Финансовые директора выбирают банки

1804
Аналитический отдел журнала продолжает серию исследований по темам, которые представляют наибольший интерес для наших читателей. Цели предлагаемого исследования – определение банков, с которыми наиболее активно сотрудничает финансовая элита, изучение банковских услуг, которыми пользуются передовые компании, и анализ основных тенденций в российском банковском секторе. В результате исследования было выявлено несколько интересных тенденций. Во-первых, передовые российские компании выбирают наиболее конкурентоактивные банки. Во-вторых, при выборе банков-партнеров и российские, и европейские финансовые директора отдают предпочтения одним и тем же западным банкам. В-третьих, банки активно кредитуют ведущие российские предприятия.

Аналитический отдел журнала продолжает серию исследований по темам, которые представляют наибольший интерес для наших читателей1. Цели предлагаемого исследования - определение банков, с которыми наиболее активно сотрудничает финансовая элита, изучение банковских услуг, которыми пользуются передовые компании, и анализ основных тенденций в российском банковском секторе. В результате исследования было выявлено, что передовые российские компании выбирают наиболее конкурентоактивные банки; при выборе банков-партнеров и российские, и европейские финансовые директора отдают предпочтения одним и тем же западным банкам; банки активно кредитуют ведущие российские предприятия.

В нашем исследовании приняли участие 100 ведущих финансовых директоров России2: 47 представителей Москвы и Санкт-Петербурга и 53 респондента из 39 российских регионов. Компании, в которых работают респонденты, являются преуспевающими и представляют основные отрасли российской экономики: транспорт, строительство, черную металлургию, машиностроение, электроэнергетику, топливный комплекс, связь, финансовый сектор, сервис, химическую, пищевую, лесную и лесоперерабатывающую промышленности, а также профессиональные услуги.

Респондентам были заданы следующие вопросы:

  1. С какими банками вы работаете?
  2. Какова продолжительность сотрудничества с каждым из указанных банков?
  3. Какими видами услуг вы пользуетесь в каждом конкретном банке?

Основные показатели

Количество банков, упомянутых опрошенными финансовыми директорами, - 1291.

Количество банков, услугами которых пользуется одна компания, составляет от 1 до 28, в среднем же каждый финансовый директор (и соответственно компания) работает с 4 банками.

Продолжительность сотрудничества с банками составляет в среднем 4,4 года. При этом сроки сотрудничества варьируются от 1 года до 15 лет. Разницы в сроках сотрудничества со столичными и региональными банками практически нет.

Особенности отдельных групп банков

Более подробное исследование было проведено нами по кредитным организациям, упомянутым респондентами не менее трех раз, - по 24 банкам (см. таблицу 1).

Эти банки были разделены на 7 групп (в таблице 2 они расположены в порядке убывания количества упоминаний).

Сбербанк России мы выделили в отдельную группу, поскольку он является не только государственным банком, но и самым крупным кредитным учреждением страны с широкой филиальной сетью.

Группа "госбанков" представлена банками, являющимися собственностью как федеральных органов власти - "Внешторгбанк" и "Внешэкономбанк", так и субъектов Российской Феде- рации - "Банк Москвы" (правительство Москвы), МАКБ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (правительство Московской области), "УралСиб" (правительства Москвы, Московской области и Башкирии).

В группу иностранных банков вошли как дочерние структуры иностранных кредитных учреждений - "Ситибанк" (США), "АБН АМРО" (Голландия), "Райффайзенбанк Австрия", так и банк, собственниками которого являются несколько зарубежных кредитных организаций, - "Международный Московский Банк" (его крупнейшими акционерами являются кредитные учреждения Германии и Австрии).

Банки с развитой филиальной структурой - это "АВТОБАНК" (25 филиалов и 36 их отделений), "Альфа-Банк" (более 80 отделений и филиалов), "ГУТА-БАНК" (20 филиалов в регионах и 20 филиалов и дополнительных офисов в Московской области), "ИМПЭКСБАНК" (20 московских отделений и 46 филиалов в крупных российских административных центрах), "Промышленно-строительный банк" (более 80 подразделений в 37 городах России). Одной из основных функций данной группы банков является перераспределение денежных средств между регионами.

Финансовые директора выбирают банки

Региональные банки4 также были выделены в отдельную группу, поскольку их деятельность в основном ограничена определенной тер- риторией России: "Курскпромбанк" (Курск), "Татфондбанк" (Татарстан), "ЮГРА" (Ханты-Мансийск), "АК БАРС" (Татарстан).

Банки-"сырьевики" созданы сырьевыми компаниями, и их основной функцией является обслуживание российских монополий: "Газпромбанк" обслуживает Газпром, "МЕНАТЕП СПб" - "ЮКОС", "РОСБАНК" - "Интеррос".

Инвестиционные банки ("ЗЕНИТ", "ИБГ НИКойл") можно было бы отнести к "сырьевой" группе, поскольку они принадлежат к монополиям "Татнефть" и "ЛУКойл", однако сами они позиционируют себя как инвестиционные.

Рассмотрим эти группы банков более подробно (таблица 2).

Результаты нашего опроса подтвердили, что монополистом в банковском секторе является Сбербанк России: с ним работают 65 из 100 ведущих финансовых директоров России. Среди услуг Сбербанка России кредитованию отдают предпочтение 80% респондентов. Это свидетельствует о том, что финансовые директора активно пользуются займами в данном банке. Показатели популярности таких видов банковских услуг, как валютные операции, операции с ценными бумагами и пластиковыми картами, в Сбербанке России также выше, чем в других банках. Таким образом, практически по всем видам услуг Сбербанк России занимает лидирующее положение в российской банковской системе и конкурентов у него пока нет. По словам президента Банка Москвы Андрея Бородина, "Сберегательный банк России удерживает за собой от 60 до 75% различных сегментов рынка".

Востребованность услуг группы банков с развитой филиальной структурой, с которыми работают 39 опрошенных финдиректоров, и услуг группы "госбанков", с которыми работает 31 респондент, говорит об ориентированности данных банков на потребительский спрос и их стабильной конкурентной активности. Исключением является достаточно низкий показатель кредитования в "госбанках" (58,1%). Это свидетельствует о том, что условия, предлагаемые респондентам другими группами банков, более привлекательны.

В банках-"сырьевиках" и региональных банках востребованность практически всех видов банковских услуг ниже, чем в остальных группах. Исключением являются операции с ценными бумагами у группы региональных банков: респонденты, работающие с этими банками, активно занимаются куплей-продажей акций ведущих российских компаний для поддержания ликвидности своих активов, а также осуществляют операции с векселями. Кроме того, у банков-"сырьевиков" самый низкий показатель по операциям кредитования (50%), что подтверждает выводы экспертов о минимальном вкладе таких банков в кредитование реального сектора экономики5.

Финансовые директора выбирают банки

С группой зарубежных банков активно работают 25 ведущих российских финансовых директоров.

Следует отметить, что некоторым из этих банков доверяют не только российские, но и европейские финансовые директора. По результатам исследования, проведенного журналом CFO Europe (cм. таблицу 3), "Ситибанк" занимает первое, а "АБН АМРО" - пятое место среди банков, упомянутых финансовыми директорами Европы. В этом списке нет "Райффайзенбанка Австрия" и "Международного Московского Банка", которые проводят активную клиентскую политику на российском рынке финансовых услуг.

Финансовые директора выбирают банки

У финансовых директоров, работающих с зарубежными банками, самой популярной услугой является размещение средств на депозитах. Свои деньги иностранным кредитным учреждениям доверяют 60% респондентов (максимальный показатель по данному виду услуг). Это подтверждает тот факт, что ведущие российские компании до сих пор охотнее доверяют хранение средств иностранным кредитным организациям. Еще одна популярная услуга, предоставляемая зарубежными банками, - документарные операции (36%). Очевидно, что аккредитивы, инкассо и гарантии довольно часто сопровождают внешнеэкономическую деятельность, а иностранные партнеры наших респондентов больше доверяют зарубежным банкам, чем российским.

Итоги: передовые компании сотрудничают с ведущими банками

По результатам проведенного опроса можно сделать вывод, что банки, входящие в список 24 наиболее часто упоминаемых сотней финансовых директоров России, являются самыми конкурентоактивными на российском рынке. Практически все они входят в число лидеров различных исследований в России, а 5 из их числа ("Альфа-Банк", "Газпромбанк", "РОСБАНК", "Внешторгбанк", "Внешэкономбанк") имеют международный рейтинг агентства Moody.s, которое выставило рейтинги всего 7 российским банкам6.

Оценивая ответы, предоставленные нашими респондентами по видам банковских услуг, которыми они пользуются, можно сделать следующие выводы:

  • первое место (не считая расчетно-кассового обслуживания, которым пользуются все респонденты) занимает кредитование. Значительный процент данного вида услуг свидетельствует о высокой потребности в заемных средствах у наших респондентов, а также косвенно подтверждает, что они являются высоконадежными заемщиками. Не секрет, что банки предпочитают сотрудничать именно с крупными заемщиками (к ним и относятся предприятия, в которых работают 100 ведущих финдиректоров);
  • второе место занимают операции с ценными бумагами, так как они позволяют эффективно расходовать временно свободные средства. Популярность данного вида услуг, возможно, связана и с увеличением объемов заимствований путем размещения облигационных займов, и с использованием вексельных схем при взаиморасчетах.

Таким образом, наше исследование подтвердило основную тенденцию развития российской банковской системы - ее ориентацию на кредитование предприятий. По данным Госкомстата России, общий объем кредитов, предоставленных банками российским и иностранным компаниям в рублях и иностранной валюте, за первые 8 месяцев 2002 года увеличился на 23,3% по сравнению с началом года и на 1 сентября составил 1808 млрд руб. Это свидетельствует о том, что механизм перераспределения средств через банковскую систему в России действительно начал работать.

Редакция журнала выражает благодарность всем участникам опроса за открытость и готовность предоставить информацию для нашего исследования и надеется на дальнейшее сотрудничество.


Название банка Количество упоминаний респондентами
1 Сбербанк России 65
2 Альфа-Банк 24
3 Внешторгбанк 16
4 Международный Московский Банк 12
5 Ситибанк 12
6 Банк Москвы 8
7-8 Райффайзенбанк Австрия, РОСБАНК 7
9-10 ГУТА-БАНК, ИМПЭКСБАНК 6
11 Промышленно-строительный банк 5
12-17 АБН АМРО, АВТОБАНК, Внешэкономбанк, Возрождение, МЕНАТЕП СПб, УралСиб 4
18-24 АК БАРС, Газпромбанк, ЗЕНИТ, ИБГ НИКойл, Курскпромбанк, Татфондбанк, ЮГРА 3
25-43 Пробизнесбанк, Челиндбанк, Металлинвестбанк, Углемедбанк, Спурт, Центр-Инвест, Кредит Лионэ Русбанк, 1 ОВК, Московский Деловой Мир, Транскредитбанк, Интернациональный торговый Банк,Северная Казна, Новая Москва, Балтийский Банк, Московский Банк реконструкции и развития, Росевробанк, Собинбанк, Доверительный Инвестиционный Банк 2
44-129 Петрокоммерц,ЕБРР, Ярсоцбанк, Нижегородпромстройбанк, Воркута, Социнвестбанк, Межпромбанк, Яринтербанк, София, ВБРР, Московский Муниципальный банк, Металлургический Коммерческий Банк, Экономбанк, Моснарбанк Лтд, Акибанк, Автовазбанк, Автоградбанк, Пермь, Северогазбанк, Алтайкапиталбанк, Мордовпромстройбанк, Русский Международный Банк, Донинвест, Объединенный Торгово-промышленный банк, Кедр, Уралсибсоцбанк,СКБ-Банк, Кредит ФД, Автогазбанк, НБД-Банк, Омскпромстройбанк,Омскбанк, Синтексбанк, Аверс, Коммерсбанк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, Снежинский, Лесбанк, Русский Стандарт, Диалог Оптим, Запсибкомбанк, Тюменский Городской Банк, Тюменьпрофбанк, Финамобанк, Уралвнешторгбанк, Телекомбанк, Международный Банк Санкт-Петербурга, Мечел-Банк, Транcкапиталбанк, Челябинвестбанк, Дорожник, Онега, Финансовый Капитал, Ермак, НС Банк, Платина, Мастербанк, ИНГ Банк Евразия, Евротраст, Белгородсоцбанк, Абсолютбанк, Местбанк, Ухтабанк, СВА-банк, Промсвязьбанк, Русский генеральный банк, Союзный, Славянский кредит, ФАБЕР-банк, КБ "Максима", КБ "Центрокредит", Хованский, Содбизнесбанк, Русский банкирский дом, Сургутнефтегазбанк, Сибирьгазбанк, Аккобанк, Ханты-Мансийский банк, Инкасбанк, РНКБ, Московский кредитный банк, INGбанк, Амстердамский торговый банк, UBS, МАК-Банк, Межтопэнергобанк, КБ "Гарант-Инвест" 1

_____________________________________________

1 Результаты исследований деятельности российских лизинговых и инвестиционных компаний см. «Финансовый директор», 2002, № 3; № 4.
2 Финансовые директора, участвовавшие в нашем опросе, входят в рейтинг «200 самых профессиональных финансовых директоров», составленный весной 2002 года Ассоциацией менеджеров и ИД «Коммерсантъ».
3 Полный список всех упомянутых банков, а также более подробный анализ с учетом отраслевой специализации вы найдете на нашем сайте www.fdir.ru.
4 О проблемах региональных банков см. статью «Бизнес делается в регионах...», «Финансовый директор», 2002, № 5.
5 Подробнее об этом см. статью «Российские банки стали истинно кредитными учреждениями», «Финансовый директор», 2002, № 5.
6 Агентство Moody’s выставляет рейтинги банкам, которые котируются на мировом рынке. Помимо указанных 5 российских банков в этот рейтинг включены «Международный Промышленный Банк» и КБ «Альба Альянс».

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль