Банки затормозили розницу

78
Существенное замедление роста кредитных портфелей вполне оправдано: мировой кризис не стихает. Однако банки демонстрируют также снижение динамики по привлечению вкладов.
Общий объем ссуд частным лицам за 2007 год увеличился на 58% (до 3 трлн рублей), тогда как по итогам 2006-го рост составил 78%. Проблемы на западном рынке, перекрывшие доступ к зарубежному фондированию, негативно отразились на бизнесе многих игроков. Среди «самых пострадавших» оказался розничный монстр «Русский стандарт» (РС). В последнем рейтинге по объему кредитов гражданам, который «Ф.» составлял по данным на 1 июля 2007 года (http://www.finansmag.ru/75031), РС занимал второе место, «насиженное» годами. Причем отрыв от ближайшего «преследователя», Росбанка, был существенный – 84 млрд рублей. Однако к январю 2008-го, согласно подсчетам «Ф.», РС уступил вторую позицию. Но не Росбанку, а «дочке» ВТБ. За год прирост ссуд, выданных населению, у ВТБ24 составил 236%, тогда как розничный портфель РС «похудел» аж на 17%. Для банка Рустама Тарико такие показатели – нонсенс: по итогам 2006-го объем кредитов гражданам у РС увеличился на 72%, в 2005-м – на 165%, в 2004-м – на 156%.

Бизнес РС находится в сильной зависимости от иностранных средств, на которые долгое время приходилась большая часть пассивов. В январе, по данным «Ф.» (№ 8, 2008), зарубежные заимствования составляли 47% ресурсов банка. Хотя подкосили его развитие не только проблемы на мировом рынке, но и внутренние неурядицы: претензии со стороны Роспотребнадзора и Генпрокуратуры, в результате которых пришлось отменить все кредитные комиссии. С 1 июля 2007-го доля займов частных лиц в работающих активах РС сократилась на 9 процентных пунктов (до 65%).

Росбанк, который недавно вошел в группу Societe Generale, за полгода переместился в розничном рейтинге «Ф.» на одну позицию вниз и теперь занимает четвертое место. «Уралсиб» опустился с пятого на шестое, совершив рокировку с Банком Москвы. Государственный Россельхозбанк, находившийся 1 июля на седьмой позиции, уступил место Райффайзенбанку. «Австриец» совершил стремительный прорыв: полгода назад он занимал лишь 15-е место по ссудам частным лицам. В конце 2007-го завершилось присоединение Импэксбанка, розничный портфель которого в июле был 13-м по размеру. В итоге за год объем кредитов населению у «Райффайзена» вырос в полтора раза – до 68 млрд рублей.

«Россельхоз», удвоивший розничный портфель, расположился на девятом месте: госбанк пропустил вперед еще и Урса-банк, показавший динамику в 120%. Хоум кредит энд Финанс банк (ХКФБ) за полгода «переехал» на одну позицию вниз и теперь замыкает десятку лидеров. Отметим: еще на 1 января 2007-го ХКФБ находился на седьмом месте. Тем не менее годовая динамика «чеха» неплохая: 67% против 23% по итогам 2006-го. Прочувствовав все риски «чисто магазинной» политики, ХКФБ диверсифицировал продуктовую линейку, сделав ставку в том числе на кредитные карты и ссуды наличными.

Одно из самых «глубоких» падений за последние полгода совершил Москоммерцбанк: он опустился на 14 позиций и занял в таблице 31-е место. «Дочка» Казкоммерцбанка дважды пересматривала тарифы по ипотеке (в среднем ставки выросли на 1,5 пункта), существенно увеличила число отказов. И если по итогам 2006-го «Москоммерц», сделав агрессивный старт, стал третьим ипотечным банком страны, то на 1 января 2008-го кредитная организация «переехала» на 10-е место по объему выданных жилищных ссуд.

Динамичнее всего из 50 крупнейших розничных игроков портфели росли у Городского ипотечного банка (ГИБ, +327%) и у «КИТ Финанса» (318%). ГИБу в условиях проблем с фондированием помогает поддержка иностранных владельцев: в конце 2006-го его приобрел Morgan Stanley. «На долю ипотеки приходится 97% нашего портфеля ссуд частным лицам, – прокомментировала директор департамента продаж «КИТ Финанса» Юлия Костомарова. – Благодаря этому продукту, а также широкой региональной сети, нам удалось достичь таких результатов».

«Короткие» приоритеты. В прошлом году четко проявилась тенденция перехода от экспресс-кредитования к другим продуктам, в том числе картам и нецелевым ссудам наличными, отмечают участники рынка. Доля «магазинных» займов в общем объеме кредитов частным лицам будет снижаться и дальше. Вес «экспрессов», скажем, в розничном портфеле ОТП-банка (бывший Инвестсбербанк) в 2007 году уменьшился с 68% до 55%, а у ХКФБ – с 68% до 49%.

Способствует тенденции ряд причин. Это и растущая просрочка по ссудам населению (с 2,7% до 3,3% в целом по рынку согласно данным ЦБ), и снижение доходности в результате отмены комиссий, в том числе из-за «нападок» со стороны различных госведомств. Это и вступившие в силу в июле требования ЦБ по раскрытию эффективных ставок. «Повышение финансовой грамотности населения также идет не на пользу «экспрессам»: люди поняли, что чем быстрее выдается ссуда, тем дороже она обходится», – добавляет замдиректора департамента розничного кредитования Бинбанка Антон Рудь. Такое положение дел заставляет финучреждения диверсифицировать портфели, переключаясь на другие направления.

Но, с другой стороны, пока не закончились проблемы с фондированием, короткие займы, включая «магазинные», остаются для многих приоритетом и позволяют наращивать объемы бизнеса. Ведь чем меньше срок кредита, тем быстрее возобновляется пассивная база (при условии, что долг возвращают и делают это вовремя). В числе увеличивших за 2007 год долю «экспрессов» в общем розничном портфеле – «Русский стандарт» и МБРР («Ф.», № 4). «Спрос населения на «магазинные» займы все еще не насыщен, – добавляет Антон Рудь. – Их объемы в текущем году сохранятся на высоком уровне, хотя темпы роста могут несколько снизиться».

Тем не менее все больше заемщиков познают преимущества кредитных карт: получив лимит однажды, клиент может регулярно возобновлять его и осуществлять безналичные расчеты в магазинах и интернете. «А для банка кредитки более выгодны и эффективны с точки зрения затрат на заемщика», – добавляет зампред банка «Финсервис» Евгений Стародубцев. Помимо процентов финучреждение получает доход от различных комиссий: с клиента – за снятие наличных в банкомате, с торговой точки – за эквайринговое обслуживание. По оценкам ЦБ, в третьем квартале прошлого года общий прирост карт, эмитированных российскими банками, составил 4,5% (до 96,2 млн штук), тогда как в четвертом – уже 7,4% (до 103,3 млн).

А вот «длинные» ссуды для многих игроков, особенно с частным российским капиталом, все больше теряют привлекательность. «Недостаток средств ударил по ипотеке, а также затронул рынок автокредитов, –?комментирует гендиректор российского подразделения Cetelem Филипп Дельпаль. – Эти продукты в ближайшее время будут развиваться не так активно, как экспресс-займы, карты и ссуды наличными, где финучреждения в состоянии обеспечить ликвидность собственными ресурсами ввиду краткосрочного характера кредитования».

За полгода средняя ставка ипотечных займов, по оценкам «Фосборн Хоум», выросла с 10,8% годовых в рублях до 11,5%. По прогнозам участников рынка, в текущем году вполне возможно дальнейшее повышение тарифов: банки будут увеличивать ставки на 1–2 процентных пункта. Что касается автокредитов, то здесь условия вряд ли изменятся: во-первых, конкуренция на этом рынке очень жесткая, а во-вторых, займы все-таки не такие «длинные» (чаще всего до 5 лет, причем существенная часть потребителей рассчитывается досрочно).?«Возможно даже снижение ставок по ссудам на покупку машин, что связано с приходом на российский рынок банков крупнейших мировых автоконцернов», – добавляет председатель правления «Межпромбанка-плюс» Антон Лалетин.

Стремление вверх. Тройка лидеров по объему привлеченных от населения средств за полгода не изменилась: Сбербанк, ВТБ24 и Банк Москвы. На четвертое место вырвался Райффайзенбанк, занимавший в июле седьмую позицию (присоединенный к нему «Импэкс» – 13?ю). Соответственно, Газпромбанк, «Уралсиб» и Росбанк переместились на одно место вниз. ВТБ выпал из десятки лидеров, поскольку активно передавал розничных клиентов своей «дочке» (годовой отток депозитов составил 51%). Благодаря этому Альфа-банк и «Возрождение» переместились на одну позицию вверх, а банк «ВТБ-Северо-Запад» замкнул десятку лидеров – в прошлом рейтинге он находился на 11-м месте.

Наилучшую динамику из топ-50 по средствам частных лиц продемонстрировали Россельхозбанк и Банк ВЕФК (у обоих +155%). При этом если у госбанка сбережения населения в пассивах занимают лишь 6% (на 1 июля – 4%), то у кредитной организации Александра Гительсона – 35%. В условиях проблем с ликвидностью высокая доля депозитов граждан в ресурсной базе – большой плюс, особенно для банка с частным российским капиталом. Однако стоит отметить: полгода назад на средства граждан приходилось 46% пассивов Банка ВЕФК.

Кроме ВТБ, для которого отрицательная динамика по вкладам – естественный процесс, отток депозитов граждан из топ-50 продемонстрировал только ОТП-банк. За 2007 год он потерял 3%. Причем за второе полугодие ОТП переместился в рейтинге по размеру депозитов граждан с 17-го на 25-е место. Опираясь на зарубежных акционеров – венгерский OTP Bank, который недавно обещал предоставить российской «дочке» более $1 млрд рублей, бывший «Инвестсбер» может позволить себе «расслабиться» в отношении привлечения вкладов. Вместе с тем средства граждан традиционно занимали существенную часть его пассивов. В начале января 2008-го – 37%. На днях ОТП-банк повысил доходность долгосрочных вкладов на 0,75–1,75 процентного пункта – до 8–10,25%.

Рост ставок по депозитам – это тенденция второго полугодия 2007-го, перешедшая в 2008-й. Проблемы с зарубежным фондированием заставили кредитные организации делать упор на привлечение внутренних ресурсов, в том числе вкладов населения. Среди игроков, повысивших ставки, – Росбанк, Московский кредитный банк, Номос-банк, МБРР, «Возрождение», ВТБ24. В среднем доходность депозитов увеличивалась на 1 процентный пункт, хотя некоторые банки принимали более «кардинальные» меры. Скажем, Пробизнесбанк в прошлом году увеличил ставки на 3 пункта.

Многие банки в 2008-м уже успели объявить о пересмотре условий привлечения средств от граждан. В частности, Промсвязьбанк, «Уралсиб», «М-плюс», «Райффайзен». Присоединился к этой группе даже Сбербанк, решив, видимо, «отдать дань моде». «Другие банки будут постепенно «подтягиваться» к новым рыночным значениям», – комментирует директор дирекции развития продуктов ОТП-банка Игорь Антонов.

Но, несмотря на повышенный интерес финучреждений к депозитам граждан, в целом за 2007 год их динамика составила 35,4%, тогда как по итогам 2006-го – 37,7%. Причем с начала кризиса ежемесячные показатели становились все хуже: так, в июле–августе прирост составлял 2,2% в месяц, в сентябре – 1,8%, в октябре – 1,1%. В ноябре ситуация изменилась: объем депозитов вырос на 2,9%, а в декабре – на 6,9%, но это традиционный предновогодний бум. В январе отток средств граждан с банковских счетов составил 33 млрд рублей (-0,6%) – до 5,126 трлн. Спад характерен для начала года. Но, например, по итогам января 2007-го общий объем средств частных лиц немного увеличился (+0,01%), а за аналогичный период 2006-го – уменьшился лишь на 0,1%.

Выходит, повышение ставок вкупе с наглядной демонстрацией работы системы страхования вкладов пока не в состоянии усилить интерес населения к банковским депозитам. Как отмечают наблюдатели, негативное влияние в том числе оказывает информация о проблемах на мировом финансовом рынке, которые докатились и до России. Ведь далеко не все пытаются разобраться в деталях, услышав слово «кризис». А вот очереди 1998-го и 2004-го помнят многие. Некоторые банкиры прогнозируют, что ситуация с международным фондированием наладится во втором полугодии. В этом случае ставки по вкладам снова начнут постепенно снижаться. Но не факт, что это отрицательно скажется на притоке средств населения, ведь исчезнет негативная информация, отпугивающая граждан.

Крупнейшие российские банки по кредитам частным лицам на 1 января 2008 г.

МестоБанкКредиты частным лицам, млн руб.Динамика с 01.01.07, %Кредиты гражданам в работающих активах, %
1Сбербанк10414673622
2ВТБ2415961923657
3Русский стандарт133978-1765
4Росбанк1013102726
5Банк Москвы7226810715
6Уралсиб700127120
7Райффайзенбанк6823114517
8Урса-банк6553012039
9Россельхозбанк6158910613
10ХКФБ513426880
11Альфа-банк4797312410
12Юникредитбанк (ММБ)4766711114
13Русфинансбанк4393316996
14Ренессанс Капитал 3938121088
15МДМ-банк383489314
16Транскредитбанк3502110230
17Газпромбанк34213544
18Промсвязьбанк3398714613
19КИТ Финанс3148631832
20ОТП-банк (Инвестсбербанк)305498651
21Кредит Европа банк258088153
22Абсолют-банк2494819220
23Ак Барс222928616
24Ситибанк221024116
25КМБ-банк213516455
26Ханты-Мансийский банк211157826
27НБ «Траст»209954039
28МБРР2063710426
29Восточный экспресс2011824285
30Сосьете Женераль Восток190025119
31Москоммерцбанк189382551
32Запсибкомбанк175786239
33Возрождение173188116
34Юниаструм-банк152654134
35Союз145576619
36Дельтакредит144785073
37ДжиИ Мани банк1432617591
38ВТБ-Северо-Запад13425577
39Бинбанк1317713422
40Центр-инвест1247210235
41Собинбанк122952621
42Балтийский1150513131
43СКБ-банк1127610340
44Северная казна105855032
45Пробизнесбанк1028320830
46УБРР1010212731
47Санкт-Петербург101002168
48ГИБ924432792
49Газбанк90821334
50Номос-банк87482765

Крупнейшие российские банки по средствам частных лиц на 1 января 2008 г.

МестоБанкСредства частных лиц, млн руб.Динамика с 01.01.07, %Средства граждан в пассивах, %
1Сбербанк26873013153
2ВТБ2417629714354
3Банк Москвы1230644324
4Райффайзенбанк980339123
5Газпромбанк872862911
6Уралсиб724041720
7Росбанк716881118
8Альфа-банк656923713
9Возрождение503433244
10ВТБ-Северо-Запад40457419
11Урса-банк363883720
12Петрокоммерц359163621
13Промсвязьбанк356695712
14ВТБ35302-512
15Ситибанк320552222
16Санкт-Петербург302579324
17Балтийский288884365
18Юникредитбанк (ММБ)28285378
19Юниаструм-банк282537454
20Россельхозбанк275431556
21Бинбанк269623442
22Ак Барс258562716
23Собинбанк249415138
24Глобэкс243283627
25ОТП-банк (Инвестсбербанк)23857-337
26Ханты-Мансийский банк236316327
27Сургутнефтегазбанк232832955
28Номос-банк225002712
29МИнБ215666135
30РБР209988751
31НБ «Траст»206597335
32УБРР205834353
33Банк ВЕФК2001815535
34МДМ-банк19519747
35Транскредитбанк184205415
36Северная казна 175494148
37МБРР174525621
38Запсибкомбанк164263334
39Русский стандарт15742467
40Абсолют-банк1500211711
41Зенит148736011
42Сосьете Женераль Восток1366310113
43Центр-инвест128095533
44Уралсиб-Югбанк118073345
45Союз116204814
46Московский капитал1131810646
47Татфондбанк112184125
48Восточный экспресс1112112144
49Транскапиталбанк107545424
50Инвестторгбанк104078739

Лидеры по росту кредитов частным лицам с 01.01.07,%

1ГИБ327
2КИТ Финанс318
3Номос-банк276
4Восточный экспресс242
5ВТБ24236
6Санкт-Петербург216
7Ренессанс Капитал210
8Пробизнесбанк208
9Абсолют-банк192
10ДжиИ Мани банк175

Лидеры по росту средств частных лиц с 01.01.07, %

1Россельхозбанк155
2Банк ВЕФК155
3ВТБ24143
4Восточный экспресс121
5Абсолют-банк117
6Московский капитал106
7Сосьете Женераль Восток101
8Санкт-Петербург93
9Райффайзенбанк91
10РБР87

Лидеры по доле кредитов гражданам в работающих активах, %

1Русфинансбанк96
2ГИБ92
3ДжиИ Мани банк91
4Ренессанс Капитал 88
5Восточный экспресс85
6ХКФБ80
7Дельтакредит73
8Русский стандарт65
9ВТБ2457
10КМБ-банк55

Лидеры по доле средств граждан в пассивах, %

1Балтийский65
2Сургутнефтегазбанк55
3Юниаструм-банк54
4ВТБ2454
5Сбербанк53
6УБРР53
7РБР51
8Северная казна 48
9Московский капитал46
10Уралсиб-Югбанк45

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание! Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет всего 1 минут.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль