Золотая розница

213
Рейтинг. Список петербургских миллиардеров возглавляют два акционера «Пятерочки» (оба в статусе долларовых миллиардеров), а в первой десятке находятся шесть бизнесменов-совладельцев торговых сетей.
Год назад «Ф.» опубликовал первый рейтинг петербургских миллиардеров. В список вошли 77 человек, контролирующих капитал от 1 млрд рублей. Рейтинг возглавил крупнейший на тот момент акционер торговой сети «Пятерочка» Андрей Рогачев. Основатели этого дискаунтера отличаются непубличностью, и когда год назад «Ф.» опубликовал фотографию Андрея Рогачева, разразился небольшой скандал. На второй строчке рейтинга-2005 разместился его партнер по бизнесу Александр Гирда, и лишь третье место занял бывший президент Банкирского дома «Санкт-Петербург» Владимир Коган.

В 2006 году список петербургских миллиардеров увеличился до 96 человек. На двух первых местах закрепились акционеры «Пятерочки», а на третью строчку переместился совладелец торговой сети «Лента» Олег Жеребцов.

Четверочка из «Пятерочки». В мае 2005 года торговая сеть «Пятерочка» провела IPO на Лондонской фондовой бирже. Рынок оценил компанию почти в $2 млрд. И четыре мало кому знакомых бизнесмена - Андрей Рогачев, Александр Гирда, Татьяна Франус (№ 41 в рейтинге петербургских миллиардеров) и Игорь Видяев (№ 70) обрели официальный статус миллиардеров. Последние двое - рублевых. Гипотеза о том, что крупнейшим акционером компании является Ирина Яковлева, жена бывшего губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева, официально не подтвердилась (хотя в проспекте облигаций группы «Адамант», зарегистрированного в марте 2005 года, утверждалось обратное).

«Пятерочка» основана в январе 1999 года, и первоначальные инвестиции, как позже признавался Андрей Рогачев, не превысили $2 млн. С 2000 по 2004 год торговая сеть ежегодно в 2-3 раза увеличивала свой оборот. В декабре 2005 года, после того как компания объявила о снижении прогноза по годовой выручке с $1,6 до 1,3-1,35 млрд, котировки ее акций упали на 40%, а рыночная капитализация уменьшилась почти на $1,4 млрд.

В апреле 2006 года «Пятерочка» договорилась о поглощении сети «Перекресток», а в мае - сделка была завершена. Параллельно шел еще один процесс - «Альфа-групп» получила контроль над объединенной компанией, выкупив часть акций у совладельцев - основателей «Пятерочки» - 14,5 млн акций за $1,178 млрд (по $81 за бумагу с 29-процентной премией к текущему курсу акций).

Капитал основателей «Пятерочки» складывается из средств, вырученных при IPO торговой сети (часть из которых пошла на развитие сети гипермаркетов «Карусель») и от продажи акций дискаунтера Михаилу Фридману и его партнерам, стоимости оставшихся акций «Пятерочки», а также капитализации «Карусели» (за минусом инвестиций). Кроме того, по мнению участников рынка, Андрей Рогачев и его партнеры также развивают сеть торгово-развлекательных комплексов «Макромир».

Всеформатность. На пятки основателям «Пятерочки» наступают еще два бизнесмена, сколотивших капитал на розничной торговле, - Олег Жеребцов (№ 3) из компании «Лента», работающей в формате cash & carry, и Олег Леонов (№ 5) из сети дискаунтеров «Дикси».

Первый магазин «Лента» был открыт в октябре 1993 года, а основу покупателей составили владельцы кафе, ресторанов и мелкорозничные продавцы. В 1993 года компания сменила вектор своего развития, сделав ставку на помещения площадью от 3 тыс. кв. метров.

В начале мая стало известно, что «Лента» может провести IPO до конца 2006 года. По мнению аналитиков, стоимость компании не превышает $1 млрд, однако дать более точную оценку они затрудняются, так как компания не публиковала финансовую отчетность. Кстати, в 2005 году в рамках подготовки рейтинга «Финанс-500» (500 крупнейших компаний России) «Лента» раскрыла ряд финансовых показателей (выручка в 2004 году составила 10,4 млрд рублей, активы на 01.01.05 - 4,4 млрд рублей), но озвучить величину чистой прибыли представители компании отказались.

Кроме того, появилась информация о том, что Олегу Жеребцову, считавшемуся основным, если не единоличным, собственником сети «Лента», принадлежит менее 50% компании. В торговой сети заявили «Ф.», что уже два месяца никаким СМИ не дают комментариев и подтвердить или опровергнуть информацию об изменении доли Олега Жеребцова не могут.

Зато владельцу торговой сети «Дикси» Олегу Леонову принадлежит лишь 65% акций компании, еще 33% владеют два венчурных фонда - Citicorp International Financial Corporation и Cube Private Equity.

К 1998 году оборот компании «Юнилэнд», подконтрольной Олегу Леонову, достиг $450 млн. «Юнилэнд» специализировался на импорте косметики, парфюмерии и продуктов питания. Августовский кризис 1998 года практически разрушил оптовый бизнес компании, и в 1999 году «Юнилэнд» открыл первый магазин «Дикси» в Москве. Однако розничная сеть начала стремительно развиваться только с 2004 года, когда американские фонды инвестировали в нее несколько десятков миллионов долларов.

«Дикси» до конца 2006 года может провести IPO на Лондонской фондовой бирже, и тогда ориентиром для оценки стоимости компании будет цена акций торговой сети «Магнит» (краснодарская компания также развивает формат дискаунтерной торговли, а, кроме того, у «Дикси» и «Магнита» схожи показатели рентабельности и динамики развития).

Еще три петербургских предпринимателя - Дмитрий Коржев (№ 8 в рейтинге «Ф.») и Дмитрий Троицкий (№ 9), год назад продавшие сокового производителя «Мултон», а также Борис Волчек (№ 27) развивают формат гипермаркетов. В декабре 2005 года торговая сеть «О'кей» раскрыла имена своих акционеров и озвучила планы на ближайшее будущее.

В ближайшие два-три года компания как и другие торговые сети планирует продать акции на бирже. Предварительно акционеры «О'кей» хотят увеличить стоимость компании, открывая гипермаркеты по всей стране (например, в 2006 году инвестиции должны составить $200 млн).

РЕЙТИНГ ПЕТЕРБУРГСКИХ МИЛЛИАРДЕРОВ

МестоИмя, год рожденияИз личного дела: активы, сделки, должности, деталиОценка состояния, млрд руб. $ млн
1АНДРЕЙ РОГАЧЕВ1964«Пятерочка» поглотила «Перекресток», однако контроль в объединенной компании получила «Альфа-групп»39,71470
2АЛЕКСАНДР ГИРДА1960После сделки «Пятерочка»-«Перекресток» контролирует 9,33% объединенной торговой сети33,21230
3ОЛЕГ ЖЕРЕБЦОВ1968Совладелец сети гипермаркетов «Лента», которая до конца 2006 года может провести IPO18,9700
4АЛЕКСАНДР НЕСИС1962Президент и основной совладелец группы «Ист», в 2005 году продавшей активы более чем на $1 млрд17,6650
5ОЛЕГ ЛЕОНОВ1969Президент и контролирующий акционер динамично развивающейся торговой сети «Дикси»16,2600
6ВЛАДИМИР КОГАН1964Заместитель председателя Росстроя, в 2005 году окончательно расстался с Промстройбанком15,7580
7ДАВИД ТРАКТОВЕНКО1956Вместе с Владимиром Коганом (№ 6) на паритетных условиях контролировал Промстройбанк13,0480
8ДМИТРИЙ КОРЖЕВБывший акционер компании «Мултон», совладелец сети «О'кей» и банка «Санкт-Петербург»9,2340
9ДМИТРИЙ ТРОИЦКИЙ1965Член наблюдательного совета банка «Санкт-Петербург», партнер Дмитрия Коржева (№ 8)9,2340
10АЛЕКСЕЙ ГУДАЙТИС1962Партнер Александра Несиса (№ 4) и Михаила Ушакова (№ 11) по группе «Ист»8,1300
11МИХАИЛ УШАКОВ1966Вице-президент и один из основателей и акционеров группы «Ист»8,1300
12АНДРЕЙ МОЛЧАНОВ1971Президент строительной группы ЛСР, оценившей свою деловую репутацию в 1,3 млрд рублей8,1300
13ЗАХАР СМУШКИН1962Председатель совета директоров лесопромышленной компании «Илим Палп»8,1300
14БОРИС ЗИНГАРЕВИЧ1959Член совета директоров и совладелец холдинга «Илим Палп»8,1300
15БОРИС БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ1954По игорному бизнесу законодатели нанесли удар - перспективы и успех IPO Ritzio теперь под вопросом6,8250
16КОНСТАНТИН МИРИЛАШВИЛИ1961Совладелец агропромышленной группы «Евросервис»6,5240
17АЛЕКСАНДР МАТТ1962Совладелец холдинга «Веда. Объединенные компании», работающего на алкогольном и стекольном рынках5,3195
18ИОСИФ ШАПИРО В группе «Веда» представляет интересы семьи погибшего основателя холдинга Кирилла Рагозина5,3195
19МИХАИЛ ШЛОСБЕРГ1952Преуспел в алюминиевом и лесном бизнесе в середине 90-х годов прошлого века4,6170
20АЛЕКСЕЙ ШМАРГУНЕНКО1955Партнер Михаила Шлосберга (№ 19) 4,6170
21ИГОРЬ ЛЕЙТИС1963Президент и основатель петербургского девелоперского холдинга «Адамант»4,2155
22МИХАИЛ ЗИНГАРЕВИЧ1959Член совета директоров «Илим Палп» и брат-близнец Бориса Зингаревича (№ 14) 4,1150
23АНДРЕЙ КОБЗАРЬ1965Партнер Виталия Южилина (№ 24) по портовому бизнесу4,1150
24ВИТАЛИЙ ЮЖИЛИН1965Депутат Государственной думы, владел морским портом Санкт-Петербурга4,1150
25АЛЕКСАНДР АЛАДУШКИН1966Гендиректор и совладелец пищевого холдинга «Аладушкин групп»3,8140
26ДМИТРИЙ ИГНАТЬЕВ1966Партнер Александра Аладушкина (№ 25) по строительному, пищевому и финансовому бизнесу3,8140
27БОРИС ВОЛЧЕК Председатель наблюдательного совета и совладелец сети гипермаркетов «О'кей»3,6135
28НИКОЛАЙ ДОБРИНОВ1957Вице-президент группы «Ист» и совладелец московского Номос-банка3,6135
29АРКАДИЙ ТЕПЛИЦКИЙ Второй по величине акционер группы «Адамант»3,6135
30АЛЕКСЕЙ АНТИПОВ1965Председатель совета директоров и основной акционер «Балтимор-холдинга»3,5130
31ВЛАДИМИР КЕХМАН1968Совладелец группы JFC, крупнейшего импортера фруктов в России3,5130
32ДМИТРИЙ НИКИТИН1971Глава группы «Евросиб» (транспортный бизнес, недвижимость и продажа автомобилей) 3,5130
33АЛЕКСАНДР ЕБРАЛИДЗЕ1955Генеральный директор группы «Талион» (казино, отель и строительство) 3,4125
34АЛЕКСАНДР КАЦ1961Основатель и единоличный владелец холдинга «Лаверна», торгующего товарами для дома3,2120
35АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВ1965Депутат Государственной думы и владелец аптечной сети «Фармакор»3,0110
36АЛЕКСАНДР САБАДАШ1965Владелец группы «Ливиз» и экс-член Совета Федерации3,2120
37ЮРИЙ КОВАЛЬЧУК1951Председатель совета директоров и крупнейший совладелец банка «Россия»3,0110
38ИГОРЬ НАЙВАЛЬТ1947Председатель совета директоров Балтийский строительной компании2,7100
39ВИКТОР ОЛЕРСКИЙ1965Президент «Инфотэк-Балтика», совладелец Волжского и Северо-Западного пароходств2,7100
40ОЛЕГ ТИНЬКОВ1967После продажи пивоваренного бизнеса сосредоточил усилия на ресторанной сети и создании велокоманды2,7100
41ТАТЬЯНА ФРАНУС1957Начинала карьеру в немецкой трейдинговой компании, с 1998 года работает в «Пятерочке»2,490
42СЕРГЕЙ БАЖАНОВ1954Президент и владелец более 70% акций Международного банка Санкт-Петербурга2,385
43ВЯЧЕСЛАВ ЗАРЕНКОВ1951Президент и совладелец строительного холдинга «Эталон-ЛенспецСМУ»2,385
44МИХАИЛ БАЖЕНОВ Вице-президент ЗАО «Адамант», один из трех основателей группы2,075
45БОРИС БЕРСОН Один из семи совладельцев холдинга «Адамант»2,075
46ВЕНИАМИН ГРАБАР1966Генеральный директор и совладелец холдинговой компании «Ладога»2,075
47ЕВГЕНИЙ ГУРЕВИЧ1964Так же как Михаил Баженов (№ 44) и Борис Берсон (№ 45), контролирует 13% акций группы «Адамант»2,075
48АЛЕКСАНДР ЕВНЕВИЧ1959Генеральный директор «Орими Трейд» и совладелец сети гипермаркетов «Максидом»1,970
49ВАЛЕРИЙ КОНОНЕНКО Совладелец компании «Темп первый» (дистрибуция алкоголя, торговая сеть) 1,970
50МИХАИЛ РОМАНОВ1957Вице-президент и акционер группы ЛСР, продажи которой в 2005 году выросли на 42% 1,970
51ЮРИЙ РЫДНИК1966Председатель совета директоров и акционер Балтинвестбанка1,970
52МАРК БУДЫКО Совладелец пищевого производителя «Петросоюз»1,865
53ВАДИМ ТАРАСОВ В 2005 году продал петербургскую торговую сеть «Копейка» компании «Пятерочка»1,865
54ДМИТРИЙ ФИЛАТОВ1968Вместе с Марком Будыко (№ 52) продал компании Heinz контрольную долю в группе «Петросоюз» 1,865
55ГИА ГВИЧИЯ1962Бывший основной акционер пивоваренного Комбината Степана Разина1,660
56АРТУР КИРИЛЕНКО1972Президент и акционер строительной корпорации «Строймонтаж»1,660
57АЛЕКСАНДР ВИНОКУРОВ1970Председатель правления и акционер инвестиционного банка «КИТ Финанс»1,555
58ГЕОРГИЙ СЕМЕНЕНКО1982Генеральный директор и совладелец легендарного Кировского завода1,555
59ЭДУАРД ТИКТИНСКИЙ1972Генеральный директор строительного холдинга RBI1,555
60ШАЛМИ БЕНЬЯМИНОВ1945Президент и акционер дистрибьютора фруктов - группы Sunway1,450
61ВЛАДИМИР БИТКОВ Один из четырех основных совладельцев Северо-западной лесопромышленной компании1,450
62ИГОРЬ БИТКОВ1968Генеральный директор Северо-западной лесопромышленной компании 1,450
63ИРИНА БИТКОВА1970Председатель совета директоров Северо-западной лесопромышленной компании1,450
64ТАЙМУРАЗ БОЛЛОЕВ1953Экс-президент пивоваренной компании «Балтика», акционер ряда фабрик по пошиву одежды1,450
65АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ Совладелец группы компаний Sunway и партнер Шалми Беньяминова (№ 60)1,450
66АЛЕКСАНДР ГИТЕЛЬСОН1950Президент ВЕФК, объединяющей пять небольших российских банков1,450
67ВЛАДИМИР КАСЬЯНЕНКО1965Партнер Виктора Олерского (№ 39) по транспортному бизнесу1,450
68СЕРГЕЙ СНОПОК В 2004 году разделил бизнес с Владимиром Хильченко (№ 69) 1,450
69ВЛАДИМИР ХИЛЬЧЕНКО1963После раздела холдинга «Фаэтон» объединил доставшиеся активы в УК «Созвездие»1,450
70ИГОРЬ ВИДЯЕВ1961За считанные месяцы его капитал значительно увеличился благодаря продаже акций «Альфа-групп»1,245
71ДМИТРИЙ ГОРЕЛОВ1948Партнер Юрия Ковальчука (№ 37), Николая Шамалова (№ 74) и Виктора Мячина (№ 96) 1,245
72НАТАЛЬЯ КУРАЧЕВА1962Исполнительный директор и совладелец инвестиционного банка «КИТ Финанс»1,245
73НИКОЛАЙ ПОНОМАРЕВ1955Бывший сотрудник КГБ и председатель совета директоров коммерческого центра «Питер»1,245
74НИКОЛАЙ ШАМАЛОВ Один из основых акционеров банка «Россия»1,245
75АЛЕКСЕЙ АБРОСИМОВ1957Совладелец производителя замороженных полуфабрикатов и мороженого - группы «Талосто»1,140
76ЯКОВ БАРСКИЙ1946Совладелец группы «Талион», которая еще зимой 2006 года планировала провести IPO1,140
77АЛЕКСАНДР ГОРДИН1958Председатель совета директоров и совладелец промышленной группы «Троярд»1,140
78АНДРЕЙ ИСАЕВ1958Член совета директоров и совладелец Балтийского банка1,140
79АЛЕКСАНДР СЕЛЕНКИН Совладелец холдинга «Текс», год назад продавшего сеть магазинов «Строймастер»1,140
80ДМИТРИЙ СКВОРЦОВ Акционер холдинга «Текс», партнер Александра Селенкина (№ 79) 1,140
81ТАМАРА СТЕПАШИНА1953Старший вице-президент Внешторгбанка и бывший акционер Промстройбанка1,140
82СЕРГЕЙ УДАЧИН1963Совладелец мясоперерабатывающей компании «Парнас-М»1,140
83ОЛЕГ ШИГАЕВ1963Председатель правления Балтийского банка, партнер Андрея Исаева (№ 78) 1,140
84ГРИГОРИЙ ЩЕРБАКОВСКИЙ1965Бывший акционер Комбината Степана Разина, младший партнер Гиа Гвичия (№ 55) 1,140
85ВАЛЕРИЙ ИЗРАЙЛИТ1962Председатель совета директоров и совладелец компании «Усть-Луга»>1>35
86АНДРЕЙ КАТКОВ1954Вместе с Евгением Маловым (№ 87) ведет бизнес в Эстонии, где владеет акциями порта Силламяэ>1>35
87ЕВГЕНИЙ МАЛОВ В начале 90-х годов вместе с рядом партнеров основал трейдерскую фирму «Кинэкс»>1>35
88МИХАИЛ МИРИЛАШВИЛИ1960Глава группы «Конти» и холдинга «Петромир» находится в тюрьме с 2001 года >1>35
89ЛЕОНИД РЕЙМАН1957По мнению Цюрихского арбитражного трибунала, глава Мининформсвязи - бенефициар фонда IPOC>1>35
90ЮРИЙ СВЕРДЛОВ1972Двоюродный брат заместителя председателя Росстроя Владимира Когана (№ 6) >1>35
91МИХАИЛ СУСЛОВ1961В 2004 году продал свою долю в группе «Ист» партнерам - причина выхода из бизнеса не называлась>1>35
92ВИКТОР ВАЖЕНИН1962Генеральный директор группы «АВС Электроника» (сеть магазинов «Телемакс») 135
93АЛЕКСЕЙ ГНЕСИН Владеет около 6% акций группы «Адамант»135
94АЛЕКСАНДР КАШИН1970Владелец группы «Эго-холдинг», в которую входят около 20 предприятий135
95АНАТОЛИЙ МАРИНИЧЕВ1951Совладелец петербургского девелоперского холдинга «Адамант»135
96ВИКТОР МЯЧИН1961Еще один акционер банка «Россия», его считают одним из друзей Владимира Путина135

«Адамант» и семь девелоперов

Вслед за развитием современных форматов розничной торговли повсеместно началось строительство крупных торговых центров. Основанный в 1992 году холдинг «Адамант» является основными игроком в Санкт-Петербурге, занимая 60% местного рынка строительства и эксплуатации торгово-развлекательных комплексов. Консолидированная выручка группы в 2005 году составила 7,6 млрд рублей, чистая прибыль - 1,8 млрд рублей. В эксплуатации холдинга «Адамант» - 10 торгово-развлекательных комплексов (стоимость которых оценивается в $430,7 млн), еще 9 объектов находятся на стадии строительства. Кроме того, в состав группы входят сеть салонов мебели, сеть магазинов товаров для дома, гостиницы, рестораны и др. Холдингом «Адамант» владеют семь человек: основатели компании Игорь Лейтис (26%), Михаил Баженов (13%) и Евгений Гуревич (13%), а также Аркадий Теплицкий (22,75%), Борис Берсон (13%), Алексей Гнесин (6,25%) и Анатолий Мариничев (6%). Все семь бизнесменов входят в рейтинг петербургских миллиардеров «Ф.», а крупнейший акционер группы «Адамант» Игорь Лейтис занимает 21-ю строчку в списке.

Методика рейтинга петербургских миллиардеров

На первом этапе подготовки рейтинга журнал «Финанс.» определяет круг лиц, претендующих на место в рейтинге. Отбор осуществляется путем анализа рыночного положения компаний. На втором этапе идет оценка состояний. Величина капитала складывается из стоимости предприятий, в которых предприниматель владеет акциями, и иных доходов (продажа бизнеса, дивиденды, заработная плата и др.), полученных за время активной деятельности фигуранта списка. Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржах, рассчитана на 22 мая 2006 года. На третьем этапе проводится анализ для миллиардеров, владеющих различными активами, с целью исключения из капитала денежных средств (доходов), потраченных на покупку новых активов, стоимость которых учтена на втором этапе. Данная методика позволяет наиболее точно определить состояние человека в отличие от стандартной методики, при которой оценивается только цена акций. При подготовке рейтинга используются данные компаний, ЦБ, ФСФР, аналитические отчеты ведущих инвестиционных компаний и банков, анонимные экспертные оценки миллиардеров и наблюдателей. Приоритетом для анализа являются оценки, озвученные публично. В случаях, когда точная доля человека в собственности официально неизвестна, журнал «Финанс.» прибегал к оценке этой доли по косвенным признакам. Если достоверно (в том числе по косвенным признакам) неизвестно распределение акций среди менеджеров, то ценные бумаги записывались на первое лицо компании. При оценке семейного бизнеса журнал «Финанс.» руководствовался следующими принципами. Если неизвестно точное распределение уставного капитала, то стоимость совместного предприятия, созданного братьями, делилась между ними поровну, а стоимость бизнеса, который совместно ведут отец и сын, записывалась на главу семейства. Размеры состояний миллиардеров являются экспертной оценкой журнала «Финанс.», которую можно использовать только в неофициальном порядке. Оценка состояний производится в долларах США. Рублевые оценки приведены исходя из пересчета по курсу ЦБ на 22 мая 2006 года ($1 = 27,00 рубля). Места с 85-го по 91-е в рейтинге занимают лица, состояние которых в силу разных причин точно оценить затруднительно, но оно оценивается не менее чем в 1 млрд рублей.

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы скачать образец документа

В подарок, на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, мы отправим форму «Порядок управления дебиторской задолженностью компании»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль