Малые предприятия: без кредитов, зато с оптимизмом

74
Потери. Еще в сентябре снижения оборотов своих компаний ожидало менее 4% представителей малого и среднего бизнеса. Сейчас доля пессимистов будет расти: темпы кредитования МСБ резко замедлились.

В конце сентября банкиры уверяли «Ф.», что в отличие от других клиентских сегментов малые и средние компании – желанные гости в кредитных отделах. За месяц с небольшим ситуация в корне изменилась. «Если раньше мы активно работали примерно c 30 банками-партнерами и еще около 10 были «в запасе», то сейчас в основном сотрудничаем с 6–7 операторами», – рассказывает гендиректор кредитного брокера «Фосборн Хоум» Василий Белов.

На поле боя. Совсем недавно кредитование МСБ было одной из любимых тем для респондентов. Банкиры не скупились на цифры и планы, ведь было чем гордиться: ежемесячно портфели росли как на дрожжах, например, за восемь месяцев 2008-го у разных операторов увеличение составляло от 15–20 до 70–80%. Но общительность банкиров пошла на спад. Некоторые лидеры рынка, в частности, КМБ и «Уралсиб» вообще не отреагировали на запрос «Ф.». Другие не успели подготовить комментарии или отделались общими словами без цифр. «Они просто не знают, что говорить – успехи у нас не очень», – посетовала пиар-менеджер банка из топ-10. «Наша активность на этом рынке проявляется в том, что мы не закрыли программу. Другой вопрос – сколько мы выдаем», – добавляет ее коллега из госбанка, который также цифрами поделиться «не успел». Лишь немногие игроки готовы иллюстрировать свою деятельность конкретными показателями. Так, заместитель гендиректора Урса-банка Петр Морсин сообщил, что в октябре малому и среднему бизнесу выдали кредиты на 1,7 млрд рублей. У Промсвязьбанка аналогичный показатель составил 1,3 млрд рублей, Номос-банка – 600 млн. рублей. Замначальника управления корпоративного бизнеса банка «Возрождения» Роман Леcохин отмечает, что прирост портфеля в августе-сентябре составил 33,5 млрд рублей. Появляются и новые игроки, точнее, игрок. Так получилось, что запуск программы кредитования МСБ Сведбанка в конце сентября совпал с обострением финансовой ситуации в России и в мире. «Тем не менее, направление запущено: ежемесячно к нам поступает 40–60 заявок, около 60% получают предварительное одобрение», – рассказывает начальник отдела по работе с предприятиями малого и среднего бизнеса Сведбанка Александра Бугаева.
В целом же ситуация на рынке, мягко говоря, оставляет желать лучшего. «Если до сих пор ежегодные темпы прироста кредитования МСБ составляли 30–40%, то уже в ближайшие месяцы показатель может приблизиться к нулевой отметке», – делится опасениями Василий Белов из «Фосборна».
Зато цена вопроса бьет все рекорды. В конце сентября ставки по ссудам составляли 16–18% годовых. И сейчас на сайтах некоторых банков фигурируют примерно те же цифры с небольшими поправками в 2-3 процентных пункта. Банкирам, видимо, морально тяжело признать, что кредиты для малого бизнеса они выдают значительно дороже, хотя чего стесняться? Фондирование дорожает, риски корпоративных дефолтов увеличиваются, а спрос на одну банковскую «единицу» все больше и больше. Предприниматели готовы съедать все, что им предложат, лишь бы дали. «В сентябре-октябре количество заявок от предприятий МСБ увеличилось на 70% из-за того, что многие банки приостановили программы даже для проверенных клиентов», – констатирует Василий Белов и приводит нерадостную для клиентов статистику. Если еще два-три месяца назад средняя ставка составляла 13% годовых в рублях, то сейчас – около 25–27%, немало предложений под 35–45% и более. Его слова подтверждают участники рынка. Как рассказывает Александра Бугаева из Сведбанка, изначально предполагалось, что средняя рублевая ставка для МСБ составит около 13% годовых, но в связи с возросшими рисками и подорожавшими ресурсами сейчас этот показатель – 25–28%: «Этот уровень абсолютно «в рынке» сейчас многие банки, в том числе из крупнейших, пытаются предлагать свои кредиты по ставкам свыше 30%».

Кто на свете всех белее. Кто остался за кредитной кормой? С максимальной подозрительностью банкиры относятся к небольшим строителям и девелоперам. Торговцам и производственным компаниями везет больше – иногда им что-то перепадает. Но для этого нужно становиться все белее и прозрачнее. Так, если раньше банки брались рассматривать пакет документов, лишь на 20% состоящий из официальной отчетности, то теперь готовы терпеть не более 50% «серой управленки». Товар в обороте в качестве залога сгодится только при условии, что его стоимость в три-четыре раза превышает сумму кредита. Предпочтительный вид залога – недвижимость, но сумма кредита вряд ли превысит 40–70% ее оценочной стоимости (ранее – 70–90%). По словам Василия Белова, больше нет нецелевых кредитов без подтверждения дохода для МСБ, в то время как еще недавно такие программы предлагали «Союз», Москоммерцбанк и МКБ. Ссуды без обеспечения также стали редкостью. Так, беззалоговые кредиты до 1 млн рублей  под 25–26% годовых предлагает Сведбанк. ОТП-банк беззалоговые и нецелевые ссуды, по словам директора управления по работе с МСБ Александра Кононова, готов выдавать только клиентам с безупречной кредитной историей в банке.

Мы бодры, веселы? По данным сентябрьского исследования ФК «Еврокоммерц», лишь 3,6% представителей МСБ из 375 опрошенных ожидали снижения оборотов своих компаний в следующем году. Респонденты искрились оптимизмом: 4,7% бизнесменов считали, что экономическая ситуация в России за последний год сильно улучшилась, а 34,6% – что она улучшилась немного. В ноябре ситуация принципиально изменилась. «По данным исследований, три четверти компаний МСБ в том или  ином виде ощутили на себе влияние экономического кризиса», – рассказывает вице-президент Промсвязьбанка Елена Махота. Василий Белов из «Фосборн Хоум» полагает, что можно ожидать массовых банкротств в этом сегменте, особенно среди тех предприятий, которые успели набрать кредитов и не могут их рефинансировать. Хотя банкиры не торопятся окончательно хоронить это направление, рассчитывая на высокую доходность небольших по сумме и коротких по срокам кредитов.
«Даже в нынешних непростых условиях, полагаю, кредитование МСБ будет развиваться: в силу небольших сумм и высокой доходности – это хороший способ для банка диверсифицировать бизнес», – рассуждает Александра Бугаева.  «Как только на рынке изменится тренд, банки вновь станут расширять круг потенциальных заемщиков», – обещает Александр Кононов из ОТП-банка. Правда, никто не берется предсказывать, когда именно это произойдет.

 

Малые предприятия: без кредитов, зато с оптимизмом

 

Малые предприятия: без кредитов, зато с оптимизмом

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль