«Даем кредиты, но не любой ценой»

66
Розница. Россияне продолжают копить и пока слабо реагируют на снижение ставок, в том числе по кредитным продуктам. Банкиры же стремятся нарастить портфель, им пора зарабатывать.

В конце прошлого года участники рынка говорили об оживлении в сегменте розничного кредитования. Говорили, что в цифрах это будет заметно из ноябрьской или даже декабрьской отчетности. Но балансы на первые числа всех зимних месяцев, а также сводная статистика ЦБ показывают иное – остатки счетов по кредитам физлицам продолжают сокращаться. «Погашения по ипотеке своими объемами перекрывают выдачи по другим продуктам», – объясняли в декабре эксперты. Но и без ипотеки розничные портфели «худели», в том числе в ноябре и декабре. Кстати, в эти месяцы был зафиксирован пусть небольшой, но все-таки рост по жилищным кредитам. Например, в декабре их выдали на 29,9 млрд рублей в национальной валюте и на 2,4 млрд в иностранной. В результате за месяц портфель увеличился на 0,7% до 1,2 трлн рублей. Данные за январь пока недоступны. Вероятно, объемы выдач будут меньше, ведь январь – месяц, не богатый рабочими днями.
Сокращение розничного портфеля на 11% по кризисным временам эксперты оценивают по-разному. «Для 2009 года – это приемлемая цифра, – считает заместитель председателя правления банка «Возрождение» Александр Долгополов. – Она говорит о том, что, несмотря на кризис, платежи в погашение кредитов все равно поступали, а портфели постепенно сдувались. Как банки, так и граждане, были осторожны в выдаче и привлечении новых кредитов». «Уменьшение портфеля на 11% не отражает всей глубины падения рынка розничного кредитования в России. Ипотечные кредиты – длинные. Даже в предположении, что банки вообще перестали бы выдавать ипотеку в 2009 году, кредитный портфель «усох» бы максимум на 5–10%. Портфель автокредитов в отсутствие выдач уменьшился бы на треть. Поэтому важно смотреть не на динамику портфеля, а на динамику выдач», – комментирует вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов. Банк России не ведет статистику в разрезе по всем кредитным продуктам. Подробную информацию можно получить лишь по жилищным займам. По данным «Автостата», рынок автокредитования в России за 2009 год сократился в четыре раза: с $20 млрд до $5 млрд. «Это обусловлено как непосредственно сокращением количества выданных кредитов, так и снижением их средней стоимости вследствие увеличения первоначального взноса», – комментирует агентство. Объемы выдачи ипотечных кредитов тоже значительно сократились: в 2009 году банки предоставили гражданам ссуды на сумму 182,2 млрд рублей против 756,8 млрд годом ранее.

Копим. Россияне, привыкшие в кризис сберегать, не отступают от выбранной стратегии. В конце февраля ЦБ снова уменьшил ставку рефинансирования – до 8,5%. Кредитные организации уже отреагировали – в массовом порядке начали снижать ставки в розничном сегменте. Причем если в прошлом году это в большей степени отражалось на процентах по вкладам, то теперь заметна та же тенденция и в кредитном направлении. В этом году о снижении ставок заявили ВТБ24 (автокредитование), СКБ-банк (потребительские кредиты), Сбербанк, Банк Москвы, Альфа-банк, ДжиИ Мани банк, «Возрождение» и другие. Причем изменения касаются не только ставок, но и других условий выдачи кредитов. «Мы, например, снижаем требования по андеррайтингу, – рассказывает руководитель департамента маркетинга и электронных сервисов банка «Уралсиб» Михаил Воронько. – В период острой фазы кризиса мы требовали от заемщика непрерывного стажа работы на последнем месте не менее 12 месяцев, теперь сократили этот срок до шести. Изменились и другие требования – к размеру первоначального взноса, предельному возрасту заемщика». О подобных переменах говорят и в других кредитных организациях.
Что должно произойти, чтобы у населения появился спрос на розничные продукты? «Прежде всего ситуация в экономике должна наладиться. В последнее время банки сделали достаточно много шагов. Перед ними стоит реальная потребность в увеличении кредитного портфеля, в том числе и розничной его части. Но не любой ценой: необходимо, чтобы риски были на адекватном уровне», – рассуждает Александр Долгополов. Опрошенные «Ф.» эксперты говорят, что в скором времени на рынке появится ощутимое оживление, и к концу года мы увидим рост портфелей банков, ориентированных на розничное кредитование. «Розничный портфель операторов потребительского кредитования может вырасти по итогам года в среднем на 15%, а двигателем роста окажутся краткосрочные нецелевые кредиты, что обусловливается в первую очередь возвращением большинства игроков на этот рынок», – комментирует член совета директоров ДжиИ Мани банка Эльман Мехтиев. «Если никаких потрясений не будет, то по итогам года мы увидим умеренный рост в 10–15%», – прогнозирует заместитель руководителя аналитического департамента компании «Совлинк» Ольга Беленькая.

Драйвером рынка кредитов населению эксперты называют ипотеку. Апрель станет месяцем запуска новой программы кредитования. Банки, участвующие в ней, станут выдавать кредиты гражданам на покупку квартир в новостройках под 11% годовых. Далее планируется секьюритизация этих кредитов. Облигации выкупит ВЭБ на собственные средства (до 50 млрд рублей) и средства пенсионных накоплений граждан, находящихся в его управлении (не более 160 млрд рублей). Идея, конечно, разумная: пенсионные деньги длинные, ипотека – тоже выдается на длительный срок. Но стоило ли в рамках одной программы покушаться сразу на двух зайцев: выпускать пенсионные деньги на ипотечный рынок и «подстегивать» новостроечную ипотеку. Участники рынка сомневаются, будет ли у населения спрос на такие кредиты в заявленном объеме. И поскольку для развития ипотеки очень важен фактор цены, они полагают: значительный спрос возникнет в том случае, если удастся убедить людей, что стоимость квартир больше падать не будет. «Весной банки начнут выдавать такие кредиты, еще несколько месяцев понадобится для выпуска облигаций. Думаю, к концу четвертого квартала 250 млрд рублей будут «освоены», – прогнозирует Олег Иванов. – Еще ни разу не было такого, чтобы госденьги не осваивались в полном объеме». Возможно, для большего успеха мероприятия стоило бы сначала обкатать программу на обычных жилищных кредитах.

 

Топ-25 розничных банков

Банк

Кредиты физлицам на 01.02.10, млрд руб.

Динамика за
январь 2010 г., %

Динамика за
2009 год, %

Сбербанк

1 248

-1,58

-6,88

ВТБ24

352

+0,10

+4,56

Росбанк

116

-0,96

-15,43

Россельхозбанк

92

-1,20

+14,26

Русфинансбанк

80

-1,02

+0,33

Русский стандарт

80

-0,12

-28,63

МДМ-банк

80

-1,91

+27,91

Банк Москвы

77

-2,00

-23,75

Уралсиб

75

-1,10

-17,77

Райффайзенбанк

74

-1,39

-22,57

Альфа-банк

69

-0,67

-8,65

ХКФБ

61

-0,70

-5,36

Юникредитбанк

59

-1,71

-24,14

Транскредитбанк

54

+14,31

-6,98

Промсвязьбанк

47

-1,66

-18,04

Газпромбанк

44

-1,78

-6,83

Абсолют банк

43

-1,20

-17,35

ОТП-банк

40

+1,06

+0,62

Сосьете Женераль Восток

35

-1,37

-10,44

Дельтакредит

34

+0,13

+2,03

Ситибанк

34

-0,52

-2,53

Ренессанс Капитал

33

-1,36

-37,17

Восточный экспресс

32

+1,46

+29,48

Кредит Европа банк

29

-0,71

-9,20

КИТ Финанс

28

-0,50

-14,17

Ак Барс

24

-1,62

-19,98

КМБ-банк

24

-2,43

-24,68

ДжиИ Мани банк

23

-0,01

-11,12

Ханты-Мансийский банк

21

-2,59

-13,32

Юниаструм-банк

20

+0,12

+16,40

Союз

17

-1,48

-20,47

Запсибкомбанк

15

-0,76

-23,51

Санкт-Петербург

15

-0,94

-15,60

Траст

15

+3,55

-21,66

Номос-банк

15

-0,87

-10,15

Возрождение

14

-1,71

-27,25

МБРР

14

-1,48

-35,61

СКБ-банк

13

-0,19

-14,08

Пробизнесбанк

13

+6,11

-2,74

Москоммерцбанк

12

-2,32

-30,17

УБРР

12

-0,42

-13,96

Бинбанк

11

-1,35

-23,16

Московский кредитный

10

+1,39

+10,05

Центр-инвест

10

-0,75

-27,26

Нордеа банк

10

-0,41

-6,92

Русь-банк

10

-0,61

-3,62

Совкомбанк

10

-3,42

+25, 38

Балтийский

9

-2,33

-31,88

Петрокоммерц

9

-2,74

-33,47

Далькомбанк

9

-1,59

+4,29

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль