Натуральная «десятка»

45
РАЗМЕЩЕНИЯ. На текущей неделе рынок облигаций пребывает в условиях неопределенности: при негативных новостях с внешних рынков ожидается появление позитива с валютного рынка, где вновь обозначились признаки ослабления доллара. Тем не менее десять эмитентов решили разместить облигаций на неделе, а, следовательно, инвесторам будет из чего выбрать.

Одна из ведущих российских металлургических компаний «Мечел» 21 июня начнет размещение второго выпуска облигаций на 5 млрд рублей. Эмитент досрочно выкупил бумаги дебютного займа и облигации дочерней компании «Торговый дом «Мечел»», завлекая инвесторов новыми бондами. По семилетним бумагам 2-й серии будет предусмотрен полугодовой купон и 4-летняя оферта. Ставки купонов до оферты определяются на конкурсе, остальные установит эмитент. Привлеченные средства пойдут на рефинансирование долга и финансирование инвестиционной программы.

Номос-банк 20 июня разместит седьмой выпуск трехлетних облигаций на 3 млрд рублей. Банк, входящий в двадцатку крупнейших кредитных организаций России, предложит облигации с 1,5-летней офертой и полугодовым купоном. Еще один банковский эмитент - Финансбанк, «дочка» турецкого Finansbank AS, разместит 21 июня первый заем на 3,5 млрд рублей. Срок обращения облигаций - 3 года, купон - полугодовой, имеется 1,5-летняя оферта.

Компания «Натур продукт», специализирующаяся на производстве и розничной торговле лекарственными препаратами, 20 июня дебютирует с выпуском трехлетних облигаций на 1 млрд рублей. Предусмотрена 1,5-летняя оферта и полугодовой купон. Ставка первого купона определяется в ходе аукциона, доход остальных купонов приравнивается к ней. Средства пойдут на рефинансирование кредитов, расширение производства и развитие аптечной сети.

Тверской вагоностроительный завод планирует разместить 23 июня третий выпуск четырехлетних облигаций на 1 млрд рублей. Облигации имеют полугодовой купон и 2-летнюю оферту. Ставки купонов до оферты равны и будут определены на конкурсе, ставки последующих купонов установит эмитент. Цели эмиссии - рефинансирование задолженности и финансирование текущей деятельности.

В этот же день «Аргументы и факты» первым из российских издательских домов разместит трехлетние облигации на 1,5 млрд рублей. Эмитентом бумаг выступит ООО «АиФ - Медиа-Пресса - финанс», учрежденное ЗАО «АиФ», и ООО «Объединенный издательский дом Медиа-Пресса». Вырученные средства будут направлены на расширение сети распространения издательского дома в регионах и на модернизацию оборудования типографии.

22 июня оператор молочного рынка России - компания «Юнимилк» дебютирует на рынке с займом на 2 млрд рублей, а лизинговая компания «Глобус-лизинг» разместит бонды на 0,5 млрд рублей. Розничная сеть «Арбат Престиж» разместит 23 июня выпуск двухлетних облигаций на 1,5 млрд руб.

ПРЕДСТОЯЩИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ

ЭмитентОбъем выпуска, млн руб. Ожидаемая доходность, % годовых
Номос-банк30008,25-8,50
«Натур продукт - Инвест»100010,60-11,10
«Камская долина - Финанс»50013,0-14,0
«Мечел»50008,3-8,5
Тверской вагоностроительный завод10009,4-9,5
Финансбанк35008,0-9,0
«АиФ - Медиа-Пресса - финанс»150011,0-12,0
«Юнимилк Финанс»20009,5-10,0
«Глобус-лизинг-финанс»50013,0-13,5
«Арбат энд Ко» 15009,7-10,2

По данным участников рынка

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы скачать образец документа

В подарок, на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, мы отправим форму «Порядок управления дебиторской задолженностью компании»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль