Малый банковский бизнес: маневры в кризис

92
Игроки. В России более 1000 банков. Проблемы топ-20 постоянно на виду. Подробен кризисный портрет первой-второй сотни. Но как выживают остальные? «Ф.» подобрал некоторые факты и цифры.

Мелкие банки становятся еще мельче. На 1 мая доля операторов за пределами топ-200 в совокупных активах банковской системы сократилась с 6,1 до 5,6%. «Сейчас рынок похож на океан, в котором среди огромных акул плавают маленькие испуганные рыбки – малые банки», – живописует банкир из акульего семейства. У «рыбок» действительно есть повод для беспокойства: поддержки от ЦБ они не видят, и выплывать из кризиса приходится самостоятельно. А запугивают их со всех сторон. Недавно директор департамента лицензирования и оздоровления кредитных организаций ЦБ Михаил Сухов заявил, что к концу 2009 года с рынка уйдут порядка 50 игроков, а президент Альфа-банка Петр Авен в памятном интервью Financial Times пригрозил исходом сотен кредитных организаций.
Но мало кто в этом видит трагедию. Вероятно, потому что 80% действующих банков никогда существенно на систему не влияли. На операторов за пределами топ-200 по итогам первого квартала приходилось всего около 5% совокупного объема корпоративных кредитов, 7% кредитов физлицам и 6% вкладов населения. При этом, по оценкам экспертов, порядка 30% российских банков являются кэптивными, то есть служат «кассовыми аппаратами» для предприятий своих владельцев. Именно им пророчат самый быстрый уход с рынка.

Офисы и клиенты. Общение с руководителями небольших банков обнаруживает признаки стабильности, а иногда даже развития за пределами топ-200. «Мы живем полнокровной жизнью и по-прежнему кредитуем корпоративных клиентов и население», – уверяет Борис Эндреев, президент банка «Нальчик» (работающие активы на 1 мая – 901 млн рублей). По его словам, кредитный портфель сегодня составляет около 600 млн рублей, с начала года он увеличился на 70 млн. «Я полагаю, что по итогам года мы прирастим активы», – говорит банкир. По его прогнозам, к 2010 году портфель пополнится еще примерно на 50 млн рублей. И что интересно, просрочка у «Нальчика» не превышает 1%. «Питается» же банк из традиционных источников – собственные средства, остатки на счетах предприятий и граждан. Увеличивать капитал не планирует – пока нет необходимости: по словам Бориса Эндреева, для соблюдения обязательных нормативов его хватает с лихвой. Впрочем, лишние расходы тоже ни к чему: «У нас уже есть семь допофисов в Нальчике, и открытие новых точек я считаю нецелесообразным. Мы заняли свою нишу, наши клиенты нас знают», – заявляет Борис Эндреев.
У него есть более амбициозные по части экспансионистских планов коллеги. «С осени 2008 года мы открыли восемь новых допофисов, в ближайшее время откроется еще несколько внутренних структурных подразделений. А в целом мы бы хотели иметь филиалы в столицах всех федеральных округов», – рассказывает Андрей Маркидонов, председатель правления банка «Империя» (работающие активы – 1712 млн рублей). Причем кредитная организация предпочитает владеть помещениями на правах собственности. Нередко речь идет о «наследстве» рухнувших банков. Например, отделение в Вышнем Волочке досталось «Империи» от Эконацбанка. И такие приобретения сегодня обходятся вдвое дешевле, чем в обычной ситуации. Кстати, разорившиеся конкуренты помогли «Империи» не только офисами, но и клиентами, которые продолжают их посещать.
«Сегодня у нас около 80 подразделений, до конца лета планируем открыть еще порядка 30 по России. Мы начали развивать сеть с Москвы и области, сейчас активно применяем наши наработки в других регионах», – рассказывает Александр Мальчевский, председатель правления Мособлбанка (работающие активы – 3931 млн рублей). Кризис подыграл его «захватническим» планам. Например, возможность открыть офис на Тверской появилась после разорения Московского залогового банка, от которого Мособлбанку досталось еще несколько точек в столице. Не в собственность – в аренду, приобретать здание сразу в кредитной организации считают нецелесообразным. Фондируется банк в основном за счет депозитов граждан (90% в структуре обязательств). Что же касается активных операций, то здесь «Мос­обл» выступает преимущественно как кредитор физических лиц (доля кредитов гражданам в работающих активах превышает 67%). С января 2009 года он начал активнее размещать средства на межбанке (МБК – 6,4% в работающих активах). Участники рынка, знакомые с ситуацией, уверены, что акционеры готовы поддерживать Мособл­банк: не зря же они помогли своему детищу «холодной осенью 2008-го», разместив на его счетах личные средства.
Петербургский банк «Советский» (работающие активы – 2424 млн рублей) не может похвастать десятками точек присутствия, но старается успевать за конкурентами в части предложения. Недавно он понизил ставки по автокредитам на 2–5 процентных пунктов – явление нечастое в кризисные дни. Теперь его расценки на автомобильные ссуды (17–20% годовых) сравнялись с рыночными. У банка появилась возможность адекватно разместить привлеченные от вкладчиков средства. Кстати, на их долю в обязательствах приходится почти 70%.
Многие малые банки, объективно оценивая свои возможности, к освоению регионов не стремятся и кредитование населения не включают в продуктовую линейку даже номинально. Но у них бывают амбиции другого рода. Так, например, банк «Транспортный» (работающие активы – 1532 млн рублей) делает ставку на  дебетовые карты и каналы дистанционного обслуживания. Его цель – составить своим интернет- и мобильным банкингом конкуренцию ВТБ24, Росбанку, «Промсвязи». По­этому он не развивает филиальную сеть, а продвигает идею карточных платежей онлайн и через терминалы своего партнера – компании «Элекснет».

Акционеры и заемщики. Большинству малых банков недоступны ни субординированные кредиты ВЭБа, ни беззалоговые аукционы, ни депозиты Минфина. И даже попасть под санацию в случае чего немногим из них «посчастливится». Хотя некоторые все же рассчитывают на кое-какую поддержку от властей. Например, «Им­перия» получила доступ к кредитованию в ЦБ под залог активов и поручительство других банков и надеется занять порядка 150–200 млн руб­лей. Другие банкиры вовсе считают, что ресурсы ЦБ не являются жизненной необходимостью для их бизнеса. «Раньше не нуждались и теперь не нуждаемся – если иметь в виду адресную финансовую поддержку. А вот в том, чтобы они (власти – «Ф.») улучшили бизнес-климат в стране – да, нуждаемся, и очень, – говорит предправления банка «Новый символ» Сергей Черноморов. – Сейчас, когда эксперты предрекают следующую волну кризиса из-за роста просрочки, средние банки имеют гораздо более предсказуемые перспективы, потому что они чуть ли не персонально знают всех своих заемщиков. До кризиса их часто упрекали в том, что они слишком мало кредитуют. Но это было не мало, а со смыслом».
«Судьба малых банков сейчас зависит преимущественно от благополучия предприятий, принадлежащих их собственникам, и заинтересованности акционеров в их развитии. Кредитные организации, которые держатся «на плаву», фондируются в основном за счет средств владельцев», – объясняет старший аналитик агентства «Русрейтинг» Елена Николаенко. Эти средства могут размещаться самыми разными способами: в виде корпоративных и частных депозитов, субординированных займов или же через увеличение уставного капитала. И хотя ни один из опрошенных «Ф.» банкиров не признался в жесткой зависимости от акционеров, подтверждения можно найти в балансах. По данным аналитической службы банка «Траст», на 1 мая доля средств акционеров в структуре пассивов кредитных организаций за пределами топ-200 составляла 23%, в то время как для топ-20 показатель равняется 10,3% (в этих расчетах, однако, не учитываются деньги владельцев, размещенные на депозитах или предоставленные в качестве займов).
«Собственник в нынешних условиях вклады­вается в небольшой банк, если уже знает, что в дальнейшем найдет этому активу применение (например, планируется слияние других компаний акционера со структурами партнеров, что обеспечит приток новых клиентов). Другой вариант – акционер готовит банк для продажи или слияния с другой кредитной организацией. Одним из косвенных признаков такого намерения, кстати, может быть и бурное развитие региональной сети», – комментирует Елена Николаенко. При нынешней конъюнктуре рынка развивать банковский бизнес, не имея стабильной клиентской базы в виде надежных заемщиков, большого смысла нет. «После того, как АСВ повысило гарантии возмещения по вкладам, у населения резко возрос интерес к депозитам. Возможность привлечь средства физлиц появилась и у небольших игроков, но размещать их, по сути, негде», – резюмирует аналитик.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль