объема работающих активов. В июне рост розничного портфеля «Траста» составил 16%. Возможно, такая бурная активность вызвана желанием без убытков рассчитаться по своим обязательствам. Ведь в период острой фазы кризиса «Траст» привлекал достаточно дорогие ресурсы – вклады населения под высокие проценты и средства регулятора, которые тоже не отличались дешевизной. А кредиты физлицам – один из наиболее высокомаржинальных продуктов.
Из крупнейших «розничников» сильнее всего портфель сократился у «Русского стандарта» – на 10,85% с начала года. Также значительно уменьшились портфели у МДМ-банка (8,62%) и Банка Москвы (6,11%).

Нужные продукты. По словам экспертов, наиболее востребованными в последнее время оказываются кредиты на путешествия. В то же время из-за ненормальной жары, установившейся в июле в средней полосе России, снизился спрос на долгосрочные потребительские кредиты. «На них почти не было заявок, – отмечает один из банкиров. – Сильно уменьшилось число клиентов, посещающих офисы. Вероятно, люди в такую погоду предпочитали уезжать куда-нибудь на природу, а не в банк наведываться». Но зато выиграли те, кто предоставлял кредиты на бытовую технику в магазинах. Вентиляторы, кондиционеры, а в особенно задымленные недели и очистители воздуха, – все эти товары оказались очень популярными у населения, не имеющего возможность выехать из «горячих» точек. Спрос растет и на ипотеку. Согласно статистике ЦБ, с начала года банки выдали жилищные кредиты на 155,3 млрд, в том числе на 10 млрд в иностранных валютах. Если не заглядываться на статистику 2008 года, а посмотреть сразу на кризисный 2009-й, то видно, что ипотечные дела сейчас обстоят гораздо лучше. Даже больше, банки почти «догнали» показатели 2007-го. Аналитики прогнозируют дальнейший ипотечный рост, а банкиры, которые заморозили «жилищные» программы, собираются вновь завоевывать этот рынок. Но теперь это довольно сложно. «Недавно Сбербанк агрессивно снизил ставки по ипотечным займам, – констатирует аналитик «ВТБ Капитал» Михаил Шлемов и признает: – Сейчас это, пожалуй, лучшее предложение на рынке». Действительно, Сбербанк еще весной отменил все комиссии по кредитам, а в конце июля ввел новую программу «В десятку»: кредит на новостройки, возведенные с участием кредитных средств «Сбера», выдается под 10% годовых при размере первоначального взноса не менее 10%. Вероятно, реализация этой программы посодействует воплощению другой – покупке Внешэкономбанком секьюритизированных ипотечных бумаг. Понятно, что частным банкам конкурировать с «госами» и АИЖК с его льготными программами будет сложно. «Мы собираемся выходить на рынок ипотечного и автокредитования в конце этого – начале следующего года, – говорит директор департамента розничных продаж Промсвязьбанка Егор Шкерин. – Конкурентные преимущества попытаемся создать за счет большей активности и оперативности принятия решений».
«Самые тяжелые кризисные явления позади», «люди обрели уверенность в завтрашнем дне и будущих доходах», «стоимость фондирования у банков уменьшается, инфляция достаточно низкая, ликвидности много, по­этому снижаются ставки» – такие объяснения повышению спроса на кредиты предлагают эксперты. Скорее всего, так и есть. Даже статистика Росстата, хоть и не совсем точно отражающая ситуацию на рынке труда, говорит о том, что уровень безработицы снижается. В июне в России было 5,2 млн безработных, что на 1,6 млн меньше, чем в январе. По словам Егора Шкерина, спрос на кредиты в регионах выше, чем в Москве: «Вероятно, это объясняется тем, что уровень доходов населения в регионах значительно ниже московского, поэтому людям чаще требуются заемные средства. Кроме того, в Москве больше финансово грамотных людей».

Просрочка. Вместе с ростом кредитных портфелей продолжают увеличиваться и объемы просроченной задолженности по ним. С 1 января ее совокупный объем вырос на 13% до 275 млрд рублей. По данным на 1 июля доля просрочки в розничных ссудах составила 7,5%. Это больше, чем на начало года. По мнению специалистов, и объемы, и доля просрочки еще будут расти, несмотря на все еще консервативную политику банков по отношению к заемщикам. Сроки многих пролонгаций и других послаблений в рамках реструктуризаций кредитов подошли или вот-вот подойдут к концу. И те заемщики, которые продолжают испытывать финансовые трудности, будут увеличивать объемы просрочки.
В остальном, похоже, рынку розничного кредитования светит белая полоса. Специалисты даже перестали оговариваться: «Если не произойдет никаких потрясений». «Сейчас процентная маржа по ипотечным займам по стандартам АИЖК составляет порядка 3%. По кредитным картам – несколько десятков процентов, по потребительским кредитам – 7–8%, – говорит Михаил Шлемов. – В течение года банковская маржа снижалась. Полагаю, снижаться она будет и дальше, например, из-за ставок по автокредитам. По ипотеке тоже потенциал уменьшения ставок пока не исчерпан. Но темпы снижения, безусловно, замедлятся».

 

Розница в дыму не задохнулась

 

Розница в дыму не задохнулась

 

 

Топ-50 банков по объему розничных кредитных портфелей

Банк

Кредиты физлицам на 01.07.10, млн руб.

Динамика за июнь 2010 года, %

Динамика с начала 2010 года, %

Динамика за
II квартал 2010 года, %

Динамика за
I квартал 2010 года, %

Динамика за
I полугодие 2009 года, %

Динамика за 2009 год, %

               

Сбербанк

1305139

+1,93

+2,90

+4,47

-1,51

-6,94

-6,88

ВТБ24

382805

+1,79

+8,92

+6,36

+2,40

+0,12

+4,56

Росбанк

124748

+2,64

+6,59

+7,20

-0,56

-8,53

-15,43

Россельхозбанк

104413

+3,04

+11,80

+10,23

+1,42

+5,58

+14,26

Русфинансбанк

81052

+0,93

-0,32

+1,86

-2,14

-1,73

+0,33

Уралсиб

77019

-2,96

+2,15

-6,92

+9,75

-8,36

-17,77

МДМ-банк

74440

- 1,57

-8,62

-3,19

-5,61

-14,21

+27,91

Банк Москвы

73698

+1,31

-6,11

+1,11

-7,14

-11,16

-23,75

Райффайзенбанк

71932

+1,83

-4,64

+1,12

-5,70

-10,03

-22,57

Русский стандарт

71615

-1,18

-10,85

-8,06

-3,04

-19,05

-28,63

Альфа-банк

68829

+0,53

-0,44

+1,42

-1,83

-5,13

-8,65

ХКФБ

60680

+3,28

-1,45

+0,37

-1,81

-6,03

-5,36

Юникредитбанк

58443

+1,23

-2,76

+2,73

-5,35

-12,71

-24,14

Транскредитбанк

56649

+3,82

+18,86

+5,20

+12,99

-4,41

-6,98

Газпромбанк

48931

+3,85

+8,40

+11,01

-2,35

-7,04

-6,83

Промсвязьбанк

44823

-0,89

-6,10

-1,42

-4,75

-9,88

-18,04

Восточный экспресс

44141

+7,70

+38,05

+26,95

+8,74

+10,02

+29,48

ОТП-банк

43310

+2,89

+10,38

+5,47

+4,65

-10,38

+0,62

Абсолют банк

41492

+0,40

-5,46

-0,04

-5,42

-7,01

-17,35

Сосьете Женераль Восток

32971

+0,59

-6,32

-0,35

-5,99

-3,38

-10,44

Ренессанс Капитал

32397

+0,76

-2,97

+0,99

-3,92

-25,79

-37,17

Ситибанк

31678

-0,38

-6,29

-2,34

-4,04

+2,75

-2,53

Кредит Европа банк

27472

-0,29

-5,16

-1,09

-4,12

-9,75

-9,20

Траст

27433

+16,08

+92,33

+49,97

+28,25

-15,64

-21,66

КИТ Финанс

26658

-3,21

-6,87

-4,42

-2,57

-12,37

-14,17

ДжиИ Мани банк

24244

+2,76

+7,63

+7,23

+0,38

-7,09

-11,12

Интеза

23270

+0,34

-6,55

-1,22

-5,39

-13,77

-24,68

Юниаструм-банк

23090

+4,22

+15,18

+10,83

+3,93

+5,23

+16,40

Ак Барс

22681

-1,34

-8,70

-3,73

-5,17

-8,84

-19,98

Ханты-Мансийский банк

22443

+2,98

+5,61

+10,22

-4,18

-6,56

-13,32

СКБ-банк

17227

+6,36

+30,64

+20,23

+8,66

-21,10

-14,08

Запсибкомбанк

17042

+3,28

+10,74

+9,25

+1,36

-14,34

-23,51

Союз

15483

-1,34

-8,67

-2,31

-6,52

-8,47

-20,47

Санкт-Петербург

14830

+2,08

-1,95

+1,35

-3,26

-4,04

-15,60

Возрождение

14640

+2,24

+2,03

+4,80

-2,64

-12,41

-27,25

Московский кредитный банк

14608

+10,01

+45,85

+31,75

+10,70

-2,51

+10,05

Номос-банк

14262

+2,75

-2,73

+2,97

-5,54

-5,01

-10,15

Пробизнесбанк

13522

+2,71

+11,37

+5,08

+5,99

-6,29

-2,74

УБРР

12741

+3,64

+7,06

+6,39

+0,63

-16,94

-13,96

Совкомбанк

12186

+7,69

+23,49

+17,22

+5,35

-15,00

+25,38

МБРР

12106

-4,37

-13,10

-6,81

-6,75

-14,79

-35,61

Москоммерцбанк

11162

+0,06

-10,43

-1,25

-9,30

-11,89

-30,17

Азиатско-Тихоокеанский банк

11072

+6,24

+45,71

+38,65

+5,09

-3,69

-3,16

Центр-инвест

10536

+1,74

+8,03

+7,48

+0,51

-21,94

-27,26

Русь-банк

10346

+2,75

+7,82

+6,80

+0,96

-12,65

-3,62

Нордеа банк

10097

+3,21

+4,83

+6,80

-1,85

-3,46

-6,92

Бинбанк

9749

-1,44

-11,54

-4,92

-6,96

-11,19

-23,16

Балтийский

8934

-0,11

-4,86

-0,37

-4,50

-16,43

-31,88

Газбанк

8472

+0,74

-1,48

+0,04

-1,52

-5,79

-14,78

Петрокоммерц

8136

-1,17

-8,99

-4,42

-4,78

-14,19

-33,47

Источник: отчетность банков

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль