Рейтинг розничных банков

102
Тенденции. Кредитование частных лиц сбавляет темпы, хотя на рынке вовсю работают новые сильные игроки. Вклады, напротив, стали «полнеть» быстрее и продолжат динамичный рост из-за кризиса в США.
В первом полугодии текущего года совокупный портфель розничных ссуд, выданных сотней крупнейших российских банков по работающим активам («Ф.», № 32), вырос на 25%. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 30%. Доля кредитов гражданам в работающих активах топ-100 за полгода не изменилась – 16,2%. Однако общее замедление динамики рынка не мешает активно расти отдельным игрокам. В том числе новичкам, которые лишь в прошлом году стали осваивать розничное направление.

Первые шесть лидеров по ссудам частным лицам за полгода не изменились: Сбербанк, «Русский стандарт» (РС), Росбанк, ВТБ24, Уралсиб, Банк Москвы. Россельхозбанк, продолжающий активную региональную экспансию, перебрался с восьмого на седьмое место, Урса-банк – с девятого на восьмое, а Хоум кредит энд Финанс банк (ХКФБ) потерял две позиции, переместившись на девятое место. Активную розничную экспансию ХКФБ притормозил еще в 2005-м году, столкнувшись с убытками. Вместе с тем итоги первого полугодия 2007-го показывают, что кредитная организация стала наверстывать упущенное – кредитный портфель вырос на 26% против снижения на 4% за аналогичный период 2006-го. Десятку лидеров замыкает Альфа-банк, которому удалось подняться с 14-го места. С начала года «Альфа» увеличил кредитный портфель в полтора раза.

Больше всего «нестабильности» в расстановку сил на рынке кредитования частных лиц вносят игроки, которые сделали ставку на розницу в 2006-м году и с тех пор весьма активно наращивают портфели. Среди таких динамичных банков «КИТ Финанс» (рост 84%, прибавил пять позиций, занял 30-е место), Москоммерцбанк (65%, три позиции, 17-е место), «Балтийский» (68%, одна позиция, 41 место), «Санкт-Петербург» (96%, восемь позиций, 45-е место). «Опыт ряда новых розничных игроков свидетельствует о слабой насыщенности рынка розничных кредитов, – отмечает старший аналитик «Рус-рейтинга» Виктория Белозерова. – За полгода-год можно войти в число лидеров по автокредитам или ипотеке. Но затем становится важным, как эти ссуды будут возвращаться, рефинансироваться, как будет пополняться ресурсная база финучреждений».

В течение последнего полугодия одной из главных тенденций на рынке оставалось замещение «магазинных» экспресс-займов кредитными картами. У РС «пластиковые» ссуды уже давно стали занимать более половины портфеля. ХКФБ также проводит диверсификацию: карты составляют уже 40% портфеля, кредиты наличными – 10%, ипотечные ссуды – 3%.

Многие банки, сделавшие ставку на жилищные ссуды, демонстрируют отменную динамику роста. Ведь здесь один выданный кредит заметно «утяжеляет» весь портфель. Скажем, «КИТ Финансу», Москоммерцбанку и Абсолют-банку за полгода удалось увеличить объем ссуд, выданных населению, более чем на 50%. А вот РС, который также объявил о запуске ипотеки, пока лишь присматривается к рынку: как сообщили в кредитной организации, в основном портфель наращивается за счет традиционных для банка продуктов. Отметим: объем розничных ссуд, выданных РС, за полгода вырос лишь на 7%, тогда как за аналогичный период 2006-го – на 34%.

Но длинные и большие по размеру кредиты сегодня – далеко не единственная составляющая успеха, вторят участники рынка. Как отмечает управляющий директор «КИТ Финанса» Анастасия Фролова, расти помогает также региональная сеть и постоянно расширяющаяся линейка продуктов. Сейчас, например, банк уже тестирует новинку – кредитные карты.

Дополнительным козырем, помогающим завлечь клиентов, являются высокотехнологичные продукты. Помимо интернет-банкинга, позволяющего дистанционно с помощью компьютера контролировать счета, в том числе, карточные, и оплачивать различные услуги, появляются новые предложения. Перспективным сервисом, по мнению гендиректора компании «Оникс Капитал» Василия Лисянского, является мобильный банкинг – проведение платежей непосредственно с сотового телефона. «Банки в свое время упустили рынок платежных терминалов, теперь они могут наверстать упущенное с помощью создания систем, сделав из телефона средство моментальной безналичной оплаты», – говорит Василий Лисянский.

Частный интерес. Вклады остаются для российских банков одним из наиболее доступных источников бизнеса. Правда, недешевым. Поэтому лишь у шести кредитных организаций из топ-100 по активам на средства частных лиц приходится более 50% пассивов. В эту шестерку входят два госбанка – Сбербанк, ВТБ24 (у обоих доля вкладов составляет 53%). Для населения государственная поддержка по-прежнему является важнейшим фактором.

Вместе с тем, если кредиты продемонстрировали замедление динамики, то вклады стали расти несколько быстрее. Так, у сотни крупнейших по размеру работающих активов банков за первые шесть месяцев текущего года общий объем средств частных лиц вырос на 14,6%, а за аналогичный период прошлого года – на 13,5%. Способствовали этому как рост доходов населения, так и повышение доверия к кредитным организациям. Банки во многом обязаны системе страхования вкладов и увеличению размера гарантированного государством страхового возмещения со 190 тыс. рублей до 400 тыс. «Снижение темпов роста инфляции заставило банки уменьшить доходность по депозитам за первые шесть месяцев этого года на 0,2–2% процентных пункта, – отмечает аналитик ИК «Тройка Диалог» Ольга Веселова. – Однако банки все же активнее, чем ожидалось, привлекали средства частных лиц».

Участники топ-10 по размеру вкладов граждан почти не изменились – в течение полугода происходили лишь рокировки внутри нее. Выпал из десятки лидеров только «ВТБ-Северо-Запад», занимавший 10-е место, и теперь список крупнейших депозитных финучреждений замыкает банк «Возрождение». Больше всех свой вес в рейтинге по объему депозитов за полгода увеличил банк «Глобэкс», переместившись вверх на 15 позиций и заняв в итоге 18-е место. Также отличился Банк ВЕФК – он прибавил 12 «пунктов» и остановился на 35-й позиции.

Среди лидеров по росту вкладов населения оказались банки, которые стали предлагать депозитные продукты в качестве сопутствующей услуги своим заемщикам. Так поступили, к примеру, «КИТ Финанс» (динамика по вкладам с начала года составила 172%), Русь-банк (56%), Росевробанк (51%). Другие финучреждения на фоне общего снижения ставок начали изобретать различные приманки. Скажем, продемонстрировать неплохую динамику по росту вкладов Банку Москвы (24%), по словам начальника управления развития бизнеса кредитной организации Альберта Андрианова, помог продукт «Удобный плюс»: держателям депозитных счетов предлагается возможность без подтверждения дохода оформить кредитную карту. «Разместившим депозит от 30 тыс. до 135 тыс. рублей мы выдавали карты с кредитным лимитом в размере суммы вклада, – рассказывает Альберт Андрианов. – Этот продукт выбирал каждый третий вкладчик».

Начальник отдела депозитных продуктов Промсвязьбанка Наталья Волошина одной из причин роста депозитов (24%) считает «удлинение» по срокам.

Лидером по оттоку депозитов стал Дойче-банк (–41%) – иностранная «дочка» никогда не проявляла большого энтузиазма на рынке вкладов. В десятке лидеров по снижению средств физлиц также оказались ПЧРБ (–14%) и Росбанк (–7%). «Депозиты населения не входили в число приоритетных направлений деятельности банка из-за традиционно высокой стоимости данного вида пассивов», – отмечает вице-президент ПЧРБ Лидия Герцена. Росбанк ответил более уклончиво. «Согласно нашей стратегии, на привлечение средств физических лиц делается меньший акцент», – заявил заместитель директора департамента розничного бизнеса кредитной организации Дмитрий Вечканов.

Некоторые банки признают, что перестали делать ставку на привлечение средств населения, поскольку «научились» получать их иным способом. Скажем, так объяснили не слишком впечатляющую динамику по вкладам в банке «Возрождение», 45% пассивов которого приходится на депозиты граждан. «Мы, в частности, удачно разместили дебютный облигационный заем и допэмиссию акций», – прокомментировал начальник управления розничных операций банка «Возрождение» Евгений Дмитриев.

Вместе с тем в текущем полугодии интерес со стороны банков, в том числе крупных, к депозитам частных лиц, по всей видимости, возрастет. Ведь черпать ресурсы за рубежом сегодня непросто из-за нервозности, в которой пребывают инвесторы в результате кризиса невозвратов в США.

Крупнейшие российские банки по кредитам частным лицам на 1 июля 2007 г.

МестоБанкКредиты частным лицам, млн руб.Динамика с 01.01.07, %Кредиты частным лицам в работающих активах, %
1Сбербанк8721621421
2Русский стандарт171555774
3Росбанк87550937
4ВТБ24864518243
5Уралсиб506362416
6Банк Москвы495334212
7Россельхозбанк487376314
8Урса-банк474785936
9ХКФБ387692685
10Альфа-банк31944498
11ММБ315864012
12МДМ-банк303955312
13Импэксбанк294922652
14Газпромбанк27687252
15Райффайзенбанк26992-310
16Русфинансбанк261796189
17Москоммерцбанк251026561
18Транскредитбанк246974326
19Промсвязьбанк204394810
20НБ «Траст»200593340
21Ситибанк181931612
22Инвестсбербанк17657735
23Кредит Европа банк173742248
24Ханты-Мансийский банк165443924
25Ак Барс165263814
26КМБ-банк162702556
27МБРР154825322
28Юниаструм-банк152694141
29Сосьете Женераль Восток147321726
30КИТ Финанс138478421
31Запсибкомбанк133422338
32Возрождение133053915
33Абсолют-банк129655216
34Собинбанк117172021
35Союз109552517
36ВТБ-Северо-Запад10831277
37Северная казна 89592733
38СКБ-банк86175540
39Центр-инвест85203827
40Бинбанк84445014
41Балтийский83746828
42Газбанк8036039
43Петрокоммерц6843405
44Пробизнесбанк64429320
45Санкт-Петербург6260968
46УБРР60363625
47Авангард58303316
48Агропромкредит53541124
49Челиндбанк5118530
50НРБ47662915

Крупнейшие российские банки по средствам частных лиц на 1 июля 2007 г.

МестоБанкСредства частных лиц, млн руб.Динамика с 01.01.07, %Средства частных лиц в пассивах, %
1Сбербанк23493671453
2ВТБ241222516853
3Банк Москвы1064392425
4Газпромбанк75465126
5Уралсиб65613620
6Росбанк60136-725
7Райффайзенбанк590741521
8ВТБ57571-205
9Альфа-банк52105912
10Возрождение426461245
11ВТБ-Северо-Запад40431323
12Урса-банк309601721
13Импэксбанк29542646
14Петрокоммерц28755921
15Промсвязьбанк278902313
16Ситибанк27785618
17Инвестсбербанк23789-344
18Глобэкс232483029
19Бинбанк229121435
20Ак Барс229051217
21Балтийский228301362
22Юниаструм-банк227424054
23ММБ22686108
24Сургутнефтегазбанк211171756
25Санкт-Петербург207893324
26Номос-банк200761314
27Ханты-Мансийский банк187993025
28Собинбанк183751130
29УБРР167031655
30МИнБ164362235
31Россельхозбанк15542444
32РБР151953649
33Транскредитбанк143672015
34Северная казна 142031447
35Банк ВЕФК141758046
36Запсибкомбанк139451337
37НБ «Траст»137731525
38МБРР129951618
39МДМ-банк1168945
40Зенит115082410
41Русский стандарт1126645
42Центр-инвест98811928
43Уралсиб-Югбанк97391044
44Союз96232214
45Сосьете Женераль Восток94764016
46Татфондбанк92511624
47Челиндбанк92261549
48Абсолют-банк87482610
49Газбанк8337-139
50Инвестторгбанк73773234

Лидеры по росту кредитов частным лицам с 01.01.07*,%

1Глобэкс158
2Стройкредит122
3Российский кредит113
4Дойче-банк112
5Санкт-Петербург96
6Пробизнесбанк93
7РБР91
8КИТ Финанс84
9ВТБ2482
10Банк ВЕФК78

*Банки-лидеры и аутсайдеры – из топ-100 банков по работающим активам.

Лидеры по снижению кредитов частным лицам с 01.01.07,%

1Меткомбанк (Череповец)-46
2МБСП-43
3ПЧРБ-41
4ИНГ Банк-23
5Россия-14
6Пересвет-14
7Сургутнефтегазбанк-11
8ВТБ-11
9Дрезднер-банк-10
10Экспобанк-7

Лидеры по росту средств частных лиц с 01.01.07, %

1РосБР3167250
2КИТ Финанс172
3Московский залоговый167
4Сведбанк100
5Банк ВЕФК80
6ВТБ2468
7Русь-банк56
8Росевробанк51
9Москоммерцбанк50
10Коммерцбанк48

Лидеры по снижению средств частных лиц с 01.01.07, %

1Дойче-банк-41
2Новикомбанк-30
3ВТБ-20
4Русфинансбанк-16
5ПЧРБ-14
6Пересвет-14
7НРБ-13
8Межпромбанк-8
9Росбанк-7
10КМБ-банк-7

Лидеры по росту средств частных лиц с 01.01.07, млн руб.

1Сбербанк295011
2ВТБ2449537
3Банк Москвы20487
4Газпромбанк7897
5Райффайзенбанк7726
6Юниаструм-банк6500
7Банк ВЕФК6311
8Глобэкс5301
9Промсвязьбанк5211
10Санкт-Петербург5127

Лидеры по росту кредитов частным лицам с 01.01.07, млн руб.

1Сбербанк108763
2ВТБ2438968
3Россельхозбанк18775
4Урса-банк17637
5Банк Москвы14568
6Русский стандарт10963
7Альфа-банк10565
8МДМ-банк10560
9Москоммерцбанк9905
10Русфинансбанк9869

Лидеры по доле средств граждан в пассивах, %

1Балтийский62
2Сургутнефтегазбанк56
3УБРР55
4Юниаструм-банк54
5Сбербанк53
6ВТБ2453
7Челиндбанк49
8РБР49
9Северная казна 47
10Банк ВЕФК46

Лидеры по доле ссуд граждан в работающих активах с 01.07.07,%

1Русфинансбанк89
2ХКФБ85
3Русский стандарт74
4Москоммерцбанк61
5КМБ-банк56
6Импэксбанк52
7Кредит Европа банк48
8ВТБ2443
9Юниаструм-банк41
10НБ «Траст»40

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Внимание! Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

Это бесплатно и займет всего 1 минут.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль