Борьба за компанию

60
Конкуренция. Привлечь крупного или среднего корпоративного клиента - значит отвоевать часть бизнеса у другого банка. В ход идут скрытые комиссии и далеко не всегда этичные и законные методы.
Банки - участники рейтинга «Ф.» по работающим активам на 1 мая текущего года выдали предприятиям и организациям ссуды общим объемом 4,4 трлн рублей. За год - с 1 мая 2005 года - этот показатель вырос на 38% (1,2 трлн). У депозитов корпоративных клиентов динамика лучше: объем средств, размещенных предприятиями и организациями в банках из рейтинга «Ф.», за год увеличился на 56% (1 трлн рублей) и составил 2,8 трлн.

Отметим, что объем кредитов юрлицам растет намного медленнее, чем размер ссуд, предоставляемых населению. Так, за последний год сумма займов, выданных гражданам банками из рейтинга «Ф.», увеличилась более чем в два раза (на 117%). На 1 мая 2006 года этот показатель равнялся 1,3 трлн рублей. Различие в динамике объясняется просто: рынок потребительского кредитования еще очень далек от насыщения, тогда как ссуды корпоративным клиентам банки выдают давно. Кредиты предприятиям и организациям составляют сегодня половину совокупных работающих активов (РА) участников рейтинга «Ф.», тогда как ссуды частным лицам лишь 15%. РА банковской системы также растут быстрее, чем ссуды корпоративному сектору: за год размер активов увеличился на 44% и составил на 1 мая текущего года 8,9 трлн рублей.

Любопытно, что объем депозитов, размещенных корпоративными клиентами, и размер вкладов населения на 1 мая текущего года сравнялись и составили 2,8 трлн рублей. То есть депозиты частных лиц росли гораздо медленнее: за год их объем увеличился лишь на 34% (0,7 трлн рублей). В совокупных пассивах банков депозиты корпоративных клиентов (равно как и вклады населения) занимают 29%.

На 1 мая текущего года в рейтинг «Ф.» вошли 124 кредитные организации, в РА которых доля ссуд корпоративным клиентам превышает 50%. Для сравнения: банков, у которых на кредиты населению приходится больше половины активов, насчитывается лишь 12. Что касается депозитов, то здесь разрыв не такой большой: средства предприятий и организаций занимают более 50% пассивов у 32 банков из рейтинга «Ф.», а вклады частных лиц - у 26 финансовых учреждений.

За два месяца - с 1 марта по 1 мая 2006-го - в пятерке лидеров по кредитам, выданным корпоративным клиентам, не было никаких изменений: лидируют Сбербанк (1,4 трлн рублей), Внешторгбанк (272 млрд), Газпромбанк (229 млрд), Альфа-банк (194 млрд) и Банк Москвы (161 млрд). А вот в нижней части top-10 по этому показателю произошли рокировки. Так, из десятки лидеров выпал Межпромбанк: объем ссуд, выданных им корпоративным клиентам, снизился с начала года на 1% и составил 69 млрд рублей. В top-10 по кредитам юридическим лицам вошел Промсвязьбанк (75 млрд рублей), прибавив с начала года 27%. По этому показателю он занял 9-е место, потеснив Промстройбанк (72 млрд) на 10-е. Райффайзенбанк (78 млрд) занял 7-е место, сместив Международный московский банк (ММБ; 77 млрд) на одну позицию вниз. ММБ продемонстрировал 5-процентное снижение объема кредитов юрлицам с начала года.

Одновременно Райффайзенбанк совершил рокировку с ММБ в основном рейтинге «Ф.» по работающим активам: «Райффайзен» теперь занимает 8-е место, а ММБ - 9-е. С начала года у ММБ объем РА уменьшился на 1% (до 152 млрд рублей). Возможно, «заминка» связана с готовившейся сделкой по приобретению Bayerische Hypo- und Vereinsbank (HVB) - «дочкой» итальянского банка UniCredit - 26,4% акций ММБ у Nordea Bank Finland. В результате доля HVB в российском банке увеличилась до 79,3%. О планирующейся покупке стало известно в мае («Ф.» № 18), а на прошлой неделе стороны официально объявили о заключении соглашения. Сумма сделки составила $395 млн.

Других изменений в десятке лидеров по РА не произошло. Однако банк «Русский стандарт» (РС), занимающий в рейтинге «Ф.» 11-е место, снова сократил разрыв с МДМ-банком (10-е место): на 1 марта разница активов МДМ и РС составляла 11 млрд рублей, а на 1 мая - 7 млрд. Рост активов РС с начала года составил 17% против 9% у МДМ. И скоро родоначальник потребительского кредитования в торговых точках войдет в top-10 по работающим активам.

В десятке лидеров по депозитам, привлеченным от предприятий и организаций, за два месяца произошла лишь одна рокировка: Альфа-банк (на 1 мая привлек 98 млрд рублей от корпоративных клиентов), занимавший 6-е место по этому показателю, поменялся местами с ММБ (81 млрд), находившимся на 4-й позиции. У ММБ и здесь произошли потери - 12% с начала года.

Приманка из розницы. Конкуренция на рынке обслуживания корпоративных клиентов сегодня очень высока. Особенно сильно, отмечают банкиры, она обострилась за последние полтора-два года. Медленный рост корпоративных кредитных портфелей финансовых учреждений лишний раз подтверждает это обстоятельство. Крупные и средние компании, которые являются наиболее привлекательными клиентами для банков, уже давно обслуживаются в тех или иных кредитных организациях. И переманить хорошего клиента у конкурента становится все сложнее. Причем обычно одно предприятие взаимодействует сразу с несколькими банками - их число может доходить до десяти. Поэтому рассчитывать на эксклюзивность, особенно если речь идет о крупнейших отраслевых игроках, не приходится: кредитная организация сможет стать лишь одним из многих банков, с которыми сотрудничает компания.

Конкурировать в области тарифов банкам сегодня довольно трудно. «Если два года назад маржа при кредитовании юридических лиц еще могла доходить до 10% годовых, то сегодня 3-5% для банка - большая удача», - отмечает руководитель блока «Продукты для корпоративных клиентов» Бинбанка Вадим Мухачев. И многие финансовые учреждения, в том числе крупные, стали хитрить: они снижают ставку по ссудам для корпоративных клиентов и вместе с тем «отыгрываются» на дополнительных комиссиях. То есть по сути дела финансовые учреждения используют при кредитовании юрлиц те же уловки, которые давно применяются при выдаче потребительских ссуд. Заемщик узнает про дополнительные комиссии в лучшем случае при подписании договора. При этом тратить время на оформление ссуды в другом банке зачастую уже не хочется и приходится соглашаться на невыгодные условия.

По словам директора департамента по работе с корпоративными клиентами Промсвязьбанка Алексея Панина, комиссионные уловки последнее время приобретают среди банков все большую популярность из-за ужесточения борьбы за хороших корпоративных заемщиков. Низкие ставки компенсируются, например, комиссиями за ведение ссудного счета, за предоставление кредита, за оценку стоимости залога. Зачастую также взимается некий процент от неиспользованной части кредитной линии: банки обосновывают это тем, что им в любом случае приходится зарезервировать средства. Кроме того, финансовое учреждение может «отыграться» на других услугах, не связанных с кредитованием: например, установить завышенные тарифы по конвертации или инкассации.

Конечно, в отличие от простых потребителей, большинство из которых являются неискушенными заемщиками, финансового директора крупной компании обмануть очень сложно. «Хотя и сегодня встречаются корпоративные клиенты, которые соблазняются на привлекательные условия одного продукта и не сразу уточняют, сколько будут стоить другие услуги», - уверяет Алексей Панин. «Вести подобную политику по отношению к клиенту - это неправильно и нечестно, - считает вице-президент Инвестсбербанка Фарид Насибуллин, - ведь в любом случае компания потратит драгоценное время, прежде чем узнает истинную стоимость продукта».

Но с другой стороны, разделить плату за кредит на ставку и комиссию нередко просят сами корпоративные клиенты, поскольку это позволяет им снизить налог на прибыль. «Согласно Налоговому кодексу, фирма имеет право отнести на себестоимость проценты, взимаемые банком, но не более ставки рефинансирования ЦБ, умноженной на коэффициент 1,1», - поясняет начальник отдела кредитования корпоративных клиентов Межпромбанка Максим Нахамкин. С 26 июня текущего года ставка рефинансирования составляет 11,5%. Выходит, что проценты, взимаемые сверх 12,7%, повышают налог на прибыль. И если, допустим, кредит предоставляется под 15% годовых, то предприятию выгодно, чтобы банк «спрятал» 2,3 процентных пункта в комиссии.

«При кредитовании корпоративных клиентов вопрос соотношения ставок и комиссий всегда решается по индивидуальной договоренности банка и заемщика исходя из интересов обеих сторон, - отмечает Максим Нахамкин, - но с точки зрения рекламного хода заниженные ставки могут быть эффективны разве что при привлечении малого бизнеса». Мелкие фирмы и индивидуальные предприниматели не избалованы банковскими продуктами, да и не так хорошо знают их тонкости и подвохи. «При работе с малым бизнесом важна даже не сама стоимость услуг, а ее грамотная маркетинговая презентация», - добавляет зампред Локо-банка Андрей Спиваков.

Пакетное предложение. Однако кредитование - это далеко не единственная услуга, которая интересна корпоративным клиентам. Причем, по словам Фарида Насибуллина, сегодня в конкурентной борьбе за клиента выигрывают те банки, которые предлагают сразу пакет продуктов по единой стоимости. «Заплатив один раз по фиксированному тарифу, компания, к примеру, получает доступ одновременно к нескольким услугам: рассчетно-кассовому обслуживанию, интернет-банкингу, овердрафту и, например, торговому финансированию, - поясняет банкир, - причем купить пакет выгоднее, чем каждый раз платить за отдельный продукт».

Хотя тарифы кредитной организации далеко не всегда играют для компании решающую роль. Как отмечают участники рынка, клиент зачастую готов переплатить 20-30%, но получить гибкость и оперативность, а также нужные связи, которыми располагает банк.

Но какие бы хорошие предложения ни разрабатывали кредитные организации, информацию нужно донести до компаний и суметь убедить потенциальных клиентов воспользоваться услугами именно этого банка. Зачастую финансовые институты выделяют для себя определенные группы потенциальных клиентов - по отраслевому или территориальному признаку. «Банк определяет, какие компании ему наиболее интересны - например, сфера строительства, нефтегазовый комплекс, энергетика», - поясняет Алексей Панин. «Если финансовое учреждение специализируется в какой-то области, то менеджер кредитной организации сможет разговаривать с клиентом на одном языке, компании не потребуется объяснять прописные истины и закономерности своего бизнеса, - комментирует Андрей Спиваков, - в этом случае юрлицо согласится даже несколько переплатить - обычно не более 10-15% от тарифов конкурентов».

Место расположения офиса кредитной организации также играет роль: банки, как правило, очень активно предлагают свои услуги тем организациям, которые находятся поблизости. Ведь решая важный вопрос, сотрудникам предприятия не придется стоять в пробках - достаточно прогуляться несколько минут пешком.

Бумажный эффект. Определившись с целевой аудиторией, кредитная организация приступает к «военным действиям». Один из самых распространенных способов переманивания - телефонная атака. Правда, по словам Максима Нахамкина, это малоэффективный метод: из 100 компаний, получивших телефонное предложение от банка, воспользоваться его услугами соглашаются не более пяти. Порой сотрудникам финансового учреждения не удается даже пробиться через секретаря.

Как отмечает Вадим Мухачев, самый действенный способ предоставить первичную информацию с целью привлечения юрлица - письмо на бумаге, адресованное лично руководству компании. «Сделать телефонный звонок, отправить сообщение по электронной почте или факс - это слишком просто, - говорит банкир, - как правило, подобные предложения не воспринимаются как индивидуальные и отправляются в корзину». По словам Вадима Мухачева, над составлением бумажных писем, высылаемых банками потенциальным клиентам, обычно работают профессиональные психологи.

Когда дело доходит до личной встречи, успех главным образом зависит от компетентности и профессионализма банковского менеджера, умения расположить к себе и, что главное, к банку. «С точки зрения продаж банковские продукты являются одними из самых сложных, - комментирует Андрей Спиваков, - но грамотный менеджер легко сможет переманить клиента, если в прежнем банке ему зачастую не могли ответить на конкретные вопросы и быстро решить текущие проблемы».

Подкуп и перекупка. При переманивании чужих клиентов в ход идут и спорные с этической точки зрения методы конкурентной борьбы. Распространенный способ - «перекупка» топ-менеджеров и ключевых клиентских специалистов у других финансовых учреждений. Ведь обслуживание юридических лиц (за исключением малого бизнеса) предполагает индивидуальный подход. Корпоративные клиенты «привязаны» к определенному банкиру. Они привыкают решать все вопросы именно с ним и знают, что этот специалист хорошо знает их потребности. Многие компании при смене места работы своего банковского менеджера следуют за ним. «Некоторые клиенты готовы переходить из банка в банк за конкретным специалистом, поскольку он гарантирует им внимательное отношение, качественное и быстрое обслуживание», - подтверждает Максим Нахамкин.

Вместе с тем участники рынка отмечают: борьба за клиентов с помощью «перекупки» банкиров сегодня уже не так эффективна, как несколько лет назад. «Тарифы и качество обслуживания в разных кредитных организациях становятся все более схожи, и, если сегодня менеджер, меняя работу, не предложит сверхвыгодные условия, перевести хотя бы часть оборотов компании ему вряд ли удастся», - уверяет Вадим Мухачев. Ведь для предприятия переход в другой банк означает дополнительные издержки. Финансовое учреждение, «перекупившее» менеджера, в любом случае пополняет штат опытным и профессиональным сотрудником. Однако если за ним не придут клиенты, размер выплаченного ему вознаграждения может оказаться неоправданно высоким.

Другой распространенный способ, который по всей видимости еще долго будет приносить хороший результат, - подкуп сотрудников крупных компаний: тех специалистов, которые решают, в каких банках стоит обслуживаться организации. «Зачастую финансовому директору нет большой разницы, с какими банками сотрудничать, - поясняет один из участников рынка, - главное, чтобы над этими кредитными организациями не висела угроза банкротства». Вознаграждение от финансовых учреждений, которые пожелали стать партнерами компании «продажного» финдиректора, является хорошей прибавкой к жалованью. Это может быть, например, часть процентов от полученного предприятием кредита плюс бесплатная ссуда на личные цели. Подарки на праздники также пользуются большой популярностью.

Как отмечают некоторые банкиры, подкупить можно также и сотрудников конкурирующей кредитной организации, получив от них базу проверенных корпоративных клиентов. Хотя по большому счету информация о крупных и средних компаниях и так есть на рынке, а узнать, в каких банках обслуживается то или иное предприятие, для профессионалов не составит труда.

Еще один способ добиться расположения компании - предложить услуги нестандартного характера. Так, даже крупному банку могут принадлежать (естественно, не напрямую) мелкие кредитные организации, основной целью которых является обналичка. Однако в свете жесткой борьбы с легализацией преступных доходов подобные методы конкуренции становятся все менее популярными.

ЛИДЕРЫ ПО СРЕДСТВАМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, МЛН РУБ.
1 Сбербанк 588 449
2 Газпромбанк 181 569
3 Внешторгбанк 147 032
4 Альфа-банк 97 651
5 Росбанк 90 530
6 ММБ 80 723
7 Уралсиб 71 254
8 Банк Москвы 70 545
9 Промсвязьбанк 61 661
10 Райффайзенбанк 61 529
11 Промстройбанк 52 138
12 МДМ-банк 46 487
13 Ситибанк 46 271
14 ИНГ банк 40 443
15 Русский стандарт 34 693
16 Транскредитбанк 34 571
17 Петрокоммерц 30 978
18 Ак Барс 30 689
19 Зенит 26 597
20 Россельхозбанк 26 569
21 Союз 22 022
22 АБН Амро 21 205
23 МБРР 20 914
24 НБ Траст 19 571
25 Номос-банк 18 819
26 Межпромбанк 18 033
27 Возрождение 17 247
28 Бинбанк 16 116
29 Санкт-Петербург 14 658
30 Собинбанк 14 234
31 Связь-банк 14 021
32 Россия 13 915
33 КИТ Финанс 13 798
34 Глобэкс 13 617
35 Абсолют-банк 12 343
36 Импэксбанк 12 343
37 Национальный стандарт 12 330
38 Финансбанк 12 022
39 Росевробанк 11 558
40 Пересвет 11 406
41 Сургутнефтегазбанк 11 243
42 ВТБ - розничные услуги 10 975
43 МИнБ 10 933
44 Запсибкомбанк 10 896
45 Русь-банк 10 763
46 Дойче банк 10 673
47 Инвестсбербанк 9971
48 Ханты-Мансийский банк 9724
49 ХКФБ 9341
50 Мосзалогбанк 9263
ЛИДЕРЫ ПО КРЕДИТАМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ, МЛН РУБ.
1 Сбербанк 1 398 435
2 Внешторгбанк 271 934
3 Газпромбанк 228 991
4 Альфа-банк 194 314
5 Банк Москвы 160 987
6 Уралсиб 106 419
7 Райффайзенбанк 78 493
8 ММБ 76 743
9 Промсвязьбанк 74 803
10 Промстройбанк 71 946
11 МДМ-банк 71 867
12 Межпромбанк 69 120
13 Россельхозбанк 61 266
14 Номос-банк 55 552
15 Росбанк 53 454
16 Петрокоммерц 47 587
17 Ак Барс 40 858
18 Глобэкс 39 789
19 Бинбанк 36 746
20 Транскредитбанк 32 429
21 Возрождение 32 323
22 Зенит 32 215
23 Ситибанк 28 809
24 Собинбанк 24 367
25 МБРР 24 289
26 Санкт-Петербург 23 113
27 Абсолют-банк 21 036
28 ВТБ - розничные услуги 20 625
29 Союз 19 424
30 Коммерцбанк 18 855
31 Импэксбанк 18 243
32 Татфондбанк 16 845
33 Связь-банк 16 657
34 Русь-банк 15 932
35 Авангард 15 677
36 Сосьете Женераль Восток 15 499
37 Еврофинанс-Моснарбанк 14 823
38 ИНГ банк 14 801
39 АБН Амро 14 518
40 МИнБ 14 415
41 Ханты-Мансийский банк 13 471
42 Пересвет 13 221
43 Россия 12 504
44 Росевробанк 11 831
45 Славинвестбанк 11 044
46 Солидарность (Самара) 10 470
47 УБРР 10 446
48 МКБ 10 266
49 Сибакадембанк 10 135
50 Пробизнесбанк 9772
ЛИДЕРЫ ПО СОБСТВЕННОМУ КАПИТАЛУ, МЛН РУБ. *
1 Сбербанк 305 954
2 Внешторгбанк 124 071
3 Газпромбанк 50 812
4 Уралсиб 45 808
5 Межпромбанк 28 699
6 Альфа-банк 27 764
7 Банк Москвы 24 233
8 Росбанк 22 929
9 МДМ-банк 22 516
10 НРБ 19 165
11 Райффайзенбанк 15 868
12 ММБ 15 502
13 Петрокоммерц 13 343
14 Промстройбанк 13 338
15 Россельхозбанк 13 082
16 Русский стандарт 12 206
17 Глобэкс 12 084
18 Ак Барс 10 916
19 Ситибанк 10 358
20 Промсвязьбанк 9847
21 Номос-банк 9803
22 ХКФБ 8083
23 Бинбанк 7421
24 Еврофинанс-Моснарбанк 7421
25 СВА 6938
26 Импэксбанк 6792
27 Российский кредит 6775
28 РосБР 6516
29 Зенит 6457
30 ВТБ - розничные услуги 6230
31 Союз 6122
32 Собинбанк 5580
33 Траст 5521
34 Ханты-Мансийский банк 5435
35 Визави 5038
36 Абсолют-банк 5028
37 Кредит Свисс Ферст Бостон 4887
38 Транскредитбанк 4820
39 КИТ Финанс 4753
40 Коммерцбанк 4597
41 Центрокредит 4436
42 Мастер-банк 4376
43 Возрождение 4279
44 Санкт-Петербург 4247
45 Авангард 4173
46 МБРР 4085
47 Российский капитал 3951
48 Дойче банк 3935
49 Татфондбанк 3883
50 Сибакадембанк 3840
51 Центркомбанк 3817
52 АБН Амро 3812
53 Судостроительный банк 3565
54 Россия 3561
55 ИНГ банк 3489
56 НБ Траст 3427
57 Металлинвестбанк 3401
58 Национальный стандарт 3315
59 ПЧРБ 3014
60 Хансабанк 2990
61 Русь-банк 2866
62 Северная казна 2825
63 Оргрэсбанк 2820

-* Указаны банки, у которых собственный капитал на 01.05.06 превысил $100 млн.

ЛИДЕРЫ ПО СРЕДСТВАМ ЧАСТНЫХ ЛИЦ, МЛН РУБ.
1 Сбербанк 1 632 082
2 Внешторгбанк 92 080
3 Банк Москвы 68 396
4 Росбанк 58 474
5 Уралсиб 52 724
6 Газпромбанк 49 279
7 Райффайзенбанк 38 511
8 Альфа-банк 38 076
9 Промстройбанк 35 229
10 Возрождение 28 507
ЛИДЕРЫ ПО КРЕДИТАМ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ, МЛН РУБ.
1 Сбербанк 561 310
2 Русский стандарт 114 097
3 Росбанк 57 721
4 Уралсиб 30 636
5 ХКФБ 24 435
6 Райффайзенбанк 20 423
7 Банк Москвы 17 980
8 МДМ-банк 17 620
9 Импэксбанк 14 302
10 Газпромбанк 13 559
ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА С 01.01.06,%
1 Русфинансбанк 176
2 Новокузнецкий МБ 125
3 Желдорбанк 122
4 Мак-банк 86
5 Банк24.ру 80
6 Северная казна 78
7 Челиндбанк 76
8 МДМ-банк СПб 68
9 Крайинвестбанк 60
10 Нацбизнесбанк 60
ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ РАБОТАЮЩИХ АКТИВОВ С 01.01.06,%
1 Энергобанк 190
2 Желдорбанк 117
3 Кредит Свисс Ферст Бостон 96
4 Хансабанк 85
5 ИНГ банк 77
6 Мак-банк 66
7 Россельхозбанк 60
8 Агроимпульс 58
9 Дальвнешторгбанк 56
10 Русфинансбанк 46
ЛИДЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РАБОТАЮЩИХ АКТИВОВ С 01.01.06,%
1 Дж.П. Морган -38
2 Мосзалогбанк -29
3 Жилфинансбанк -23
4 Еврофинанс-Моснарбанк -22
5 Евразбанк -22
6 Алеф-банк -22
7 ПЧРБ -21
8 НЗ банк -20
9 Алмазэргиэнбанк -18
10 Фондсервисбанк -17

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы скачать образец документа

В подарок, на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, мы отправим форму «Порядок управления дебиторской задолженностью компании»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль