РЕЙТИНГ БАНКОВ: НАЙДИТЕ СВОЙ

125
Тенденции. «Ф.» подготовил рейтинг банков на 1 января 2007 года. В течение 2006-го десятка лидеров существенно изменилась, в таблицу вошли 73 новых игрока.
Показатели российских банков на 1 января 2007* г. (см. таблицу)

Количество участников рейтинга, то есть банков с работающими активами (РА) более $100 млн, увеличилось за год с 238 до 311. Совокупные РА кредитных организаций, входящих в рейтинг «Ф.», выросли почти на 50% до 11,9 трлн рублей. Динамичнее всего развивался сегмент розничного кредитования: общий размер ссуд населению с 1 января 2006 года по 1 января текущего увеличился на 78% до 1,9 трлн рублей. Доля розничных кредитов в РА участников рейтинга за год выросла с 13 до 16%. Быстрый рост розничных портфелей привел и к увеличению просроченной задолженности. Даже если исходить из официальных данных, которые приводит ЦБ, общая просроченная задолженность банков за год выросла с 1,9% на 1 января 2006 года до 2,6% на 1 января 2007-го.

Активы. Десятка лидеров по РА за год значительно изменилась, хотя первые четыре позиции остались незыблемыми – их удерживают Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Альфа-банк. На 1 января прошлого года пятое место занимал частный банк «Уралсиб», однако он быстро уступил позицию муниципальному Банку Москвы. Работающие активы последнего за год выросли на 66%, тогда как «Уралсиб» показал рост только в 29% (по итогам 2005-го аналогичный показатель составил 189%). В структуре активов Банка Москвы наибольшую динамику показали кредиты частным лицам – их объем увеличился на 134%, тогда как размер ссуд предприятиям – только на 39%. Как отмечает финансовый директор Банка Москвы Юрий Максутов, для контроля качества розничного кредитного портфеля была создана собственная коллекторская служба, которая по итогам года показала высокую эффективность.

Седьмое место в рейтинге «Ф.», как и год назад, занимает Росбанк. Он остается одним из сильнейших игроков в потребительском кредитовании. По объему выданных кредитов частным лицам Росбанк занимает третье место после Сбербанка и «Русского стандарта».

Отменные успехи в прошлом году продемонстрировал Россельхозбанк: он вошел в топ-10 по РА и занял на 1 января восьмое место. Госбанк интенсивно выполняет президентскую программу кредитования сельского хозяйства, что позволило ему за год нарастить активы на 271% до 235,8 млрд рублей. Это самый высокий показатель динамики активов среди десятки лидеров. Председатель правления Россельхозбанка Юрий Трушин отмечает, что для коммерческих кредитных организаций предоставление услуг «на селе» не представляет большого интереса: уровень жизни в глубинке невысок. Государство решает эту проблему через специализированный банк. Однако такой успешной реализации программы по развитию АПК не ожидали даже в самой кредитной организации. «Приступая к участию в национальном проекте, мы планировали довести объем кредитования сельхозпроизводителей и жителей сельской местности до 25 млрд рублей, – делится Юрий Трушин, – но по итогам года только в рамках нацпроекта сумма предоставленной кредитной поддержки составила 70,5 млрд рублей».

На девятом и десятом местах соответственно расположились Международный московский банк (ММБ) и Райффайзенбанк. Из-за «вторжения» Россельхозбанка по итогам года они проиграли одну позицию. Интересно, что по данным на 1 ноября 2006-го 10-е место рейтинга «Ф.» занимал банк «Русский стандарт» (РС), однако в топ-10 он продержался недолго и на 1 января выпал из десятки лидеров, оказавшись на 11-м месте. Австрийцу «Райффайзену» удалось «обыграть» розничного монстра.

За минувший год выпал из топ-10 и Промстройбанк (ПСБ) – в свете присоединения к ВТБ он притормозил активный рост: активы ПСБ увеличились всего на 6%, и он опустился на 15-ю строчку. Зато розничная «дочка» ВТБ за год продемонстрировала большие успехи: ВТБ24 переместился с 30-го на 14-е место в рейтинге «Ф.», продемонстрировав рост РА в 289%.

Самым быстрорастущим банком по итогам года стал АйСиАйСиАй-банк – дочерняя организация второго по размерам банка в Индии ICICI. Российская «дочка» увеличила активы на 1180% до 7,2 млрд рублей. Банк также оказался в лидерах по увеличению объема кредитов частным лицам (2360%) и предприятиям (595%). Кроме того, «АйСиАйСиАй» вошел в число лидеров по динамике роста привлеченных средств корпоративных клиентов (644%). Начальник департамента розничного бизнеса АйСиАйСиАй-банка Винод Еасваран поясняет успех внедрением новых услуг, в частности кредитных карт, и совершенствованием действующих программ: «Были увеличены спектр и качество ипотечных продуктов и автокредитов. В корпоративном сегменте мы продолжали развивать услугу синдицированного кредитования, выступая не только в качестве участника других займов, но и как их организатор».

На втором месте по росту активов – Восточный экспресс банк, именовавшийся ранее Дальвнешторгбанком. Название изменилось около года назад, и одновременно была сделана ставка на развитие экспресс-кредитования граждан и прием вкладов населения. Банк прибавил «в весе» 347%, РА увеличились до 8,2 млрд рублей. Отметим, что значительной долей в кредитной организации владеют акционеры Урса-банка: Игорю Киму принадлежит 18,8% акций, Андрею Бекареву – 6,1%. По словам Андрея Бекарева, пока в планах на ближайший год не значится присоединение «Восточного экспресса» к Урса-банку.

Высокие темпы – 334% до 96,6 млрд рублей – продемонстрировал и сам Урса-банк, занявший 21-е место в рейтинге «Ф.». Сказался эффект от объединения двух кредитных организаций: Сибакадембанка и Уралвнешторгбанка, которые находились на 32-й и 64-й позициях соответственно на 1 ноября 2006 года. Однако Андрей Бекарев отмечает, что фактором роста стала и слаженная работа команд Сибакадембанка и Уралвнешторгбанка. «Мы предусматривали в 2006 году увеличение в разы показателей по кредитованию малого бизнеса, рознице, услугам корпоративному сектору, и эти планы были выполнены», – говорит банкир.

В лидерах по снижению работающих активов оказались банк «Визави» (–34%), Алмазэргиэнбанк (–15%), Первый чешско-российский банк (ПЧРБ; –14%), «Евразия-центр» (–14%) и «Капитал» (–13%). На падение активов банка «Визави» повлияло сокращение объема кредитования корпоративных клиентов (–46%). Председатель правления Дмитрий Клушин пояснил: «Снижение объема кредитного портфеля связано с досрочным и плановым погашением ссуд». Снижение активов в ПЧРБ поясняют «особенностями работы с крупными клиентами».

В Алмазэргиэнбанке (271-е место в рейтинге «Ф.»), в котором Минимущества Якутии владеет 76% акций, сообщили, что снижение активов банка связано с необходимостью вернуть значительную часть средств, размещенных предприятиями (по данным «Ф.» отток составил 45% до 1,7 млрд рублей). Чтобы своевременно вернуть деньги корпоративным клиентам, банку пришлось сократить РА, в частности депозиты в ЦБ, остатки на счетах в банках-корреспондентах, вложения в ликвидные ценные бумаги. В банках «Евразия-центр» и «Капитал» (предпоследнее, 310-е место в рейтинге «Ф.») затруднились прокомментировать причины падения показателей. Интересно, что «Капитал», несмотря на участие в системе страхования вкладов, почти не занимается привлечением средств населения. Если на начало 2006 года его портфель вкладов частных лиц составлял 17 млн рублей, то на 1 января 2007 года – только 3 млн рублей, и банк вошел в лидеры по динамике снижения депозитов (–84%).

Капитал. В десятке лидеров по собственному капиталу за год также произошли изменения. Занимавший в начале прошлого года пятое место Межпромбанк увеличил СК только на 1% и в результате опустился на седьмое место. Освободившуюся строчку занял Альфа-банк, поднявшись на одну позицию вверх. Далее, как и в прошлом году, идет Банк Москвы, восьмое место занимает Росбанк. На девятом месте оказался Россельзохбанк, потеснив на 10-е МДМ. За 2006 год капитал «Россельхоза» увеличился в два раза и составил 23,6 млрд рублей. Из «капитальной» десятки выпал Райффайзенбанк, оказавшись аж на 16-м месте.

Наибольшую динамику по росту СК показал банк «Тверь» – 1795% до 1,4 млрд рублей. Кредитная организация провела в конце прошлого года допэмиссию акций объемом 1,1 млрд рублей. Второе место по росту занимает Русфинансбанк, увеличив СК на 1076% до 5,7 млрд рублей. Как пояснил финансовый директор Морис Колье, в связи с активным развитием розничного кредитования необходимо было увеличить размер собственных средств, чтобы соответствовать нормативам ЦБ относительно уровня достаточности капитала. В лидерах по увеличению СК оказались калининградский Энерготрансбанк (898%), принадлежащий на 47% казахскому «Тураналему» банк «БТА-Казань» (435%), а также Русский ипотечный банк (418%).

Лидер по снижению собственного капитала «Русский банкирский дом» (РБД) от комментариев отказался. Отметим, что акционерам банка, среди которых Опытный завод гражданской авиации № 31, предприятие «Электроизолит», конструкторское бюро «Прожектор», есть о чем беспокоиться: в рейтинге «Ф.» это единственный убыточный банк (–468 млн рублей). Кроме того, РБД не попал в систему страхования вкладов (ССВ) и соответственно продемонстрировал значительный отток средств частных лиц (–70%).

«Визави» (–58%), Сургутнефтегазбанк (–3%) дали краткий комментарий, что по их подсчетам оттока СК не происходило. Как сообщил ПЧРБ (–2%), небольшое снижение обусловлено вложением в акции Сбербанка, составившим на 1 января текущего года 437,7 млн рублей (на 1 января 2006-го – только 8,6 млн рублей). Согласно положению Банка России № 215-П, подобные инвестиции уменьшают капитал, пояснили в ПЧРП. В Лефко-банке (–2%) отметили: снижение СК произошло из-за уменьшения прибыли (–29%), связанного с тем, что банк не вступил в ССВ.

Прибыль. Десятку самых прибыльных банков по традиции открывает «Сбер», однако за ним следует не Газпромбанк, как в прошлом году, а ВТБ. Кредитная организация газового монополиста увеличила прибыль только на 6%, тогда как ВТБ – на 56% до 24,7 млрд рублей. Четвертое место занял «Русский стандарт» – он заработал на 118% больше (14,9 млрд рублей), чем за 2005 год. Находившийся на четвертой строчке МДМ-банк вовсе выпал из десятки лидеров и занял 14-е место. Финансовый директор МДМ Андрей Ильин сообщил, что на величину прибыли по РПБУ в 2005 году повлияло разовое восстановление резервов на возможные потери по ссудам в размере 7,9 млрд рублей. Банк сократил размер резервирования, и ранее «замороженная» сумма увеличила прибыль.

Национальный резервный банк переместился с шестого на пятое место по прибыли, увеличив ее на 60% до 12,4 млрд рублей. При этом в банке сообщили, что достичь успеха удалось благодаря ряду факторов – «завершению в отчетном периоде долгосрочных инвестиционных программ, прибыли от операций с ценными бумагами, росту доходов по различным формам кредитования клиентов, в том числе по ипотеке». Шестое место занял Банк Москвы (год назад – восьмое). Солидный рывок с 25-го на седьмое место совершил «КИТ Финанс». В банке говорят, что сыграли роль три фактора: первый – рост рынка акций, который при грамотном управлении портфелем обеспечил увеличение доходов от операции с ценными бумагами. Второй – развитие ипотечного кредитования. И третий – успех на рынке инвестиционно-банковских услуг и многократное увеличение дохода от их предоставления. Замыкают список лидеров Альфа-банк и Росбанк, увеличившие прибыль в два с половиной и два раза соответственно. Отметим, что удачно год сложился для ВТБ24 – банк стал прибыльным, хотя в прошлом году столкнулся с убытком в 7,5 млрд рублей.

Среди 30 крупнейших банков отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом продемонстрировал не только МДМ. К нему присоединились банк «Уралсиб» (–40%), Ханты-Мансийский банк (–33%) и Импэксбанк (–1%). «Уралсиб», получающий значительную часть прибыли от вложений в ценные бумаги, подвела конъюнктура рынка. Кроме того, в банке пояснили, что пересмотрели риски по отдельным кредитным продуктам и увеличили резервы на возможные потери по ссудам. «Импэкс» сосредоточился на проблемах интеграции бизнеса с «Райффайзеном».

Розница. По объему средств, привлеченных от частных лиц, Банк Москвы впервые занял второе место. Произошло это благодаря тому, что ВТБ (отток вкладов 26%) передает розничный бизнес своей «дочке». ВТБ24 теперь занимает третье место по вкладам, а материнский банк – четвертое. Газпромбанк поднялся с шестого на пятое место, увеличив депозиты частных лиц на 50%. Следом за ним идет Росбанк, ранее занимавший четвертое место – он продемонстрировал скромные темпы роста (16%). Седьмое место досталось «Уралсибу», прежде находившемуся на пятом.

Промстройбанк увеличил средства частных лиц всего на 4% и опустился с восьмого на десятое место. Райффайзенбанк привлек средств от граждан на 50% больше прошлогодних показателей и поднялся с девятого на восьмое место.

Первую строчку по динамике вкладов занял банк «Северный морской путь» (СМП; 27 467% до 859 млн рублей). «Лишь в апреле 2006 года банк получил лицензию на привлечение средств во вклады физических лиц», – поясняет зампред банка Максим Егунов. Банк привлек и некоторых крупных корпоративных клиентов, сотрудников которых стал обслуживать. В Инкредбанке (27 119% до 379 млн рублей) обосновали рост средств частных лиц вступлением в ССВ. Банк «Кредит Свисс» (6745% до 256 млн рублей), начав в прошлом году развивать private-банкинг, завоевал кошельки состоятельных россиян.

Лидерами по снижению депозитов стали в основном банки, не попавшие в ССВ: Столичный торговый банк (–90%), «Северо-восточный альянс» (СВА; –85%), Конверсбанк (–71%), «Русский банкирский дом» (–70%). В «Столичном торговом» «Ф.» сообщили, что всегда развивали корпоративный сегмент, а работа с частными лицами воспринималась как сопутствующая услуга. Зампред СВА Галина Бобрышева пояснила: «Мы делаем ставку на развитие только корпоративного бизнеса – это стратегическое решение совета директоров. Кредитованием частных клиентов заниматься не планируем, поэтому «умышленно» не вошли в ССВ».

Тройка лидеров по кредитованию частных лиц за год не изменилась. На четвертую позицию вышел ВТБ24, потеснив «Уралсиб» на «один шаг назад». Годом ранее находившийся на пятой строчке Хоум кредит энд Финанс банк спустился на седьмое место. А Банк Москвы, напротив, поднялся на шестое. Последние строчки списка за год изменились до неузнаваемости. Восьмое место занял «кредитующий деревню» Россельхозбанк, девятую – Урса-банк. Стоявший под номером «девять» Импэксбанк ушел на 11-ю позицию. Замыкает десятку владеющий им «Райффайзен», год назад занимавший шестое место.

Наиболее динамично наращивали портфели ссуд гражданам банки, сделавшие ставку на ипотеку: Москоммерцбанк (20 651% до 15,2 млрд рублей), подконтрольный казахскому Казкоммерцбанку, АйСиАйСиАй-банк (2360% до 402 млн рублей), «КИТ Финанс» (1820% до 7,5 млрд рублей). В лидеры по динамике ссуд гражданам также вошел ВТБ24 (891%) – за прошлый год он выдал только ипотечных займов на $756,6 млн. Нарастил портфель и Мосстройэкономбанк (890% до 272 млн рублей), обслуживающий столичный стройкомплекс и продвигающий кредиты на покупку недвижимости.

Вместе с тем к перспективным розничным направлениям относится не только ипотека, но и автокредитование, кредитные карты. Как отмечает председатель правления Первого республиканского банка Юрий Прыгаев, сегодня «очень четко проявляется тенденция «перемещения» магазинных точек кредитования в сторону выдачи реальных кредитных карт непосредственно в банках». Однако заместитель директора департамента розничного бизнеса Росбанка Дмитрий Вечканов отмечает, что пока потребительское кредитование в местах продаж не сокращается. «Вместе с тем дилеры и торговые сети оказывают еще большее давление на банки и становятся «хранителями ключей от дверей» к конечному потребителю», – сетует специалист.

Максимальную отрицательную динамику по ссудам частным лицам показали банки, не вошедшие в ССВ, или те, для которых займы рядовым гражданам неинтересны. Например, банк «Япы Креди Москва» (–81%) объяснил, что сотрудничает в основном с корпоративными клиентами и кредитование частных лиц не является приоритетным направлением. «Российский кредит», сокративший кредитный портфель частным лицам на 61% до 4 млн рублей, является инвестиционным банком, который лишь изредка выдает крупные займы vip-клиентам. Ист Бридж банк (–67%) и Межбизнесбанк (–60%) не вошли в ССВ, и в банках именно этим объясняют снижение объемов кредитования населения. Хотя банки в принципе при выдаче ссуд могут обойтись и без открытия банковского счета.

Корпоративный сектор. В четверке лидеров по средствам предприятий никаких изменений не произошло. Занимавший шестую позицию Альфа-банк поменялся местами с Международным московским банком, который год назад был пятым. В десятку первых вошел МДМ-банк, заняв седьмое место и «отправив» «Уралсиб» на десятое. ПСБ выпал из топ-10, переместившись с девятого места на 11-е. Промсвязьбанк отвоевал одну строчку – он теперь на девятом месте.

Самый большой рост в привлечении корпоративных средств продемонстрировал Русский ипотечный банк (2101% до 1,1 млрд рублей). В кредитной организации говорят, что сделали акцент на привлечение депозитов на срок от трех лет. АйСиАйСиАй-банк (644% до 225 млн рублей) хоть и попал в лидеры по динамике, по объемам депозитов предприятий находится на предпоследнем месте. Все активнее ведет себя Стандарт-банк (499% до 3,2 млрд рублей) – дочка южноафриканского Standard Bank. В Экстробанке (433%) сообщили, что их основной бизнес – автокредитование (93% от всего кредитного портфеля) и работа с корпоративными клиентами во всех сферах – побочный продукт. В абсолютных цифрах у банка только 890 млн рублей средств предприятий, и он занимает 288-е место по этому показателю.

99-процентное снижение депозитов корпоративных клиентов наблюдается у банка «Московское ипотечное агентство» (МИА). Советник председателя правления МИА Владимир Станков пояснил, что банк имел только один депозитный договор, срок которого истек. В целом же аудитория МИА – ипотечные заемщики. Как пояснили в банке «Национальный стандарт» (–49%), его учредители – ОЭМК и Лебединский ГОК – начали в прошлом году инвестировать в новые промышленные активы. Поэтому количество свободных ресурсов для хранения их в своем банке у них стало меньше. «Национальный стандарт» начал расширять клиентскую базу, чтобы снизить зависимость от металлургических комбинатов. ПЧРБ (–47%) поясняет снижение особенностями работы ряда крупных клиентов. Председатель правления Жилфинансбанка (–45%) Владимир Фесенко пояснил, что стратегия предполагает дальнейшее развитие банка как специализированного ипотечного учреждения.

В кредитовании предприятий пятерка лидеров прочно удерживает позиции. ММБ с прошлогоднего седьмого места поднялся на шестое, потеснив «Уралсиб» на восьмое.

Седьмое место занял Россельхозбанк, Райффайзенбанк перешел с восьмого на девятое. Замыкает десятку МДМ. В то же время ПСБ и Межпромбанк сдали позиции и покинули топ-10, заняв 12-е и 13-е соответственно.

Самым активным в кредитовании юрлиц стал Банк ВЕФК (803% до 13 млрд рублей) – бывший МДМ-банк-Санкт-Петербург, приобретенный в прошлом году Восточно-европейской финансовой корпорацией и переименованный. За ним следует АйСиАйСиАй-банк, увеличивший портфель на 595% до 1,5 млрд рублей. «Восточный экспресс» прибавил 468% до 464 млн рублей, Хансабанк нарастил 413% до 11,9 млрд рублей. Начальник управления корпоративного бизнеса Хансабанка Сергей Дзюбенко сообщил: «Росту корпоративного кредитного портфеля способствовали стратегическая поддержка акционера – Swedbank Group, а также увеличение клиентской базы и ее диверсификация». Хансабанк долгое время активно финансировал компании, занимающиеся коммерческой недвижимостью (около половины портфеля), но в 2006 году стал выдавать ссуды предприятиям транспортной отрасли, металлургии, машиностроения, торговли. Расчетно-кредитный банк, в число акционеров которого входят сырьевые компании «Юг-нефтепродукт» и «Югнефтепром», прибавил по ссудам юрлицам 334% (до 971 млн рублей).

Наибольшую отрицательную динамику по кредитованию корпоративных клиентов показали банк «Капитал», полностью избавившийся от ссуд юрлицам, и Хлебобанк (–81%), сокративший портфель до 3 млн рублей. Отметим: 87% активов Хлебобанка, основными акционерами которого являются предприятия хлебной отрасли, находятся в облигациях. Два банка, входящие в пятерку лидеров по отрицательной динамике, в принципе не ориентированы на корпоративных клиентов, а занимаются только ипотекой: Жилфинансбанк (–89%) и Городской ипотечный банк (–71%). Национальный банк развития (–84%) пояснил, что после вхождения в финансовую группу (среди ее участников – Экспобанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Колыма-банк) большую часть кредитного портфеля юрлиц уступил Экспобанку.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Ваша персональная подборка

    Подписка на статьи

    Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

    Рекомендации по теме

    Школа

    Школа

    Проверь свои знания и приобрети новые

    Записаться

    Самое выгодное предложение

    Самое выгодное предложение

    Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

    Живое общение с редакцией

    А еще...




    © 2007–2017 ООО «Актион управление и финансы»

    «Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

    Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
    Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62253 от 03.07.2015;
    Политика обработки персональных данных
    Все права защищены. email: fd@fd.ru

    
    • Мы в соцсетях
    Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
    ×
    Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

    Это бесплатно и займет всего 1 минуту.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль

    Внимание!
    Вы читаете профессиональную статью для финансиста.
    Зарегистрируйтесь на сайте и продолжите чтение!

    Это бесплатно и займет всего 1 минут.

    У меня есть пароль
    напомнить
    Пароль отправлен на почту
    Ввести
    Я тут впервые
    И получить доступ на сайт Займет минуту!
    Введите эл. почту или логин
    Неверный логин или пароль
    Неверный пароль
    Введите пароль