Розница на колесах

37
Рейтинг. «Ф.» впервые ранжирует страховщиков по общим сборам по рознице, так как на эту часть бизнеса приходится уже около половины премии крупнейших игроков.
Розничное страхование, начавшее развиваться после введения в июле 2003 года ОСАГО, доказало свое право на сущест­вование. Фактически сейчас рынок развивается только за счет него. И так будет продолжаться еще минимум два года – по крайней мере, пока не начнет действовать закон об обязательном страховании ответственности эксплуатантов опасных объектов (ОПО) – своеобразное ОСАГО для корпоративных клиентов.

В России насчитывается около 300 тыс. объектов, отнесенных к опасным. Если все их застраховать, объем рынка страхования увеличится на 15–20%. Но пока закон об ОПО рассматривается чиновниками, именно розница будет оставаться «локомотивом» роста всего рынка.

Разумеется, лидерами рейтинга стали компании с наибольшими агентскими сетями. «Росгосстрах» с армией из 60 тыс. агентов и «Ресо-гарантия», обгоняющая со своими 20 тыс. агентами «Ингосстрах», сориентированный на корпоративный бизнес. Последний, кстати, попал в тройку лидеров благодаря умению работать с банками и грамотной тарифной политике.

Каско. Развивается розничный рынок в основном благодаря автокаско. Пока частные лица машины страхуют чаще, чем другую собственность, при этом состав автопарка существенно изменился. Если еще несколько лет назад он состоял сплошь из отечественных машин – старых «девяток», то теперь половина «частников» ездит на иномарках от $10 тыс. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первые шесть месяцев этого года россияне покупали в день около 4000 иномарок. Не менее половины из этих машин приобреталось в кредит. Банки, требующие от своих заемщиков страховку, очень способствовали развитию сегмента автокаско. По оценкам источников «Ф.», от 50% до 90% всех полисов каско продаются клиентам банков. При этом аналитики уже отмечают, что рентабельность этого бизнеса снижается. Директор департамента комплексного страхования «Ингосстраха» Виталий Княгиничев признался, что какое-то время страхование кредитных машин для компании было убыточно, после чего они вынуждены были поднять тарифы.

Недолго осталось. По мнению аналитиков «Согаза», автомобильный рынок будет расти еще около двух лет. На протяжении этого времени компании попытаются завоевать свою долю в сегменте автокаско за счет демпинга, завышения комиссионных посредникам – брокерам и агентам, и увеличения премии не за счет стоимости договоров, а за счет их количества. Но как только рост автопарка замедлится, количество договоров уменьшится вместе с объемами премий, денег у страховщиков станет меньше, они начнут задерживать выплаты, а потом многие из них могут обанкротиться.

С аналогичными проблемами уже сталкивался сегмент ОСАГО. «Автогражданка», за которую прежде страховщики яростно боролись, уже не приносит таких доходов, как четыре с половиной года назад, – уровень выплат растет, а установленные правительством тарифы не меняются. И хотя весь рынок по-прежнему завышает комиссионные агентам и брокерам, компании все избирательнее относятся к покупателям полисов. У пятидесяти крупнейших розничных страховщиков ОСАГО занимает в общем портфеле не более 14%, хотя еще пару лет назад доходило до 30%. В дополнение к «автогражданке» страховщики продают полисы добровольного страхования автогражданской ответственности (ДСАГО). Этот бизнес выступает дополнением к «автогражданке», где все сервисные услуги строго ограничены законом. Купив относительно дешевый полис ДСАГО (средняя премия по договору не превышает 1200 рублей), вы сможете увеличить лимит ответственности до миллиона рублей, а также потребовать от компании собирать за вас справки в ГИБДД.

Другие виды. Куда более медленными темпами развивается страхование квартир и домов. Чемпиону по сборам в этом сегменте «Росгосстраху» воспитанные в советские времена агенты приносят самые низкие премии в пятерке лидеров рейтинга – в среднем 1365 рублей по договору. Самая высокая средняя премия – у «Цюрих». Швейцарцы, купившие в первом полугодии 2007 года «Насту» с убыточной розницей, уже пообещали генеральному директору страховщика Гарри Делбе научить его и команду работать с рисками.

Страхование ответственности владельцев квартир занимает куда менее существенную долю, чем страхование самой недвижимости. Это говорит о том, что потребители тщательней заботятся о своем имуществе, нежели о чужом. Наилучших результатов здесь достигли компании, сумевшие войти в правительственные программы «добровольно-принудительного» страхования, когда страховка ­оплачивается вместе с коммунальными платежами. И здесь наибольшее количество договоров заключили «Росгосстрах», «Ресо-гарантия», «Стандарт-резерв», Военно-страховая компания.

Розничным добровольным медицинским страхованием заниматься раньше прочих начали крупные страховщики. Средняя премия для двадцати лидеров рынка снизилась уже до вполне приемлемых для большинства людей 100 евро. Вполне возможно, что в ближайшее время этот сегмент начнет развиваться, правда, едва ли догонит по темпам страхование автокаско.

Все на продажу. Пока же розничный портфель страховщиков состоит в основном из договоров каско и ОСАГО и малоприбылен, а для кого-то уже нерентабелен. По признанию многих собеседников «Ф.», среди которых Гарри Дел­ба и генеральный директор «России» Алексей Разуваев, страховщики вынуждены покрывать убытки в рознице за счет премий от корпоративных клиентов. «Но отказаться сейчас от розничного рынка означает вылететь из обоймы, – считает Алексей Разуваев. – Ведь такой сумасшедший рост прекратится уже через несколько лет». И тогда уже за вход на рынок придется платить гораздо дороже. Есть еще одна причина, по которой страховщики обращают внимание на розницу, – имея ее в портфеле, можно гораздо выгоднее продаться иностранным структурам, которые уже давно присматриваются к российскому рынку.

Показатели российских страховых компаний по обслуживанию частных клиентов в первом полугодии 2007 года

КомпанияПремия по страхованию ­частных клиентов, млн руб.Доля розничной премии в общих сборах, %Выплаты по договорам с частными клиентами, млн руб.Доля выплат частным клиентам в общих выплатах, %Страхование квартир и домов Страхование автотранспорта (каско) Страхование ответственности­ владельцев ­квартир Добровольное страхование ответственности владельцев автотранспорта (ДСАГО) Обязательное страхование ответственности владельцев автотранспорта (ОСАГО) Страхование расходов граждан, выезжающих за рубеж Добровольное медицинское страхование Компания
премия, млн руб.средняя премия по договору, руб. отношение выплат к взносам, %премия, млн руб.средняя премия по договору, руб. отношение выплат к взносам, %доля в общем портфеле, %премия, млн руб.средняя премия по договору, руб. отношение выплат к взносам, % премия, млн ру.средняя премия по договору, руб. отношение выплат к взносам, %премия, млн руб.средняя премия по договору, руб. отношение выплат к взносам, %доля в общем портфеле, %премия, млн руб.средняя премия по договору, руб. отношение выплат к взносам, %премия, млн руб.средняя премия по договору, руб. отношение выплат к взносам, %
1Росгосстрах19890,18769672,79852517,121365145316,3316741472023,674761431,001821208188,031573643111,237508125,014895 4Росгосстрах1
2Ресо-гарантия9424,60533569,1768300,555507305349,502282639307,82547998,43803192669,8129584815142,2442346157,4934991Ресо-гарантия2
3Ингосстрах7232,62414033,784776,426738325218,634421860304,4326681945,901237231425,28281448894,721945683,59128982Ингосстрах3
4Росно4903,32352552,8950129,884114262824,671258661200,06190421,34215491407,212968421060,2917129154,71929039Росно4
5Военно-страховая компания3058,10321462,5438212,012710181581,001729250164,18703208,59114985613,64168055683,818092528,96281127Военно-страховая компания5
6Уралсиб3016,51541579,195728,52194971490,691792355271,3522721115,27326035921,08180974168,1171031197,01298814Уралсиб6
7Наста2837,54781704,23872225,96596117,3113746,351996622121,2750136,7246Наста7
8АльфаСтрахование2564,74521266,244647,3110692211605,684133760321,9020652012,57146036486,701988471021,864102136,78407193АльфаСтрахование8
9Стандарт-резерв2502,63811397,619240,922584151657,051350856531,12178912,6440418662,182586572128,785634111,71125555Стандарт-резерв9
10Югория2156,23301393,352771,89459311982,631789960140,69986277,06115521305,15201167414,00438874,92432228Югория10
11Макс2066,0191301,53785,43261141213,56115855460,0112509,1260534598,0422716031,225151766,11140095Макс11
12Согласие2032,28401256,687446,983091101383,641902864270,02100013,5387738394,1220997882,379311817,5979428Согласие12
13Московская страховая компания1699,3363737,996916,741815431087,771454246400,1035295,24139338270,34192867108,674605067,19357540Московская страховая компания13
14Ренессанс-страхование1640,9340896,654457,193175491081,183699263260,7437096417,43204429346,73326045853,284471868,972653560Ренессанс-страхование14
15Согаз1574,279923,841696,00124123872,36177675152,83241942170,7321935814,93104015239,983364119Согаз15
16Россия1478,5146594,536637,854130121048,791603936326,07164518305,5016746492,61523139,74226910Россия16
17Спасские ворота1424,1657697,0468117,3435528390,951152050161,06186943,8154922798,271855543230,4257087Спасские ворота17
18Русский мир1300,8034531,862524,6512445,6443120,151,1718751,67422017,53149,53130Русский мир18
19Гута-страхование1190,1955272,755516,39308421943,341215417434001,0185960168,68220252812,773204222,50114033Гута-страхование19
20Прогресс-гарант964,8955397,04683,582283788,821119729450,069396,39177713110,1734954267,773692928,2181768Прогресс-гарант20
21Первая страховая компания914,2763134,415331,1565721792,69986115550,2811051,42779743,6127821233,064471111,14191655Первая страховая компания21
22Оранта873,7665313,01669,26746651636,901516736470,2815116,22104610156,351640391232,22234859Оранта22
23Жасо823,3414429,85180,024517,9930282,39177766110,095094270,79147283Жасо23
24Русская страховая компания753,8887245,35762,41404772616,571320431710,09125314,1723208112,02365439130,3349055,784662179Русская страховая компания24
25Национальная страховая группа602,8527512,86708,15254210198,50245656290,6980352,23100140235,05239759115,22930624,42487532Национальная страховая группа25
26Энергогарант547,0922292,45356,54223673267,961763254110,3193791,018199149,3215885960,25726048,51134371Энергогарант26
27Капиталъ Страхование452,817816,42526,66228,914531,282440,005310,37117,3214Капиталъ Страхование27
28Компаньон400,2889239,57920,1922925302,121400956670,31769496,7424327222Компаньон28
29Зенит379,5567185,81809,09129414124,011575157220,6911266208,971789393721,9414841400,8251225Зенит29
30Северная казна340,8780249,08877,88321715197,681933764460,6291491,71135511124,46267995290,3597262Северная казна30
31Южурал-Аско330,2682214,808611,32108224139,071418154350,43100780,368643161,08178681407,9822020Южурал-Аско31
32Урал-Аил319,8467264,067010,967071750,131175648110,0981713584,75163364189,1039044Урал-Аил32
33Цюрих290,074892,73765,094427219262,421459834432,028,67280213111,697685Цюрих33
34Аско285,1551203,43715,2388619154,61696827280,0612860,0477899,58180561180,267031,311787757Аско34
35Регион275,9767137,34670,7657142110,191594661270,2211936133,71212545320,29535110,4014825Регион35
36Генеральный страховой альянс262,4287176,26930,11703183,81913164280,579691177,07324169580,804978844Генеральный страховой альянс36
37Городская страховая компания253,9064117,52883,4173114133,952149153340,261126161,57926297,582624392515,08122948Городская страховая компания37
38Чулпан253,588191,7084,513392438,08119155610,151553729,6215736310,0756657,441805741Чулпан38
39Авикос216,286096,07631,52786010743,482143058120,5790044126,382076493517,63331331,47575749Авикос39
40РК-гарант208,9380100,60910,57359051111,883017562430,3494513617,6323696272,273201160,11841945РК-гарант40
41Шексна204,746102,8167,34265811115,41145355440,1876840,1937216659,7616316125,81383527Шексна41
42Афес195,134691,48771,0028175037,01221805990,02104890,07221285,11191572200,662441066,4317367673Афес42
43СКМ174,0120107,14182,465503161,63171056270,061936620,03104252,8616926560,313233744,46221268СКМ43
44Медцентрстрах159,2180101,3982159,211051364Медцентрстрах44
45Пари131,832747,124612,7278031160,673161161130,471746460,638783611,1246153025,39491182,8120830102Пари45
46Инногарант54,841716,72215,871347,88243585520,057681323,4538943072,126384015,474333329Инногарант46
47Якорь52,371537,50401,5976672424,98349708070,0617220,2368816,0024724520,856734614,77669490Якорь47
48Альянс40,79724,83330,07232941060Альянс48
49Эрго Жизнь20,27840,9261Эрго Жизнь49
50 Русские страховые традиции15,72311,7370,0145006,48211879310,0814360,0814369,142898632Русские страховые традиции50

Крупнейшие операторы ОМС по итогам 9 месяцев 2007 года

КомпанияПремия, млн руб.Выплаты, млн руб.
1Макс-М2768326757
2Росно-МС2088619354
3Капиталъ Медицинское страхование 1425913950
4Газпроммедстрах1423613644
5Солидарность для жизни1080710444
6Сибирь80047877
7Спасские ворота65996493
8Росгосстрах-медицина59395507
9Югория-Мед55385627
10Уралсиб53165188

Крупнейшие страховщики жизни по итогам 9 месяцев 2007 года

КомпанияПремия, млн руб.Выплаты, млн руб.
1Согаз-жизнь3494935499345
2Русский стандарт Страхование320547117606
3Чулпан-жизнь237103539395
4Аиг Лайф2054741250941
5Геополис579591183576
6Дисконт510586462124
7Финстрах474870983425
8Росгосстрах-жизнь38070410453
9Урал-Аил Жизнь31842988718
10Уралсиб Жизнь2935636380

Крупнейшие страховщики по итогам 9 месяцев 2007 года

КомпанияПремия (без учета ОМС), млн руб.Выплаты (без учета­ ОМС), млн руб.
1Росгосстрах3891316900
2Ингосстрах2549412400
3Ресо-гарантия247148054
4Согаз232329514
5Росно184697513
6Военно-страховая компания133675615
7Согласие86523313
8Капиталъ Страхование81211411
9АльфаСтрахование 73203904
10Жасо67953597

По данным Росстрахнадзора

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание! Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет всего 1 минут.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль