Реально в реальный сектор

90
Стратегии. Рынок корпоративного кредитования стоит на месте, зато некоторые крупные банки движутся очень быстро, наращивая портфели докризисными темпами. «Ф.» разбирался в этом феномене.

За 2009 год объем кредитов, предоставленных корпоративному сектору, увеличился всего на 0,25%, но уже в первом квартале 2010-го показатель снизился почти на 1% – до 12,42 трлн рублей. Стагнация, однако, коснулась не всех. Некоторые банки продолжают наращивать кредитование быстрыми темпами. Как отмечает аналитик компании «Тройка Диалог» Ольга Веселова, резкий рост портфелей «был скорее исключением, поэтому каждый отдельный случай имеет свои причины и обоснования».
По мнению эксперта, расширять кредитование в нынешних условиях банки могут благодаря трем факторам: во-первых, способности наращивать пассивы, во-вторых, использованию средств государства (Россельхозбанк), в-третьих, высокой терпимости к кредитному риску. Разумеется, вопрос о фондировании является ключевым. «Московский индустриальный банк выбрал более смелый подход: оправдывал наращивание дорогих пассивов размещением ресурсов по высоким ставкам, понимая, что принимает риск, старался быть по возможности селективным», – комментирует Ольга Веселова. «СКБ, МКБ и МИнБ обеспечивали основной прирост ресурсной базы за счет привлечения вкладов от населения и юридических лиц, – отмечает начальник кредитного департамента банка «Интеркоммерц» Артем Муханов. – Объем средств, привлеченных в депозиты и выданных в виде кредитов, примерно совпадает: за последние 12 месяцев привлечено суммарно порядка 68 млрд рублей, размещен примерно 71 млрд».
Успехи ряда банков связаны с их традиционно сильными связями с определенными группами клиентов. Например, с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (МИнБ, Фондсервисбанк), нефтяной промышленностью (Бинбанк), региональными структурами (СКБ-банк, УБРР). Опыт банков-лидеров далеко не всегда можно перенять – весь сектор не сможет «выехать» на оборонке. А вот кредитование малого и среднего бизнеса (как в случае с «Трастом» и «Юниаструмом») и поиск «недокредитованных» отраслей – рецепт более универсальный. «Спрос на кредиты со стороны бизнеса еще не восстановился, большинство банков работает с уже имеющейся клиентурой и в рамках имеющихся возможностей», – констатирует Артем Муханов.

 

 

«Траст»

Портфель* – 25,2 млрд руб.
Прирост** – 146%

Специализация: малый и средний бизнес, в первую очередь в сфере торговли и услуг. На МСБ приходится 80% кредитного портфеля. Cредний размер кредита – менее 1,2 млн рублей.

В условиях, когда корпоративный сектор страдал от кризиса, «Траст» реформировал линейку своих кредитных продуктов под потребности малого и среднего бизнеса, включая сегмент микрофинансирования. Банк либерализовал условия, расширил беззалоговое кредитование.

 

Юниаструм-банк

Портфель – 31,9 млрд руб.
Прирост – 87%


Специализация: прирост портфеля происходил за счет малого и среднего бизнеса, прежде всего в сфере торговли и услуг.

Как и «Траст», Юниаструм-банк развивается прежде всего за счет кредитования малого и среднего бизнеса. По словам заместителя директора блока корпоративного кредитования Дмитрия Слонина, банк планирует увеличить объем предоставленных МСБ ссуд более чем в два раза в течение 2010 года. Развитие направления идет в том числе за счет сокращения сроков принятия решений. В ближайшее время банк планирует вывести на рынок ряд новых предложений.

 

Московский кредитный банк

Портфель – 50,4 млрд руб.
Прирост – 67%


Специализация: торговля, розничные сети, электроэнергетика, металлургия, химическая промышленность, фармацевтика, агропромышленный комплекс.

Cделки***: финансирования ОГК-6 (2 млрд рублей), «Мираторга» (1 млрд), «Мечела».

По словам начальника управления рисков МКБ Антона Виричева, платежеспособность основных клиентов банка – розничных сетей – зависит от доходов населения, которые в меньшей степени пострадали в ходе кризиса. Кроме того, банк придерживался консервативной стратегии и на рынке ценных бумаг, где отдавал предпочтение долговым бумагам из ломбардного списка ЦБ, что позволило получить резервный источник финансирования и сказалось на росте кредитного портфеля.

 

СКБ-банк

Портфель – 19,8 млрд руб.
Прирост – 45%


Специализация: банк ориентируется на работу с предприятиями Уральского федерального округа.

Cделки: «Кредит предприятию реального сектора Свердловской области на сумму более 1 млрд рублей» (из ответа банка на запрос «Ф.»).

Принадлежащий группе «Синара» Дмитрия Пумпянского банк является одним из самых активных игроков в регионе, постоянно наращивает филиальную сеть на Урале и в Сибири. Вероятно, банк активно кредитует предприятия своего бенефициара. Ресурсная база наращивается, в том числе за счет активного привлечения средств граждан и выпуска рублевых облигаций.

 

Московский индустриальный банк

Портфель – 60,1 млрд руб.
Прирост – 41%


Специализация: машиностроение, коммунальное хозяйство, агропромышленный комплекс, строительство.

Cделки: банк предоставил финансирование Брянским и Владимирским коммунальным системам (550 млн и 1105 млн рублей соответственно), «Центртелекому» (кредитная линия на 2 млрд рублей), Московскому машиностроительному предприятию им. Чернышева (1,6 млрд), ОАО «Туполев» (1,02 млрд), Первой домостроительной компании (2,15 млрд), «Мортон-РСО» (1,76 млрд), ПСК «Строитель Астрахани» (2 млрд), Останкинскому молочному комбинату (470 млн).

Кредитная организация основана на базе московского городского управления Госбанка СССР и имеет давние связи с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. В банке гордятся тем, что в нем сохранился так называемый первый отдел (обеспечивает секретность при взаимодействии с ВПК). По словам вице-президента МИнБ Юрия Птицына, в прошедшем году «внимание уделялось клиентам, спрос на услуги которых наименее эластичен». Речь идет, в частности, о предприятиях коммунального хозяйства, связи и военной промышленности. В сфере строительства банк кредитовал компании, работающие в качестве застройщиков по федеральным и муниципальным заказам, в том числе по программам Министерства обороны.

 

Уральский банк реконструкции и развития

Портфель – 21,7  млрд руб.
Прирост – 31%


Специализация: малый бизнес, расширяется взаимодействие банка с предприятиями тяжелой промышленности и энергетики. Особенно активен в Свердловской области.

Cделки: предоставил кредиты Челябинскому трубопрокатному заводу, концерну «Созвездие» (производство телекоммуникационного оборудования и средств связи), Нижнетагильскому металлургическому комбинату (750 млн рублей).

В отличие от остальных, банк имел сравнительно скромные показатели в 2009 году, но зато в первом квартале нынешнего нарастил корпоративный кредитный портфель более чем на четверть. По словам начальника управления развития корпоративных продуктов УБРР Елены Сорвиной, рост во многом обеспечен работой по поиску новых корпоративных клиентов, преимущественно средних и крупных предприятий. Были определены целевые сегменты – компании перспективных и стратегически важных отраслей экономики. Параллельно банк развивал кредитование малого бизнеса, которое уже много лет является для него основным.

 

Бинбанк

Портфель – 31,2  млрд руб.
Прирост – 30%


Специализация: нефтегазодобывающая, угольная промышленность, строительство. Также активно кредитовал предприятия розничной и оптовой торговли, пищевой и фармацевтической промышленности.

Cделки: группе компаний ПИК предоставил кредит на сумму 1,9 млрд рублей.

Банк, который долгое время связывали с именем владельца компании «Русснефть» Михаила Гуцериева, имеет традиционно сильные связи с предприятиями нефтегазового сектора. В то же время в числе факторов, обеспечивающих рост портфеля, руководитель блока продуктов для корпоративных клиентов Дмитрий Зайцев называет «индивидуальный подход к клиентам при структурировании кредитных сделок, возможность беззалогового кредитования».

 

Фондсервисбанк

Портфель – 16,7  млрд руб.
Прирост – 25%


Специализация: аэрокосмическая отрасль.

Cделки: предприятиям аэро­космической отрасли предоставил кредиты на сумму свыше 3 млрд рублей, предприятиям туризма и общественного питания – более 1 млрд, строительным компаниям – более 1 млрд.

По оценке вице-президента банка Петра Ладонщикова, финансовое положение клиентов устойчивое, поскольку большая часть их включена в работу по выполнению федеральных программ и проектов. Как и следовало ожидать, у банка «ракетно-космического» профиля две трети всех обязательств приходится на расчетные счета предприятий. Кроме того, дополнительным ресурсом для кредитных возможностей послужили сохранявшиеся открытыми кредитные линии в зарубежных банках-партнерах в рамках проектов торгового финансирования.

 

*Корпоративный кредитный портфель на 1 апреля

**Прирост с начала 2009 года

***Крупнейшие кредитные сделки с начала 2009 года

 

 

 

Банки, обеспечившие наибольший прирост корпоративного кредитного портфеля в 2009–2010 годах*

 

Кредиты предприятиям (включая ИП), млн руб.

Прирост кредитного портфеля, %

на 01.01.2009

на 01.01.2010

на 01.04.2010

в 2009 г.

за I квартал 2010 г.

с 01.01.09 по 01.04.10

Траст

10193

19548

25161

91,8

28,7

146,8

Юниаструм-банк

17075

27994

31859

63,9

13,8

86,6

МКБ

30270

46267

50427

52,8

9,0

66,6

СКБ-банк

13636

19438

19751

42,5

1,6

44,8

Пересвет

18108

25168

25753

39,0

2,3

42,2

МИнБ

42624

57623

60127

35,2

4,3

41,1

Россельхозбанк

386848

525273

541344

35,8

3,1

39,9

УБРР

16522

17130

21699

3,7

26,7

31,3

Бинбанк

24005

30380

31172

26,6

2,6

29,9

Фондсервисбанк

13420

16028

16731

19,4

4,4

24,7

Источники: данные банков, расчеты «Ф.»

*В рэнкинг включены банки, входящие в топ-100 по размерам работающих активов. В список не попали «Восточный экспресс» (его рост обусловлен низкой базой), а также санируемый «Глобэкс».

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание! Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет всего 1 минут.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль