На что живут кредитные летописцы

110
Бизнес. На рынке БКИ всерьез зарабатывают пять крупнейших столичных игроков, остальные пытаются сводить концы с концами. Но даже в этих условиях в «игру» включаются новые участники.
«Четыре года назад я задумался об открытии кредитного бюро, – вспоминает президент банка «Хоум Кредит» Евгений Бернштам. – Согласно разработанной бизнес-модели, в тех экономических условиях БКИ вышло бы на окупаемость только через шесть-семь лет, а его создание обошлось бы мне в $7–10 млн. Я передумал и открыл коллекторское агентство». По словам банкира, сегодня мало что изменилось: хотя конъюнктура позволяет сократить срок окупаемости бюро до пяти лет, выросшая арендная плата, подорожавшее программное обеспечение увеличили саму стоимость проекта.

За рубежом БКИ приносят своим акционерам хороший доход, но прежде в развитие бизнеса инвестируются миллионы долларов. «Не так давно я сам был владельцем кредитного бюро, но «вышел из игры», поскольку моей маленькой компании это занятие оказалось не по силам, – признается гендиректор «Глобал пейментс кредит сервисиз» (ГПКС) Олег Лагуткин. – Зарабатывать на БКИ могут только мощные структуры, банки или компании с опытом, ведь им ничего не стоит поддержать свои бюро «финансовыми уколами», известным брэндом, техническими разработками». С такими структурами напрямую связаны пять крупнейших российских «хранителей», на долю которых приходится до 95% всех российских кредитных историй. Так, акционерами ГПКС и «Экспириан-Интерфакс» являются компании, предоставляющие аналогичные услуги на западных рынках. В числе владельцев НБКИ – крупнейшие российские банки, а также итальянская компания Crif, разрабатывающая скоринговые системы. Бюро «Инфокредит» и «Русский стандарт» удалось накопить внушительные объемы информации за счет контролирующих их кредитных организаций – Сбербанка и банка «Русский стандарт». «Но, даже имея столь мощную «хозяйскую» поддержку, ведущие бюро на окупаемость пока так и не вышли», – уверяет гендиректор «Экспириан-Интерфакс» Василий Дубов.

Материнский авторитет. Основной доход БКИ получают от продажи отчетов банкам и абонентской платы за хранение кредитных историй (КИ). «Количество запросов от финучреждений в нашем бюро составляет порядка миллиона в месяц, поэтому 95% прибыли приходится как раз на продажу отчетов, – говорит Олег Лагуткин. – Цифру не назову, но скажу честно – не Клондайк». Другой источник заработка бюро – дополнительные услуги, в частности разработка и поддержка скоринговых систем. Но, по словам Василия Дубова, «хранители» получают небольшой доход от таких продуктов, а продажа сервисов пока продвигается тяжело: «Риск-менеджмент в банках находится не на высоком уровне, и нам нередко приходится долго убеждать потенциальных покупателей, что скоринг бюро в дополнение к основному, который использует финучреждение, повышает эффективность оценки заемщиков и помогает существенно снизить риски. В отличие от нас европейские БКИ зарабатывают на таких сервисах до 40–60% прибыли».

Предлагать дополнительные услуги сегодня способны только крупные бюро, располагающие средствами на приобретение моделей оценки заемщиков или ресурсами для их самостоятельной разработки. Скажем, у «Экспириан-Интерфакс» есть «родственная» компания Experian Decision Analytics, занимающаяся созданием и сопровождением кредитного скоринга. В начале мая программу оценки заемщиков у компании Fear Isaac купило НБКИ, а ГПКС пришлось «раскошелиться» на обработку собственной информации, – осенью бюро планирует запустить скоринг.

Региональный сервис. Небольшие «хранители» не имеют таких тылов, поэтому зарабатывать свой кусок хлеба им намного сложнее. «Региональным финучреждениям не выгодно сотрудничать с мелкими бюро, поскольку у них меньше информации и, следовательно, выше вероятность получения «пустого» отчета, – уверяет Олег Лагуткин. – При этом расходы кредитной организации будут больше, ведь предлагать дешевый сервис небольшим бюро нерентабельно». Скажем, в калининградском Первом бюро кредитных историй (ПБКИ) отчет стоит 30 рублей, в ГПКС – 12. Уфимское РБКИ за «пустой» ответ возьмет 3 рубля, в то время как крупнейшие игроки денег за «пустышки» не взимают вовсе. Абонентская плата в БКИ «Поволжье» составляет 6 тыс. рублей, в «Приволжском» – 8 тыс., в «Экспириан-Интерфакс» – всего 100 рублей.

«Как в этих условиях живут региональные игроки – для меня загадка, – говорит один из участников рынка. – Скорее всего, акционеры этих бюро – местные чиновники и небольшие амбициозные компании – просто не чувствуют ситуации. Вряд ли эти «хранители» что-то зарабатывают, ведь рынок уже давно заняли сильнейшие».

Но представители региональных БКИ уверяют: они тоже получают прибыль. «У нас много информации, поскольку мы работаем с банками Поволжского региона, Владимирской области, а также филиалами московских кредитных организаций, – говорит гендиректор БКИ «Поволжское» Полина Санкина. – Эти кредитные организации активно запрашивают у нас данные». «Мы тесно сотрудничаем с Ассоциацией региональных банков Калинин­градской области, которая шлет нам кредитные истории, – добавляет гендиректор ПБКИ Евгений Лебедев. – Основной доход бюро приходится на частных лиц, которые хотят получить информацию о своих историях в Центральном каталоге». Для того чтобы самостоятельно запросить данные, гражданин должен отправить в ЦК нотариально заверенное заявление. Но услуги нотариуса стоят недешево, и помимо них гражданину придется оплатить почтовые расходы. «Мы же собираем данные обо всех КИ клиента за 300 рублей, – продолжает Евгений Лебедев. – Мы – единственное бюро в регионе, поэтому спрос на услугу высокий».

Молчаливые новички. Интересно, что на распределенном рынке БКИ появляются новые игроки. Осенью прошлого года в России было зарегистрировано 28 «хранителей», теперь их уже 31. Два бюро приступили к работе в текущем году: в январе лицензию получило Столичное бюро кредитных историй, в апреле – БКИ «Центр». Первое, по словам участников рынка, создавалось банком «Столичное кредитное товарищество», который впоследствии был куплен Русфинансбанком. Второе принадлежит одноименной ижевской корпорации, владеющей также сетью гипермаркетов, медиа- и инвестиционной группами, охранным предприятием и рекламным агентством.

Поговорить с топ-менеджментом «новичков» о планах развития бизнеса «Ф.» не удалось. Как сообщили по телефону в Столичном БКИ, в бюро идет смена руководства, и новый гендиректор «хранителя» сможет дать интервью «где-то через месяц». Начальник бюро «Центр» оказался в отпуске, а его заместители отказались от комментариев.

Ко вновь появляющимся небольшим игрокам у некоторых «смежных» структур возникает настороженное отношение. «Никакой пользы ни банкам, ни своим акционерам они не принесут, – уверен управляющий директор коллекторского агентства «Пристав» Николай Демченко. – Причин, по которым были созданы эти организации, может быть много, начиная от личных амбиций владельцев и заканчивая нежеланием передавать информацию “чужим”».

ЗАКОНОПРОЕКТ: Спасительный транзит

В конце прошлого года региональные бюро отправили депутатам Госдумы предложение внести поправки в закон о кредитных историях, которые позволили бы мелким БКИ обмениваться информацией между собой. Согласно предложенной схеме, кредитная организация может заключить договор с любым бюро, которое по ее запросу будет собирать необходимые данные по другим «хранителям». Стоимость отчета для банка в этом случае будет дороже, но вероятность получить «пустышку» значительно снизится. У мелких игроков появится возможность выжить, поскольку они станут работать как агенты лидеров рынка. Но пока поправки в закон не внесены, и когда это произойдет – прогнозировать сложно, отмечает вице-президент ассоциации «Россия» Олег Иванов. «Сегодня на небольшие бюро приходится примерно 5% кредитных историй, и, даже если закон разрешит им объединить силы, это их вряд ли спасет, – уверен Олег Лагуткин из ГПКС. – Чтобы организовать схему обмена данными, региональные игроки должны будут выработать единый стандарт кредитных отчетов, разработать технологию защиты информации при ее передаче. Минимальные затраты на отладку этой системы могут составить порядка $200 тыс.».

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль