Рейтинг банков: кристаллизация проблем

148
Надежность. Сегодня срабатывает процентный риски падает рентабельность банковского бизнеса. Ситуация не критическая, если только в кредитных шкафах не прячутся новые скелеты, а банкиры не совершат новых типовых ошибок.

Внимание! Актуальные рейтинги надежности банков смотрите на www.finansmag.ru/96765

 

В системе еще достаточно рисков. Один из них связан со снижением рентабельности. В кризис у банков накопились дорогие пассивы, доходность же рыночных инструментов снижается, ставка рефинансирования ЦБ достигла рекордно низкого уровня – 8% годовых. Тем временем кредитные риски все еще велики, но качественные заемщики имеют доступ к сравнительно дешевому финансированию. В том числе от госгигантов, которые подливают масла в огонь, вытесняя частные кредитные организации из наиболее перспективных сегментов. Впрочем, у господдержки есть и обратная сторона: приходится реструктурировать долги и вновь кредитовать сомнительные с точки зрения перспектив предприятия.
Некоторые частные банки тем временем предпринимают сом­нительные попытки ограничить или вовсе запретить пополнение вкладов, открытых год назад под высокие проценты. Здесь вопрос даже не в возможных санкциях, а в репутационных потерях. Как выяснили АСВ и ВЦИОМ («Финанс.» № 15), вкладчики и так тяготеют к государственным банкам, «фокусы» же с доходными депозитами вряд ли добавят доверия к частным. К тому же их можно воспринять как неспособность банкиров управлять процентным риском, что не добавляет им «очков» надежности. Но зато с помощью народного фондирования большинство кредитных организаций радикально снизили свою зависимость от средств ЦБ.
Участники рынка накопили ликвидность, но что с ней делать? Хотя банки один за другим рапортуют о снижении ставок и смягчении других условий кредитования граждан, восстановление розницы по-прежнему «за горами». Совокупный розничный портфель с начала года почти не изменился или, если быть совсем уж точным, сократился на 1%. Полугодовая динамика говорит о стагнации этого направления банковской деятельности. Лишь в марте обозначилось какое-то оживление во многом за счет спроса на ипотечные продукты. Действительно, в марте общий портфель по займам физлиц увеличился на 10,5 млрд рублей. Весьма скромный рост – менее 1%. Из топ-100 кредитных организаций только 30 нарастили розничные портфели с начала года. Наибольший прирост в абсолютном значении показали ВТБ24 (8,5 млрд рублей), Транскредитбанк (6,2 млрд), «Траст» (4 млрд). Отличился и «Уралсиб» (7,3 млрд), но в основном за счет единичных крупных сделок по краткосрочному кредитованию партнеров Николая Максимова, крупного миноритария Сбербанка, под залог его же акций.
В прошлый четверг первый заместитель председателя ЦБ Геннадий Меликьян сообщил РИА «Новости», что в апреле розница оживилась еще больше. Без учета Сбербанка, кредитные организации нарастили портфель на 1%, или, в абсолютном выражении, на 23,1 млрд рублей. За кризисный период это, безусловно, «беспрецедентный» рост. Тем более что курсы доллара и евро снизились. Апрельская положительная динамика вселяет надежды, но докризисного уровня рынок достигнет еще нескоро. Ведь кризис еще не стал лишь воспоминанием, и пока осторожны все – и банки-кредиторы, и граждане-заемщики.
В области корпоративного кредитования продолжаются стагнация и рост просроченной задолженности. И это несмотря на все реструктуризации, позволяющие скрыть фактические потери. Правда, растет просрочка умеренно – на 1,1% за три месяца. При этом объем корпоративных портфелей увеличили более половины банков из топ-100.
По словам Геннадия Меликьяна, в апреле совокупный корпоративный портфель вырос. На 1,7%, то есть на 143,8 млрд рублей (опять без учета Сбербанка). Просрочка по нему тоже увеличилась – на 11,4 млрд рублей.
Настроения и прогнозы в банковских кругах витают разные. Одни банкиры утверждают, что нечего и ждать восстановления в 2010-м. Так и говорят: этот год потерян для кредитования. Другие вроде бы верят в скорое наступление светлого будущего. Глава ЦБ Сергей Игнатьев придерживается оптимистической точки зрения. На съезде АРБ он заявил, что не видит особенных препятствий к росту кредитования: «Ликвидности более чем достаточно. Достаточность капитала в целом по банковскому сектору до кризиса составляла 14,5%, на 1 марта 2010-го – 20,5%. Проблема плохих долгов постепенно смягчается. Экономика понемногу начинает расти».

 

Рейтинг банков: кристаллизация проблем

 

Рейтинг банков: кристаллизация проблем

 

Рейтинг банков: кристаллизация проблем

 

Рейтинг банков: кристаллизация проблем

 

Рейтинг банков: кристаллизация проблем

 

Зенит

В+ 

ВВ-

На протяжении длительного периода банк демонстрирует хорошие финансовые показатели. В марте у «Зенита» значительно сократился объем просроченной задолженности – на 2,5 млрд рублей, или на 28%. Постепенно сокращается зависимость от ЦБ. На 1 апреля доля средств регулятора в пассивах составляла 5%, то есть на 5 п.п. меньше, чем в начале года.

 

Кредит Европа банк

В 

В+

У банка улучшился норматив долгосрочной ликвидности. На 1 января Н4 был равен 105,18%, через месяц его значение также было выше 100%. Но уже к началу весны этот порог был преодолен в сторону понижения. А на 1 апреля Н4 равнялся 95,01%. Другие параметры выглядят позитивно и довольно стабильны. Банк озвучивает планы по выходу на иностранные рынки капитала.

 

«Дельтакредит»

В+ 

ВВ-

Несмотря на кризис и сильное сокращение рынка ипотечного кредитования, финансовые характеристики у банка стабильно выше среднего. По итогам 2009 года и первого квартала 2010-го кредитная организация получила доналоговую прибыль 2 млрд и 0,7 млрд рублей соответственно. Предстоящая реорганизация в рамках российского сегмента группы Societe Generale вряд ли отрицательно скажется на банке. С другой стороны, ее ресурсы помогут быстрее осваивать оживившийся в последние месяцы ипотечный рынок.

 

Межпромбанк

В+ 

В

Кредитная организация сохраняет высокую зависимость от средств Центробанка. Доля регулятора в фондировании банка достигает почти 20%. Достаточность собственных средств на высоком уровне (Н1 ранен 20,2%), но сам капитал снижается. В первом квартале банк получил убытки – 651 млн рублей (до налогов).

 

«Петрокоммерц»

ВB 

BВ-

В марте у банка на 2,2 млрд руб­лей выросла просроченная задолженность. В результате ее доля в ссудах превысила 9%, а отношение просрочки к капиталу достигло почти 60%. При этом резервы сократились на 732 млн рублей. Возможно, по новой просрочке резервы были созданы заранее. Финансовые показатели, характеризующие ликвидность и капитал, остаются на высоком уровне.

 

Газэнергопромбанк

ВBB- 

ВB+

Предполагается, что до конца 2010 года кредитная организация будет объединена с другим крупным банком – «Россия». Причем конвертированы будут именно акции «Газэнергопрома». Это решение уже одобрено собранием акционеров. Эксперты полагают, что нынешний его владелец – «Газпром» в объединенной структуре станет миноритарием. Это позволяет пересмотреть оценку внешней
поддержки кредитной организации.

 

Рейтинг надежности банков: про вторую волну забыли (№ 7 (338) 01.03-07.03.2010)

Рейтинг надежности банков: тихий кризис (№ 44 (327) 30.11-06.12.2009)

Рейтинг надежности банков: каникулы кончились (№ 31-32 (314-315) 31.08-13.09.2009)

Рейтинг надежности банков (№ 4 (287) 09–15.02.2009)

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль