Перевал близко

66
Технологии. Доходы от IT-консалтинга падают, но консультанты не унывают: пусть частный сектор больше не делает крупных заказов - зато потребности госучреждений в области автоматизации растут не по дням, а по часам.

Объем этого сектора российского рынка  в 2009 году без учета продаж оборудования и программного обеспечения сократился минимум на 20%. Если за 2008 год совокупная выручка участников списка «Ф.» от услуг IT-консалтинга и системной интеграции составляла 54 млрд рублей, то в 2009-м снизилась до  41 млрд рублей. «Доля выручки от услуг IT-консалтинга стабильно росла до 2008 года включительно, достигнув в итоге 50% от оборота компании, – говорит вице-президент по развитию бизнеса компании TopS BI Владимир Соркин. – В 2009-м рост сменился падением, однако доля маржи от продажи IT-консалтинга в бизнесе компании продолжила рост».
В 2009 году приоритеты изменились в сторону усовершенствования или реорганизации бизнес-процессов. Автоматизация перестала быть целью. Кризис подвел бизнес к пониманию, что затраты на IT – такие же инвестиции, как, например, в расширение производства. Соответственно, в качестве критериев их необходимости должны выступать финансовые показатели. Об этом говорили всегда, но поняли совсем недавно. «Не перекос и не тенденция, связанная с экономической ситуацией, а общий тренд. Он связан со значительным «взрослением» рынка», – уверен директор департамента консалтинга NVision group Алексей Ефремов. Участники рейтинга отмечают, что с 2009 года среди непосредственных заказчиков резко увеличилось число топ-менеджеров, отвечающих за развитие бизнеса с коммерческой точки зрения: коммерческих, финансовых, исполнительных директоров. CIO встречаются гораздо реже. «Кризис научил компании не строить «космолеты», а решать конкретные прикладные задачи», – резюмирует директор сервисного центра компании «Микротест» Павел Залецкий.
Интересная тенденция прошедшего года – оживление рынка не с точки зрения оборотов, а количества участников. При падении рынка от IT-консалтинга это означает существенное снижение средней стоимости одного контракта. «В 2009 году число новых клиентов нашей компании выросло на 22% по сравнению  с 2008 годом», – рассказывает генеральный директор «АНД Проджект» Илья Пантелеев.
От 2010 года IT-рынок ждет роста доходов. Правда, исключительно за счет крупного бизнеса и госзаказа. «Для крупных и крупнейших клиентов «жизнь не заканчивалась» – стартуют и успешно реализуются инициативы по оптимизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем нового поколения, – делится наблюдениями управляющий директор компании «Техносерв Консалтинг» Кирилл Булгаков. – В сегменте среднего и малого бизнеса IT-инициативы заморожены тотально, и ситуация далека от исправления».

Стратегический инвестор.
Отрасль, и рынок IT-консалтинга в частности, поддерживает государство, упорно следуя по пути информатизации. Причем ошибки на этом пути скорее играют в плюс рынку, нежели подкашивают его. Не секрет, что у одного проекта бывает несколько сменяющих друг друга исполнителей, что сильно увеличивает стоимость работ. «Государство от латания дыр и решения текущих проблем обратилась к стратегическому планированию, сосредотачивая на ключевых направлениях ресурсы  и реализуя целевые программы, – говорит Алексей Ефремов. – Пропорционально этим изменениям увеличивается нагрузка на консультантов, анализирующих и преобразующих планы бизнеса и государства в требования к информационным системам».
Многие проекты «предугаданы» консультантами благодаря заявлениям руководства страны. Основным поветрием 2008 года была борьба за сохранность персональных данных. Вышел соответствующий закон, и только ленивый не получил необходимые сертификаты и лицензии. Компании ждали шквала доходов, но этого не случилось: реализация требований закона требует немалых затрат, в первую очередь от бюджетных учреждений. Сроки исполнения закона отодвинулись на год. И некоторые компании, отказавшиеся от диверсификации и сделавшие ставку исключительно на безопасность, не стали раскрывать свои данные  в этом году. Видимо, надежды не сбылись.
В 2008–2009 годах представители Минприроды, МВД, МЧС неоднократно заявляли о необходимости срочного создания ситуационных центров. Фактически это диспетчерские для мониторинга и принятия решений в сложившейся ситуации. Ведущие IT-компании разработали проекты создания таких центров и в 2010 году собираются принять участие  в соответствующих тендерах. «В этом году мы планируем принять участие в нескольких больших проектах по созданию отраслевых и региональных ситуационных центров, например ситуационного центра для Федерального агентства по рыболовству», – рассказывает Алексей Ефремов.

Зависимость поможет. Некоторые виды деятельности связаны с автоматизацией также неразрывно, как голова и хвост змеи, например страхование, брокерский бизнес. А финансовые организации и вовсе скованы требованиями ЦБ к отчетности, безопасности, которые без автоматизации выполнить невозможно. Именно поэтому у банков собственные сильные IT-департаменты, а расходы на IT даже в кризис сокращались только за счет отказа от новых инвестиционных проектов. Причем таких, без которых вполне можно обойтись еще год-два. «В 2009 году лишь несколько банков могли себе позволить начинать крупные IT-проекты, основные бюджеты уходили на поддержку имеющихся, – говорит Кирилл Булгаков. – В этом году мы ожидаем выхода на рынок новых розничных банков и рассчитываем предложить им свои знания и опыт в части разработки и реализации стратегий развития».
Некоторые виды расходов не сократишь даже в самые голодные годы. Например, невозможно отказаться от поддержки инфраструктуры. Соответственно, консалтинг в этой области, хочешь – не хочешь, сохраняет свои позиции. «Услуги в области инфраструктуры, которые связаны с поддержкой бизнеса и существующих систем, востребованы примерно в том же объеме, который был до кризиса», – замечает Владимир Соркин.
В октябре 2009 года авиакомпания UTair решила передать на аутсорсинг расширенное сопровождение корпоративной информационной системы, построенной на базе SAP ERP. Внедрение началось в 2007 году и завершилось в 2008-м. С ее помощью UTair управляет материально-техническим обеспечением вертолетного парка. Если с момента ввода в эксплуатацию авиаперевозчик использовал лишь техническое сопровождение (например, мониторинг критичных параметров, установка обновлений, администрирование учетных записей) в исполнении IT-партнера, то  с 2010 года аутсорсеру передано сопровождение и развитие именно функционала системы. Начальник отдела внедрения систем управления предприятием UTair Сергей Винник объяснил, что такая форма сотрудничества с аутсорсером позволяет эффективно использовать собственные IT-ресурсы.
IT-аутсорсингу прочили взрывной рост еще 4–5 лет назад. Однако спрос увеличивается равномерно.  По оценкам аналитической компании in4media, в 2009 году российский коммерческий рынок IT-аутсорсинга (без учета инсорсинговых компаний)  вырос на 16% до $900 млн. В этом – превысит $1 млрд. И консультанты прогнозируют появление новых видов IT-аутсорсинга, которые будут востребованы по мере развития этого рынка. Например, по мнению Владимира Соркина, будет активно развиваться аутсорсинг в части внедрения и сопровождения бизнес-приложений. «Одним из важных вопросов при разработке IT-стратегии и IT-архитектуры в ближайшем будущем будет вопрос о том, что нужно, а что нельзя отдавать на аутсорсинг», – считает он. С ним согласен Павел Залецкий. «Использование аутсорсинга позволяет экономить до 30–50% расходов на IT. Поэтому кризис послужил катализатором роста подобных ус- луг, – объясняет он. – Появляется спрос на проекты по разработке стратегии перехода на аутсорсинговую модель с максимально возможным сохранением сущест-вующих бизнес-процессов и комфортной миграцией».

Нужное время. Илья Пантелеев обращает внимание на тенденцию «вымывания средних контрактов», поляризацию рынка. «Увеличивается число небольших контрактов (модификация существующих систем заказчиков; короткие и точечные проекты, ориентированные на быстрый результат) и крупных проектов, – рассказывает он. – Количество средних проектов в 2009 году снизилось. Тенденция получит развитие в 2010–2011 годах». Среди наиболее востребованных точечных проектов решения для казначейства и бюджетирования, расчета зарплаты и HR, CRM, управление производством и портальные решения. «Во все сферы бизнеса постепенно будут проникать консалтинговые услуги, нацеленные на повышение эффективности управления существующими IT-активами и оптимизацию бизнес-процессов», – согласен Сергей Ядыков, руководитель отдела консалтинга компании «Айти».
В 2008-2009 годах спрос на стратегический консалтинг, который относится к крупным проектам, упал – денег на инвестиционные проекты нет, большинству требуется оперативность. Но остались немногие, обладающие ресурсами. Им Сергей Ядыков советует воспользоваться текущей ситуацией: «Сейчас у них есть возможность выбрать лучших исполнителей из числа возможных с учетом континуума “цена-качество”».

 

Показатели деятельности IT-консалтинга в 2009 году

Компания

Головной офис

Год основания

Выручка, тыс. руб.

IT-консалтинг, всего

Управленческий консалтинг

Системная интеграция

Поставка/продажа оборудования

Прочие услуги

1

Ланит

Москва

1989

13535772

2865400

5474800

5195572

2

Систематика

Москва

2008

9471951

810588

2032214

6200538

428611

3

IBS

Москва

1992

8619865

3168557

5451308

4

Softline

Москва

1993

8518978

106113

7631067

781798

5

Микротест

Москва

1990

5205036

1629147

1658554

1770300

147035

6

Крок

Москва

1992

4202408

960550

3241858

7

Ай-теко

Москва

1997

3884907

745500

2012637

1126770

8

Компьюлинк Групп

Москва

1993

3223177

799239

1942073

481865

9

Inline Group

Москва

2000

2800000

800000

2000000

10

Айти

Москва

1990

2386322

253288

587001

645228

900805

11

Техносерв

Москва

1992

2294098

12

Энвижн Груп

Москва

2001

1230428

787299

126406

316723

13

Корус Консалтинг

Санкт-Петербург

2000

1180192

256028

717630

206534

14

Форс – Центр разработки

Москва

1991

967027

472516

494511

15

Парма-телеком

Пермь

2003

654843

654843

16

Руфаудит/Инаудит Альянс

Москва

1991

628972

628972

17

Digital Design

Санкт-Петербург

1992

627742

15694

67168

40175

504705

18

Галактика

Москва

1987

548995

295675

93899

159421

19

Развитие бизнес-систем

Москва

2001

388204

330225

57979

20

МЦФЭР-консалтинг

Москва

2001

363162

363162

21

РСМ «Топ-аудит»

Москва

1992

345454

310690

34764

22

Инэк

Москва

1990

254740

49000

205740

23

Нексия Си Ай Эс

Москва

2003

177902

161686

16216

24

NaviCon Group

Москва

2003

139000

139000

25

Финэкспертиза

Москва

1997

87436

84946

2490

26

РАСТАМ

Тюмень

1995

67200

39519

7521

20160

27

Инталев

Москва

1996

44481

44481

28

Росэкспертиза

Москва

1993

36410

36410

29

Аудит-эскорт

Москва

1996

32039

30615

1424

30

Люди дела

Новосибирск

1996

28154

15836

12318

   

31

Самоварова и партнеры

Санкт-Петербург

1992

26494

8000

17956

538

32

А.И.Аудит-сервис

Москва

1993

21650

12045

9605

33

Прима Аудит

Санкт-Петербург

1996

19738

19738

34

МКПЦН

Москва

1992

18322

18322

35

Холд-Инвест-Аудит

Москва

1993

16630

16630

36

Аудэкс

Казань

1994

9981

6596

3385

37

Аудитинформ

Москва

1992

6380

6380

38

Интерком-Аудит

Москва

1993

4353

4353

39

2К Аудит – Деловые Консультации

Москва

1994

3399

849

2550

40

Аудит без границ

Краснодар

1998

3370

3370

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль