Счета-спасатели

52
Из-за мирового кризиса в зоне риска оказалась половина российских банков из первой сотни. Тарифная война за депозиты граждан и компаний продолжается.
В условиях отсутствия доступа к зарубежным заимствованиям вклады населения и средства предприятий являются наи­более надежным источником формирования ресурсной базы. При этом только у 52 банков из ста крупнейших депозиты занимают более 60% пассивов. Многие игроки вынуждены проводить активную диверсификацию привлечения средств. Чаще всего они подключаются к тарифной войне, повышая ставки. «Но эта тенденция продлится еще не более чем полгода, ведь бесконечно привлекать средства под 12–13% – это безумие», – считает вице-президент банка «Авангард» Сергей Мокрышев.

Фактор риска. Ипотечный кризис в США, который уже называют сильнейшим ударом по финансовой сфере со времен Великой депрессии, лишил российские банки дешевых денег. По данным последнего обзора Goldman Sachs, даже госбанкам сегодня сложно привлечь средства за рубежом дешевле LIBOR+3%, что уж говорить об игроках с частным российским капиталом. Для многих из них и LIBOR+7% не предел, если вообще кто-то будет рассматривать возможность предоставления займа. «Условия кредитования на международных рынках ужесточились до 10–11%. Прибавьте сюда плату за организацию размещения, и получится, что ставки сопоставимы со стоимостью средств внутри страны», – говорит старший аналитик ИФК «Метрополь» Марк Рубинштейн.

Лишившись привычного инструмента фондирования, банки вынуждены более активно переключаться на средства частных лиц и предприятий. «Из-за кризиса ликвидности те кредитные учреждения, у которых на депозиты компаний и граждан приходится менее 60% пассивов, находятся в зоне повышенного риска», – отмечают в «Метрополе». До 60?процентного рубежа, к примеру, далеко МДМ-банку (45%), «Русскому стандарту» (40%), Альфа-банку и «Уралсибу» (по 53%). В числе «самых депозитных», естественно, государственный Сбербанк (77%), а также Бинбанк (73%), Возрождение (74%), Росевробанк (72%).

Ставки кверху. С осени прошлого года кредитные организации стали активно улучшать условия по депозитам. «Ощутив ресурсное голодание, банки начали «пылесосить» рынок и вступили в тарифную войну», – говорит аналитик Standard & Poor’s Евгений Тарзиманов. Как правило, ставки увеличивались на 1–3 процентных пункта, причем как для «юриков», так и для частных лиц.

Общей тенденции стали следовать даже те игроки, которые не слишком сильно пострадали от зарубежных передряг. «У нас и до кризиса основу ресурсной базы составляли депозиты, что обеспечивает стабильность даже в условиях закрытия международных рынков, – комментирует заместитель начальника управления розничных операций «Возрождения» Вячеслав Губкин. – В последнее время мы не ставили задачи привлечь как можно больше новых клиентов. Но, следуя за рынком, вынуждены были весной поднять ставки по вкладам частных лиц на 1,5 пункта». «Наш банк, ориентируясь на произошедшие в секторе изменения, недавно увеличил ставки по привлечению корпоративных депозитов в среднем на 1,5 пункта», – отмечает директор финансового департамента Бинбанка Алексей Китаев. Введение новых тарифов сопровождается расширением продуктовой линейки. Например, банки все чаще начинают начислять повышенные проценты (до 7% годовых) на остатки на карточных счетах.

К привлечению депозитов подключились и те игроки, которые раньше были малозаметны на этом рынке. Скажем, вкладами населения стал активно интересоваться «Русский стандарт» (пока депозиты граждан занимают 7% пассивов). Москоммерцбанк за второе полугодие увеличил общую долю депозитов в пассивах с 10 до 15%. У банка «Восточный экспресс» вес средств предприятий вырос с 11% до 29%, у Локо-банка – с 30% до 45%, у «Национального стандарта» – с 41% до 52%. «События последних месяцев заставили нас даже создать специальный департамент по обслуживанию корпоративных клиентов», – говорит зампред банка «Московский капитал» Максим Кулаев.

«Клиенты осознали, что предложения в последние месяцы стали более выгодными. Можно отметить укрупнение средних сумм сделок, а также увеличение доли «коротких» и среднесрочных депозитов», – говорит заместитель гендиректора Урса-банка Петр Морсин. Однако, отмечают эксперты, далеко не всем банкам удастся заметно увеличить объем депозитов, даже если предложить очень привлекательные условия. «Большое значение имеют степень доверия к банку, а также размер сети», – продолжает Петр Морсин.

Гражданский порог. В любом случае не ставками едиными банки стараются нарастить ресурсную базу. Их нельзя повышать бесконечно, ведь куда потом размещать супердорогие деньги. «Привлекать дополнительную корпоративную клиентуру по более высоким ставкам, чем у остальных, уже неэффективно. Поэтому мы используем комплексный подход – в частности, сотрудничаем со страховыми компаниями: предлагаем им услуги по кредитованию с обязательным размещением затем их средств на депозитах», – рассказывают в Бинбанке.

Некоторые банки, невзирая на кризис, устанавливают максимально допустимую долю средств граждан в пассивах. В «Авангарде», например, она составляет 20%. «Мы привлекаем вклады для частных лиц, но нам интереснее работать с предприятиями, – поясняет Сергей Мокрышев. – Средства граждан дороже и более рискованны, ведь по российскому законодательству это, по сути, деньги до востребования, так как норма безотзывности до сих пор не введена».

В Бинбанке, по словам Алексея Китаева, тоже есть ограничения на средства населения, но лимит в два раза больше, чем у «Авангарда» – 40%.

Тем временем некоторые эксперты сомневаются в разумности подобных лимитов, поскольку даже при небольшой доле депозитов граждан их наплыв может привести к проблемам. «Летом 2004-го вкладчики, поддавшись панике, в отдельных банках снимали до 15% от всех размещенных там средств населения. Спрогнозировать подобные явления и их последствия для каждого игрока невозможно», – говорят в S&P. Скажем, у Альфа-банка, на котором кризис доверия отразился болезненно, по данным отчетности по МСФО за первое полугодие 2004-го на вклады населения приходилось лишь 21% пассивов, тогда как общий объем депозитов занимал 69%.

АНАЛИЗ: Баланс кредитов с депозитами

При оценке качества пассивов рейтинговые агентства и инвесторы смотрят прежде всего на диверсифицированность ресурсной базы.

«В идеале на один тип фондирования не должно приходиться более 20% пассивов», – отмечает Евгений Тарзиманов из S&P. Марк Рубинштейн из «Метрополя» добавляет: для аналитиков важным показателем является отношение всех выданных кредитов к общему объему депозитов. Лучше всего, чтобы это отношение не превышало 100%. «Если коэффициент выше 100%, это, как правило, говорит о некоторой зависимости от рынка зарубежного капитала. А значит – в текущей ситуации – может свидетельствовать об определенной нестабильности базы фондирования», – добавляют в S&P. По подсчетам «Ф.», среди 100 крупнейших банков объем выданных кредитов покрывается привлеченными депозитами у 45 игроков.

Внутренние ориентиры

Наиболее зависимы от зарубежного фондирования традиционно крупнейшие банки.

У большинства из них на средства, привлеченные от нерезидентов, приходится 20–40% пассивов. В числе самых обремененных такими заимствованиями – «Русский стандарт» и Урса-банк, МДМ, Альфа-банк. Впрочем, у лидеров в силу масштаба бизнеса остаются возможности для маневра – в том числе, синдицированные кредиты, клубные займы. Сложнее приходится средним и небольшим банкам со значительной долей зарубежных средств в ресурсной базе. Скажем, у Локо-банка этот показатель на 1 января составлял 35%, у НБД-банка – 33%. Таким кредитным организациям в первую очередь пришлось переключиться на привлечение внутренних ресурсов. Причем есть результаты. Скажем, если на 1 июля прошлого года депозиты предприятий и частных лиц занимали 48% пассивов Локо-банка, то на 1 января 2008-го – уже 60%.

Лидеры по объему средств частных лиц, млн руб.

1Сбербанк2687301
2ВТБ24176297
3Банк Москвы123064
4Райффайзенбанк98033
5Газпромбанк87286
6Уралсиб72404
7Росбанк71688
8Альфа-банк65692
9Возрождение50343
10ВТБ-Северо-Запад40457

Лидеры по объему средств предприятий, млн руб.

1Сбербанк1185788
2ВТБ510696
3Газпромбанк361076
4Росбанк209569
5Альфа-банк201113
6Юникредитбанк (ММБ)167919
7Банк Москвы151120
8Россельхозбанк144965
9Промсвязьбанк135629
10Уралсиб122496

Лидеры по динамике средств частных лиц с 01.01.07, %

1Московский залоговый796
2КИТ Финанс385
3Сведбанк265
4Связь-банк214
5Ренессанс Капитал 208
6Русь-банк173
7Россельхозбанк155
8Банк ВЕФК155
9ВТБ24143
10Балтинвестбанк 139

Лидеры по динамике средств предприятий c 01.01.07, %

1Алмазэргиэнбанк1029
2Восточный экспресс894
3Банк ВЕФК238
4Ренессанс Капитал 221
5Локо-банк205
6Связь-банк189
7ХКФБ184
8Центр-инвест156
9Московский залоговый155
10Агроимпульс143

Доля депозитов в пассивах 100 крупнейших российских банков*

Банк Общая доля депозитов частных лиц и компаний в пассивах, %Доля средств частных лиц в пассивах, %Доля средств предприятий и организаций в пассивах, %Средства частных лиц, млн руб.Динамика с 01.01.07, %Средства предприятий и организаций, млн руб.Динамика с 01.01.07, %Общий объем кредитов к совокупному размеру депозитов, %
1Алмазэргиэнбанк9510852297541899410298
2Агроимпульс88187041771161647114348
3Балтийский886523288884399433759
4Московский залоговый8658115807962679815538
5РБР8651352099887141306459
6Уралсиб-Югбанк8545411180733107744176
7Сургутнефтегазбанк8455292328329123122249
8ВБРР832458714966171429959
9МИнБ8335482156661295105470
10Северная казна 8148341754941125088075
11Россия81674355159433574162
12НБ “Траст”803546206597327007359
13УБРР785325205834396734780
14Московский капитал7746311131810677444090
15Сбербанк775324268730131118578855102
16Ситибанк7622543205522781613442
17Банк ВЕФК753540200181552301623885
18Челиндбанк754926100382552711585
19Юниаструм-банк745419282537499999488
20Возрождение7444305034332343563993
21МБСП731162391559220595481
22Бинбанк734231269623419651-579
23Восточный экспресс734429111211217214894111
24Инвестторгбанк733934104078791474596
25Росевробанк721458713498301437675
26Агропромкредит712448528435106343585
27Газэнергопромбанк7115568703703376511829
28Росбанк71185371688112095694380
29Собинбанк7138322494151210302078
30Транскапиталбанк71244710754542136910094
31Российский капитал702744641742104159986
32Стройкредит701851396549112207444
33Ренессанс Капитал 69465197720829841221124
34Санкт-Петербург69244530257935799782107
35Запсибкомбанк6834341642633164762196
36ВТБ24675413176297143432953896
37Дойче-банк678593502-92496411820
38СКБ-банк662937896141115716094
39ОТП-банк66372823857-3179715299
40Балтинвестбанк 6421434577139929411795
41Транскредитбанк64154818420545845644105
42Петрокоммерц6421433591636734183392
43Союз6314491162048399067689
44Глобэкс63273624328363299365118
45Пробизнесбанк6317466464132179145690
46Газбанк63313286212899139120
47Татфондбанк63253711218411643458111
48Связь-банк6265695412148722418990
49ВТБ-Северо-Запад6219434045749416741107
50КМБ-банк614571638-2123450126133
51КИТ Финанс6155655273856548514199
52Центр-инвест613328128095510810156126
53Экспобанк6116454770-16132486178
54МБРР60214017452563378213106
55Новикомбанк609512823-10156706888
56Локо-банк60154541554212498205121
57Промсвязьбанк591247356695713562949115
58Русский международный583127665133566677117
59Русь-банк58134582871732891667104
60Национальный стандарт5655212861351421014109
61Первый объединенный561838394580857485148
62Юникредитбанк (ММБ)56848282853716791930123
63Мастер-банк5619376756291321138104
64Урса-банк55203536388376457571113
65Газпромбанк55114487286293610762694
66Банк Москвы5424301230644315112034118
67Ак Барс54163825856276132884128
68Уралсиб532034724041712249642110
69Альфа-банк531340656923720111344144
70Зенит52114114873605648751110
71Ханты-Мансийский банк50272223631631933225102
72Райффайзенбанк482325980339110288361140
73Авангард4810374588351639455130
74Пересвет471236246277439-11140
75Московский кредитный4618287433811180024131
76ИНГ банк452431291-83287458105
77Номос-банк45123322500276333391153
78МДМ-банк45738195197410537414133
79Межпромбанк431421162-525832683173
80Металлинвестбанк43113223684267087590
81ХКФБ4263644235925472184188
82Русский стандарт4073315742467107912186
83Еврофинанс-Моснарбанк40103050323814638-6100
84Славинвестбанк3983226955511013-8189
85Судостроительный3682930091081088613165
86ВТБ3623435302-51510696141133
87Россельхозбанк3663027543155144965128169
88Кредит Европа банк335292586831525636225
89Абсолют-банк311120150021172663716209
90НРБ301614676137589211174
91Сосьете Женераль Восток291316136631011648257249
92Оргрэсбанк293252410831844949186
93РосБР1801803004934-7214
94Москоммерцбанк15411160577410234512
95Русфинансбанк14410175595151-6637
96БНП Париба14014115330-19516
97Дельтакредит13112326842867-3460
98Коммерцбанк70733063386-01063
99Сведбанк6152762651838331299
100Российский кредит40421-1788027559

*По данным на 01.01.08.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль