Магнитный край

39
РАЗМЕЩЕНИЯ. На эту неделю на ММВБ запланированы размещения облигаций четырех эмитентов на общую сумму 5,75 млрд рублей.

22 ноября состоится дебютный выпуск облигаций Газбанка общим объемом 750 млн рублей сроком на три года. Единая ставка первых двух полугодовых купонов будет определена на аукционе, для остальных ее установит эмитент. По облигациям предусмотрена годовая оферта по номиналу. Организатором выпуска выступит ФК «Уралсиб», прогнозируемая доходность бумаг - 11,5-12% к оферте. Эмитент является крупнейшим региональным банком Самарской области, в рейтинге «Ф.» занимает 95-е место по величине работающих активов. Агентством Moody's ему присвоен рейтинг B2 по долгосрочным депозитам в иностранной валюте. Привлеченные средства Газбанк направит на расширение программ кредитования малого бизнеса, а также на развитие потребительского кредитования.

23 ноября крупная розничная сеть «Магнит», входящая в группу компаний «Тандер», разместит облигации дебютного займа на сумму 2 млрд рублей сроком на три года. Единая ставка всех полугодовых купонов определится по итогам аукциона и ориентировочно попадет в диапазон 9,33-9,43% годовых. Организатор займа - ИК «Тройка Диалог». Торговая сеть работает в формате дискаунтера, в этом сегменте занимает второе место в России по объему торгового оборота, специализируется на региональном рынке. Ей принадлежит 1379 магазинов, объем продаж в первом полугодии - $682 млн. Не менее 75% привлеченных средств пойдет на рефинансирование краткосрочной задолженности ГК «Тандер», оставшаяся часть будет израсходована на развитие сети «Магнит».

24 октября поступят в обращение облигации третьего займа Хабаровского края объемом 1 млрд рублей, размещаемого на четыре года. Аукцион пройдет по цене отсечения. Единая ставка первых двух полугодовых купонов установлена в размере 9% годовых, третьего и четвертого купонов - 8%, пятого и шестого купонов - 7,5%, двух последних купонов - 7% годовых. Бумаги являются амортизируемыми: одновременно с погашением четвертого и шестого купонов будет выплачиваться по 30% номинальной стоимости облигаций, одновременно с погашением восьмого купона - оставшиеся 40%. Прогнозируемая доходность бумаг - 7,9-8,2% годовых. Организатор выпуска - Газпромбанк. Привлеченные средства будут направлены на финансирование дефицита краевого бюджета и погашение существующих долговых обязательств. В прошлом году бюджетный дефицит составил 3,7 млрд рублей, прогноз на 2005 год - 1,5 млрд рублей.

В четверг пройдет размещение и шестого облигационного займа телекоммуникационного оператора «Уралсвязьинформ». Суммарный объем выпуска с погашением в ноябре 2011 года - 2 млрд рублей. Единая ставка первых шести полугодовых купонов будет определена по итогам аукциона, для остальных ее установит эмитент. Соответственно предусмотрена трехлетняя оферта по номиналу. Заем является амортизируемым: одновременно с погашением каждого из пяти последних купонов будет выплачиваться по 20% номинальной стоимости облигаций. Организатор выпуска - Связь-банк. Ожидаемая ставка купона - 8,2-8,5%. По международной шкале агентством Standard & Poor's эмитенту присвоен рейтинг B+, агентством Fitch - BB-, в обоих случаях прогноз рейтингов стабильный.

ФИНАНСЫ ЭМИТЕНТОВ, МЛН РУБ.

ГК «Тандер»«Уралсвязьинформ»
2004 г. 6 мес. 2005 г. 2004 г. 6 мес. 2005 г.
Активы6552839140 62642 319
Оборотные средства3918475169246773
Выручка24 45819 42724 10013 408
Долгосрочные обязательства36844914 33115 980
Краткосрочные обязательства5655723710 63010 581
Чистая прибыль-401402120790

По данным компаний

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Опрос

Вы планируете менять работу в новом году?

  • Да, планирую 36%
  • Подумываю об этом 26.4%
  • Нет, пока никаких перемен 28%
  • Это секрет! 9.6%
Другие опросы

Рассылка



© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Чтобы скачать файл, пожалуйста, зарегистрируйтесь

Сайт журнала «Финансовый директор» - это профессиональный ресурс для сотрудников финансовых служб и профессиональных управленцев.

Вы получите доступ не только к этому файлу, но и к другим статьям, рекомендациям, образцам регламентов и положений для управления финансами компании.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании
Прочитать книгу «Я – финансовый директор. Секреты профессии» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль