Деньги для IT-индустрии

44
КАПИТАЛ. ОАО "РБК - Информационные системы" приступило к проведению road-show по Европе, посвященное размещению дополнительной эмиссии акций общества. Эмитент зарегистрировал выпуск 15 млн обыкновенных акций, что составляет 15% от уставного капитала. Его презентация продлится до 15 июня и пройдет в Лондоне, Женеве, Цюрихе, Стокгольме, Париже, Амстердаме и Франкфурте. ИГ "Атон", Deutsche UFG и ИК "Тройка-Диалог" выступают совместными ведущими менеджерами предложения акций. Финансовым советником компании выступает ABD Capital/City Capital.

По словам председателя совета директоров холдинга РБК Германа Каплуна, средства, полученные от размещения дополнительной эмиссии акций, будут в основном использованы для покупки IT- и медиакомпаний - на это планируется израсходовать до 70% привлеченных средств. Остальные 30% будут направлены на реализацию новых проектов. "Избранная нами стратегия развития компании предполагает интенсивный рост в результате осуществления поглощений, - заявил Герман Каплун. - Мы видим большой потенциал в сфере IT-индустрии и будем приобретать те компании, в которых можем повысить эффективность бизнеса или использовать их клиентскую базу для продвижения своих продуктов".

Размещение проводится среди ограниченного круга инвесторов в России, Европе и США. После его проведения доли существующих акционеров будут пропорционально уменьшены. Впрочем, акционеры общества по состоянию на 12 января 2004 года имеют преимущественное право приобретения новых акций с дисконтом 3% к цене размещения. При этом менеджмент компании рассчитывает, что последняя сложится на уровне, близком к нынешнему рыночному курсу ее акций. По состоянию на 4 июня последняя сделка в РТС прошла по цене $1,9 за штуку. Таким образом, рыночная капитализация компании составляет сейчас $190 млн, а от размещения допэмиссии эмитент сможет выручить около $28 млн.

В апреле 2002 года "РБК - Информационные системы" провели первое в истории российского рынка IPO на РТС и на ММВБ. Тогда, разместив 16% своих акций, компания выручила $13,3 млн. По состоянию на 31 мая объем акций эмитента, находящихся в свободном обращении, составлял 26,5% капитала компании. После размещения допэмиссии этот показатель будет находиться в районе 36,1% акций.

По словам Германа Каплуна, в 2004 году эмитент планирует увеличить выручку по сравнению с прошлым годом на 46% до $71 млн, при этом ожидаемая консолидированная чистая прибыль составит $10,8 млн против $3,7 млн годом ранее. Компания также рассчитывает нарастить размер активов с $60,3 млн в 2003 году до $72,1 млн по итогам нынешнего года. Естественно, что такой бурный рост не может быть не замечен аналитиками. Эксперты ИК "Тройка-Диалог" отмечают, что РБК - единственная пока публичная компания из бурно развивающейся сферы компьютерных технологий. Они оценивают, что объем продаж компании к 2009 году вырастет до $206,5 млн по сравнению с $48,5 млн в 2003 году, а чистая прибыль увеличится до $59,4 млн. Поэтому потенциал роста стоимости акций компании измеряется сотнями процентов. l

Методические рекомендации по управлению финансами компании



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Школа

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...


Рассылка




Вас заинтересует

© 2007–2016 ООО «Актион управление и финансы»

«Финансовый директор» — практический журнал по управлению финансами компании

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43625 от 18.01.2011
Все права защищены. email: fd@fd.ru


  • Мы в соцсетях
×
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы скачать образец документа

В подарок, на адрес электронной почты, которую Вы укажете при регистрации, мы отправим форму «Порядок управления дебиторской задолженностью компании»

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Зарегистрируйтесь на сайте,
чтобы продолжить чтение статьи

Еще Вы сможете бесплатно:
Скачать надстройку для Excel. Узнайте риск налоговой проверки в вашей компании Прочитать книгу «Запасной финансовый выход» (раздел «Книги»)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль