Малые предприятия: без кредитов, зато с оптимизмом

62
Потери. Еще в сентябре снижения оборотов своих компаний ожидало менее 4% представителей малого и среднего бизнеса. Сейчас доля пессимистов будет расти: темпы кредитования МСБ резко замедлились.

В конце сентября банкиры уверяли «Ф.», что в отличие от других клиентских сегментов малые и средние компании – желанные гости в кредитных отделах. За месяц с небольшим ситуация в корне изменилась. «Если раньше мы активно работали примерно c 30 банками-партнерами и еще около 10 были «в запасе», то сейчас в основном сотрудничаем с 6–7 операторами», – рассказывает гендиректор кредитного брокера «Фосборн Хоум» Василий Белов.

На поле боя. Совсем недавно кредитование МСБ было одной из любимых тем для респондентов. Банкиры не скупились на цифры и планы, ведь было чем гордиться: ежемесячно портфели росли как на дрожжах, например, за восемь месяцев 2008-го у разных операторов увеличение составляло от 15–20 до 70–80%. Но общительность банкиров пошла на спад. Некоторые лидеры рынка, в частности, КМБ и «Уралсиб» вообще не отреагировали на запрос «Ф.». Другие не успели подготовить комментарии или отделались общими словами без цифр. «Они просто не знают, что говорить – успехи у нас не очень», – посетовала пиар-менеджер банка из топ-10. «Наша активность на этом рынке проявляется в том, что мы не закрыли программу. Другой вопрос – сколько мы выдаем», – добавляет ее коллега из госбанка, который также цифрами поделиться «не успел». Лишь немногие игроки готовы иллюстрировать свою деятельность конкретными показателями. Так, заместитель гендиректора Урса-банка Петр Морсин сообщил, что в октябре малому и среднему бизнесу выдали кредиты на 1,7 млрд рублей. У Промсвязьбанка аналогичный показатель составил 1,3 млрд рублей, Номос-банка – 600 млн. рублей. Замначальника управления корпоративного бизнеса банка «Возрождения» Роман Леcохин отмечает, что прирост портфеля в августе-сентябре составил 33,5 млрд рублей. Появляются и новые игроки, точнее, игрок. Так получилось, что запуск программы кредитования МСБ Сведбанка в конце сентября совпал с обострением финансовой ситуации в России и в мире. «Тем не менее, направление запущено: ежемесячно к нам поступает 40–60 заявок, около 60% получают предварительное одобрение», – рассказывает начальник отдела по работе с предприятиями малого и среднего бизнеса Сведбанка Александра Бугаева.
В целом же ситуация на рынке, мягко говоря, оставляет желать лучшего. «Если до сих пор ежегодные темпы прироста кредитования МСБ составляли 30–40%, то уже в ближайшие месяцы показатель может приблизиться к нулевой отметке», – делится опасениями Василий Белов из «Фосборна».
Зато цена вопроса бьет все рекорды. В конце сентября ставки по ссудам составляли 16–18% годовых. И сейчас на сайтах некоторых банков фигурируют примерно те же цифры с небольшими поправками в 2-3 процентных пункта. Банкирам, видимо, морально тяжело признать, что кредиты для малого бизнеса они выдают значительно дороже, хотя чего стесняться? Фондирование дорожает, риски корпоративных дефолтов увеличиваются, а спрос на одну банковскую «единицу» все больше и больше. Предприниматели готовы съедать все, что им предложат, лишь бы дали. «В сентябре-октябре количество заявок от предприятий МСБ увеличилось на 70% из-за того, что многие банки приостановили программы даже для проверенных клиентов», – констатирует Василий Белов и приводит нерадостную для клиентов статистику. Если еще два-три месяца назад средняя ставка составляла 13% годовых в рублях, то сейчас – около 25–27%, немало предложений под 35–45% и более. Его слова подтверждают участники рынка. Как рассказывает Александра Бугаева из Сведбанка, изначально предполагалось, что средняя рублевая ставка для МСБ составит около 13% годовых, но в связи с возросшими рисками и подорожавшими ресурсами сейчас этот показатель – 25–28%: «Этот уровень абсолютно «в рынке» сейчас многие банки, в том числе из крупнейших, пытаются предлагать свои кредиты по ставкам свыше 30%».

Кто на свете всех белее. Кто остался за кредитной кормой? С максимальной подозрительностью банкиры относятся к небольшим строителям и девелоперам. Торговцам и производственным компаниями везет больше – иногда им что-то перепадает. Но для этого нужно становиться все белее и прозрачнее. Так, если раньше банки брались рассматривать пакет документов, лишь на 20% состоящий из официальной отчетности, то теперь готовы терпеть не более 50% «серой управленки». Товар в обороте в качестве залога сгодится только при условии, что его стоимость в три-четыре раза превышает сумму кредита. Предпочтительный вид залога – недвижимость, но сумма кредита вряд ли превысит 40–70% ее оценочной стоимости (ранее – 70–90%). По словам Василия Белова, больше нет нецелевых кредитов без подтверждения дохода для МСБ, в то время как еще недавно такие программы предлагали «Союз», Москоммерцбанк и МКБ. Ссуды без обеспечения также стали редкостью. Так, беззалоговые кредиты до 1 млн рублей  под 25–26% годовых предлагает Сведбанк. ОТП-банк беззалоговые и нецелевые ссуды, по словам директора управления по работе с МСБ Александра Кононова, готов выдавать только клиентам с безупречной кредитной историей в банке.

Мы бодры, веселы? По данным сентябрьского исследования ФК «Еврокоммерц», лишь 3,6% представителей МСБ из 375 опрошенных ожидали снижения оборотов своих компаний в следующем году. Респонденты искрились оптимизмом: 4,7% бизнесменов считали, что экономическая ситуация в России за последний год сильно улучшилась, а 34,6% – что она улучшилась немного. В ноябре ситуация принципиально изменилась. «По данным исследований, три четверти компаний МСБ в том или  ином виде ощутили на себе влияние экономического кризиса», – рассказывает вице-президент Промсвязьбанка Елена Махота. Василий Белов из «Фосборн Хоум» полагает, что можно ожидать массовых банкротств в этом сегменте, особенно среди тех предприятий, которые успели набрать кредитов и не могут их рефинансировать. Хотя банкиры не торопятся окончательно хоронить это направление, рассчитывая на высокую доходность небольших по сумме и коротких по срокам кредитов.
«Даже в нынешних непростых условиях, полагаю, кредитование МСБ будет развиваться: в силу небольших сумм и высокой доходности – это хороший способ для банка диверсифицировать бизнес», – рассуждает Александра Бугаева.  «Как только на рынке изменится тренд, банки вновь станут расширять круг потенциальных заемщиков», – обещает Александр Кононов из ОТП-банка. Правда, никто не берется предсказывать, когда именно это произойдет.

 

Малые предприятия: без кредитов, зато с оптимизмом

 

Малые предприятия: без кредитов, зато с оптимизмом

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание! Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет всего 1 минут.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль