Малый банковский бизнес: маневры в кризис

80
Игроки. В России более 1000 банков. Проблемы топ-20 постоянно на виду. Подробен кризисный портрет первой-второй сотни. Но как выживают остальные? «Ф.» подобрал некоторые факты и цифры.

Мелкие банки становятся еще мельче. На 1 мая доля операторов за пределами топ-200 в совокупных активах банковской системы сократилась с 6,1 до 5,6%. «Сейчас рынок похож на океан, в котором среди огромных акул плавают маленькие испуганные рыбки – малые банки», – живописует банкир из акульего семейства. У «рыбок» действительно есть повод для беспокойства: поддержки от ЦБ они не видят, и выплывать из кризиса приходится самостоятельно. А запугивают их со всех сторон. Недавно директор департамента лицензирования и оздоровления кредитных организаций ЦБ Михаил Сухов заявил, что к концу 2009 года с рынка уйдут порядка 50 игроков, а президент Альфа-банка Петр Авен в памятном интервью Financial Times пригрозил исходом сотен кредитных организаций.
Но мало кто в этом видит трагедию. Вероятно, потому что 80% действующих банков никогда существенно на систему не влияли. На операторов за пределами топ-200 по итогам первого квартала приходилось всего около 5% совокупного объема корпоративных кредитов, 7% кредитов физлицам и 6% вкладов населения. При этом, по оценкам экспертов, порядка 30% российских банков являются кэптивными, то есть служат «кассовыми аппаратами» для предприятий своих владельцев. Именно им пророчат самый быстрый уход с рынка.

Офисы и клиенты. Общение с руководителями небольших банков обнаруживает признаки стабильности, а иногда даже развития за пределами топ-200. «Мы живем полнокровной жизнью и по-прежнему кредитуем корпоративных клиентов и население», – уверяет Борис Эндреев, президент банка «Нальчик» (работающие активы на 1 мая – 901 млн рублей). По его словам, кредитный портфель сегодня составляет около 600 млн рублей, с начала года он увеличился на 70 млн. «Я полагаю, что по итогам года мы прирастим активы», – говорит банкир. По его прогнозам, к 2010 году портфель пополнится еще примерно на 50 млн рублей. И что интересно, просрочка у «Нальчика» не превышает 1%. «Питается» же банк из традиционных источников – собственные средства, остатки на счетах предприятий и граждан. Увеличивать капитал не планирует – пока нет необходимости: по словам Бориса Эндреева, для соблюдения обязательных нормативов его хватает с лихвой. Впрочем, лишние расходы тоже ни к чему: «У нас уже есть семь допофисов в Нальчике, и открытие новых точек я считаю нецелесообразным. Мы заняли свою нишу, наши клиенты нас знают», – заявляет Борис Эндреев.
У него есть более амбициозные по части экспансионистских планов коллеги. «С осени 2008 года мы открыли восемь новых допофисов, в ближайшее время откроется еще несколько внутренних структурных подразделений. А в целом мы бы хотели иметь филиалы в столицах всех федеральных округов», – рассказывает Андрей Маркидонов, председатель правления банка «Империя» (работающие активы – 1712 млн рублей). Причем кредитная организация предпочитает владеть помещениями на правах собственности. Нередко речь идет о «наследстве» рухнувших банков. Например, отделение в Вышнем Волочке досталось «Империи» от Эконацбанка. И такие приобретения сегодня обходятся вдвое дешевле, чем в обычной ситуации. Кстати, разорившиеся конкуренты помогли «Империи» не только офисами, но и клиентами, которые продолжают их посещать.
«Сегодня у нас около 80 подразделений, до конца лета планируем открыть еще порядка 30 по России. Мы начали развивать сеть с Москвы и области, сейчас активно применяем наши наработки в других регионах», – рассказывает Александр Мальчевский, председатель правления Мособлбанка (работающие активы – 3931 млн рублей). Кризис подыграл его «захватническим» планам. Например, возможность открыть офис на Тверской появилась после разорения Московского залогового банка, от которого Мособлбанку досталось еще несколько точек в столице. Не в собственность – в аренду, приобретать здание сразу в кредитной организации считают нецелесообразным. Фондируется банк в основном за счет депозитов граждан (90% в структуре обязательств). Что же касается активных операций, то здесь «Мос­обл» выступает преимущественно как кредитор физических лиц (доля кредитов гражданам в работающих активах превышает 67%). С января 2009 года он начал активнее размещать средства на межбанке (МБК – 6,4% в работающих активах). Участники рынка, знакомые с ситуацией, уверены, что акционеры готовы поддерживать Мособл­банк: не зря же они помогли своему детищу «холодной осенью 2008-го», разместив на его счетах личные средства.
Петербургский банк «Советский» (работающие активы – 2424 млн рублей) не может похвастать десятками точек присутствия, но старается успевать за конкурентами в части предложения. Недавно он понизил ставки по автокредитам на 2–5 процентных пунктов – явление нечастое в кризисные дни. Теперь его расценки на автомобильные ссуды (17–20% годовых) сравнялись с рыночными. У банка появилась возможность адекватно разместить привлеченные от вкладчиков средства. Кстати, на их долю в обязательствах приходится почти 70%.
Многие малые банки, объективно оценивая свои возможности, к освоению регионов не стремятся и кредитование населения не включают в продуктовую линейку даже номинально. Но у них бывают амбиции другого рода. Так, например, банк «Транспортный» (работающие активы – 1532 млн рублей) делает ставку на  дебетовые карты и каналы дистанционного обслуживания. Его цель – составить своим интернет- и мобильным банкингом конкуренцию ВТБ24, Росбанку, «Промсвязи». По­этому он не развивает филиальную сеть, а продвигает идею карточных платежей онлайн и через терминалы своего партнера – компании «Элекснет».

Акционеры и заемщики. Большинству малых банков недоступны ни субординированные кредиты ВЭБа, ни беззалоговые аукционы, ни депозиты Минфина. И даже попасть под санацию в случае чего немногим из них «посчастливится». Хотя некоторые все же рассчитывают на кое-какую поддержку от властей. Например, «Им­перия» получила доступ к кредитованию в ЦБ под залог активов и поручительство других банков и надеется занять порядка 150–200 млн руб­лей. Другие банкиры вовсе считают, что ресурсы ЦБ не являются жизненной необходимостью для их бизнеса. «Раньше не нуждались и теперь не нуждаемся – если иметь в виду адресную финансовую поддержку. А вот в том, чтобы они (власти – «Ф.») улучшили бизнес-климат в стране – да, нуждаемся, и очень, – говорит предправления банка «Новый символ» Сергей Черноморов. – Сейчас, когда эксперты предрекают следующую волну кризиса из-за роста просрочки, средние банки имеют гораздо более предсказуемые перспективы, потому что они чуть ли не персонально знают всех своих заемщиков. До кризиса их часто упрекали в том, что они слишком мало кредитуют. Но это было не мало, а со смыслом».
«Судьба малых банков сейчас зависит преимущественно от благополучия предприятий, принадлежащих их собственникам, и заинтересованности акционеров в их развитии. Кредитные организации, которые держатся «на плаву», фондируются в основном за счет средств владельцев», – объясняет старший аналитик агентства «Русрейтинг» Елена Николаенко. Эти средства могут размещаться самыми разными способами: в виде корпоративных и частных депозитов, субординированных займов или же через увеличение уставного капитала. И хотя ни один из опрошенных «Ф.» банкиров не признался в жесткой зависимости от акционеров, подтверждения можно найти в балансах. По данным аналитической службы банка «Траст», на 1 мая доля средств акционеров в структуре пассивов кредитных организаций за пределами топ-200 составляла 23%, в то время как для топ-20 показатель равняется 10,3% (в этих расчетах, однако, не учитываются деньги владельцев, размещенные на депозитах или предоставленные в качестве займов).
«Собственник в нынешних условиях вклады­вается в небольшой банк, если уже знает, что в дальнейшем найдет этому активу применение (например, планируется слияние других компаний акционера со структурами партнеров, что обеспечит приток новых клиентов). Другой вариант – акционер готовит банк для продажи или слияния с другой кредитной организацией. Одним из косвенных признаков такого намерения, кстати, может быть и бурное развитие региональной сети», – комментирует Елена Николаенко. При нынешней конъюнктуре рынка развивать банковский бизнес, не имея стабильной клиентской базы в виде надежных заемщиков, большого смысла нет. «После того, как АСВ повысило гарантии возмещения по вкладам, у населения резко возрос интерес к депозитам. Возможность привлечь средства физлиц появилась и у небольших игроков, но размещать их, по сути, негде», – резюмирует аналитик.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание! Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет всего 1 минут.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль