Выгодный малый

74
Кредиты. Банковский сектор замедляет темпы роста, но кредитование небольших предприятий процветает. По крайней мере, так можно было говорить вплоть до минувшей среды.
Для российских банкиров кредитование малого бизнеса – один из немногих поводов для гордости в условиях кризиса ликвидности. Тогда как даже федеральным операторам приходится тормозить развитие кредитной розницы, ссуды корпоративным «малышам» выдаются на удивление легко. Все крупные операторы рынка, опрошенные «Ф.», бодро рапортуют о положительной динамике. Так, в Росбанке портфель кредитов МСБ с начала года вырос на 21%, Абсолют-банку удалось за тот же период удвоить показатели. У Альфа-банка прирост составил 80%, у Собинбанка – 34%, в Промсвязьбанке объем ссуд для МСБ увеличился с января в 9,4 раза. В то же время совокупные активы банковского сектора за первое полугодие увеличились всего на 14,6%. Секрет в том, что, несмотря на высокие риски, банки до сих пор выдавали кредиты малому бизнесу без особого ущерба для своей ликвидности.

МСБ везде дорога. Доля ссуд малому бизнесу в совокупных портфелях банков невелика и составляет в среднем от 1,5%

до 7–8%. По этой причине «малыши» не отнимают у кредиторов столько ликвидности, сколько розничные клиенты или «крупняк». «Клиенты МСБ находятся в более выгодном положении, нежели крупный «корпоратив»: объемы выдачи не сокращаются, поскольку в этом сегменте банки оперируют менее крупными и более короткими ссудами с повышенной доходностью», – рассуждает начальник управления разработки и продвижения продуктов и услуг для МСБ Росбанка Вера Маркосова. Средний уровень ставок для малого бизнеса – 16–18% годовых, средний срок кредита – два года, самые «ходовые» суммы – до 2–2,5 млн рублей. По сравнению с той же ипотекой маржа ощутимо выше, да и «короткое» финансирование с экстремального нынче рынка привлечь банкирам проще.

В таких условиях пул ключевых игроков рынка остался неизменным. Лидеры прежние – ВТБ24 и КМБ-банк, за ними ноздря в ноздрю идут «Уралсиб», Абсолют-банк, Росбанк, МДМ-банк, Промсвязьбанк, Урса-банк. Ни от одного оператора «Ф.» не удалось добиться признания в возможном сокращении темпов кредитования небольших компаний, напротив, планов – громадье. «На 1 сентября 2008 года доля кредитов МСБ в общем портфеле банка составила 8%, в планах – увеличить показатель до 15–20% в течение 3–5 лет», – рассказывает вице-президент Промсвязьбанка Елена Махота. По словам руководителя блока «малый и средний бизнес» Альфа-банка Чабы Зентаи, сейчас расширяется география продаж, активно наращивается клиентская база, увеличивается продуктовый ряд.

Возможно, операторам, которые не в силах финансировать сейчас низкомаржинальные розничные программы, имеет смысл обратить внимание на малый бизнес? Такие планы действительно были у некоторых банков, но на практике «переводить стрелки» получается плохо. Руководитель банка из топ-50 признался «Ф.», что департамент МСБ и линейка продуктов уже были сформированы, однако в последний момент акционеры и менеджмент передумали запускать программу. «Мы посмотрели на условия и поняли, что требования к качеству заемщиков, которые мы заложили, неконкуренты, но смягчать их в пиковых условиях на рынке мы не готовы», – откровенничает банкир. Кстати, зампред одного из нишевых банков, который работает с МСБ всего несколько месяцев, вначале очень охотно согласился пообщаться с «Ф.», но в последний момент отменил встречу «из-за форс-мажора». Как выяснилось позже, программу неожиданно закрыли.

Ничего удивительного в таких инцидентах нет, уверяют опытные операторы. «Возможно, пустить часть денег в этот сегмент и выгодно, однако эффективно перераспределить ресурсы в пользу МСБ смогут лишь те банки, у которых отточены технологии анализа бизнеса таких заемщиков и которые умеют формировать безрисковый портфель», – считает заместитель начальника управления кредитования МСБ Абсолют-банка Алексей Барабанов.

На пути к кризису. «У всякого кризиса есть этапы. Мы сейчас переживаем первый-второй этап. Сложности у малых предприятий начинаются примерно на четвертом-пятом, когда вся экономика начинает испытывать проблемы. Малый бизнес работает в сегменте потребления. Когда произойдет падение доходов населения, тогда малый бизнес начнет терять клиентов», – поясняет предправления банка из топ-40.

Впрочем, кризис может добраться до «малышей» раньше. Уже сейчас ряд банков, по словам конкурентов, сворачивают программы кредитования МСБ или предъявляют запретительные требования к заемщикам, среди которых совсем немного прозрачных компаний. «В результате происходит перетекание многих клиентов из одной финансовой организации в другую, в том числе к нам», – подтверждает начальник управления розничного кредитования Номос-банка Олег Луговой. «К нам нередко обращаются заемщики из других кредитных учреждений, которых не устраивают новые условия, в частности требования к стандартам отчетности, качеству залога. Немаловажным является и тот факт, что Сбербанк повысил ставки малому и среднему бизнесу на 2 процентных пункта. Влияние кризиса на сегмент кредитования МСБ, может быть, менее очевидно, но оно, безусловно, есть», – рассказывает предправления СДМ-банка Максим Солнцев.

По словам Алексея Барабанова из Абсолют-банка, повышение ставок не планируется в течение ближайшего месяца. А Росбанк рассчитывает сохранить текущие условия по меньшей мере до конца года. И все же предпринимателям не стоит рассчитывать на дешевизну. По оценкам Елены Махоты из Промсвязьбанка, в целом по рынку ставки по кредитам МСБ в зависимости от суммы и сроков увеличились на 1–4% годовых. Чаба Зентаи из «Альфы» сообщил, что в связи с конъюнктурой рынка банк планирует увеличить их «в среднем на 1,5–2% годовых». «Мы заранее спрогнозировали развитие ситуации и повышали ставки постепенно. Это был запланированный процесс, и клиентов банк предупреждал за полтора-два месяца. Поэтому нам не пришлось прибегать к резкому подъему, который мог бы испугать заемщиков», – поясняет Олег Луговой из Номос-банка.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание! Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет всего 1 минут.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль